第1四半期決算補足資料 - 日本ペイントホールディングス株式会社

2016年度<平成28年12月期>
第1四半期決算補足資料
[対象期間]
国内：2016年4～6月
海外：2016年1～3月
2016年8月10日
日本ペイントホールディングス株式会社
INDEX
1. 第１四半期決算のポイント(前年同期比)
・・・・・・・・・ 3
2. 連結P/L
・・・・・・・・・ 4
3. 連結営業利益増減分析（前年同期比）
・・・・・・・・・ 5
4. 地域セグメント別連結売上高＆営業利益
・・・・・・・・・ 6
5. 事業分野別連結売上高
・・・・・・・・・ 7
6. 為替レート・市況
・・・・・・・・・ 8
7. 連結B/S
・・・・・・・・・ 9
第１四半期決算のポイント（前年同期比）
【全体】
増収：米州を中心に増収
増益：アジア、日本を中心とした原価低減活動
【日本】
減収：重点顧客シェア拡大も熊本地震等の影響
※1
増益：原価低減活動
【アジア】
＜中国＞
＜その他ｱｼﾞｱ＞
※1 海外グループ会社からの配当を除く比較
（FY15 1Q 162.4億円、FY16 1Q 2.5億円）
減収：現地通貨ベースでは増収も為替が影響
増益：中国を含むアジア各国での原価低減活動
※2
自動車用市況が好調なことに加え、自動車用・建築用事業拡大も影響し増収
自動車用、建築用などが業績を牽引し増収
※2
※2 現地通貨ベースでの増収
【米州】
増収：米国自動車用市況が好調なことに加え、同国バンパー用塗料シェア拡大、
メキシコビジネスも寄与開始
増益：原価低減活動
【その他】
増収：B&K ※3連結化と欧州自動車メーカー向けシェア拡大
減益：B&K連結化による販売管理費の増加（のれん償却費を含む）
※3 ドイツ塗料メーカー Bollig＆Kemperの略
3
連結P/L
連結P/L
小数点第2位以下の値は四捨五入で表記（以下同じ）
（億円）
※2
FY16 1Q
売上高
営業利益
営業利益率
経常利益
当期純利益 ※1
FY15 1Q
増減
1,214.1
170.1
14.0%
145.5
1,201.7
129.8
10.8%
146.4
12.4
40.3
3.2pt
‐0.9
61.4
46.8
14.6
為替影響
‐61.1
‐7.7
－
‐8.1
特殊要因
25.5
‐3.3
－
‐1.8
実質増減
48.0
51.3
－
9.0
※1　親会社株主に帰属する当期純利益(以下同じ)。
※2　B&K連結化(以下同じ)。
＜ご参考＞減価償却費・のれん償却費
＜ご参考＞EPS
(円）
（億円）
FY16 1Q
FY15 1Q
37.0
41.9
のれん償却
24.5
合計額
61.5
減価償却※3
(有形資産+無形資産）
FY16 1Q
FY15 1Q
Standard
19.2
14.6
25.1
IFRSベース
26.8
22.4
67.0
CASHベース
29.7
25.7
※3　アジア新規連結による無形固定資産償却費を含む
（FY15 1Q 12.9億円、FY16 1Q 12.2億円）
※4　アジア新規連結による無形固定資産償却費
備考
（当期純利益+のれん償却費）
÷期中平均株式
（当期純利益+のれん償却費+
※4
無形固定資産償却費　）÷期中平均株式
4
連結営業利益増減分析（前年同期比）
（億円）
＋40.3
アジア
FY15 1Q
営業利益
売上減
129.8
▲2.3
原材料費製造経費
9.3
2.5
4.1
▲0.9
FY16 1Q
連結調整営業利益
0.7
170.1
※（4.7） ※（▲1.0 ）※（▲7.0 ）
販管費等
2.5
米州
その他
（欧州）
24.4
※（31.6）
VA・CR 4.1
原材料 5.2
日本セグメント＋12.0
※ カッコ内は、為替の影響を排除した値（FY15 １Qと為替同一条件で算出）
5
地域セグメント別連結売上高&営業利益
（億円）
増減額の内訳
FY16 1Q
日本
アジア
米州
その他
連結調整
合計
売上高
増減額
FY15 1Q
為替影響
特殊要因
実質増減
411.7
419.2
‐7.5
‐
‐
‐7.5
75.2
63.2
12.0
‐
‐
12.0
681.8
695.7
‐13.9
‐54.2
‐
40.3
営業利益
79.2
54.8
24.4
‐7.2
‐
31.6
売上高
87.2
77.7
9.5
‐3.5
‐
13.0
営業利益
15.2
11.2
4.1
‐0.6
‐
4.7
売上高
33.4
9.1
24.3
‐3.4
25.5
2.2
営業利益
‐0.2
0.7
‐0.9
0.1
‐2.8
1.9
‐
‐
‐
‐
‐
‐
0.7
0.0
0.7
0.1
‐0.5
1.1
1,214.1
1,201.7
12.4
‐61.1
25.5
48.0
170.1
129.8
40.3
‐7.7
‐3.3
51.2
営業利益
売上高
売上高
営業利益
売上高
営業利益
※
※　海外グループ会社からの配当（FY15 1Q　162.4億円、FY16 1Q　2.5億円）を除く
6
事業分野別連結売上高
（億円）
増減額の内訳
FY16 1Q
FY15 1Q
増減額
為替影響
特殊要因
実質増減
自動車用
343.9
306.4
37.5
‐18.2
23.9
31.8
汎用（建築・重防食）
538.8
552.9
‐14.1
‐33.3
‐
19.2
工業用
164.7
167.3
‐2.6
‐5.4
1.4
1.4
その他(船舶・自動車補修等)
121.9
132.8
‐10.9
‐2.4
0.2
‐8.7
塗料事業合計
1,169.3
1,159.4
9.9
‐59.2
25.5
43.6
ファインケミカル事業
44.8
42.3
2.5
‐1.9
‐
4.4
1,214.1
1,201.7
12.4
‐61.1
25.5
48.0
塗
料
事
業
合計
7
為替レート・市況
日本の1Qは4月～6月、他（海外）の1Qは1月～3月が対象期間
連結P/L　為替換算レート
自動車生産台数
FY16 1Q
(期中平均)
FY15 1Q
(期中平均)
（万台）
FY16 1Q
FY15 1Q
円/米ドル
115.7
119.2
日本
210.5
217.0
円/人民元
17.7
19.1
中国
658.4
620.2
北米（米・加・墨）
454.5
434.4
50.7
52.3
連結B/S　為替換算レート
2016年
3月31日
2015年
12月31日
出所：日本・中国・北米は日本自動車工業会、タイはタイ工業連盟
円/米ドル
112.6
120.5
円/人民元
17.4
18.3
ナフサ価格(当社推定）
（円/KL）
FY16 1Q
国産ナフサ
タイ
31,600
新設住宅着工戸数
FY15 1Q
48,800
(万戸)
FY16 1Q
日本
24.7
FY15 1Q
23.6
出所：国土交通省
8
連結B/S
資産の部
負債純資産の部
（億円）
2016年
6月30日
（億円）
2016年
3月31日
2016年
6月30日
2016年
3月31日
流動資産
3,526.2
3,596.5
流動負債
1,636.8
1,735.7
有形固定資産
1,024.3
1,043.0
固定負債
502.4
501.4
無形固定資産
2,648.0
2,832.3
負債合計
2,139.2
2,237.1
426.1
442.8
株主資本
4,747.2
4,749.9
7,624.6
7,914.6
▲ 245.4
▲ 54.6
983.0
981.8
純資産合計
5,485.4
5,677.5
負債純資産合計
7,624.6
7,914.6
投資その他の資産
資産合計
その他の包括利益累計額
非支配株主持分
9
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＜ご参考＞今後のIRスケジュール
日時
2016年10月19日（水）～
2016年11月9日（水）
2016年11月17日（木）
2017年1月24日（火）～
2017年2月14日（火）
2017年2月27日（月）※
※2月24日から変更
‐
15:30
18:00
(仮）
15:30
‐
15:30
18:00
(仮）
15:30
イベント名
サイレント（沈黙期間）
FY16 2Ｑ決算発表
FY16 2Ｑ決算
テレフォンカンファレンス
FY16 2Ｑ
機関投資家様向け説明会
サイレント（沈黙期間）
FY16 通期決算発表
FY16 通期決算
テレフォンカンファレンス
FY17 機関投資家様向け説明会
場所
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トラストシティ
カンファレンス丸の内
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トラストシティ
カンファレンス丸の内

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