格付対象先一覧 : 債券・プログラム・ハイブリッド証券 2016年6月30日現在 ＜銀行＞ みずほ銀行 みずほ銀行 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial Group (Cayman) 3 Limited Mizuho Financial Group (Cayman) 3 Limited Mizuho Capital Investment (USD) 1 Limited Mizuho Capital Investment (USD) 1 Limited 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ SMFG Preferred Capital GBP 1 Limited SMFG Preferred Capital GBP 1 Limited SMFG Preferred Capital USD 1 Limited SMFG Preferred Capital USD 1 Limited 三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ MUFG Capital Finance 1 Limited MUFG Capital Finance 2 Limited MUFG Capital Finance 4 Limited MUFG Capital Finance 5 Limited ＜ノンバンク＞ オリックス オリックス 債券の種類 長期格付 通貨 senior unsecured senior unsecured subordinated subordinated subordinated subordinated preferred stock preferred stock subordinated subordinated preferred stock preferred stock preferred stock preferred stock senior subordinated senior subordinated senior subordinated senior unsecured senior unsecured senior unsecured senior unsecured senior unsecured senior unsecured senior unsecured senior unsecured senior unsecured senior unsecured preferred stock preferred stock preferred stock preferred stock AABBB BBB BBB BBB PIF PIF BBB+ BBB+ BBBBBBBBBBBBAAAA A A A A A A A A A BBBBBBBBBBBB- JPY THB USD USD USD USD USD USD USD USD GBP GBP USD USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD EUR EUR GBP 25,000,000,000 3,000,000,000 750,000,000 750,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 600,000,000 600,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000 500,000,000 500,000,000 1,650,000,000 1,650,000,000 20,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 900,000,000 3,100,000,000 3,000,000,000 2,300,000,000 750,000,000 500,000,000 550,000,000 27/10/17 28/09/18 20/10/25 20/10/25 27/03/24 27/03/24 02/04/24 02/04/24 22/07/20 28/07/17 31/10/16 17/07/19 13/07/18 17/10/17 27/10/22 27/07/20 16/10/19 27/02/20 01/03/21 01/03/21 01/03/26 - JP388575B7A5 TH681103S903 60687YAA7/US60687YAA73 J4599LAH5/USJ4599LAH53 60688UAB2/US60688UAB26 USG6180BAB39 606859AA4/US606859AA46 USG6175RAA70 USJ7771XAB58 86562MAA8/US86562MAA80 78454CAA8/XS0277672498 XS0277671763 USG8227UAA46 78454AAA2/US78454AAA25 JP358920B571 JP358920C777 JP358920A6A3 JP358920C975 JP358920C876 JP358920C7A9 JP358920E2A8 JP358920H073 JP358920C9A5 JP358920C025 606822AB0/US606822AB07 606822AA2/US606822AA24 606822AD6/US606822AD62 USG63255AA42 XS0247684490 XS0282528974 XS0282533115 senior unsecured senior unsecured AA- USD USD 300,000,000 500,000,000 23/07/20 13/04/21 XS1118197778 XS1389922250 発行額 償還日 CUSIP / ISIN 更新日 17/11/15 17/11/15 17/11/15 17/11/15 17/11/15 17/11/15 30/06/16 30/06/16 17/11/15↑ 17/11/15↑ 17/11/15↑ 17/11/15↑ 17/11/15↑ 17/11/15↑ 17/11/15 17/11/15 17/11/15 17/11/15 17/11/15 17/11/15 17/11/15 17/11/15 17/11/15 17/11/15 20/04/16 20/04/16 20/04/16 17/11/15 17/11/15 17/11/15 17/11/15 13/08/15 07/04/16 Page 1 ＜証券会社＞ 大和証券 大和証券 大和証券 大和証券 野村ホールディングス 野村ホールディングス 野村ホールディングス Nomura Bank International plc Nomura International Funding Pte. Ltd. 債券の種類 長期格付 通貨 senior unsecured senior unsecured senior unsecured senior unsecured senior unsecured senior unsecured senior unsecured senior unsecured senior unsecured AAAAAAAAA- JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD subordinated subordinated subordinated subordinated subordinated subordinated subordinated subordinated subordinated subordinated subordinated subordinated subordinated subordinated subordinated subordinated subordinated subordinated subordinated subordinated AAAAAAAAAAAAAABBB+ BBB+ AAAA- USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 発行額 19,800,000,000 18,400,000,000 7,800,000,000 償還日 CUSIP / ISIN JP350240CA78 JP350240DA77 JP350240AAC8 5,000,000,000*7 4,500,000,000*6 21/07/17 21/07/20 09/12/25 23/03/17 14/08/17 27/11/17 - 1,000,000,000 1,000,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,250,000,000 2,250,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 500,000,000 500,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 20/09/73 20/09/73 28/03/73 28/03/73 18/10/42 18/10/42 16/10/44 16/10/44 20/01/46 20/01/46 15/03/72 15/03/72 20/10/45 20/10/45 USJ77549AA18 86564CAA8/US86564CAA80 USJ7620TAB73 835407AA5/US835407AA55 USJ09748AB01 23380YAB3/US23380YAB39 USJ09748AC83 23380YAC1/US23380YAC12 USJ54675AA13 654579AA9/US654579AA94 USJ54675AB95 654579AD3/US654579AD34 USJ54675AC78 654579AE1/US654579AE17 XS0968554609 XS1262602532 USJ45174AF61 606839AA6/US606839AA66 J41838AA1/USJ41838AA14 585270AA9/US585270AA92 200,000,000,000*2 40,000,000,000 34,000,000,000 30,000,000,000 プログラム*1 JP376260B737 JP376260B786 JP376260B7B8 プログラム*1*3 プログラム*1*5 更新日 15/09/15↑ 15/09/15↑ 15/09/15↑ 15/09/15↑ 15/09/15 15/09/15 15/09/15 15/09/15 15/09/15 ＜保険会社＞ 住友生命保険*4 住友生命保険*4 損害保険ジャパン日本興亜 損害保険ジャパン日本興亜 第一生命 第一生命 第一生命 第一生命 日本生命保険 日本生命保険 日本生命保険 日本生命保険 日本生命保険 日本生命保険 富国生命保険 富国生命保険 三井住友海上火災保険*4 三井住友海上火災保険*4 明治安田生命保険*4 明治安田生命保険*4 16/06/16 16/06/16 16/06/16 16/06/16 24/06/16 24/06/16 24/06/16 24/06/16 16/06/16 16/06/16 16/06/16 16/06/16 16/06/16 16/06/16 16/06/16 16/06/16 16/06/16 16/06/16 16/06/16 16/06/16 ↑ 格上げ ↓ 格下げ ▲▼◆格付ウォッチ：▲ポジティブ（格上げ方向）▼ネガティブ（格下げ方向）◆エボルビング（流動的） *1 プログラム格付の発行額は、発行限度額を示しています。 *2 当該プログラムにおける発行予定期間は既に終了しています。 *3 当該プログラム格付は、野村ホールディングス株式会社が保証する債券を発行する部分のみを対象としており、本プログラムに基づき発行される保証の付されていない債券およびその他の証券には適用されません。 *4 当該格付対象先に対する格付は、フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社以外のフィッチ･グループ内法人によって付与されているものです。 *5 当該プログラム格付は、野村ホールディングス株式会社または野村證券株式会社が保証する債券を発行する部分のみを対象としており、本プログラムに基づき発行される保証の付されていない債券およびその他の証券 には適用されません。 *6 当該プログラムにおいて定められていた発行限度額は、2015年5月14日付で30億米ドルから45億米ドルに増額されています。 *7 当該プログラムにおいて定められていた発行限度額は、2015年9月11日付で45億米ドルから50億米ドルに増額されています。 著作権Ⓒ2016年フィッチ・インク、フィッチ・レーティングス・リミテッド及びその子会社（33 Whitehall Street, NY, NY10004）。Telephone: Tokyo 81-3-3288-2628, New York 1-800-753-4824/1-212-908-0500, Fax: Tokyo 81-3-3288-2627, New York1-212-480-4435 。 本資料の一部又は全部を、フィッチの同意を得ることなしに複製又は頒布することは許されません。格付を付与し維持するうえで、フィッチは、発行体、引受会社及びその他フィッチが信頼に足ると判断する情報源から入手する、事実に関する情報に依拠しています。フィッチは、格付方法に則り依拠する事実に関する情報につ いて、合理的な範囲での調査を行い、当該証券に関して又は当該法域において利用可能な範囲内で独立した情報源による合理的な検証を行います。フィッチの格付利用者は、事実に関する調査の強化又は第三者検証のいずれによっても、フィッチが格付に関して依拠する情報のすべてが正確かつ完全であることを確保することは できないことを、理解すべきです。さらに、格付は本質的に将来を見据えたものであり、事実として検証できない将来の事象に関する仮定や予測を含みます。その結果、格付は、現時点の事実を検証するにもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。 本資料に記載された情報は、いかなる表明もしくは保証なしに、「あるがまま」に提供されるものです。フィッチの格付は、証券の信用力に関する当社の意見であり、いかなる証券の購入、売却又は保有の推奨ではありません。 Page 2
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