平成28年３月期 株式会社 北 越 銀 行 取締役頭取 荒 城 哲 １．経営環境 景気は、設備投資に持ち直しの動きがみられるなど緩やかな回復が続く一方、個人消費が低調 に推移し、弱さも窺えます。 また、日銀のマイナス金利政策導入の影響などから、銀行の運用環境は大きく変化しています。 設備投資は緩やかに回復 個人消費は弱い動きが続く 国債利回りは史上初のマイナスに 設備投資の先行指標となる機械受注実績 は、海外景気の減速懸念などから夏場に 落ち込んだものの、企業収益の改善など を背景に年末にかけて再びプラスに。 個人消費の動きを示す２人以上世帯の消 費支出は、家計の節約指向の高まりなど から低調に推移。 長期金利の指標となる新発10年物国債の 利回りは、日銀によるマイナス金利政策 の導入を受け、史上初のマイナスとなっ て以降、概ねゼロ％近辺で推移。 機械受注実績（船舶・電力を除く民需） % ２人以上世帯の消費支出 % 0.6 8.0 26,149 0.388% 対前年同期増減率 25,376億円 新発10年国債利回り 対前年同月増減率 4.0 12.4% 0.4 25,098 24,456 0.0 0.2 △ 4.0 0.0 3.3% 2.1% △ 5.3% △ 0.9% H27年1～3月 （出所）内閣府 4～6月 7～9月 10～12月 △ 8.0 Ｈ27/4月 （出所）総務省 △ 0.029% △ 0.2 27/10月 28/3月 Ｈ27/4月 27/10月 28/3月 （出所）日本相互証券、Bloomberg 1 ２．利 益 27年度の当期純利益は、資金利益の増加に加え、経費が減少したことなどから、単体 73億円、 連結 77億円となりました。 27年度 コア業務粗利益 前年度比 304 億円 13 億円 274 13 15 15 27 2 211 △ 3 93 16 77 1 実質与信関係費用 11 7 有価証券関係損益 36 △ 1 資金利益 うち 投信解約益 役務取引等利益 経 費 コア業務純益 投信解約益除き 当期純利益 （連結ベース） 73 （ 77 ） コア業務粗利益は、資金利益が 投信解約益により増加したほか、 役務取引等利益も増加したこと などから、前年比 ＋13億円 コア業務純益は、粗利益の増加 に加え、経費が減少したことな どから、前年比 ＋16億円 実質与信関係費用は、事業再生 支援にむけた引当金の積み増し などから、前年比 ＋７億円 14 （ 13 ） （注1）コア業務粗利益＝業務粗利益－国債等債券損益－金融派生商品損益 （注2）コア業務純益＝業務純益－国債等債券損益－金融派生商品損益＋一般貸倒引当金繰入額 2 ３．預金・預り資産 預金等残高は、個人預金をはじめ全てのセクターで増加し、2兆3,958億円となりました。 預金以外の個人預り資産残高は、保険が増加したものの、投資信託の基準価格下落に加え、 国債の満期償還がすすんだことなどから若干減少し、3,027億円となりました。 預金等残高 億円 預金等の内訳 26,000 28/3末 23,958億円 24,000 23,261 22,870 22,000 21,622 （＋697億円） 個 人 法 人 地方公共団体等 合 21,907 計 16,232 億円 27/3末比 362 億円 5,736 241 1,990 94 23,958 億円 697 億円 預金以外の個人預り資産残高 20,000 28/3末 保 18,000 24/3末 25/3末 （注）譲渡性預金を含む 26/3末 27/3末 28/3末 険 2,077 億円 27/3末比 52 億円 投資信託 805 △ 11 国 債 等 144 △ 76 合 計 3,027 億円 △ 35 億円 3 ４．貸出金 貸出金残高は、中小企業向け融資への取組み強化などから、法人貸出金が大幅に増加した ほか、個人ローンも順調に推移し、１兆5,150億円となりました。 また、特に重点的に取り組んでいる「成長分野向け融資」につきましては、26年度実績を 大きく上回る 467億円を実行し増加が続いています。 貸出金残高 億円 貸出金の内訳 16,000 28/3末 15,000 14,726 15,150億円 個 人 3,817 億円 158 億円 （＋424億円） 法 人 8,455 470 6,302 602 2,877 △ 204 うち 中小企業向け 14,235 国・地方公共団体 13,867 14,000 27/3末比 合 計 15,150 億円 424 億円 13,333 成長分野向け融資実行額 13,000 12,000 24/3末 25/3末 26/3末 27/3末 28/3末 25年度 26年度 27年度 225 億円 356 億円 467 億円 （注）成長分野：日本銀行の成長基盤強化を支援するための資金供給制度における 18分野（医療・介護事業、農林水産業、環境・エネルギー事業等） 4 ５．取引基盤 地域の人口減少の加速などにより環境変化がすすむなか、給与振込・年金指定をはじめとして、 お客さまとの取引基盤の拡大にむけた取組みを継続しています。 平成９年（ﾋﾟｰｸ） 平成27年 ピーク比 西暦2040年予想 249 万人 230 万人 △ 19 万人 179 万人 新潟県の総人口 （出所）平成９年、27年は新潟県、西暦2040年予想は国立社会保障・人口問題研究所 年金指定先数 給与振込先数 122千先 215千先 210 206 （＋５千先） 個人取引先数 120 119 741千先 （＋２千先） 731 （＋10千先） 724 26/3月 27/3月 28/3月 26/2月 27/2月 28/2月 26/3月 27/3月 28/3月 （注）総預金平残１万円以上の先数 5 ６．不良債権の状況 経営改善支援への徹底した取組みなどから、不良債権額・不良債権比率ともに低水準で 推移しています。 不良債権額と不良債権比率 億円 10.01% （ ピーク ） 不良債権比率 400 379 不良債権額 377 1,148億円 2.77% 2.65% 357 2.45% 332 336億円 (前年比 ＋4億円) 2.15% 2.19% (前年比 △0.04%) 0 15/3末 24/3末 25/3末 26/3末 27/3末 28/3末 （注）金融再生法基準 6 ７. 市場運用 有価証券評価益は、株価の下落などにより、株式・投資信託等の含み益が減少したものの、 債券相場の上昇により、全体では 87億円増加の 503億円となりました。 また、日銀のマイナス金利政策導入による市場環境の変化などを踏まえ、外債投資を強化 するなど運用の多様化を図っています。 有価証券評価益 億円 有価証券評価益の内訳 600 503億円 416 400 28/3末 債 券 株 式 83 △ 32 投資信託等 108 △ 38 合 234 計 124 25/3末 26/3末 （注）満期保有目的の債券を除く 156 億円 503 億円 28/3末 0 24/3末 311 億円 87 億円 有価証券残高 197 200 27/3末比 27/3末 28/3末 27/3末比 円建債券 6,421 億円 外貨建外債 1,909 605 投資信託等 1,032 41 合 計 9,363 億円 △ 711 億円 △ 65 億円 7 ８．ローコスト経営 ローコストな経営態勢を構築するため、平成24年度にスタートした業務改革の各施策に改善 を加えながら定着化を図ることで、一層の業務効率化と経費削減をすすめています。 経 億円 費 経費の内訳 322億円 （ピーク） 27年度 経 250 223 222 217 214 211億円 費 前年度比 211 億円 △ 3 億円 うち 人件費 121 △ 0 物件費 76 △ 2 業務改革への取組み 200 ・営業店事務の本部への集中化・機械化 ・融資関連業務の再構築 ・本部のスリム化・店舗態勢見直し 150 9年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 8 ９．自己資本比率 自己資本比率は、利益による内部留保の積み上げを図るなか、貸出金への取組み強化などにより リスクアセットが増加し、8.48％となりました。 また、グループ会社を含めた連結での自己資本比率は 9.01％となっています。 自己資本比率（単体） 10.53% 28/3末 劣後債務 150億円の 返済などにより低下 8.55% リスクアセット 自己資本額・リスクアセット 8.48% 27/3末比 自 己 資 本 額 882 億円 38 億円 リスクアセット 10,405 億円 528 億円 10,405億円 9,877 連結自己資本比率 9,185億円 連結自己資本比率 26/3末 27/3末 28/3末 27/3末比 9.01 ％ △ 0.08 ％ 28/3末 9 10．株主還元 配当方針につきましては、健全経営の維持にむけた内部留保の充実を図りながら、安定的な 配当を実施していくことを基本的な考え方としています。 こうしたなか28年度の年間配当予想は、前年度と同様の一株あたり ６円を見込んでいます。 ＜ 28年度 配当予想 ＞ 1 株 あ たり 配 当 金 ( 27 年 度 実 績 ） 中 間 配 当 期 末 配 当 年 間 配 当 額 3 円 3 円 6 円 （ 3 円 ） （ 3 円 ） （ 6 円 ） また、自己株式を毎年継続的に取得しており、株主価値や資本効率の向上に努めています。 26年度 25年度 自己株式取得額 配 当 金 総 額 （ 配 当 性 向 ） 株 主 還 元 額 （ 同 率 ） ＜ ご参考 ＞ ＲＯＥ 27年度 6 億円 4 億円 7 億円 14 億円 14 億円 14 億円 （ 32 ％ ) （ 24 ％ ） 20 億円 18 億円 （ 19 ％ ） 21 億円 １ （ 46 ％ ) 4.9 ％ （ 31 ％ ） 5.9 ％ （ 29 ％ ） 6.6 ％ （注1）株主還元率 ＝（配当金総額＋自己株式取得額）÷ 当期純利益 × 100 （注2）ＲＯＥの分母となる自己資本平均残高 ＝｛（期首純資産－期首新株予約権）｝＋｛（期末純資産－期末新株予約権）｝÷ 2 10 11．業績予想 28年度は、日銀のマイナス金利政策導入の影響などから、一段と厳しい収益環境が想定 されますが、お客さまのニーズに徹底して応える営業とローコスト経営を一段とすすめ、 当期純利益については、60億円を見込んでいます。 26年度 コア業務純益 投信解約益除き 当期純利益 （連結ベース） 27年度 28年度予想 76 億円 93 億円 61 億円 76 77 60 59 （ 64 ） 73 （ 77 ） 60 （ 65 ） 上期・下期の見込み 当期純利益 上 期 下 期 32 億円 28 億円 計 60 億円 11 本日は、決算説明会にご参加いただき、ありがとうございました。 ご説明させていただいた内容および本資料についてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。 お問い合わせ先 株式会社 北越銀行 総合企画部 ＩＲ担当 ＴＥＬ：０２５８－３９－７３４７ ＦＡＸ：０２５８－３７－１９８６ Ｅ－ｍａｉｌ [email protected] ホームページ http://www.hokuetsubank.co.jp/ 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包する ものであり、経営環境の変化等により計画または予想の数値と異なる結果となる可能性があります。
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