第 10 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定

平成２８年６月７日
各
位
会社名
代表者名
問合せ先
昭和産業株式会社
代表取締役社長
新妻
一彦
（コード番号２００４
東証第１部）
執行役員財務部長猪野
浩
（ＴＥＬ：０３－３２５７－２０３６）
第 10 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ
平成 28 年５月 30 日開催の取締役会において発行を決議した第 10 回無担保転換社債型新株予
約権付社債の発行条件等が決定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．新株予約権に関する事項
(1) 転
換
価
額
１株につき
602 円
転換価額等決定日
平成 28 年６月７日(火)
・転換価額等決定日における東京証券取引所の株価（終値）
490 円
・アップ率[{（転換価額）/（株価（終値））-１}×100]
22.86％
※
(2) 基準配当金（平成 28 年５月 30 日付公表文第 13 項第(8)号②参照）
16,610 円
※ 第 10 回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ
２．社債に関する事項
・組織再編行為償還金額（平成 28 年５月 30 日付公表文※ 第 12 項第(2)号②参照）
償還日
平成 28 年
６月 14 日
平成 29 年
６月 14 日
平成 30 年
６月 14 日
平成 31 年
６月 14 日
平成 32 年
６月 14 日
平成 33 年
６月 11 日
組織再編行為償還金額（％）
参照パリティ
90
100
110
120
70
80
130
140
150
99.27
102.03
105.84
110.71
116.63
123.56
131.46
140.29
150.00
99.50
102.00
105.62
110.37
116.27
123.24
131.24
140.19
150.00
99.31
101.51
104.90
109.56
115.50
122.62
130.83
140.05
150.00
99.21
100.92
103.94
108.45
114.45
121.81
130.38
140.00
150.00
99.27
100.16
102.43
106.59
112.78
120.71
130.00
140.00
150.00
100.00
100.00
100.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
ご注意：この文書は、当社が第 10 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、
投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付
社債発行届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお
願いいたします。
－1－
３．申込期間
平成 28 年６月８日(水)～平成 28 年６月９日(木)
４．払込期日（新株予約権の割当日）
平成 28 年６月 14 日(火)
（ご参考）本新株予約権付社債の概要（平成 28 年５月 30 日公表）
(1)
(2)
(3)
(4)
社債の総
行使請求期
社債の利
償
還
期
額
間
率
限
金 80 億円
平成 28 年８月１日～平成 33 年６月 10 日
本新株予約権付社債には利息を付さない。
平成 33 年６月 14 日
以
上
ご注意：この文書は、当社が第 10 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、
投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付
社債発行届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお
願いいたします。
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