世界銀行 (国際復興開発銀行) INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 2023年8月2日満期（約7年債） 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債券 売出要項 利回り／年 （課税前） 9.483% 7.562% 単利 複利 額面金額の 売出価格 60.30% （注）利回りは南アフリカ・ランド建ベースです。 （為替は考慮しておりません） 発 行 体 世界銀行 （国際復興開発銀行） 発行体格付 AAA （S&P） /Aaa （Moody’ s） /AAA （Fitch） ※格付けは、金融商品取引法に基づく信用格付業者以外の格付業者 が付与した格付 （無登録格付） です。無登録格付に関しては、 「 無登 録格付に関する説明書」 の内容をお読みください。 利 率 売 出 価 格 償 還 価 格 申 込 単 位 売 出 期 発 行 受 渡 償 還 間 日 日 日 0% 額面金額の60.30% 額面金額の100% 額面10,000南アフリカ・ランド以上 額面10,000南アフリカ・ランド単位 2016年8月3日∼2016年8月19日 2016年8月23日 2016年8月23日 2023年8月2日 お客様のご負担となる費用 外貨建て債券を募集・売出し等により、 又は当社との相対取引により購入する場合は、 購入対価のみをお支払いいただきます。 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が 決定した為替レートによるものとします。 外貨建て債券のリスク ①価 格 変 動 リ ス ク:途中売却の場合には、売却時の債券市況や金利水準等により債券の売却価格が変動し、南アフリカ・ ランドベースの買付価格を下回ることもあります。 ②金 利 変 動 リ ス ク:金利の上昇等による債券価格の下落により、損失を被ることがあります。 ③為 替 変 動 リ ス ク:為替相場の変動により、お受取り金額は増減し、損失を被ることがあります。 ④発行体の信用リスク:発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、元本の支払能力 （信用度） が変化し、損失を被ることがあります。 ⑤カ ント リ ー リ ス ク:通貨当事国の政治情勢等の影響を受け、損失を被ることがあります。 ⑥流 動 性 リ ス ク:市場環境の変化により流動性 （換金性） が著しく低くなった場合、売却することが出来ない可能性が あります。 お申し込み・外国証券内容説明書のご請求は 商 号 等：丸八証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第20号 加入協会：日本証券業協会 本店営業部 052-307-0815 庄 内 支 店 052-524-0851 中 村 支 店 052-471-3146 蒲 郡 支 店 0533-68-7106 西 尾 支 店 0563-56-2408 安 城 支 店 0566-76-6181 藤が丘支店 052-774-1108 蒲 郡 支 店 0533-68-7140 （岡崎地区担当） 世界銀行 （国際復興開発銀行） について 1945年に設立された国際復興開発銀行 （IBRD, International Bank for Reconstruction and Development） は、世銀 グループのうち最も歴史が長く、 また単一機関としては最大の開発資金の融資機関となっています。IBRDは中所得国および 信用力のある貧困国に融資、保証、および分析・助言サービスなどの非融資業務を提供し、持続可能な開発を推進することで、 データ出所：国際復興開発銀行ホームページ これらの国の貧困を削減することを目指しています。 ゼロクーポン債の特徴 ゼロクーポン債とは、 クーポン （利金） が無いかわりに額面金額よりも低い単価で発行される債券のことです。 償還日に額面どおりの金額が償還されることにより、利金相当額の償還差益をまとめて取得できます。 償還 差益 7年後に 受け取る額面 額面金額 100％ 投資 金額 額面金額の 60.30％ 0年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 約7年後に受け取る額面の60.30％で購入 2023年8月2日（償還日） 額面金額100％でお受け取り 南アフリカ共和国基本情報 出所：外務省 国 ・ 地 域 名 南アフリカ共和国 （Republic of South Africa） 人 口 5,400万人 （人口増加率1.9％） （2014年：世銀） 面 積 122万平方キロメートル （日本の約3.2倍） 首 都 プレトリア 言 語 英語、アフリカーンス語、バンツー諸語 （ズールー語、 ソト語ほか） の合計11が公用語 G D P 経 済 成 長 率 プレトリア 3,501億米ドル （2014年:世銀） 1.5％ （2014年:世銀） 南アフリカ・ランド／円為替レートの推移 （出所：ブルームバーグ、2010年12月1日∼２０16年7月28日） 南アフリカ・ランド／円為替レート 南アフリカ・ランド高 （円） 13 南アフリカ・ランド／円為替レート 12 11 10 9 8 7 6 2010/12 2011/6 2011/12 2012/6 2012/12 2013/6 2013/12 2014/6 2014/12 2015/6 2015/12 2016/6 南アフリカ・ランド安 無登録格付について 本資料において使用される格付けについて、以下に掲げる当該信用格付付与者は金融商品取引法第66条の27の登録を受け ておりません。無登録格付に関する留意点につきましては、 「無登録格付に関する説明書」 をご覧ください。 ●S＆Pグローバル・レーティング （S&P） ●ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク （Moody’ s） ●フィッチ・レーティングス （Fitch） お取引にあたっての注意事項 「契約締結前交付書面」 「 、外国証券内容説明書」 をご確認、 ご理解のうえ、 ご自身の判断でお申し込みください。 個人のお客さまの場合、売却損益および償還差損益は申告分離課税の対象となります。なお、将来において税制改正が 行なわれた場合は、それに従うことになります。 将来において税制が変更される可能性があります。詳細は専門の税理士等にご相談ください。 「外国証券取引口座」 の開設が必要となります。 本債券は外貨建て債券で、 償還金のお受取りは、 原則償還日の翌営業日目以降となります。 本債券のお取引は、 クーリング・オフの対象にはなりません。
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