SPi CRM, Inc. 及び Infocom Technologies, Inc.社の株式の取得

平成 28 年 7 月 22 日
各
位
東京都渋谷区代々木二丁目６番５号
りらいあコミュニケーションズ株式会社
（コード番号：４７０８東証第一部）
代表取締役社長中込純
問合せ先広報・ＩＲ室長岩本健一郎
電話
０３（５３５１）７２００（代表）
SPi CRM, Inc. 及び Infocom Technologies, Inc.社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 7 月 22 日開催の取締役会において、以下のとおり、SPi CRM, Inc. 及び Infocom
Technologies, Inc.社の株式を取得することにより、子会社化することを決議しましたので、下記のとおりお知ら
せします。
１．株式の取得の理由
SPi CRM, Inc.（以下「SPI」といいます。）と Infocom Technologies, Inc.（以下「Infocom」といいます。）
は、フィリピンを本拠に CRM サービスを提供している独立系の大手アウトソーサーです。両社はフィリピ
ンにおいて 9 つの拠点を運営し、主に米国とフィリピン現地企業向けに高品質なコールセンター並びにバッ
クオフィスサービスを提供しています。
当社は、中期経営計画及びそれに基づく事業戦略において、アジア拠点の拡充によるグローバル体制の構
築を掲げております。本件は、その取り組みの一環として行われるものであり、これによりオフショアコー
ルセンター・BPO 産業の拡大が続くフィリピンに拠点を獲得することで、グローバルに展開するお客様企
業向けに英語・タガログ語のサービスを提供していきます。また、既にサービスを展開しているタイ、ベト
ナムに続き、フィリピンを加えることで、今後更なる経済成長が期待されるアジア諸国でのビジネス展開を
加速して参ります。さらに、現在当社が取り組んでいる IT を活用した自動化サービス等を多国語展開する
ことで、SPI、Infocom を含めた当社グループ全体でグローバルに展開するお客様企業への訴求力を高めて
いく方針です。
２．株式の取得の方法
株式取得の方法については、株式譲渡日に SPI の全株式並びに Infocom の 99.64%を取得いたします。
なお、本株式取得はフィリピン当局の許認可等の条件を満たすことが前提であり、これらの要件が満たさ
れない場合には、本株式取得が実現しない可能性があります。
３．異動する子会社の概要
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）
（６）
（７）
（８）
（９）
純
総
売
営
SPi CRM, Inc.
6th Floor, L.V. Locsin Building, Makati Avenue corner Ayala Avenue,
所
在
地
Makati City, the Philippines
代表者の役職・氏名 Maulik R. Parekh, President & CEO
事
業
内
容コールセンター及びバックオフィス事業
242,564,559 フィリピンペソ（2015 年 12 月 31 日現在）
資
本
金（参考）623,390 千円
※1 フィリピンペソ 2.57 円で計算しております
設立年月日 2004 年 10 月 5 日
大株主及び持株比率 SPi Technologies, Inc. 100％
資本関係該当ありません
上場会社と当該会社
人的関係該当ありません
との間の関係
取引関係該当ありません
当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
（USD：米ドル）
決算期
2013 年 12 月期
2014 年 12 月期
2015 年 12 月期
資
産
52,295 千 USD
42,553 千 USD
37,352 千 USD
資
産
67,083 千 USD
64,795 千 USD
57,655 千 USD
上
高
82,551 千 USD
94,568 千 USD
101,363 千 USD
業
利
益
6,131 千 USD
8,969 千 USD
8,941 千 USD
名
称
（注）SPi CRM, Inc.は 1 社の子会社を有しますが、連結財務諸表は作成しておりません。なお、子会社
との単純合算を行った場合の経営成績及び財務状態は以下のとおりです。なお、当該子会社は 2014
年度に設立されたため、2013 年 12 月期については記載しておりません。また、上場会社と当該子
会社とは、資本関係、人的関係、取引関係とも該当ありません。
純
総
売
営
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）
（６）
（７）
（８）
（９）
純
総
売
営
資
資
上
業
決算期
産
産
高
利
益
2013 年 12 月期
-
2014 年 12 月期
42,547 千 USD
64,945 千 USD
94,568 千 USD
8,959 千 USD
2015 年 12 月期
36,291 千 USD
58,601 千 USD
105,807 千 USD
7,899 千 USD
Infocom Technologies, Inc.
6th Floor, L.V. Locsin Building, Makati Avenue corner Ayala Avenue,
所
在
地
Makati City, the Philippines
代表者の役職・氏名 Maulik R. Parekh, President & CEO
事
業
内
容コールセンター及びバックオフィス事業
188,500,420 フィリピンペソ（2015 年 12 月 31 日現在）
資
本
金（参考）484,446 千円
※1 フィリピンペソ 2.57 円で計算しております
設立年月日 1994 年 2 月 21 日
大株主及び持株比率 SPi Technologies, Inc. 99.6％
資本関係該当ありません
上場会社と当該会社
人的関係該当ありません
との間の関係
取引関係該当ありません
当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
（PHP：フィリピンペソ）
決算期
2013 年 12 月期
2014 年 12 月期
2015 年 12 月期
資
産
314,086 千 PHP
348,305 千 PHP
239,449 千 PHP
資
産
351,393 千 PHP
398,608 千 PHP
305,868 千 PHP
上
高
246,871 千 PHP
290,256 千 PHP
303,999 千 PHP
業
利
益
62,138 千 PHP
37,696 千 PHP
45,779 千 PHP
名
称
４．株式取得の相手先の概要
称
ASIA OUTSOURCING GAMMA LIMITED
地
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands
（１）
名
（２）
所
（３）
（４）
代表者の役職・氏名
事
業
内
容
（５）
上場会社と
当該会社の関係
在
M. Brian Hong
投資ファンド
資本関係該当ありません
人的関係該当ありません
取引関係該当ありません
関連当事者へ
該当ありません
の該当状況
（注）ASIA OUTSOURCING GAMMA LIMITED は、CVC Asia Pacific Limited が運営する投資ビーク
ルであり、SPi Technologies, Inc.の全株式を間接的に保有する株主です。
５．取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況
（１）
（２）
（３）
（４）
SPi CRM, Inc.
Infocom Technologies, Inc.
0株
0株
異動前の所有株式数（議決権の数：0 個、議決権所有（議決権の数：0 個、議決権所有
割合：0.0％）
割合：0.0％）
242,564,559 株
18,782,844 株
取得株式数
（議決権の数：242,564,559 個）（議決権の数：18,782,844 個）
SPi CRM, Inc.社及び Infocom Technologies, Inc.社の普通株式
181 百万 USD
取
得
価
額
アドバイザリー費用等（概算額）
133 百万円
合計（概算額）
20,043 百万円※
242,564,559 株
18,782,844 株
異動後の所有株式数（議決権の数：242,564,559 個）（議決権の数：18,782,844 個）
（議決権所有割合：100％）
（議決権所有割合：99.64％）
※取得価格は、株式譲渡実行時における株式譲渡契約日に定める価格調整を実施する予定です。合計
額の計算に当たっては、1 ドル 110 円として計算しております。
６．日程
（１）
（２）
（３）
取締役会決議日
契約締結日
株式譲渡実行日
平成 28 年 7 月 22 日
平成 28 年 7 月 22 日（予定）
平成 28 年 9 月～10 月（予定）
７．今後の見通し
株式譲渡実行日については、確定次第速やかに開示いたします。また、当社連結業績に与える影響は株式譲
渡実行日が確定次第、精査を行い、業績予想の修正が必要になった場合は速やかに開示いたします。
以上
（参考）当期連結業績予想（平成 28 年 5 月 13 日公表分）及び前期連結実績
（単位：百万円）
連結売上高
当期連結業績予想
（平成 29 年 3 月期）
前期連結実績
（平成 28 年 3 月期）
連結営業利益
連結経常利益
親会社株主に帰
属する当期純利
益
87,500
5,250
5,250
3,550
81,500
4,621
4,685
3,101

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