Lünendonk®-Liste 2015: Führende Managementberatungs

Lünendonk®-Liste 2015:
Führende Managementberatungs-Unternehmen in Deutschland 2014
Internationale Managementberatungen in Deutschland
Top 10 der deutschen Managementberatungen
(alphabetische Reihenfolge)
Unternehmen, die ihren Hauptsitz sowie die Mehrheit des Grundund Stammkapitals in Deutschland haben.
Gesamtumsatz
in Mio. Euro
Mitarbeiterzahl
insgesamt
2014
2013
2014
2013
1
Roland Berger Strategy Consultants Holding GmbH, München *)
560,0
750,0
2.400
2.700
2
zeb.rolfes.schierenbeck.associates GmbH, Münster
179,0
169,0
897
844
3
Simon Kucher & Partners Strategy Consultants GmbH, Bonn
172,0
152,0
720
680
4
Horváth AG (Horváth & Partners-Gruppe), Stuttgart
122,0
105,5
536
483
5
Kienbaum (Unternehmensgruppe), Gummersbach
115,0
112,0
670
710
6
KPS AG, München
111,1
97,0
317
171
7
d-fine GmbH, Frankfurt am Main
95,5
82,0
530
471
8
Q_Perior AG, München
92,0
90,0
427
425
9
Porsche Consulting Gruppe, Bietigheim-Bissingen *)
90,0
85,0
372
360
82,0
77,0
250
220
10 goetzpartners Group, München
Unternehmen, die nicht ihren Hauptsitz sowie die
Mehrheit des Grund- und Stammkapitals in
Deutschland haben und im Jahr 2014 signifikante
Umsätze mit Managementberatungsleistungen in
Deutschland erzielten.
A.T. Kearney
Accenture *)
AlixPartners 1)
Aon Hewitt
Bain & Company *)
BearingPoint
Capgemini *)
Deloitte *) 2)
E&Y 3)
KPMG 3)
McKinsey & Company *)
Mercer
Oliver Wyman
PricewaterhouseCoopers 3) 4)
The Boston Consulting Group
The Capital Markets Company 1)
Towers Watson
Weltweite
Beratungsumsätze
Weltweite
Mitarbeiterzahlen
in Mrd. Euro
2014
2013
2014
2013
0,8
11,8
k.A.
3,2
1,7
0,6
2,4
10,8
4,9
6,8
5,6
3,3
1,3
7,5
3,4
k.A.
2,6
0,8
11,6
k.A.
3,1
1,6
0,6
2,3
9,9
4,4
6,2
5,3
3,1
1,1
6,9
3,0
k.A.
2,6
3.500
65.500
1.300
27.000
6.000
3.150
9.550
67.500
34.534
45.500
20.000
20.535
3.700
44.500
10.500
2.900
15.000
3.200
64.000
1.200
27.000
5.700
3.055
9.150
62.000
29.747
40.000
19.000
20.535
3.500
42.200
9.700
2.200
14.000
*) Umsatz- und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt
k.A. = keine Angabe
1) Für die Unternehmen AlixPartners und The Capital Markets Company sind keine internationalen Zahlen verfügbar. Beide Unternehmen erzielen jedoch in Deutschland signifikante Umsätze.
2) Deloitte erzielte nach eigenen Angaben mit integrierten Consulting, Advisory & Implementation Services im Jahr 2014 rund 23 Mrd. US-$ und im Jahr 2013 21,6 Mrd. US-$.
3) Hierbei handelt es sich um die internationalen Advisory-Umsätze der Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaften.
4) Inklusive anteilig konsolidierter Umsätze von Strategy& (3 Monate).
Für das Unternehmen IBM liegen keine validen Informationen vor, weshalb auf eine Darstellung verzichtet wurde.
Umrechnungskurs: Euro-Referenzkurs der Europäischen Zentralbank 1 € = 1,3285 US-$ (2014) und 1,3281 (2013) US-$ (im Jahresdurchschnitt)
Aufnahmekriterium: Mehr als 60 Prozent des Umsatzes bzw. signifikant hohe Segmentumsätze werden mit klassischer Unternehmensberatung wie Strategie- sowie Organisations- und Prozessberatung erzielt.
®
Anmerkungen zu den beiden Lünendonk -Listen:
1. Die Liste „Internationale Managementberatungen in Deutschland“ umfasst internationale Beratungsanbieter mit ihren globalen Gesamt- oder Consulting-Umsätzen und berücksichtigt alle Unternehmen, die in Deutschland aktiv sind und signifikante Umsätze mit
Managementberatungsleistungen erzielen. Hierbei handelt es sich nicht um ein Ranking, sondern um eine alphabetisch geordnete Marktstichprobe.
2. Lünendonk hat sich für diese Änderungen entschieden, da sich die Beratungsarbeit sowohl internationaler als auch deutscher Beratungsanbieter im Auftrag großer beziehungsweise global agierender Kunden seit einigen Jahren zunehmend grenzüberschreitend und aus unterschiedlichen
Niederlassungen und Ländern auf globaler Ebene abspielt. Daher ist ein Ranking ausschließlich nach deutschen Beratungsumsätzen nicht mehr zeitgemäß.
Die Rangfolge der Übersicht basiert auf kontrollierten Selbstauskünften der Unternehmen und Schätzungen der Lünendonk GmbH.
COPYRIGHT: Lünendonk GmbH, Kaufbeuren 2015 - Aktualisierter Stand 09.06.2015 (Keine Gewähr für Firmenangaben)
PRESSE-INFORMATION
MB-‐09-‐06-‐15
LÜNENDONK®-‐LISTE 2015:
DIE TOP 10 DER DEUTSCHEN MANAGEMENTBERATUNGEN
§
Wachstumsziele wurden erreicht
§
Fachkräftemangel bleibt zentrale Herausforderung, aber
trotzdem gelingt Rekrutierung
§
Investitionsplanungen der Kunden stützen Umsatzprognosen
der Managementberater
Kaufbeuren, 9. Juni 2015.– Die positive konjunkturelle Entwicklung
spiegelt sich auch in den Umsätzen der zehn führenden deutschen
Managementberatungen wider. Sie blicken auf ein sehr erfolgreiches
Geschäftsjahr 2014 zurück. Die Belebung der Wirtschaft führte zu einem
Anstieg von Beratungsprojekten mit Fokus auf Themen rund um
Effizienzsteigerung, Entwicklung von Wachstumsstrategien und
Innovationen. Selbstverständlich spielt auch die beginnende digitale
Transformation bereits eine wichtige Rolle. Davon haben die zehn führenden
Managementberatungen mit Hauptsitz in Deutschland profitiert; sie sind
2014 um 9,2 Prozent gewachsen. Damit haben sie auch ihre im Jahr 2013
abgegebene durchschnittliche Umsatzprognose von 9,3 Prozent für 2014
nahezu exakt getroffen. Lediglich Roland Berger verzeichnete 2014 aufgrund
der strategischen Neuausrichtung einen überdurchschnittlichen
Umsatzrückgang. Der für das nach wie vor größte deutsche
Beratungsunternehmen geschätzte Gesamtumsatz wurde entsprechend
angepasst und ist daher in den Vergleichsberechnungen nicht
berücksichtigt.
1
In Summe erzielten die Top 10 der deutschen Managementberatungen 1,1
Milliarden Euro Umsatz im In-‐ und Ausland. Dieses Ergebnis wurde mit rund
7.100 Mitarbeitern erreicht. Deren Zahl stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,0
Prozent im statistischen Mittel. „Die Beratungen hätten teilweise noch
stärker wachsen können, allerdings geht der Fachkräftemangel auch nicht
spurlos an den Beratungsunternehmen vorbei. Über 90 Prozent der für die
Lünendonk®-‐Studie befragten 67 Beratungen sehen in der Rekrutierung von
geeigneten Fachkräften die größte Herausforderung für ein noch stärkeres
Wachstum heute und in den kommenden Jahren“, kommentiert Jonas
Lünendonk, geschäftsführender Gesellschafter und Studienautor, die
Situation. Rechnet man das Unternehmen KPS Consulting heraus, das 2014
seine Belegschaft durch eine Übernahme fast verdoppelt hat, konnte
goetzpartners seine Mitarbeiterzahl am stärksten erhöhen (﴾+13,6%)﴿.
Ebenfalls um mehr als 10 Prozent haben D-‐fine (﴾+12,5%)﴿ und Horvath
(﴾+11,0%)﴿ ihre Belegschaft aufgestockt.
Hintergrund zur Lünendonk®-Liste
Die seit 1997 jährlich erscheinenden Lünendonk®-‐Listen über die führenden
Managementberatungen in Deutschland haben seit dem letzten Jahr ein
neues Gesicht. Die Beratungstätigkeit sowohl internationaler als auch
deutscher Beratungsanbieter im Auftrag großer beziehungsweise global
agierender Kunden gestaltet sich zunehmend grenzüberschreitend und aus
unterschiedlichen Niederlassungen heraus weltweit. Ein Ranking
ausschließlich nach Beratungsumsätzen in Deutschland lässt sich bei der
internationalen Anbieterkategorie daher nicht mehr sinnvoll und
ausreichend detailliert abbilden. Aus diesem Grund werden im klassischen
Lünendonk®-‐Ranking der Managementberatungen in Deutschland seit 2014
nur noch Unternehmen berücksichtigt, die ihre Gründungshistorie und
Kapitalmehrheit in Deutschland haben. Diese zehn umsatzstärksten
2
deutschen Beratungen sind in der Reihenfolge ihrer Gesamtumsätze in der
aktuellen Lünendonk®-‐Liste 2015 „Top 10 der deutschen
Managementberatungen“ gelistet.
Die multinationalen Managementberatungs-‐Konzerne, die ihren Hauptsitz
beziehungsweise ihre Kapitalmehrheit im Ausland haben, werden – soweit
sie 2014 signifikante Umsätze mit Managementberatungsleistungen im
deutschen Markt erzielt haben – in einer eigenen Übersicht „Internationale
Managementberatungen in Deutschland“ mit ihren relevanten weltweiten
Beratungsumsatz-‐ und Mitarbeiterzahlen in alphabetischer Reihenfolge
aufgeführt.
Dabei handelt es sich sowohl um die klassischen großen
Strategieberatungen, wie McKinsey, The Boston Consulting Group und Bain,
als auch um Gesamtdienstleister wie Accenture und Capgemini sowie
spezialisierte Beratungsunternehmen aus dem HR-‐Sektor. Bei den ebenfalls
berücksichtigten Umsätzen der Big-‐4-‐Unternehmen aus dem Marktsektor
Wirtschaftsprüfung handelt es sich um deren so genannte Advisory-‐
Umsätze. Aufgrund der Heterogenität der Umsätze ist ein Ranking auf Basis
der weltweiten Beratungsumsätze inhaltlich nicht angemessen.
Lünendonk®-Liste und -Studie repräsentieren Großteil des
Beratungsmarktes
Nach Schätzungen von Lünendonk erzielen die 17 größten in Deutschland
tätigen internationalen Managementberatungen 5,0 Milliarden Euro auf dem
deutschen Markt. Rechnet man die Inlandsumsätze der Top 10 der
deutschen Managementberatungen hinzu, stehen 27 der führenden
Beratungen in Deutschland mit 6,1 Milliarden Euro für 25 Prozent des vom
BDU (﴾Bundesverband Deutscher Unternehmensberater e.V.)﴿ gemessenen
3
Marktvolumens. Darüber hinaus haben sich an der Lünendonk®-‐Studie
weitere 40 Beratungsunternehmen mit ihren Daten beteiligt.
Beratungen blicken optimistisch in die Zukunft – Kundenplanungen
stützen die Erwartungen
Die von Lünendonk befragten Managementberatungen rechnen für das
laufende Jahr 2015 mit einer Steigerung ihrer Umsätze um mehr als 9
Prozent. Dabei sind die analysierten Top 10 der deutschen Beratungen mit
einer durchschnittlichen Umsatzprognose von 10,6 Prozent am
optimistischsten. Die größten 17 internationalen Beratungen gehen für 2015
mit einer Zunahme ihrer Umsätze in Deutschland von durchschnittlich 9,3
Prozent aus.
Diese positiven Geschäftsaussichten werden durch die Budgetplanungen der
Beratungskunden durchaus gestützt. Lünendonk hat dazu rund 60
Entscheider für die Auswahl und Beauftragung von Managementberatungen
in Kundenunternehmen befragt. Knapp jedes vierte der untersuchten
Kundenunternehmen plant, die Beratungsausgaben 2015 zu erhöhen,
während 56 Prozent davon ausgehen, die Ausgaben für
Managementberatung mindestens auf dem Niveau von 2014 zu halten.
Die Lünendonk®-‐Liste bildet die Grundlage für die Lünendonk®-‐Studie, die
im Juli erscheint. Für diese Studie sind auch in diesem Jahr wieder 67 in
Deutschland aktive Managementberatungen im Zeitraum Februar bis Mai
2014 umfassend befragt worden. Zusätzlich wird die Lünendonk®-‐Studie um
die Marktbeurteilung aus Kundensicht ergänzt. Die Lünendonk®-‐Liste steht
ab sofort zum kostenfreien Download unter www.luenendonk-‐shop.de zur
Verfügung.
4
Die Lünendonk®-‐Studien und Publikationen gehören als Teil des
Leistungsportfolios von Lünendonk zum „Strategic Data Research“ (﴾SDR)﴿. In
Verbindung mit den Leistungen in den Portfolio-‐Elementen „Strategic
Roadmap Requirements“ (﴾SRR)﴿ und „Strategic Transformation Services“
(﴾STS)﴿ ist Lünendonk in der Lage, seine Beratungskunden von der
Entwicklung der strategischen Fragen über die Gewinnung und Analyse der
erforderlichen Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im
operativen Tagesgeschäft zu unterstützen.
Das Unternehmen
Die Lünendonk GmbH, Gesellschaft für Information und Kommunikation (﴾Kaufbeuren)﴿, untersucht
und berät europaweit Unternehmen aus der Informationstechnik-‐, Beratungs-‐ und Dienstleistungs-‐
3
Branche. Mit dem Konzept Kompetenz bietet Lünendonk unabhängige Marktforschung,
Marktanalyse und Marktberatung aus einer Hand. Der Geschäftsbereich Marktanalysen betreut die
®
seit 1983 als Marktbarometer geltenden „Lünendonk -‐Listen und -‐Studien“ sowie das gesamte
Marktbeobachtungsprogramm.
Weitere Informationen
Lünendonk GmbH –
Gesellschaft für Information und
Kommunikation
Jonas Lünendonk
Geschäftsführender Gesellschafter
Telefon: +49 8341 96636-‐0
E-‐Mail: [email protected]
Sprockamp Werbung und PR
Eva Sprockamp
PR-‐Beraterin
Telefon: +49 8247 30835
E-‐Mail: [email protected]
Lünendonk GmbH -‐
Gesellschaft für Information und Kommunikation
Postanschrift: Postfach 1360, 87573 Kaufbeuren
Hausanschrift: Ringweg 23, 87600 Kaufbeuren
Telefon: +49 8341 96636-‐0 Telefax: +49 8341 96636-‐66
Homepage: http://www.luenendonk.de
Sprockamp Werbung und PR
Postanschrift: Postfach 1613, 86819 Bad Wörishofen
Hausanschrift: St.-‐Anna-‐Str. 26, 86825 Bad Wörishofen
Telefon: +49 8247 30835 Telefax: +49 8247 3083-‐65
Homepage: http://www.sprockamp.de
Diese Presseinformation und die Liste finden Sie im Internet unter:
http://www.luenendonk.de/presse
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