Investor News - Bayer Investor Relations

Bayer AG
Investor Relations
51368 Leverkusen
Deutschland
www.investor.bayer.de
Investor News
Bayer erhöht Angebot für Monsanto und bietet Gewissheit
in Finanzierungs- und Regulierungsfragen





Barangebot für Monsanto am 1. Juli auf 125 US-Dollar pro Aktie erhöht, nachdem sich
aus vertraulichen Gesprächen neue Informationen ergeben haben
Bayer hat Finanzierungsfragen von Monsanto umfassend beantwortet
Neben der Bereitschaft zur Abgabe bestimmter kartellrechtlicher Zusagen untermauert
Bayer seine Zuversicht in einen erfolgreichen Abschluss mit einer vorgeschlagenen
Aufhebungszahlung (Reverse Antitrust Break Fee) von 1,5 Milliarden US-Dollar
Angepasstes Angebot bietet weiterhin überzeugendes Wertschöpfungspotenzial
für Bayer-Aktionäre
Bayer weiterhin fest entschlossen, die Transaktion zum Abschluss zu bringen
Leverkusen, 14 Juli 2016 – Bayer hat in den vergangenen Wochen vertrauliche Gespräche mit Monsanto geführt. Aufgrund zusätzlicher Informationen hat das Unternehmen
sein Angebot an die Aktionäre von Monsanto von 122 US-Dollar auf 125 US-Dollar pro
Aktie in bar erhöht. Monsanto wurde darüber am 1. Juli mündlich informiert und erhielt am
9. Juli eine entsprechend angepasste Offerte. Zudem hat Bayer die Finanzierungs- und
Regulierungsfragen von Monsanto umfassend beantwortet und ist bereit, gegenüber den
Behörden – soweit notwendig – bestimmte Zusagen zu machen, um den Vollzug der
geplanten Akquisition von Monsanto zu ermöglichen.
Bayer hat gegenüber Monsanto bekräftigt, dass das Angebot Transaktionssicherheit
bietet und nicht unter Finanzierungsvorbehalt steht. Ein ausgehandelter Konsortialkreditvertrag zur vollständigen Finanzierung der Transaktion liegt zur Unterschrift durch fünf
Banken bereit (BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC und
JP Morgan).
Bayer geht weiterhin davon aus, alle notwendigen regulatorischen Freigaben innerhalb
eines angemessenen Zeitraums erhalten zu können, da sich beide Unternehmen bei
Produkten und geografischer Präsenz ergänzen. Bayer ist zudem bereit, gegenüber den
- 1/3 -
Kartellbehörden bestimmte Zusagen abzugeben, soweit diese notwendig sein sollten.
Zusätzlich bietet Bayer Monsanto eine Zahlung in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar für
den Fall an, dass die notwendigen Kartellfreigaben nicht erteilt werden sollten (Reverse
Antitrust Break Fee), und bekräftigt damit die Zuversicht in eine erfolgreiche Übernahme.
„Wir sind davon überzeugt, dass diese Transaktion für die Monsanto-Aktionäre hochattraktiv ist und die beste Gelegenheit zur sofortigen und sicheren Wertsteigerung für ihre
Aktien bietet. Bayer hat die feste Absicht, diese Transaktion abzuschließen“, sagte
Werner Baumann, Vorstandsvorsitzender der Bayer AG.
Bayer ist davon überzeugt, dass das Angebot den vollständigen Wert von Monsanto
abbildet und auch die Synergieeffekte teilt, die sich aus dem Zusammenschluss ergeben
würden. Das angepasste Angebot entspricht einer Prämie von 40 Prozent auf den
Schlusskurs der Monsanto-Aktie am 9. Mai 2016.
Die genauen Bedingungen einer endgültigen Transaktionsvereinbarung müssen vom
Aufsichtsrat der Bayer AG genehmigt werden.
Weitere Informationen sind verfügbar unter: www.advancingtogether.com/de
Bayer: Science For A Better Life
Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-ScienceGebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will
das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität
beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine
hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und
handelt als „Corporate Citizen“ sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2015
erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 46,3 Milliarden
Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für
Forschung und Entwicklung auf 4,3 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das
Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als
eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde.
Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de
- 2/3 -
Ansprechpartner Bayer AG, Investor Relations:
Dr. Alexander Rosar (+49-214-30-81013)
Dr. Jürgen Beunink (+49-214-30-65742)
Peter Dahlhoff (+49-214-30-33022)
Judith Nestmann (+49-214-30-66836)
Constance Spitzer (+49-214-30-33021)
Dr. Olaf Weber (+49-214-30-33567)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen
und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die
Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen.
Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen
auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Weitere Informationen
Diese Mitteilung bezieht sich auf ein mögliches Angebot der Bayer Aktiengesellschaft und/oder ihrer
Tochtergesellschaften (“Bayer”) zum Erwerb sämtlicher ausstehender Stammaktien (Nennwert 0,01 US-Dollar pro
Aktie) der Monsanto Company, einer Gesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware (“Monsanto”).
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Erwerb von Aktien von Monsanto und stellt keine Aufforderung dar, ein Angebot
zur Veräußerung von Aktien von Monsanto abzugeben. Zu diesem Zeitpunkt hat kein öffentliches Übernahmeangebot
zum Erwerb der Aktien von Monsanto begonnen. Zu Beginn eines öffentlichen Übernahmeangebots für die Aktien von
Monsanto wird Bayer die Angebotsunterlagen (einschließlich eines Kaufangebots, eines dazugehörigen Andienungs/Annahmeschreibens und bestimmter weiterer Dokumente) bei der US-amerikanischen Securities and Exchange
Commission (“SEC”) einreichen. Etwaige endgültige Angebotsunterlagen werden den Aktionären von Monsanto
zugesandt. DEN AKTIONÄREN VON MONSANTO WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE ANGEBOTSUNTERLAGEN
ZU LESEN, WENN DIESE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEM
ÜBERNAHMEANGEBOT ENTHALTEN WERDEN, UND DIE AKTIONÄRE VON MONSANTO SOLLTEN DIESE
INFORMATIONEN BERÜCKSICHTIGEN, BEVOR SIE EINE ENTSCHEIDUNG ÜBER DIE ANNAHME DES
ÜBERNAHMEANGEBOTS TREFFEN. Aktionäre von Monsanto können die Angebotsunterlagen (falls und wenn sie
verfügbar sind) sowie andere von Bayer in Bezug auf das Übernahmeangebot bei der SEC von Zeit zu Zeit
eingereichte Dokumente kostenlos auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov abrufen.
- 3/3 -

Download Report