Graphic Controls Holdings, Inc.の株式取得（子会社化

2016 年 8 月 5 日
各位
会社名日本写真印刷株式会社
代表者名代表取締役社長兼最高経営責任者鈴木順也
（コード番号 7915 東証第 1 部）
問合せ先取締役専務執行役員兼最高財務責任者西原勇人
（TEL．075－811－8111）
Graphic Controls Holdings, Inc.の株式取得（子会社化）に関するお知らせ
日本写真印刷株式会社（以下、「当社」といいます。）は、2016 年 8 月 5 日開催の取締役会において、当社の連結
子会社の Nissha Medical International, Inc.を通じて、WestView Capital Partners II, L.P.（以下、「WestView」といいます。）
他より、持株会社である Graphic Controls Holdings, Inc. （以下、「対象会社」といいます。）の株式を取得し、対象会社
およびその傘下にある事業会社の Graphic Controls Acquisition Corp.およびそのグループ会社（以下、「Graphic
Controls グループ」といいます。）を子会社化することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、Graphic Controls Acquisition Corp.の資本金の額が当社の資本金の額の 100 分の 10 以上に相当するため、
株式取得後に同社は当社の特定子会社に該当する見込みです。
1．株式の取得の理由
当社は、2015 年 4 月から運用を開始した 3 カ年の第 5 次中期経営計画において、「印刷技術に新たなコア技術を
獲得・融合し、グローバル成長市場で事業ポートフォリオの組み換えを完成させる」というビジョンを掲げています。現
在主力としているスマートフォンやタブレット端末などのコンシューマー・エレクトロニクスの分野では製品需要の急激
な変動や製品・サービスの低価格化が常態化しており、当社はバランス経営の観点から持続的かつ安定的に収益を
確保することのできる事業基盤の確立を急いでいます。M&A は事業ポートフォリオを組み換えるうえで有効な手段の
一つであり、当社は第 5 次中期経営計画において M&A に予算枠を設けるとともに、その対象としてグローバルベー
スで成長が期待されるメディカル市場の研究・調査を進めてきました。
Graphic Controls グループは、アメリカに本社を置く医療機器メーカーです。1909 年の創業以来、印刷を始めとす
る加工技術をビジネスメディアや医療機器などの分野に応用し、事業領域を拡大してきました。現在の主力である医
療機器分野では病院などの医療機関向けに自社ブランド品を生産・販売するとともに、大手医療機器メーカー向けの
受託生産事業を展開しています。
同社が手がける医療機器分野は、高齢化社会の進展や予防医療の普及などを背景に、今後はグローバルベース
で成長することが見込まれています。また、大手医療機器メーカーは研究開発に注力し、生産は他社メーカーに委託
するケースが増加しています。自社ブランド品と受託生産品の双方を手がける同社は、今後も安定した成長が期待さ
れます。
今回の買収を通じて、当社は医療機器分野の製品群と市場を事業ポートフォリオに取り込むとともに、グローバル
ベースでの販路を獲得しました。今後当社は、Graphic Controls グループを足がかりにメディカル市場での事業拡大を
図り、既存のコンシューマー・エレクトロニクス分野とのバランスの取れた事業基盤を構築します。また、同社の主力製
品であるディスポーザブル電極や手術用器具などの製品には、当社のコア技術との親和性が高いフィルムへのパ
ターン形成や射出成形などの加工技術が活用されていることから、中期的には両社のコア技術を融合し、生産効率の
改善や新製品の開発などの取り組みを加速します。
-1-
2．異動する子会社の概要
（対象会社）
称
Graphic Controls Holdings, Inc.
地
2711 Centerville Rd., Suite 400, Wilmington, De 19808, USA
（1）
名
（2）
所
（3）
代表者の役職・氏名
（4）
事
（5）
資
（6）
設
（7）
大株主および持株比率
在
業
内
年
子会社およびグループ会社の経営計画・管理ならびにそれに附帯または関連
容
本
立
Sam Heleba ( President & CEO )
月
する事業
金
111 米ドル
日
2010 年 9 月 7 日
WestView Capital Partners II, L.P.
当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はあり
上場会社と当該会社
（8）
72.9%
ません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係
との間の関係
会社の間には、特筆すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。
当該会社の最近 3 年間の連結経営成績および連結財政状態（単位：千米ドル）
（9）
2013 年 12 月期
決算期
2014 年 12 月期
2015 年 12 月期
連
結
純
資
産
25,449
30,652
34,772
連
結
総
資
産
96,068
107,834
119,649
1 株当たり連結純資産（米ドル）
254.50
276.47
313.63
連
高
95,130
106,209
119,371
益
12,530
11,210
11,855
4,825
2,211
4,924
48.25
19.95
44.41
連
結
結
売
営
上
業
利
親会社株主に帰属する
当
1
期
純
株当た
利
り
益
連結
当期純利益 ( 米ドル )
（10）
特
記
事
項
対象会社は、2016 年 5 月に連結子会社である Graphic Controls Acquisition Corp.(Colorado)を通じて、CEA Medical
Manufacturing. Inc と CEA Global Holding, LLC の全株式を取得し、同 2 社およびそのグループ会社（以下、「CEA グ
ループ」といいます。）を子会社化しました。
CEA グループの直近の連結経営成績および連結財政状態は以下の通りです。（単位：千米ドル）
決算期
2015 年 12 月期
連
結
純
資
産
5,145
連
結
総
資
産
11,136
連
結
売
上
高
34,166
益
1,918
連
親
結
会
当
営
社
期
株
業
主
に
純
利
帰
属
利
す
る
益
1,814
※現時点で当社が把握可能な情報を記載しています。また、業績数値は、現地アメリカ合衆国の会計基準に基づき表
示しています。
-2-
（事業会社）
称
Graphic Controls Acquisition Corp.
地
2711 Centerville Rd., Suite 400, Wilmington, De 19808, USA
（1）
名
（2）
所
（3）
代表者の役職・氏名
Sam Heleba ( President & CEO )
（4）
事
容
医療機器、ビジネスメディアの生産・販売
（5）
資
金
29,400,000 米ドル
（6）
設
日
2010 年 9 月 7 日
（7）
大株主および持株比率
在
業
内
本
立
年
月
上場会社と当該会社
（8）
との間の関係
Graphic Controls Holdings, Inc.
100％
当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はあり
ません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係
会社の間には、特筆すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。
当該会社の最近 3 年間の経営成績および財政状態（単位：千米ドル）
（9）
決算期
2013 年 12 月期
2014 年 12 月期
2015 年 12 月期
純
資
産
25,556
33,469
41,140
総
資
産
76,717
91,280
102,430
1 株当たり純資産（米ドル）
255,568
334,692
411,403
高
67,163
64,997
65,579
益
10,977
7,991
8,025
4,863
2,354
3,735
48,630
23,542
37,357
売
上
営
業
利
当
期
純
利
益
1
株
当
た
り
当期純利益 ( 米ドル )
※現時点で当社が把握可能な情報を記載しています。また、業績数値は、現地アメリカ合衆国の会計基準に基づき表
示しています。
3．株式取得の主な相手先の概要
（1）WestView Capital Partners II, L.P.
称
WestView Capital Partners II, L.P.
地
125 High Street, High Street Tower, 26Th Floor, Boston, MA 02110, USA
（1）
名
（2）
所
（3）
代表者の役職・氏名
（4）
事
在
業
内
容
Carlo von Schroeter ( Managing Partner )
子会社およびグループ会社の経営計画・管理ならびにそれに附帯または関
連する事業
当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はあり
（5）
上場会社と当該会社
との間の関係
ません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係
会社の間には、特筆すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。
当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者
および関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。
※現時点で当社が把握可能な情報を記載しています。
（2）Sam Heleba
（1）
氏
名
Sam Heleba
（2）
住
所
ニューヨーク州
（3）
上場会社と当該会社
との間の関係
該当事項はありません。
-3-
（3）John Bellotti
（1）
氏
名
John Bellotti
（2）
住
所
ニューヨーク州
上場会社と当該会社
（3）
との間の関係
該当事項はありません。
（4）Gary Toomey
（1）
氏
名
Gary Toomey
（2）
住
所
ニューヨーク州
上場会社と当該会社
（3）
との間の関係
該当事項はありません。
（5）Marcus Boggs
（1）
氏
名
Marcus Boggs
（2）
住
所
コロラド州
上場会社と当該会社
（3）
との間の関係
該当事項はありません。
※上記の他 15 名より株式を取得します。
4．取得株式数，取得価額および取得前後の所有株式の状況
0株
（1）
異動前の所有株式数
（議決権の数：0 個）
（議決権所有割合：0.0％）
（2）
取
得
株
式
数
127,963 株
（議決権の数：127,963 個）
対象会社の普通株式
アドバイザリー費用等（概算額）
取
得
価
3 百万米ドル
138 百万米ドル
合計（概算額）
（3）
135 百万米ドル
（15,180 百万円）
額
（注 1） 1 米ドルを 110 円で計算しています。
（注 2）対象会社の普通株式の額は、契約に定める株式取得実行時の価格調
整を実施した金額となる予定です。
127,963 株
（4）
異動後の所有株式数
（議決権の数：127,963 個）
（議決権所有割合：97.1％）
5．日程
（1）
取締役会決議日
2016 年 8 月 5 日
（2）
契
2016 年 8 月 5 日
（3）
株式譲渡実行日
約
締
結
日
2016 年 8 月下旬（予定）
6．今後の見通し
本件買収による連結業績への影響につきましては、現在精査中です。詳細につきましては、明らかになり次第お知
らせします。
-4-

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