保険商品絞込みチェックシート＜個人のお客様用＞ 顧客提示不可 １．お客様の意向（保険に関するアンケート）に沿って商品説明を行い、原則お客様自身の判断で商品を選定していただくこと。 ２．意向に合致する商品群は全て概要を明示する。（保険会社毎の概要書を使用） 尚、お客様から商品の推奨を依頼された場合、設計書・パンフレット・例表などを用いて「商品特性や保険料水準」等の客観的な推奨理由を説明すること。 ※客観的な理由のない募集人個人の判断や特定商品の推奨は禁止。 ３．検印者は「保険に関するアンケート」と申込商品が合致しているか検証する。 保障分野 主な目的/運用方針 払込方法 一時払い 一生涯に わたって 万一のときに 備えたい （終身保険） 確実に 遺したい 平準払い 増やして 遺したい 一時払い 一時払い 商品タイプ 検印 受付印 意向に合致する商品群（申込商品に○印を付ける） 着実に死亡保障額を増やすタイプ ①エブリバディ、ふるはーとＷステップ、ふるはーとＦ【全期前納】 契約時から保険料を上回る保障があるタイプ ②ふるはーとＬ【全期前納】 着実に死亡保障額を増やすタイプ ③ふるはーとＦ 契約時から保険料を上回る保障があるタイプ ④ふるはーとＬ 円貨で最低保障額を確保しつつ、運用成果も目指すタイプ ⑤かがやきつづく２、プレミアジャンプ2終身 定期的な受け取りがあるタイプ ⑥サニーガーデンＥＸ、生涯プレミアムワールド３ 目標を定めて運用するタイプ ⑦しあわせずっと、しあわせずっとＮＺ、ロングドリームＧＯＬＤ、サニーガーデンＥＸ 円建個人年金保険 ⑧たのしみ未来【全期前納】 円建終身保険 ⑨エブリバディ、ふるはーとＷステップ、ふるはーとＬ【全期前納】、ふるはーとＦ【全期前納】 円建個人年金保険 ⑩みらい応援歌、虹色きっぷ、たのしみ未来 円建終身保険 ⑪ふるはーとＬ、ふるはーとＦ 安全性を重視 平準払い 将来の 資産形成 （年金保険） （終身保険） It cannot open from other than an exclusive page. 個人年金 保険 安全性と収益性 のバランス重視 一時払い 終身保険 病気 ケガ 介護 病気やケガなど への備え 平準払い がんや生活習慣病 への備え 平準払い 介護の備え 平準払い 変額個人年金保険 ⑫年金果実ＮＥＯ〔V3〕、プレミアジャンプ2年金 定額個人年金保険（外貨建て） ⑬三大陸、プレミアカレンシープラス、みらいそだてる 変額終身保険 ⑭かがやきつづく２、プレミアジャンプ2終身 外貨建終身保険（定期金受取りタイプ） ⑮サニーガーデンＥＸ、生涯プレミアムワールド３ 外貨建終身保険（目標設定タイプ） ⑯しあわせずっと、しあわせずっとＮＺ、ロングドリームＧＯＬＤ、サニーガーデンＥＸ 貯蓄性必要 ⑰メディカルKit Ｒ 貯蓄性不要 ⑱ちゃんと応える医療保険ＥＶＥＲ、ずっとメディカル、ＯＫメディカル 貯蓄性必要 ⑲がん診断保険Ｒ 貯蓄性不要 ⑳セラピー、新生きるためのがん保険Days 貯蓄性必要 ㉑ふるはーとＬ（介護プラン） 生保208（28.5制）＜28.5＞保存期間 契約終了後５年 別紙3
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