grundbesitz europa Aktuelle Fondsübersicht im Monat Mai 2016

Deutsche
Asset Management
grundbesitz europa
Aktuelle Fondsübersicht
im Monat April 2016
Vermietungserfolg in schottischem Fondsobjekt
Büroflächen in Glasgower Büro- und
Geschäftsgebäude vollständig vermietet
Für das im September 2014 als Projektentwicklung erworbene Büro- und Geschäftsgebäude Connect110NS im Zentrum
der größten schottischen Stadt Glasgow
ist nach der Fertigstellung der Immobilie
inzwischen die Vermietung fast abgeschlossen. Die Büroflächen, die rund 90 Prozent
der Gesamtflächen des Objekts ausmachen,
sind bereits vollständig und langfristig
vermietet.
Bonitätsstarke Mieter
unterschiedlicher Branchen
Mieter sind mehrere bonitätsstarke Unternehmen, wie z. B. eine Rechtsanwaltskanzlei
und eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Alle Mietverträge sind langfristig vereinbart
mit Laufzeiten von mindestens 15 Jahren.
Bei den restlichen Flächen
handelt es
sich um vier
hochwertige
Geschäftseinheiten, die
bereits von
einem Steakhouse und dem Modeunternehmen Armani
genutzt werden.
Nachhaltige Immobilie mit
hervorragender Lage
Auch in Bezug auf Nachhaltigkeit gilt die
Fondsimmobilie als Vorzeigeobjekt in
Glasgow. Mit einer Zertifizierung „Excellent“
nach BREEAM-Standard, der weltweit an-
gesehensten und am weitesten verbreiteten
Zertifizierung für nachhaltige Immobilien, sowie einem EPC-Rating (Energy Performance
Certificate) wurde das Gebäude bereits
ausgezeichnet.
Connect110NS liegt in sehr zentraler Lage
von Glasgow, der mit rund 600.000 Einwohnern größten Stadt Schottlands und nach
London und Birmingham drittgrößten Stadt
des Vereinigten Königreichs. Das Gebäude
verfügt über einen sehr guten Anschluss an
den öffentlichen Personennahverkehr. Die
landesweit beliebte Einkaufsstraße Buchanan
Street, der George Square als Mittelpunkt
Glasgows sowie der Royal Exchange Square
mit Bars und Restaurants befinden sich in
unmittelbarer Nachbarschaft.
Connect110NS, Glasgow, Schottland
Art
Büro- u. Geschäftsgeb.
Nutzfläche
15.253 m²
Grundstücksgröße
2.150 m²
Fertigstellung
2015
Verkehrswert
94,3 Mio. EUR*
*Wechselkurs zum 30.04.2016: 1 EUR = 0,77750 GBP
Anlagestrategie
Investitionen in Immobilien – vorwiegend in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen
Wirtschaftsraum. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter.
Aktuelle Auszeichnungen
aa-AIF
Offene
Immobilienfonds
AAA AMR
EUROsReATING
rvices
rvices
EUROsReATING
Feri Rating, Dezember 20153
Wiederholt bester Offener Immobilienfonds mit der Gesamtnote „Sehr gut +“ (A+)
Feri Rating, Dezember 20154
Gesamtnote „Ausgezeichnet“ (AA) im Managementrating
3
4
Quelle: Feri Euro Rating Services, frr.feri.de, Pressemitteilung vom 16.12.2015
Quelle: RREEF Investment GmbH
Scope Investment Rating, Juni 20155
Management Rating
Bester
Offener Immobilienfonds
für Privatanleger mit der Note „aa-AIF“
Investment Rating
Asset
Scope
Management
Rating, Juni 20155
Sehr gute
Qualität
Qualität
Hervorragende
AADeutsche Asset & Wealth
AAA Management bester Asset Manager für Immobilien
mit Höchstnote „AAAAMR“
5
Quelle: www.scoperatings.com, Pressemitteilungen vom 11.06.2015
Fondsübersicht grundbesitz europa mit Stand 30. April 2016
grundbesitz europa
Die Standorte der Objekte (Anzahl der Objekte pro Land)
2
7
5
11
7
15
1
2
5
Südeuropa – 8 Objekte
Westeuropa – 23 Objekte
Geographische Verteilung der 55 Fondsimmobilien
Mittel- und Nordeuropa – 24 Objekte
Nutzungsarten der Fondsimmobilien
Deutschland 32,4%
Finnland 2,5%
Lager/Logistik 5,6%
Italien 3,8%
Niederlande 4,6%
Sonstiges 7,2%
Großbritannien 19,3%
Spanien/Portugal
6,3%
Büro & Praxis
54,9%
Handel 32,3%
Polen 14,2%
Frankreich 16,9%
Sonstiges = Stellplätze, Kommunikationsanlagen, Wohnungen etc.
Basis: Verkehrswerte
Fondsübersicht (in Mio. EUR)
Basis: Jahressollmietertrag
Wertentwicklung Anteilklasse RC
Fondsvermögen
Immobilienvermögen (direkt gehalten)
Beteiligungsvermögen
Liquide Mittel3
Kredite (direkt gehalten)
Sonstiges4
5.469,6
3.488,9
1.067,6
1.564,6
-799,0
147,5
Liquiditätsquote5
Fremdkapitalquote6
Vermietungsquote7
Investments in Fremdwährung8
Jährliche Wertentwicklung
Wertentwicklung netto*
Wertentwicklung brutto1
4%
3,8%
2%
28,6%
19,7%
93,2%
19,3%
2,9%
2,9%
2,8%
3,0%
2,8%
3,0%
2,5%
2,5%
0%
-1,1%
05/2011–04/2012
Inkl. 5% Mindestliquidität in Höhe von 273 Mio. EUR (bezogen auf das Fondsvermögen)
Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten
Bezogen auf das Fondsvolumen
6
Bezogen auf das Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte)
7
Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag
8
Erfolgen mit Währungssicherungsgeschäften
3
4
05/2012–04/2013
05/2013–04/2014
05/2014–04/2015
05/2015–04/2016
*Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich
einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5%, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird.
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Wertentwicklungen der
Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
5
Kumulierte Wertentwicklung1
Ø p.a.
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung des Fonds (27.10.1970)
2,5%
8,5%
15,9%
1.196,7%
2,5%
2,8%
3,0%
5,8%
Ankäufe und Verkäufe im Geschäftsjahr 2015/2016
Ankäufe
Land
Anzahl
Deutschland
Portugal
Polen
Großbritannien
Deutschland
Summe Ankäufe
3
1
1
1
1
7
Anschaffungsnebenkosten
in Mio. EUR10
Direkt gehaltene
Immobilien oder
Beteiligungen
direkt gehalten
Beteiligung
direkt gehalten
direkt gehalten
Beteiligung
Kaufpreis
in Mio. EUR9
Verkaufspreis
in Mio. EUR
Nebenkosten und
Gebühren
in Mio. EUR
2,3
2,3
107,6
80,0
284,6
196,411
104,2
772,7
Investitionsvolumen
in Mio. EUR
7,8
1,5
4,6
1,9
2,2
17,9
115,3
81,5
289,2
198,3
106,4
790,6
Beteiligungsquote
in %
100
39,9
Verkäufe
Land
Spanien
Summe Verkäufe
9
Anzahl
3
3
53,5
53,5
Laut Kaufvertrag, ohne Berücksichtigung etwaiger Auf- und Abschläge bei Übergang Besitz, Nutzen, Lasten
Inkl. Fondsgebühren sowie aller sonstigen mit dem Kauf in Verbindung stehenden Kosten
10
11
Erlös
in Mio. EUR
Mehrerlös
in Mio. EUR
0,1
0,1
Wechselkurs per 11. Januar 2016: 1 EUR = 0,74377 GBP
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
-2,2
-2,2
Letzter Verkehrswert
lt. Gutachten
in Mio. EUR
53,4
53,4
Fondsübersicht grundbesitz europa mit Stand 30. April 2016
Entwicklung des Anteilwertes RC (Rücknahmepreis)
grundbesitz europa
Anteilklasse RC
43,50 €
Anteilwert RC
Anteilwert RC ohne Ausschüttung
43,00 €
42,50 €
42,00 €
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Anzahl Stücke
41,50 €
42,73 EUR
40,69 EUR
122.850.848
41,00 €
40,50 €
40,00 €
(Stand: 30.04.2016)
30.04.15 31.05.15
30.06.15
31.07.15
31.08.15 30.09.15 31.10.15 30.11.15 31.12.15
31.01.16
29.02.16
31.03.16
30.04.16
Anlageerfolg in der Vergangenheit mit steuerfreiem Anteil
Anlageerfolg
grundbesitz europa RC
(01.10.2005–30.09.2015)
Vergleichsrendite vor
Steuern bei einem
Steuersatz3 von
26,375%
4,62% p.a.
3
8
RREEF Investment
GmbH
Fondsname
grundbesitz europa
ISIN
DE0009807008
WKN
980700
Fondsart
Offener
Immobilienfonds
Auflegungsdatum
27.10.1970
Geschäftsjahr
1. Okt. – 30. Sept.
Fondswährung
EUR
Ausgabeaufschlag
5,0%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttung
Jährlich
Verwaltungsvergütung
1,0% p.a. des
anteiligen Fondsvermögens8
Gesamtkostenquote
1,07% (Stand: 30.09.2015)
Zzgl. erfolgsabhängiger Vergütung von bis zu 1,5% p.a.,
bezogen auf die absolut positive Anteilwertentwicklung
> 4,1%, aber max. 0,1% des durchschnittlichen Fondsvermögens
Kapitalertragsteuer (25%) inkl. Solidaritätszuschlag
(5,5% auf Kapitalertragsteuer)
- Im Vergleich zu einer voll steuerpflichtigen Kapitalanlage, besteuert mit einem Steuersatz von 26,375%
(Kapitalertragsteuer inkl. Solidaritätszuschlag ohne
Kirchensteuer), ergibt sich eine jährliche Vergleichsrendite von 5,72%.
Fondsübersicht (in Mio. EUR)
Allgemeine Fondsdaten
Anteilklasse RC
Kapitalverwaltungsgesellschaft
5,72% p.a.
-Für die vergangenen zehn Jahre beträgt der steuerfreie Anteil der Ausschüttungen für Anteile, die im
Privatvermögen gehalten werden, 62,94%.
Insgesamt
Fondsvermögen
Immobilienvermögen (direkt gehalten)
Beteiligungsvermögen
Liquide Mittel4
Kredite (direkt gehalten)
Sonstiges5
4
5
4.999,4
3.188,9
975,8
1.430,1
-730,3
134,9
Inkl. 5% Mindestliquidität (bezogen auf das Fondsvermögen)
Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten
Renditen Anteilklasse RC2
Geschäftsjahr 2014/2015
(01.10.2014–30.09.2015)
Immobilienrendite6 (vor Abzug der Fondskosten)
Liquiditätsrendite7 (vor Abzug der Fondskosten)
Fondsrendite1 (BVI-Methode)
6
7
5,5%
-1,4%
2,7%
Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen der Direktinvestments und Immobiliengeschäfte nach Abzug der Fremdmittel.
Bezugsgröße ist das durchschnittliche Liquiditätsvermögen.
Ausschüttungen im Überblick (Anteilklasse RC)
12.01.2016
Ausschüttungstermin
Ausschüttungsbetrag je Anteil
1,30 EUR
Ertragsteuerliche Behandlung der Ausschüttung und Thesaurierung je Anteil
0,2480 EUR
Privatvermögen – steuerpflichtig
Betriebsvermögen – steuerpflichtig
0,2480 EUR
bei Betriebsvermögen – einkommensteuerpflichtiger Anleger
bei Betriebsvermögen – körperschaftsteuerpflichtiger Anleger
0,2480 EUR
Einkommensteuerfreier Anteil der Ausschüttung
80,9%
(Privatvermögen) RC
13.01.2015
1,30 EUR
14.01.2014
1,30 EUR
0,3536 EUR
1,0493 EUR
0,3536 EUR
0,3536 EUR
1,1279 EUR
1,1279 EUR
72,8%
19,3%
Steuerliche Aussagen gültig bei unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland
Park House, London, Großbritannien,
Bürogebäude
Anteilklasse RC
5.469,6
3.488,9
1.067,6
1.564,6
-799,0
147,5
Marktgalerie, Leipzig, Deutschland,
Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Safiiri, Espoo, Finnland,
Bürogebäude
Fondsübersicht grundbesitz europa mit Stand 30. April 2016
Fondsübersicht
grundbesitz europa
Anteilklasse IC
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Anzahl Stücke
Fondsvermögen
Immobilienvermögen (direkt gehalten)
Beteiligungsvermögen
Liquide Mittel3
Kredite (direkt gehalten)
Sonstiges4
42,89 EUR
40,84 EUR
11.513.163
Liquiditätsquote5
Fremdkapitalquote6
Vermietungsquote7
Investments in Fremdwährung8
(Stand: 30.04.2016)
Insgesamt
Mio. EUR
5.469,6
3.488,9
1.067,6
1.564,6
-799,0
147,5
Anteilklasse IC
Mio. EUR
470,2
300,0
91,8
134,5
-68,7
12,7
28,6%
19,7%
93,2%
19,3%
–
–
–
–
Inkl. 5% Mindestliquidität (bezogen auf das Fondsvermögen)
Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten
Bezogen auf das Fondsvolumen
6
Bezogen auf das Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte)
7
Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag
8
Erfolgen mit Währungssicherungsgeschäften
3
4
5
Wertentwicklung Anteilklasse IC
Jährliche Wertentwicklung1
Wertentwicklung netto*
Allgemeine Fondsdaten
Anteilklasse IC
Kapitalverwaltungsgesellschaft
RREEF Investment
GmbH
Fondsname
grundbesitz europa
ISIN
DE000A0NDW81
4,3%
3,4%
2%
3,3%
3,3%
3,5%
3,5%
3,0%
3,0%
-0,6%
05/2011–04/2012
05/2012–04/2013
05/2013–04/2014
05/2014–04/2015
05/2015–04/2016
*Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich einen Ausgabeaufschlag in Höhe von
5%, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
A0NDW8
Fondsart
Offener
Immobilienfonds
Auflegungsdatum
01.04.2008
Geschäftsjahr
1. Okt. – 30. Sept.
Fondswährung
EUR
Ausgabeaufschlag
5,0%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
43,50 €
Ausschüttung
Jährlich
43,00 €
Verwaltungsvergütung
0,55% p.a. des
anteiligen Immobilienvermögens11
42,50 €
0,05% p.a. der
anteiligen Liquiditätsanlagen11
41,00 €
11
3,4%
0%
WKN
Gesamtkostenquote
Wertentwicklung brutto1
4%
Kumulierte Wertentwicklung1
Ø p.a.
1 Jahr
3 Jahre
3,0%
10,1%
5 Jahre Seit Auflegung der Anteilklasse IC (01.04.2008)
18,8%
33,2%
3,0%
3,3%
3,5%
3,6%
Entwicklung des Anteilwertes IC (Rücknahmepreis)
Anteilwert IC
Anteilwert IC ohne Ausschüttung
42,00 €
41,50 €
40,50 €
40,00 €
0,57% (Stand: 30.09.2015)
30.04.15 31.05.15 30.06.15 31.07.15 31.08.15 30.09.15 31.10.15 30.11.15 31.12.15 31.01.16
Zzgl. erfolgsabhängiger Vergütung von bis zu 3,5% p.a.,
bezogen auf die absolut positive Anteilwertentwicklung
> 5,4%, aber max. 0,3% des durchschnittlichen Fondsvermögens
29.02.16
31.03.16 30.04.16
Renditen Anteilklasse IC2
Geschäftsjahr 2014/2015
(01.10.2014–30.09.2015)
Immobilienrendite9 (vor Abzug der Fondskosten)
Immobilienrendite nach Fondskosten9
Liquiditätsrendite10 (vor Abzug der Fondskosten)
Liquiditätsrendite nach Fondskosten10
Fondsrendite1 (BVI-Methode)
9
5,5%
4,9%
-1,4%
-1,5%
3,2%
Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen der Direktinvestments und Immobiliengeschäfte nach Abzug der Fremdmittel.
Bezugsgröße ist das durchschnittliche Liquiditätsvermögen.
10
Ausschüttungen im Überblick (Anteilklasse IC)
Malie Toren, Den Haag, Niederlande,
Bürogebäude
12.01.2016
Ausschüttungstermin
Ausschüttungsbetrag je Anteil
1,50 EUR
Ertragsteuerliche Behandlung der Ausschüttung und Thesaurierung je Anteil
0,3950 EUR
Privatvermögen – steuerpflichtig
Betriebsvermögen – steuerpflichtig
0,3950 EUR
bei Betriebsvermögen – einkommensteuerpflichtiger Anleger
0,3950 EUR
bei Betriebsvermögen – körperschaftsteuerpflichtiger Anleger
Einkommensteuerfreier Anteil der Ausschüttung
73,7%
(Privatvermögen) IC
Steuerliche Aussagen gültig bei unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
13.01.2015
1,50 EUR
14.01.2014
1,50 EUR
0,3738 EUR
1,3123 EUR
0,3738 EUR
0,3738 EUR
1,3123 EUR
1,3123 EUR
75,1%
12,5%
Fondsübersicht grundbesitz europa mit Stand 30. April 2016
Informationen zum Immobilienportfolio
Vermietungsquote
Auslaufende Mietverträge
100%
bei Ausübung des
Sonderkündigungsrechts
97%
ohne Ausübung des
Sonderkündigungsrechts
35%
94%
30%
91%
25%
88%
20%
15%
85%
Mai 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Okt 15 Nov 15 Dez 15 Jan 16 Feb 16 Mrz 16 Apr 16
Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag
Vermietungsquote im April 2016
93,2%
Mieteinnahmen des Fonds pro Jahr
(Vertragsmiete)
Prozentualer Anteil
6,0%
5,1%
4,3%
4,3%
4,0%
3,4%
3,3%
3,3%
3,2%
3,0%
39,9%
Wirtschaftliche Altersstruktur der Fondsimmobilien
Mehr als 20 Jahre
11,6%
0%
bis
31.12.2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
ab 2026
Bei Mietverträgen mit Sonderkündigungsrechten wird von der frühestmöglichen Beendigung des Mietverhältnisses ausgegangen. Die Darstellung ohne Berücksichtigung von Sonderkündigungsrechten verdeutlicht,
wie sich die Mietvertragsausläufe zugunsten der vertraglich gesicherten
Mieteinnahmen des Fonds nach hinten verschieben.
Weniger als 5 Jahre
17,3%
5 bis 10 Jahre
27,5%
Branchen
Konsumgüter und Einzelhandel
Bank und Finanzdienstleistung
Unternehmens-/Rechts- und Steuerberatung
Versicherungsgewerbe
Technologie und Software
Summe
Basis: Verkehrswerte
ADRIAN BECK I PHOTOGRAPHER, Augsburg
Ozarow, Polen,
Lager-, Logistikgebäude
2023
gemessen an der derzeitigen Vertragsmiete des Fonds in %
Top 5 Mieterstruktur (Basis: Vertragsmiete)
15 bis 20 Jahre
8,8%
10 bis 15 Jahre
34,8%
5%
267,8 Mio. EUR
Top 10 Immobilien (gemessen am Verkehrswert)
Immobilien
Posen, Stary Browar (PL)
Frankfurt, WestendDuo (D)
London, Stratford (GB)
London, Park House (GB)
Paris, Insight (F)
Kaiserslautern, K in Lautern (D)
München, Metris (D)
Valmontone, FOC Valmontone (I)
Koblenz, Forum Mittelrhein Koblenz (D)
London, Northcliffe House (GB)
Summe
10%
Forum Mittelrhein, Koblenz, Deutschland,
Einkaufszentrum
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Prozentualer Anteil
37,4%
16,6%
9,9%
4,3%
3,7%
71,9%
Fondsübersicht grundbesitz europa mit Stand 30. April 2016
Eckdaten der Immobilien im Fondsbestand
Zusätzliche Informationen zum Immobilienportfolio
Stichtagsbezogener
gutachterlicher Verkehrswert in TEUR3
Art der Nutzung
Nutzfläche
in m²
Büro-, Wohn- und Geschäftsgeb.
9.595
32.880
Bürogebäude
18.961
129.950
Anschrift
I. Direkt gehaltene Immobilien im Inland
60594 Frankfurt/Main, Hedderichstraße 47–49
733.935
60322 Frankfurt/Main, Bockenheimer Anlage 44, „Park Tower“
60313 Frankfurt/Main, Rathenauplatz 1
04109 Leipzig, Am Markt 11–15, „Marktgalerie”
Büro- und Geschäftsgebäude
7.900
73.350
Büro-, Wohn- und Geschäftsgeb.
22.272
94.905
Bürogebäude
35.785
154.750
30855 Langenhagen, Münchner Straße 39
80636 München, Erika-Mann-Straße 53–69, „Metris“
Lager-, Logistikgebäude
12.569
30.050
65451 Kelsterbach, Mönchhofallee 1
Lager-, Logistikgebäude
18.890
28.300
60549 Frankfurt, CargoCity Süd, Gebäude 579
Lager-, Logistikgebäude
23.239
49.450
Einkaufszentrum
33.686
140.300
42853 Remscheid, Theodor-Heuss-Platz 7, „Allee-Center Remscheid“
II. Direkt gehaltene Immobilien im Ausland (Länder mit Euro-Währung)
1.943.200
Spanien
03015 Alicante, Gran Via, Jose Garcia Selles, 2, „Gran Via“
Einkaufszentrum
20.274
45.150
12006 Castellón de la Plana, Ctra. Nacional 340, Km 64,3, „Salera“
Einkaufszentrum
54.421
130.150
3.750
28906 Getafe, Calle de la Confianza, 1
Lager-, Logistikgebäude
7.306
28906 Getafe, Calle de la Tenacidad, 2
Lager-, Logistikgebäude
10.516
6.700
Bürogebäude
4.677
31.050
28046 Madrid, Paseo de la Castellana, 42
Frankreich
92400 Courbevoie, La Defense, 22 place des Vosges, „Le Monge“
Bürogebäude
10.796
62.000
93200 Levallois-Perret, 131/147 rue Victor Hugo, „Vasco de Gama“
Bürogebäude
17.400
76.580
75008 Paris, 125 avenue des Champs-Élysées
Büro- und Geschäftsgebäude
4.049
62.275
Bürogebäude
22.611
186.850
75013 Paris, 74–80 avenue de France, „Insight“
75009 Paris, 12 rue d‘Athènes, „Euro-Athènes“
Bürogebäude
4.942
42.650
93290 Tremblay en France, 64 avenue de la Plaine de France, „Le Panoramique“
Bürogebäude
17.703
17.895
33610 Cestas (Bordeaux), 4–6 rue Chemin Saint Raymond
Lager-, Logistikgebäude
69.180
40.370
Bürogebäude
18.135
100.100
93400 Saint Ouen (Paris), 23 rue des Bateliers / 48 rue Albert Dhalenne, „Sigma“
75002 Paris, rue Notre-Dame des Victoires 23–27
Bürogebäude
5.044
48.300
92130 Issy-les-Moulineaux, 52, rue Camilles Desmoulins, „Forum 52“
Bürogebäude
10.059
53.700
92100 Boulogne-Billancourt, rue Yves Kermen, „In Situ“
Bürogebäude
13.722
104.300
Italien
20121 Mailand, Via San Prospero 2
00038 Valmontone, Factory Outlet, Via della Pace, Loc. Pascolaro, „FOC Valmontone“
Bürogebäude
3.338
25.550
Einkaufszentrum
40.189
154.695
Niederlande
1012 AB Amsterdam, Stationsplein 51–71, „Zilveren Toren“
Bürogebäude
4.919
12.550
2211 AA Den Haag, Bezuidenhoutseweg 10–12, „Malie Toren“
Bürogebäude
15.483
54.915
3067 GG Rotterdam, Watermanweg, „Eurogate III“
Bürogebäude
8.002
16.275
2316 WZ Leiden, Dellaertweg 1
Bürogebäude
31.072
104.655
1019 GW Amsterdam, Jollemanhof 5–20, „Huys Azië“
Bürogebäude
8.541
29.935
Polen
02-675 Warschau, Domaniewska 39B, „Topaz“
Bürogebäude
11.744
29.575
02-675 Warschau, Domaniewska 39, „Nefryt“
Bürogebäude
16.795
42.250
119.300
Bürogebäude
34.207
05-850 Ozarow, Ul.Ceramiczna 7
00-609 Warschau, Aleja Armii Ludowej 26, „Focus“
Lager-, Logistikgebäude
12.580
7.490
05-850 Ozarow, Ul.Poznanska 249
Lager-, Logistikgebäude
69.310
49.140
Einkaufszentrum
58.982
61-888 Posen, Polviejska 42, „Stary Browar“
285.050
III. Direkt gehaltene Immobilien im Ausland (Länder mit anderer Währung)
811.736
Großbritannien
3
London EC4, Tudor Street, „Northcliffe House“
Bürogebäude
17.673
141.929
London EC4, 85 King William Street, „Capital House“
Bürogebäude
11.209
132.219
202.958
London EC2, 16–18 Finsbury Circus, „Park House“
Bürogebäude
17.708
Glasgow G1 3DA, 110 Queen Street, „Connect110NS“
Bürogebäude
15.253
94.277
Manchester M2 5PD, 2 St. Peter‘s Square, „2 St. Peter‘s Square“
Bürogebäude
im Bau
36.810
London-Stratford Plot S5, „FCA Building“
Bürogebäude
im Bau
203.543
Die Verkehrswerte in Fremdwährungen wurden mit den Devisenkursen zum Monatsultimo umgerechnet.
Wechselkurse (Fremdwährung zu Euro) 30.04.2016
Land
Großbritannien
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Kurs
0,77750
Währung
GBP
Fondsübersicht grundbesitz europa mit Stand 30. April 2016
Eckdaten der Immobilien im Fondsbestand (Fortsetzung)
Zusätzliche Informationen zum Immobilienportfolio
Anschrift
IV. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien im Inland
Beteiligung: 97,5% an RREEF Waterfront GmbH & Co. KG, Eschborn (gesellschaftsrechtl. Anteil 94,99%)
Objekt: 20457 Hamburg, Strandkai 1, „Unilever-Haus“
Beteiligung: 94,9% an Forum Mittelrhein Koblenz GmbH & Co. KG
Objekt: 56068 Koblenz, Zentralplatz 2, „Forum Mittelrhein“
Beteiligung: 94,9% an KG PANTA 89 Grundstücksgesellschaft Kaiserslautern mbH & Co.
Objekt: 67655 Kaiserslautern, Fackelrondell, „K in Lautern“
Beteiligung: 94,0% an RREEF WestendDuo GmbH & Co. KG
Objekt: 60323 Frankfurt/Main, Bockenheimer Landstr. 24, „WestendDuo“
Beteiligung: 94,9% an OSA Campus 1 GmbH
Objekt: 10585 Berlin, Otto-Suhr-Allee 6–16
Beteiligung: 39,9% an LOOP5 Shoppingcenter GmbH & Co. KG
Objekt: 64331 Weiterstadt, Gutenbergstr. 5, „LOOP5“
V. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien im Ausland (Länder mit Euro-Währung)
Beteiligung: 100% an Kiinteistö Oy Safiiri, Finnland
Objekt: 02230 Espoo, Puolikkotie 8, „Safiiri“
Beteiligung: 100% an MREC Kiinteistö Oy Sola, Finnland
Objekt: 02600 Espoo, Sokerilinnatie 11, „Sola“
Beteiligung: 49% an Rondo 1 UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Polen
Objekt: 00-124 Warschau, „Rondo One“
Beteiligung: 100% an CC01 Coimbra S.A.
Objekt: 3030-327 Coimbra, Rua General Humberto Delgado 207-211, Portugal
VI. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien im Ausland (Länder mit anderer Währung)
Beteiligung: 51% Gesellschaftsanteile an der One Angel Square L.P., London, Großbritannien
51% Gesellschaftsanteile an One Angel Square GP Limited, London, Großbritannien
Objekt: Manchester M60 0AG, „One Angel Square“
I. + II. + III.
3
Stichtagsbezogener
gutachterlicher Verkehrswert in TEUR3
Art der Nutzung
Nutzfläche
in m²
Bürogebäude
25.698
102.600
Einkaufszentrum
24.270
150.600
Einkaufszentrum
29.336
160.096
Bürogebäude
30.092
240.550
Bürogebäude
13.480
34.264
Einkaufszentrum
59.355
104.279
792.398
338.720
Bürogebäude
14.292
49.690
Bürogebäude
16.921
69.715
Bürogebäude
66.571
138.915
Einkaufszentrum
26.399
80.400
98.130
Bürogebäude
30.585
Direkt gehaltenes Immobilienvermögen
98.130
3.488.871
IV. + V. + VI. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltenes Immobilienvermögen
1.229.238
Summe:
4.718.109
Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte)
Die Verkehrswerte in Fremdwährungen wurden mit den Devisenkursen zum Monatsultimo umgerechnet.
Wechselkurse (Fremdwährung zu Euro) 30.04.2016
Land
Großbritannien
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Kurs
0,77750
Währung
GBP
Fondsübersicht grundbesitz europa mit Stand 30. April 2016
RREEF Investment GmbH
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Internet: www.deutscherealestate.com
*
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Deutsche Asset Management Investment GmbH*
60612 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69-910-12389
Telefax: +49 (0) 69-910-19090
Internet:www.dws.de
E-Mail: [email protected]
Erbringt für die RREEF Investment GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen.
Chancen
Risiken
– Rendite-Chancen durch das Ausnutzen der jeweiligen
Marktentwicklungen in den europäischen Immobilienmärkten.
– Abhängigkeit von der Entwicklung der jeweiligen Immobilienmärkte.
– Breit gestreutes Immobilienportfolio aufgrund von
Diversifikation:
- in verschiedene Regionen (insbesondere Europa)
- in unterschiedliche Sektoren (Büro, Handel, Sonstige)
– Regelmäßige Mieteinnahmen.
– Regelmäßige Ausschüttung mit steuerfreiem Anteil.
– Zugriff auf das professionelle Immobilien-Management
der lokalen Deutsche Asset Management-Einheiten.
– Preisänderungsrisiko: Der Anteilwert kann jederzeit unter den Einstandspreis
fallen, zu dem ein Anleger den Anteil erworben hat, aufgrund von:
- Vermietungs- und Bewertungsrisiken
- Zinsänderungsrisiken
- Währungskursrisiken
- Risiken aus Währungskursabsicherungsgeschäften
– Besonderes Preisänderungsrisiko: Gesetzliche Mindesthaltefrist (24 Monate)
und Rückgabefrist (zwölf Monate) können das Preisänderungsrisiko erhöhen,
falls der Anteilwert in diesem Zeitraum unter den Einstandspreis bzw. unter
den Anteilwert zum Zeitpunkt der unwiderruflichen Rückgabeerklärung fällt.
– Liquiditätsrisiko:
- Keine Rückgabe von Anteilen zum gewünschten Zeitpunkt verbunden mit
dem Risiko für den Anleger, über sein eingesetztes Kapital für einen gewissen
Zeitraum – unter Umständen auch längerfristig – nicht verfügen zu können.
- Neuanleger (d.h. Anteilerwerb nach dem 21. Juli 2013) können anders als
Bestandsanleger nicht von einem Freibetrag profitieren, sondern müssen
stets die o.g. Mindesthalte- und Rückgabefrist einhalten.
Bitte beachten Sie:
Durch das zum 22. Juli 2013 in Kraft getretene Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) wurden neue Bestimmungen für die Rücknahme von nach dem
21. Juli 2013 erworbenen Anteilen an Offenen Immobilienfonds eingeführt.
Für Anteile an grundbesitz europa, die vor dem 22. Juli 2013 erworben wurden, gelten weiterhin die bereits zum 1. Januar 2013 eingeführten
Regelungen auf Grundlage des Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetzes (AnsFuG):
– Jeder Anleger kann pro Kalenderhalbjahr über einen Maximalbetrag von 30.000 Euro ohne Einhaltung von Mindesthalte- und Kündigungsfristen frei
verfügen.
– Anteile im Wert von über 30.000 Euro kann ein Anleger nur zurückgeben, wenn er eine Mindesthaltefrist von 24 Monaten eingehalten hat und er
die Rückgabe der Anteile zwölf Monate vor dem Rückgabetermin mit einer unwiderruflichen Rückgabeerklärung gegenüber seiner depotführenden
Stelle angekündigt hat.
– Für Anleger, die ihre Anteile vor dem 1. Januar 2013 erworben haben, gilt die 24-monatige Haltefrist als bereits erfüllt.
Für Anteile an grundbesitz europa, die nach dem 21. Juli 2013 erworben werden, gilt:
– Die bisher durch das AnsFuG gewährte Freibetragsgrenze von 30.000 Euro pro Anleger und Kalenderhalbjahr, bis zu der Rückgaben ohne jegliche
Einhaltung von Fristen möglich war, entfällt für nach dem 21. Juli 2013 erworbene Anteile.
– Die Rücknahme von Anteilen, die nach dem 21. Juli 2013 erworben werden, ist – ungeachtet der Höhe des Rückgabebetrages – erst dann möglich,
wenn der Anleger die Anteile mindestens 24 Monate lang gehalten hat und die Rückgabe mindestens zwölf Monate vorher durch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber seiner depotführenden Stelle angekündigt hat. Die Rückgabeerklärung kann auch schon während der Mindesthaltefrist abgegeben werden.
Auf das Risiko der Aussetzung der Rücknahme von Anteilen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (z. B. bei unerwartet hohen Mittelabflüssen)
wird ausdrücklich – auch für die zur Rückgabe mindestens zwölf Monate vorab angekündigten Rückgaben – hingewiesen.
Wichtige Hinweise:
Deutsche Asset Management ist der Markenname für den Asset Management Geschäftsbereich der Deutsche Bank AG und ihrer Tochtergesellschaften. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der Deutsche Asset Management
anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt.
Die in dieser Fondsübersicht des Offenen Immobilienfonds grundbesitz europa enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern
dienen lediglich der auszugsweisen Produktbeschreibung. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen und des Verkaufsprospekts, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen
Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden. Diese Unterlagen stellen die allein
verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Die Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater, in
den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und der Deutsche Asset Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main, (erbringt für
die RREEF Investment GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen) sowie in elektronischer Form unter www.deutscherealestate.com. Der
Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise.
1
Brutto-Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. mit Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten
(z. B. Verwaltungsvergütung). Auf Kundenebene anfallende Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht
berücksichtigt. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
2
Die Fondskennzahlen, ergänzende Fondsdaten und Renditen sind bis zum 30. September 2015 durch einen
Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Kennzahlen ab dem 1. Oktober 2015 sind vorläufig. Die RREEF Investment GmbH
übernimmt für die Richtigkeit dieser Kennzahlen keine Gewähr.

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