Financial Planning Praxis 6. und 7. September, Mainz

Financial Planning Praxis
6. und 7. September, Mainz
2016
finanzebs forum
Financial / Estate Planning Colloquium
Financial Planning Praxis
2016
Financial Planning Praxis
Zum Programm
Der Fachkongress kontakte 2016: Financial Planning Praxis des PFI Private
Finance Institute der EBS Business School ist zu einer Institution geworden.
Zum nunmehr 19. Mal treffen sich auch dieses Jahr wieder bis zu 200 Beraterinnen und Berater aus allen Bereichen des Private Banking und Wealth
Management sowie aus dem Financial und Estate Planning.
Neben den Vorträgen zu brandaktuellen Themen mit Referenten, die in
ihrem jeweiligen Feld ausgewiesene Experten sind, haben die Teilnehmer
bei Podiumsdiskussionen und Workshops die Chancen, diese Expertise aktiv
zu nutzen und mit ihrer persönlichen Sichtweise zu verknüpfen.
Aber der Kongress kontakte 2016 ist auch eine Networking- und Austauschplattform zwischen Branchenvertretern, Alumni und vor allen CFP®,
CFEP®, CEP® und EFA®, für die es entsprechende Sonderpreise bei der Anmeldung gibt.
Das PFI Private Finance Institute hat den Kongress kontakte 2016: Financial
Planning Praxis dieses Jahr unter das Motto „Gestaltungskonsequenzen
für Private Finance & Wealth Management“ gestellt. Der Bogen reicht
dabei von der Geopolitik über rechtliche und steuerliche Neuerungen bis
hin zu neuen Geschäfts- und Beratungsmodellen.
Kommen Sie also am 6. und 7. September 2016 nach Mainz!
Das Konzept
Globale Entwicklungen sind mit ihren
Konsequenzen für Private Finance und
Wealth Management nicht nur unter
politischen, sondern insbesondere auch
unter volkswirtschaftlichen und ökonomischen Gesichtspunkten relevant. In
Zeiten großer globaler Herausforderungen, seien es Flüchtlingsströme aus dem
Nahen Osten und Afrika nach Europa
oder aber ein starker Ölpreisverfall, der
im Gegensatz zu früher als bedrohlich
gewertet wird, erwarten Kunden nicht
zuletzt von ihren Finanzberatern Orientierung und die Einordnung derartiger
Entwicklungen in den Gesamtkontext.
Deshalb hat das PFI Private Finance Institute für den Kongress kontakte 2016:
Financial Planning Praxis dieses Jahr
diese Megathemen aufgegriffen und
unter dem Leitthema „Gestaltungskonsequenzen für Private Finance & Wealth
Management“ in zwei Tagen strukturiert. Der Bogen reicht dabei von der
Geopolitik über rechtliche und steuerliche Neuerungen bis hin zu neuen Geschäfts- und Beratungsmodellen.
Das PFI Private Finance Institute und
sein Ehemaligenverein finanzebs verstehen sich speziell für diese Herausforderungen als Moderatoren zwischen
Wissenschaft und Praxis sowie als Impulsgeber in der Private Finance- und
Wealth Management-Branche sowie
in der Financial und Estate PlanningDiskussion.
Sie unterstützen zertifizierte Finanzplaner, sei es als CFP®, CFEP®, CEP®,
EFA®, Zertifizierte Financial Consultants,
Private Banker und Wealth Manager
sowie alle anderen qualifizierten Berater von Privatkunden im deutschsprachigen Raum, ihren Wissensvorsprung
aufrechtzuerhalten und auszubauen.
In Ergänzung des Gesamtprogramms
durch die Workshop-Reihe „Financial
Planning in der Praxis“ werden darüber
hinaus Themen der Finanzplanung in
den Bereichen Nachfolgeplanung und
Ruhestandsplanung hands-on thematisiert.
Zur Erfüllung von Rezertifizierungsanforderungen des FPSB Deutschland
werden 13 CPD-Credits bestätigt. Der
Austausch unter den Teilnehmern und
Referenten vertieft das professionelle
Netzwerk. Veranstalter der „kontakte
2016: Financial Planning Praxis“ ist das
IPWM Institut für Private Wealth Management. Wissenschaftliche Leitung
und Gestaltung liegen beim PFI Private
Finance Institute der EBS Business
School unter der Verantwortung von
Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HonCFEP.
Der erste Tag
Der erste Tag der diesjährigen Konferenz steht unter dem Leitmotiv: „Globale und regulatorische Entwicklungen
und ihre Auswirkungen – Gestaltungskonsequenzen für Private Finance &
Wealth Management“.
Eröffnet wird der Tag mit einem Vortrag von Nahost-Expertin Dr. jur. Karin
Kneissl, die als Publizistin und Energieanalystin nicht nur die politischen
sondern auch ökonomischen Konsequenzen der aktuellen Entwicklungen
im Nahen Osten aufzeigen wird.
Eine der hieraus unmittelbaren
Konsequenzen in Form von Flüchtlingsund Migrationsbewegungen wird
daran anschließend von Désirée
Christofzik näher beleuchtet. Frau
Christofzik ist als Referentin im wissenschaftlichen Stab des Sachverständigenrates zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
tätig und hat sich nicht nur im letzten
wie auch aktuellen Gutachten des
Sachverständigenrates mit der Thematik intensiv beschäftigt. Sie wird deren
wirtschaftspolitische Implikationen im
Rahmen der kontakte 2016 darstellen.
Dieses Makroumfeld hat Auswirkun
gen auf die Kapitalmärkte. Markus
Müller, Globaler Leiter Chief Investment Office, Deutsche Bank Wealth
Management, Deutsche Bank AG,
gibt Orientierung und beleuchtet die
verschiedenen Assetklassen unter den
derzeitigen Extrembedingungen.
Abgerundet wird der erste Tag mit
Vorträgen von StB Dr. Udo Delp und
StB Klaus Michalowski zu den Gestaltungskonsequenzen in der Beratung,
die aus der Investmentsteuerreform
und der Erbschaftssteuerreform 2016
resultieren.
Wie im vergangenen Jahr klingt der
erste Konferenztag im Rahmen einer
exklusiven Abendveranstaltung im vielfach gelobten Ambiente des Hofguts
Laubenheimer Höhe aus.
Der zweite Tag
Der zweite Konferenztag führt das
Leitmotiv „Gestaltungskonsequenzen
für Private Finance & Wealth Management“ fort und betrachtet hierzu
„Neue (notwendige) Beratungs- und
Geschäftsmodelle“.
Zu Beginn des zweiten Konferenztages beginnt Herr Machts, Leiter
Privatkundengeschäft Deutschland,
Österreich & Osteuropa von Blackrock mit dem großen Themenblock
Ruhestandsplanung, worin zunächst
die Vermögensanlage in der Entsparphase und eine hierauf aufbauende
sinnvolle Asset Allocation näher beleuchtet werden. Für die Ruhestandsplanung wird ein Positionswechsel
in der Finanzplanung vollzogen, da bisher immer primär Vermögensaufbau,
nunmehr aber auch zwingend sinnvoll
geplanter Vermögensverzehr betrachtet werden muss.
Die großen Veränderungen im Zuge
des zweiten Pflegestärkungsgesetzes
und sich daraus ergebende Beratungsund Geschäftsansätze werden vom
Pflege-Spezialisten Birger Mählmann
in seinem Vortrag „Pflegeversorgung
in der Ruhestandsplanung: Das unterschätzte Geschäftspotenzial“ aufgezeigt.
Am Nachmittag stehen Ihnen zwei
alternative Workshop- und Vortragsstränge zur Auswahl. Im ersten Vortragsstrang „Digitalisierung der Finanzdienstleistung“ kommen mit Kilian
Thalhammer und Maik Klotz zwei
Insider der FinTech-Branche zu Wort,
die zunächst „Trends in der Digitalisierung von Finanzdienstleistungen
– Chancen und Risiken für Financial
Planner“ diskutieren und dann die
als revolutionär geltende BlockchainTechnologie in ihren Auswirkungen
auf die Finanzdienstleistungsbranche
aufzeigen werden.
Parallel hierzu werden im zweiten
Workshopstrang „Financial Planning
in der Praxis“ Esther Reufsteck von
der Sozietät Bauwens & Schilz und
Michael Krebs von der Gschwind Software GmbH Beratungsansätze in der
Nachfolgeplanung und in der Ruhestandsplanung mit ihren Auswirkungen
in der Praxis aufzeigen.
Die Konferenz klingt nach einer Zusammenfassung und Ausblick bei einem
gemeinsamen Fare well-Kaffee aus.
Dienstag, 6. September 2016
Globale und regulatorische Entwicklungen
und ihre Auswirkungen: Gestaltungskonsequenzen
für Private Finance & Wealth Management
m
Program
8:30– 8:50Registrierung
8:50– 9:00 Begrüßung
Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HonCFEP, Wissenschaftlicher Leiter,
PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie, Oestrich-Winkel
finanzebs e.V., Oestrich-Winkel
9:00 –10:30 Der (uns so) Nahe Osten: Zwischen politischen Umwälzungen,
Dschihadismus und Energieabhängigkeit
Dr. jur. Karin Kneissl, Publizistin, Lehrbeauftragte & Energieanalystin,
Vizepräsidentin der Gesellschaft für Politisch-Strategische Studien STRATEG,
Seibersdorf, Österreich
10:30 – 11:00Kaffeepause
11:00 – 12:00 Wirtschaftspolitische Implikationen der Flüchtlingsmigration
Désirée I. Christofzik, Referentin im wissenschaftlichen Stab des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Wiesbaden
12:00 – 13:00 Tektonische Verschiebung der Weltökonomie –
Agieren am Kapitalmarkt unter Extrembedingungen
Markus Müller, Globaler Leiter Chief Investment Office, Deutsche Bank Wealth
Management, Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
13:00 – 14:30Mittagspause
14:30 – 16:00 Gestaltungskonsequenzen aus der Investmentsteuerreform
Dr. Udo Delp, Steuerberater, DSP Schlüter und Delp Wirtschaftsprüfer & Steuerberater, Bergheim/Erft
16:00 – 16:30Kaffeepause
16:30 – 18:00 Gestaltungskonsequenzen aus der Erbschaftssteuerreform
Klaus Michalowski, CFP, Steuerberater, Kanzlei Michalowski, Bochum
ab 19:00 Exklusives Abendevent
Mittwoch, 7. September 2016
Neue (notwendige) Beratungs- und Geschäftsmodelle:
Gestaltungskonsequenzen für Private Finance & Wealth
Management
8:50– 9:00 Begrüßung
Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HonCFEP, Wissenschaftlicher Leiter,
PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie, Oestrich-Winkel
9:00–10:30 Vermögensanlage in der Entsparphase – Sinnvolle Asset Allocation
in der Ruhestandsplanung
Christian Machts, Managing Director, BlackRock Investment Management (UK)
Limited, German Branch, Leiter Privatkundengeschäft Deutschland, Österreich &
Osteuropa, Frankfurt/Main
10:30 – 11:00Kaffeepause
11:00 – 12:30 Pflegeversorgung in der Ruhestandsplanung: Das unterschätzte
Geschäftspotenzial
Birger Mählmann, Leitender Vertriebstrainer der IDEAL Versicherung, Berlin
12:30 – 13:30Mittagspause
Parallelrkshop
Wo
Digitalisierung in der
A
Finanzdienstleistung
13:30 – 15:00 Trends in der Digitalisie-
rung von Finanzdienstleistungen – Chancen
und Risiken für Financial
Planner
Kilian Thalhammer, FinTechBerater und Business Angel,
München
Moderation: Prof. Dr. Rolf
Tilmes
Parallelrkshop
Wo
Financial Planning
B
in der Praxis
13:30 – 15:00 Beratungsansätze in der
Nachfolgeplanung und ihre
Auswirkungen in der Praxis
Esther Reufsteck, Rechtsanwältin, Sozietät Bauwens &
Schilz, Aachen
15:00 – 16:30 Beratungsansätze in der
15:00 – 16:30 Die BlockChain-Technologie
– Revolution in der Finanzdienstleistungsindustrie
Maik Klotz, Senior Consultant, KI-Finance GmbH, Köln
Ruhestandsplanung und
ihre Auswirkungen in der
Praxis
Michael Krebs, Mathematisch-Technischer Assistent,
Gschwind Software GmbH,
Aachen
16:30 – 17:00 Kongresszusammenfassung und Ausblick
Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HonCFEP, Wissenschaftlicher Leiter,
PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie, Oestrich-Winkel
ab 17:00 Fare well-Kaffee
on
ati
Organis
So melden Sie sich an
Nutzen Sie das beiliegende Fax-Formular oder das Online-Formular unter
www.ebs-kontakte.de für Ihre verbindliche Anmeldung. Sie erhalten
von uns dann eine Bestätigung mit der
Rechnung.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Caroline Debus
IPWM Institut für Private
Wealth Management GmbH
Hauptstraße 31
D-65375 Oestrich-Winkel
Telefon+49 6723 8888 590
Fax
+49 6723 8888 690
[email protected]
Teilnahmegebühren
finanzebs-Mitglieder erhalten einen
Sonderpreis von ¤ 395,– für die Gesamtveranstaltung.
Für Absolventen der EBS Executive
Education oder EBS-Alumni betragen
die Teilnahmegebühren für 2 Tage
Kongress ¤ 595,– bzw. bei Einzeltagbuchung ¤ 500,–.
Für CFP®, CFEP®, CEP® und EFA® und
zertifizierte Financial Consultants der
F-Finanzgruppe (CFC) gilt bis zum
15. Juli 2016 der Sonderpreis von
¤ 595,– für die Gesamtveranstaltung
bzw. ¤ 500,– pro Tag (Frühbucher). Danach beträgt der Sonderpreis ¤ 665,–
bzw. ¤ 500,–.
Die Teilnahmegebühren betragen
¤ 995,– für den gesamten Kongress.
Bei Einzeltagsbuchung werden ¤ 665,–
berechnet.
Alle Gebühren verstehen sich zzgl.
Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe.
Das
-Logo, der Certified Financial
Planner® und die Abkürzung CFP®
sind eingetragene Warenzeichen
des Financial Planning Standards
Board Ltd., Denver, USA.
Das
-Logo und die Abkürzung
CFEP® sind eingetragene Warenzeichen des Financial Planning
Standards Board Deutschland e. V.
Hofgut Laubenheimer Höhe
Der Veranstaltungspreis schließt fol
gende Leistungen ein: Tagungsunter
lagen, Tagungsgetränke und BusinessLunch sowie das Abendevent.
Bei Stornierung bis zum 19. August
2016 werden 50 % der Teilnahmegebühren zurückerstattet. Bei Stornierung nach diesem Datum kann keine
Rückerstattung gewährt werden – der
Teilnehmer kann sich vertreten lassen.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird
um rechtzeitige Anmeldung gebeten.
FPSB-WeiterbildungsCredits
Diese Veranstaltung ist vom Financial
Planning Standards Board Deutsch
land e.V. im Rahmen der Continuing
Education-Weiterbildungsverpflichtung
für EFA®, CFP® und CFEP® unter der
Nummer 16-059 registriert:
Tag 1 zählt als 6,5 CPD-Credits,
Tag 2 zählt als 6,5 CPD-Credits.
Veranstaltungsort
Atrium Hotel Mainz
Flugplatzstraße 44
D-55126 Mainz
Telefon+49 6131 491-0
www.atrium-mainz.de
Für Ihre Zimmerreservierung im Atrium
Hotel Mainz stehen bis 24. Juli 2016
Zimmerkontingente unterschiedlicher
Preiskategorien zur Verfügung. Bitte
nehmen Sie die Reservierung unter
dem Stichwort „FPP“ direkt mit dem
Hotel vor. Eine zeitnahe Buchung wird
empfohlen!
Parkmöglichkeiten
Am Hotel befindet sich sowohl eine
Tiefgarage (kostenpflichtig) als auch
ein Parkplatz (kostenfrei).
Sonderpreis für BahnAnreise
Mit dem Kooperationsangebot der
WORLD HOTELS AG und der Deutschen
Bahn reisen Sie entspannt und komfortabel zum Kongress. Der Preis für
Ihr Veranstaltungsticket zur Hin- und
Rückfahrt* nach Mainz beträgt:
2. Klasse ¤ 99,–
1. Klasse ¤ 159,–
Die Fahrkarte ist nur in Verbindung mit
der Konferenz und deren Datum gültig. Buchen Sie Ihre Reise telefonisch
unter der Service-Nummer +49 1806
311153** mit dem Stichwort WORLDHOTELS und halten Sie Ihre Kreditkarte
zur Zahlung bereit.
* Vorausbuchungsfrist mindestens 3 Tage. Mit Zugbindung
und Verkauf, solange der
Vorrat reicht. Umtausch und
Erstattung vor dem 1. Geltungstag ¤ 15,–, ab dem
1. Geltungstag ausgeschlossen. Gegen einen Aufpreis
von ¤ 30,– sind innerhalb
Deutschlands auch voll flexible
Fahrkarten (ohne Zugbindung)
erhältlich.
** Die Hotline ist Montag bis
Samstag von 7:00 – 22:00 Uhr
erreichbar, die Telefonkosten
betragen 20 Cent pro Anruf
aus dem deutschen Festnetz,
maximal 60 Cent pro Anruf
aus den Mobilfunknetzen.
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Messe
comdirect business partners
Kontakt:Michael Bock
Telefon: +49 4106 704 1331
E-Mail:[email protected]
www.comdirect.de/cms/business-partners/home.html
Financial Planning Standards Board
Deutschland e.V.
Kontakt:Christine Krapf
Telefon: +49 69 9055 938-0
E-Mail:[email protected]
www.fpsb.de
FONDS professionell
Kontakt:Anita Breichner
Telefon: +49 221 3377 81-0
E-Mail:[email protected]
www.fondsprofessionell.de
Gschwind Software GmbH
Kontakt:Michael Gschwind
Telefon: +49 2408 70490
E-Mail:[email protected]
www.gschwind-software.de
IDEAL Lebensversicherung a.G.
Telefon: +49 30 2587 261
E-Mail:[email protected]
www.ideal-versicherung.de
invest solutions GmbH
Kontakt:Andreas Adam
Telefon: +49 89 9901 998-3
E-Mail:[email protected]
www.investsolutions.de
NFS Netfonds Financial Service GmbH / DAB
Kontakt:Christian Hammer
Telefon: +49 40 822267301
E-Mail:[email protected]
www.netfonds.de
Medienpartner
Financial / Estate Planning Colloquium
Financial Planning Praxis
finanzebs forum
Financial Planning Praxis ist das erste Glied in einer Kette von Veranstal
tungen, die sich alle am Titel „kontakte“ orientieren und das Ziel haben,
Menschen zusammenzuführen. Dadurch sollen inhaltlich hochkarätige
Diskussionen über Financial Planning und Wealth Management innerhalb
der Branche möglich werden.
Financial Planning Colloquium und Estate Planning Colloquium sind
jeweils eintägige Intensivschulungen für einen kleineren Teilnehmerkreis
zu Themen rund um Financial Planning und Estate Planning.
finanzebs forum ist eine jährlich im Frühjahr stattfindende Veranstaltung
des Ehemaligenvereins finanzebs e. V. mit Intensivschulung und Net
working-Gelegenheit für Absolventen der EBS Executive Education und
für Finanzplaner.
Wissenschaftliche Leitung:
Veranstalter: