Herzlich willkommen zur Pressekonferenz „Einzelhandelsimmobilien 2016: Wohin steuern stationärer und Online-Handel? Ihre Referenten Iris Schöberl, Vorsitzende des ZIAAusschusses Handel und Kommunales Manuel Jahn, Leiter Financial Services und Fashion & Lifestyle bei GfK Geomarketing Klaus Striebich, Vorsitzender des Vorstands des German Council of Shopping Centers Ergebnisse der repräsentativen forsa.Umfrage zum Thema Einzelhandel Die Umfrage - Eckdaten Befragungszeitraum: 09. bis 15. Juni 2016 Methode: Befragungspanel forsa.Omninet (Onlinebefragung) Teilnehmer: 1.011 Befragte Befragungsinstitut: forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 4 Unterstützung des Einzelhandels ist nicht notwendig Es ist nicht erforderlich, dass die Politik den innerstädtischen Einzelhandel zum Überleben finanziell unterstützt, sagten: Angaben in % nach Geschlecht nach Internet Nutzungsverhalten nach Alter 57 60 54 44 54 50 Männer Frauen Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 18-29 Jahre 30-44 Jahre 45-59 Jahre 35 49 > 60 Jahre Nutzer kein Nutzer 5 Kunden kaufen nach wie vor lieber im stationären Handel Welche Produktgruppen werden wo bevorzugt gekauft? Angaben in % Lebensmittel 99 Drogerieartikel 95 Möbel 22 88 Kleidung / Schuhe 4 4 4 68 Unterhaltungselektronik 9 60 Bücher 23 55 statiönärer Handel Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 28 Internet sowohl als auch 23 13 4 12 5 gar nicht 6 Bücher und Unterhaltungselektronik werden im Internet gekauft Unter 45-Jährige neigen dazu, Produkte im Internet zu kaufen Angaben in % nach Geschlecht 33 42 36 30 nach Alter 41 33 27 24 17 8 10 16 19 12 11 16 9 3 18-29 Jahre Männer 30-44 Jahre 45-59 Jahre Frauen Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel > 60 Jahre 7 Kunden schätzen das Testen von Produkten vor Ort Worauf legen Kunden beim Einkauf im stationären Einzelhandel Wert? Zustimmung in % Angenehmes Ambiente 50 Produkte sind sofort verfügbar 49 sehr wichtig 28 55 Persönliche Beratung Große Auswahl an Produkten 22 73 Produkte testen und begutachten 39 37 35 43 eher wichtig Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 8 Angenehmes Ambiente und Beratung im Fokus Vor allem den über 45-Jährigen ist die persönliche Beratung sehr wichtig. Angaben in % Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 9 Die Mehrheit hat im letzten Jahr im Internet bestellt Haben Sie im letzten Jahr ein- oder mehrmals im Internet bestellt? Antworten in % nach Alter 18 - 29 Jahre 95 30 - 44 Jahre Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel Je älter die Befragten, desto seltener wird im Internet bestellt. Im letzten Jahr haben 71 Prozent ein- oder mehrmals im Internet bestellt. Männer bestellen deutlich öfter im Internet als Frauen. nach Geschlecht 89 45 - 59 Jahre > 60 Jahre 71 46 Männer Frauen 75 66 10 Eine Lieferzeit von 3-4 Tagen wird von den meisten gewünscht Wann möchten Sie im Internet bestellte Produkte idealerweise erhalten? Angaben in % 18 - 29 Jahre 6 10 30 - 44 Jahre 2 3 45 - 59 Jahre 12 > 60 Jahre 2 5 innerhalb 1 Stunde 25 49 24 63 18 66 8 am selben Tag Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 75 am nächsten Tag innerhalb 3 - 4 Tagen 9 8 12 9 innerhalb 1 - 2 Wochen 11 Für die Lieferung am selben Tag sollten aus Sicht der Mehrheit keine zusätzlichen Gebühren anfallen Wären Sie bereit, für die Lieferung am selben Tag Extragebühren zu zahlen? Nein, sagten: Angaben in % insgesamt 18 - 29 Jahre 30 - 44 Jahre 45 - 59 Jahre > 60 Jahre Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 79 Je älter die Befragten, desto geringer ist die Bereitschaft Extragebühren zu zahlen. 66 78 83 88 12 Die Mehrheit ist bereit, bis zu 5 % des Bestellwerts zu zahlen Wie viel Prozent des Bestellwerts wären Sie bereit zu zahlen, um im Internet bestellte Ware noch am selben Tag zu erhalten? Insgesamt würden 21 % Extragebühren zahlen. Davon ist die Bereitschaft einen bestimmten Anteil des Bestellwerts zu zahlen wie folgt: Angaben in % Insgesamt bis zu 2 % 5 bis zu 5 % 10 bis zu 10 % mehr als 10 % Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 4 1 13 Männer sind eher bereit Extragebühren für Same Day Delivery zu zahlen Wie viel Prozent des Bestellwerts wären Sie bereit zu zahlen, um im Internet bestellte Ware noch am selben Tag zu erhalten? Angaben in % Von den unter 30-Jährigen würden 34 % für die Lieferung am selben Tag Extragebühren zahlen. Davon würden 21 % bis zu 5 % des Bestellwerts ausgeben. 4 % davon würden sogar mehr als 10 % bezahlen. Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 14 Auswirkungen des Online-Handels auf den Ladeneinzelhandel Entweder oder / sowohl als auch Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz am 19. Juli 2016 Manuel Jahn – GfK SE, Hamburg © GfK SE | Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz | 19. Juli 2016 Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GfK SE. Dieses Dokument ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. 1 Anhaltende Kaufkraftzuwächse Allgemeine Kaufkraft in Mrd. Euro p.a. 2000,0 1776,50 1732,40 1687,701705,40 1636,20 1610,20 1800,0 1600,0 1542,101557,70 1550,20 1488,40 CAGR: +2,5% 1400,0 1200,0 1000,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * Vorläufiger Wert 2014 2015* 2016**** Prognose Quelle: GfK auf Basis von Angaben des Statistischen Bundesamts © GfK SE | Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz | 19. Juli 2016 Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GfK SE. Dieses Dokument ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. 2 Einzelhandelsanteil an Kaufkraft hält nicht Schritt 29% 500,0 28% Umsatz- und Marktanteilsentwicklung 400,0 28% Umsatz in Mrd. Euro 350,0 27% 300,0 26% 250,0 27% 200,0 27% 26% 150,0 26% 100,0 50,0 25% ,0 2007 2008 2009 2010 2011 Einzelhandelsanteil an der Kaufkraft 2012 2013 Ladenumsatz 2014 2015* Umsatz Distanzhandel Anteil Gesamteinzelhandel an der Kaufkraft 450,0 2016** * Vorläufige Werte ** Prognose Quelle: GfK © GfK SE | Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz | 19. Juli 2016 Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GfK SE. Dieses Dokument ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. 3 Lebensmittelhandel profitiert von guter Konsumstimmung Umsatz offline + online, VÄ in % zum Vj. 4,00 3,500 3,3% 3,00 1,7% 2,500 2,00 1,9% 1,500 1,7% 1,6% 1,5% 1,00 ,500 ,00 2012 2013 2014 2015 2016* * Prognose Quelle: IRI Grundgesamtheiten, GfK ConsumerScan (CP+), (LEH 2015: eigene Berechnungen Basis Haushaltspanel, Bonsumme FMCG inkl. Frisch) © GfK SE | Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz | 19. Juli 2016 Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GfK SE. Dieses Dokument ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. 4 Aber grassierende Probleme bei Bekleidung/Schuhe Umsatz, offline + online, VÄ in % zum Vj. 03% 02% 02% 01% 00% Pro-Kopf-Ausgaben 01% 550 Euro -01% -01% -02% -03% -03% 450 Euro -04% -04% -05% -05% -06% -07% -07% -08% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 * * Vorläufiger Wert 2016 ** ** Prognose Quelle: GfK auf Basis des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden und Eurostat © GfK SE | Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz | 19. Juli 2016 Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GfK SE. Dieses Dokument ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. 5 Kaufkraft fließt z.T. in einzelhandelsfremde Sektoren 2015 vs. 2014 Wohnungsbaufertigstellungen1 +9% Ausgaben für Renovierungen2 +9% PKW-Neuzulassungen3 +6% Ausgaben für Urlaubs- und Privatreisen4 +10% Außer-Haus-Konsum5 +4% Quelle: Ifo-Institut, GfK Renovierungsbarometer, GfK Mobilitätsmonitor, Kraftfahrt-Bundesamt 1 Ifo-Prognose für 2015 | 2 rollierender Jahreswert 09/2015 vs. Rollierender Jahreswert 09/2014 | 3 2015 vs. 2014 | 4 Touristikjahr 2015 vs. 2014 | 5 Statistisches Bundesamt (2015: GfK-Schätzung) © GfK SE | Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz | 19. Juli 2016 Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GfK SE. Dieses Dokument ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. 6 Nachlassende Dynamik des Online-Handels Umsatz in Mrd. Euro p.a. VÄ in % p.a. 60 40% 50 30% 48,0 40 20% 43,40 31 38,50 30 10% 32,60 20 16,50 19,60 19 12,0 0% 10,10 9,90 9,70 2011 2012 13 2013* 2014* 7,30 2015* 2016** 11 -2 -14 -16 -12 -20% 2010 2011 Versandhandel © GfK SE | Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz | 19. Juli 2016 Quelle: GfK auf Basis des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden und Eurostat -2 -5 -10% 8,30 0 2010 18 10 25,70 -7 10 27 2012 2013* Online-Handel Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GfK SE. Dieses Dokument ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. 2014* 2015* 2016** * Vorläufiger Wert ** Prognose 7 Langfristig wirksame Sättigungstrends im Einzelhandel - auch Online 500,0 GfK Umsatzprognose 2025 Sättigung CAGR 3,5% CAGR = Jährliche Wachstumsrate in % 18% 450,0 Reife CAGR 7,8% 400,0 16% 14% Umsatz in Mrd. € 350,0 12% Wachstum CAGR 18,9% 300,0 10% 250,0 8% 200,0 6% 150,0 100,0 50,0 20% 4% Einführung CAGR 35,9% 2% 0% ,0 Umsatz Ladeneinzelhandel Umsatz traditioneller Versandhandel Umsatz Online-Handel Online-Anteil am gesamten Einzelhandel 550,0 Online-Anteil am Einzelhandel * Prognose Quelle: GfK GeoMarketing © GfK SE | Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz | 19. Juli 2016 Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GfK SE. Dieses Dokument ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. 8 Cross Channel mehr Regel als Ausnahme Kanalanalyse nach Käuferanzahl und Umsatzhöhe, Non-Food, 1. Hj. 2015 46% Exklusive Offline Käufer 29% 54% 0% Cross Channel Käufer Exklusive Online-Käufer 71% 0% Ausgaben Quelle: GfK Consumer Panel Nonfood © GfK SE | Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz | 19. Juli 2016 Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GfK SE. Dieses Dokument ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. 9 Umsatzanteile eines Omni-Channel Fashion-Retailers 15% 40 40% 30 20 10 95% 45% 0 2010 2012 2014 2016 2018 Ladengeschäft Verlängerte Ladentheke 50 Online 60 Pure Online Showrooming Click & Collect Order in Store Webrooming Pure Retail 2020 Quelle: GfK © GfK SE | Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz | 19. Juli 2016 Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GfK SE. Dieses Dokument ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. 10 Konsequenzen für den Einzelhandel © GfK SE | Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz | 19. Juli 2016 Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GfK SE. Dieses Dokument ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. 11 Raus aus der Mitte: Klare Positionierung immer wichtiger Preis hoch Luxury Curated Shopping Bio Regional Ethical Erfolgsfaktor Konnektivität Erreichbarkeit Funktionalität Routine Distribution stuck-in-the-middle Kommunikation Experience Inspiration Personalisierung Identifizierung Erfolgsfaktor Marktdominanz Standardprodukte Lebensmitteldiscount Textildiscount Preis niedrig Quelle: GfK © GfK SE | Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz | 19. Juli 2016 Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GfK SE. Dieses Dokument ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. 12 Shopping Experience Wandel des Ladengeschäfts vom Distributions- zum Kommunikationskanal Zusatznutzen Konnektivität Differenzierung Identifikation Beitrag zu Ansprüchen an Inspiration, Kunst, Kultur, ethische, ökologische Grundsätze. Verknüpfung mit anderen Funktionsbereichen Wohnen, Arbeiten und Freizeit. Anziehungsstarke, segmentierte Angebotsprofile, die hohe Erwartungshaltungen erfüllen. Entwicklung von Geschichten und Inhalten, die den Aufbau persönlicher Beziehungen ermöglichen. Quelle: GfK © GfK SE | Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz | 19. Juli 2016 Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GfK SE. Dieses Dokument ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. 13 Neue kommerzielle Räume an den Schnittstellen urbaner Funktionen Traffic Art Working Culture Pausing Hospitality Bildquellen: GfK Dining Living © GfK SE | Offline Daten, -Trends Onlineund - NoBewertungen, line | Manuelausgewählt Jahn | 9. September für die ZIA 2016 Online Pressekonferenz | 19. Juli 2016 Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GfK SE. Dieses Dokument ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. 14 Erweiterung kommerzieller Räume Bildquellen: GfK © GfK SE | Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz | 19. Juli 2016 Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GfK SE. Dieses Dokument ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. 15 Kontakt Manuel Jahn leitet die Bereiche Financial Services und Fashion & Lifestyle bei GfK Geomarketing. Er bringt eine 15-jährige Berufserfahrung in der Analyse und Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien mit. Seit 2004 ist er bei GfK tätig und hat durch Standortgutachten und Immobilienberatungen in ganz Europa eine umfassende Kenntnis der Situation des Einzelhandels sowie der Handelsimmobilienwirtschaft erlangt. Zuvor war er im Verbund einer deutschen Immobilien- und Investmentbank mit der Entwicklung und Konzeption von Handelsimmobilien befasst, nachdem er eine Ausbildung zum Bankkaufmann und Studiengänge in Architektur und Stadtplanung abgeschlossen hatte. Manuel Jahn stellt der Immobilienwirtschaft seine Erfahrung und Vernetzung in zahlreichen Beiratstätigkeiten und Fachbeiträgen zur Verfügung. Er ist Mitglied im Rat der Immobilienweisen. Name: Firma/ Institut: Straße: PLZ, Ort: Telefon: Telefax: E-mail: URL: Manuel Jahn GfK, Geomarketing Herrengraben 5 20459 Hamburg +49 / (0)40 / 5701 325-25 +49 / (0)40 / 5701 325-99 [email protected] www.gfk.com In der GfK betreut Manuel Jahn insbesondere Handelsunternehmen, Banken und Investoren bei der Konzeption und Optimierung von Handelsimmobilien, der Beurteilung von Standorten und Distributionsnetzen sowie der Überprüfung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit von Retail-Investments. © GfK SE | Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz | 19. Juli 2016 Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GfK SE. Dieses Dokument ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. 16
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