Strukturbefragung unter österreichischen Betrieben

Strukturbefragung unter
österreichischen Betrieben
zum Thema Unternehmensfinanzierung
Studie im Auftrag von
Pressekonferenz | 31. Mai 2016
Datenbasis und Erhebungsmethodik | Studie 2016
Grundgesamtheit
Erhebungszeitraum
Österreichische Unternehmen
14. Jänner bis 2. März 2016
Datenbasis
1. Stufe: WKO Firmen A-Z
Stichprobengröße
2. Stufe: CATI Herold Business CD-ROM 2016
1934 Auskunftspersonen
nach Beschäftigtengrößenklassen
EPU (0 MA)
n = 729
Erhebungsmethode
Mikro (1 bis 9 MA)
n = 761
Computer Aided Web Interviews (CAWI) bzw.
Klein (10 bis 49 MA)
n = 360
Computer Aided Telephone Interviews (CATI)
Mittel (50 bis 249 MA)
n = 71
Groß (ab 250 MA)
n = 13
nach Branchenzugehörigkeit
Stichprobenziehung*
Sachgüter
n = 237
Handel
n = 349
geschichtete Zufallsauswahl
Bauwesen
n = 202
nach Beschäftigungsgrößenklassen,
Tourismus
UDL*
n = 193
sonstige Branchen
n = 492
Branchenzugehörigkeit und NUTS 3 Region
* Screening: es wurden ausschließlich Entscheider im Bereich Finanzen & Finanzierungen befragt ausgewählte Freie Berufe (wie Ärzte, Anwälte) wurden aus der Stichprobe exkludiert
n = 461
* Unternehmensdienstleistungen
Strukturbefragung | Unternehmensfinanzierung 2016 | Seite 2
Größe der Investitionsvorhaben 2015 und für 2016 geplante
Investitionsvorhaben nach Beschäftigtengrößenklassen
Im letzten Jahr realisierten 12% der Unternehmen größere Vorhaben. Für 2016 planen Unternehmen insgesamt
eine Zunahme an mittleren Investitionen, am stärksten wird diese unter EPUs erwartet.
Durchgeführte Investitionen
Geplante Investitionen
Prozent der Auskunftspersonen
2015
Gesamt 12,2
2014: (10,7)
Prozent der Auskunftspersonen
22,4
65,5
(23,9)
(65,3)
19,4
69,1
12,3
28,9
58,9
Beschäftigtengrößenklassen
EPU (0 Beschäftigte) 11,6
Mikrounternehmen (1-9
12,1
Beschäftigte)
Kleinunternehmen (10-49
Beschäftigte)
Mittlere Unternehmen (50 - 249
Beschäftigte)
0%
15,1
22,8
23,7
9,7
64,2
35,2
13,6
49,7
41,2
29,4
20%
40%
60%
80%
größere Vorhaben
mittlere Vorhaben
geringfügige oder keine Vorhaben
27,5
22,4
35,9
0%
58,9
30,1
25,2
100%
60,8
35,9
47,6
38,9
20%
40%
60%
80%
größere Vorhaben
mittlere Vorhaben
geringfügige oder keine Vorhaben
100%
"Welche Investitionsvorhaben hat Ihr Unternehmen insgesamt 2015 durchgeführt?" | "Welche Investitionsvorhaben hat Ihr Unternehmen insgesamt für
2016 geplant?"
Strukturbefragung | Unternehmensfinanzierung 2016 | Seite 3
n = 1934 (729/761/360/71)
Investitionen - Gesamtvolumen
nach Beschäftigtengrößenklassen | 2015 vs. 2014
Die Investitionshöhe nimmt naturgemäß mit der Beschäftigtengrößenklasse zu. Einpersonenunternehmen
investierten im Vergleich zum Vorjahr häufiger Beträge zwischen 10.000 € und 100.000 €.
2015 Prozent der Auskunftspersonen
30,2
58,9
Prozent der Auskunftspersonen
8,72,1
35,2
49,9
12,3 2,6
Beschäftigtengrößenklassen
EPU (0 Beschäftigte)
Mikrounternehmen (1-9
Beschäftigte)
42,8
22,9
0%
60,9
67,7
Kleinunternehmen (10-49
4,5
Beschäftigte)
Mittlere Unternehmen (50 - 249
Beschäftigte)
55,1
49,1
41,4
32,1
20%
8,21,2
32,7
40%
bis € 10.000
€ 100.001 bis 1 Mio.
60%
4,9
31,8
80%
18,4
3,0
66,0
€ 10.001 bis € 100.000
über 1 Mio
0%
36,6
40,8
20%
2,8
15,5
50,0
9,0
100%
36,3
10,5
(Basis: nur Betriebe mit größeren und mittleren
Investitionen 2015/2014)
Gesamt
2014
48,9
40%
bis € 10.000
€ 100.001 bis 1 Mio.
60%
80%
100%
€ 10.001 bis € 100.000
über 1 Mio
"Wie hoch war 2015 das Gesamtvolumen der Investitionen Ihres Unternehmens?"
n = 697 (176/273/182/53); 685 (182/281/181/32)
Strukturbefragung | Unternehmensfinanzierung 2016 | Seite 4
Durchgeführte Investitionsvorhaben und weiterer Investitionswunsch | 2015
In dieser Darstellung nach durchgeführten Investitionen und Investitionswunsch wird ersichtlich, dass mehr als
40% der befragten Unternehmen 2015 gerne (noch weiter) investiert hätten.
Investitionswunsch
2015
Investitionen durchgeführt und
weiterer Investitionswunsch
keine Investitionen durchgeführt
aber Investitionswunsch
24,7%
17,7%
keine Investitionen
durchgeführt
Investitionen
durchgeführt
40,8%
16,8%
Investitionen durchgeführt und
kein weiterer Investitionswunsch
keine Investitionen durchgeführt
und kein Investitionswunsch
kein Investitionswunsch
"Welche Investitionsvorhaben hat Ihr Unternehmen insgesamt 2015 durchgeführt?" | "Hätten Sie in Ihrem Unternehmen im Jahr 2015 gerne (weitere)
Investitionen durchgeführt, deren Umsetzung letztendlich aber scheiterte?"
Strukturbefragung | Unternehmensfinanzierung 2016 | Seite 5
n = 1934
Durchgeführte Investitionsvorhaben und Investitionswunsch
nach Beschäftigtengrößenklassen | 2015 vs. 2014
Im Vergleich zu 2014 war der (weitere) Investitionswunsch bei den Unternehmen stärker ausgeprägt, dies vor
allem bei Mikrounternehmen und mittleren Unternehmen.
Investitionswunsch
2015
Gesamt
17,7
24,7
18,8
24,1
kein Investitionswunsch
16,8
2014
Investitionswunsch
kein Investitionswunsch
14,4
25,9
20,2
14,1
28,0
14,9
14,3
25,4
40,8
39,5
Beschäftigtengrößenklassen
EPU (0 Beschäftigte)
Mikrounternehmen (1-9
Beschäftigte)
16,2
Kleinunternehmen (10-49
Beschäftigte)
17,2
Mittlere Unternehmen (50 - 249
Beschäftigte)
0%
21,3
12,1
27,4
19,6
16,8
33,1
6,0
20%
45,0
17,8
32,9
42,8
40%
36,8
60%
80%
100%
0%
24,3
16,3
13,6
29,9
43,0
35,9
32,4
33,5
48,0
20%
40%
36,7
60%
80%
100%
Investitionen durchgeführt und weiterer Investitionswunsch
keine Investitionen durchgeführt, aber Investitionswunsch vorhanden
Investitionen durchgeführt und kein weiterer Investitionswunsch
keine Investitionen durchgeführt und kein Investitionswunsch
"Welche Investitionsvorhaben hat Ihr Unternehmen insgesamt 2015 durchgeführt?" | "Hätten Sie in Ihrem Unternehmen im Jahr 2015 gerne (weitere)
Investitionen durchgeführt, deren Umsetzung letztendlich aber scheiterte?"
Strukturbefragung | Unternehmensfinanzierung 2016 | Seite 6
n = 1934 (729/761/360/71); 1847 (661/746/373/54)
Gründe für Scheitern des Investitionswunsches | 2015
Die mangelnde interne Verfügbarkeit von Eigenmitteln war in knapp drei Viertel aller Fälle der (Haupt-)Grund für
das Scheitern der angestrebten Investition.
Prozent der Auskunftspersonen
2015
Scheitern von (weiteren) Investitionen 2015
42,5
0%
57,5
20%
40%
60%
80%
100%
ja, wir hätten gerne (weitere) Investitionen durchgeführt
nein, wir wollten 2015 keine (weiteren) Investitionen durchführen
Gründe für Scheitern des Investitionswunsches
Vergleichswerte aus 2014:
Prozent der Auskunftspersonen,
Auskunftspersonen, die
die 2015
2015 gerne
gerne (weiter)
(weiter) investiert
investiert hätten
hätten
73,2
unsicherer wirtschaftlicher Ausblick
34,9
keine externe Finanzierung erhalten
33,4
10,7
zu geringe aktuelle Nachfrage
zu geringe künftig erwartete Nachfrage
5,9
keine betrieblichen Erfordernisse
2,7
weiß nicht / keine Angabe
2,3
0%
Mehrfachantworten möglich
keine interne Finanzierung möglich
68,3%
33,6%
34,3%
12,1%
7,3%
3,3%
4,0%
25%
50%
75%
100%
"Hätten Sie in Ihrem Unternehmen im Jahr 2015 gerne (weitere) Investitionen durchgeführt, deren Umsetzung letztendlich aber scheiterte?" | "Warum
wurden diese (zusätzlichen) Investitionen schlussendlich im Jahr 2015 nicht durchgeführt?"
Strukturbefragung | Unternehmensfinanzierung 2016 | Seite 7
n = 1934; 712
Zusammenhang Innovationen und Investitionen | nur Betriebe mit
Innovationen ohne Investitionen im Detail | 2015
Bei knapp der Hälfte der Unternehmen, die Innovationen aber keine Investitionen durchgeführt haben, war ein
Investitionswunsch vorhanden, der mangels interner Finanzierungsmöglichkeit unerfüllt blieb.
Prozent der Auskunftspersonen
2015
Innovationen und Investitionen durchgeführt
0%
21,0
29,2
20%
13,6
40%
36,2
60%
Innovationen und Investitionen durchgeführt
keine Innovationen, aber Investitionen durchgeführt
80%
100%
Innovationen durchgeführt, aber keine Investitionen
keine Innovationen und Investitionen durchgeführt
Grund für Scheitern der Investition
Investitionswunsch vorhanden
Prozent der Auskunftspersonen
Prozent der Auskunftspersonen
keine interne Finanzierung möglich
ja, wir hätten gerne (weitere)
Investitionen durchgeführt
76,7
keine externe Finanzierung erhalten
45%
39,8
unsicherer wirtschaftlicher Ausblick
33,7
55,0%
nein, wir wollten 2015 keine
(weiteren) Investitionen
durchführen
zu geringe aktuelle Nachfrage
zu geringe künftig erwartete Nachfrage
keine betrieblichen Erfordernisse
(Basis: Investitionswunsch gescheitert)
13,6
7,6
4,3
0%
25%
50%
75%
"Hat Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren (also 2013-2015) eine der folgenden Innovationen durchgeführt?" | "Welche Investitionsvorhaben hat
Ihr Unternehmen insgesamt 2015 durchgeführt?" | "Hätten Sie in Ihrem Unternehmen im Jahr 2015 gerne (weitere) Investitionen durchgeführt, deren
Umsetzung letztendlich aber scheiterte?" | "Warum wurden diese (zusätzlichen) Investitionen schlussendlich im Jahr 2015 nicht durchgeführt?"
n = 1934; 571; 239
100%
Strukturbefragung | Unternehmensfinanzierung 2016 | Seite 8
Nachfrage nach Produkten 2015 und voraussichtliche Entwicklung 2016
nach Gründungsjahr
Je jünger das Unternehmen, umso größer ist der Anteil der Unternehmen, bei denen einerseits die Nachfrage im
letzten Jahr zunahm, sowie andererseits eine weitere Nachfragesteigerung erwartet wird.
Nachfrage nach Produkten & DL
2016 vs. 2015
Nachfrage nach Produkten & DL
2015 vs. 2014
2015
Prozent der Auskunftspersonen
Gesamt
49,0
Prozent der Auskunftspersonen
33,8
17,1
46,7
42,0
11,3
Gründungsjahr
2011 - 2016
65,9
2006 - 2010
1991 - 2005
vor 1991
0%
26,7
52,8
33,7
41,5
20%
gestiegen
42,0
40%
60%
gleich geblieben
70,6
13,5
35,7
31,6
7,4
51,0
22,7
40,9
35,4
26,4
80%
25,0
100%
verringert
0%
20%
steigen
8,1
50,4
23,8
14,2
56,6
40%
60%
gleich bleiben
4,4
19,6
80%
100%
verringern
"Wie bewerten Sie die Nachfrage nach Ihren Produkten und Dienstleistungen im Jahr 2015 (im Vergleich zum Jahr 2014)?" | "Wie wird sich die
Nachfrage nach Ihren Produkten und Dienstleistungen voraussichtlich (im Vergleich zum Jahr 2015) im Jahr 2016 entwickeln?"
Strukturbefragung | Unternehmensfinanzierung 2016 | Seite 9
n = 1934 (515/308/612/499)
Finanzierungsmix der durchgeführten Investitionen | 2015 - 2009
Finanzierungen durch Banken und die Inanspruchnahme von Förderungen haben gegenüber dem Vorjahr wieder
(leicht) zugenommen, leicht rückläufig waren hingegen Investitionen mithilfe von eingebrachtem Eigenkapital.
Prozent der Auskunftspersonen
2014
26,0
23,5
2013
26,3
2012
25,5
2011
25,1
2010
25,6
2009
41,6
42,2
18,2
44,1
Cash Flow
15,9
40%
60%
eingebrachtes Eigenkapital
Förderungen
3,8
6,9
6,6
14,6
37,0
6,4
5,4
13,4
45,8
4,9
7,7
15,9
48,4
20%
Bankkredit
23,6
40,4
28,9
0%
21,1
7,2
6,8
80%
7,4
9,1
6,5
6,8
11,4
100%
sonstige Finanzierungen
(Basis: nur Betriebe mit größeren und mittleren Investitionen
2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015)
2015
"Wie erfolgte die Finanzierung der von Ihnen im letzten Jahr durchgeführten Investitionsvorhaben?"
n = 5232 (697/685/751/710/951/821/617)
Strukturbefragung | Unternehmensfinanzierung 2016 | Seite 10
Finanzierungsmix der durchgeführten Investitionen
nach Beschäftigtengrößenklassen | 2015 vs. 2014
Eine Zunahme an in Anspruch genommenen Bankkrediten, sowie von geförderten Finanzierungen verzeichneten
Einpersonenunternehmen und Kleinunternehmen.
2015 Prozent der Auskunftspersonen
26,0
41,6
21,1
4,9 6,4
23,5
42,2
23,6
3,86,9
Beschäftigtengrößenklassen
EPU (0 Beschäftigte)
19,1
43,1
Mikrounternehmen (1-9
Beschäftigte)
32,5
Kleinunternehmen (10-49
Beschäftigte)
33,1
Mittlere Unternehmen (50 - 249
Beschäftigte)
0%
38,9
17,3
43,5
27,3
20%
28,3
48,3
40%
4,84,7
10,9
4,66,8
5,26,2 12,0
80%
100%
Bankkredit
Cash Flow
eingebrachtes Eigenkapital
Förderungen
sonstige Finanzierungen
38,4
33,9
46,0
36,5
0%
20%
6,9
42,1
30,2
4,8 7,6 12,0
60%
41,3
13,4 4,56,1
7,8 5,2 10,8
43,5
40%
60%
(Basis: nur Betriebe mit größeren und mittleren
Investitionen 2015/2014)
Gesamt
2014 Prozent der Auskunftspersonen
10,9 7,9
80%
100%
Bankkredit
Cash Flow
eingebrachtes Eigenkapital
Förderungen
sonstige Finanzierungen
"Wie erfolgte die Finanzierung der von Ihnen im letzten Jahr durchgeführten Investitionsvorhaben?"
n = 697 (176/273/182/53); 685 (182/281/181/32)
Strukturbefragung | Unternehmensfinanzierung 2016 | Seite 11
Gründe für Kürzung/Ablehnung des Kreditwunsches | 2015
Fehlende Sicherheiten waren in 3 von 4 Fällen ein Grund für die Ablehnung oder Kürzung. In 4 von 10 Fällen war
darüber hinaus die negative Beurteilung der Bonität des Unternehmens durch die Bank ausschlaggebend.
2015
Prozent der Auskunftspersonen mit größeren oder mittleren Investitionsvorhaben
Berücksichtigung des Kreditbedarfs durch
Bank
57,4
20%
40%
16,1
60%
80%
100%
Kreditbedarf ausreichend abgedeckt
gänzliche Ablehnung des Kreditwunsches
Kürzungen des Kreditwunsches
Begründung der Ablehnung/Kürzung
Prozent der Auskunftspersonen,
Auskunftspersonen, bei
bei denen
denen der
der Kreditwunsch
Kreditwunsch gekürzt
gekürzt oder
oderabgelehnt
abgelehntwurde
wurde
76,6
schlechte Beurteilung der Bonität des
Unternehmens durch Bank
43,5
17,0
Investitionsvorhaben zu risikoreich
Investitionsvorhaben inhaltlich nicht
überzeugend
sonstige Begründung
0%
6,8
Mehrfachantworten möglich
gebotene Sicherheiten für Kredit nicht
ausreichend
(Basis: nur Betriebe, die sich zu Bankkrediten
ein Angebot eingeholt haben)
0%
26,5
12,4
25%
50%
75%
100%
"Wie haben Kreditinstitute die Ablehnung oder Kürzung eines Kreditwunsches begründet?"
n = 389; 155
Strukturbefragung | Unternehmensfinanzierung 2016 | Seite 12
Konsequenzen aus Kürzung/Ablehnung des Kreditwunsches | 2015
Bei Ablehnung bzw. Kürzung verschoben die meisten Unternehmen ihre Investitionsvorhaben oder verringerten
das Investitionsvolumen. 4 von 10 Unternehmen nutzten in diesem Fall verstärkt andere Finanzierungsquellen.
2015
Prozent der Auskunftspersonen mit größeren oder mittleren Investitionsvorhaben
Berücksichtigung des Kreditbedarfs durch
Bank
57,4
Konsequenzen aus Ablehnung/Kürzung
20%
40%
16,1
60%
80%
100%
Kreditbedarf ausreichend abgedeckt
gänzliche Ablehnung des Kreditwunsches
Kürzungen des Kreditwunsches
Prozent der Auskunftspersonen,
Auskunftspersonen, bei
bei denen
denen der
der Kreditwunsch
Kreditwunsch gekürzt
gekürzt oder
oderabgelehnt
abgelehntwurde
wurde
59,6
Verringerung bzw. Kürzung des
Investitionsvolumens
42,4
verstärkte Nutzung von anderen
Finanzierungsquellen
40,5
Wechsel der Hausbank / Aufbau
Geschäftsbeziehungen zu anderen Banken
sonstige Konsequenzen
0%
Mehrfachantworten möglich
zeitliche Verzögerungen von
Investitionsvorhaben
23,9
(Basis: nur Betriebe, die sich zu Bankkrediten
ein Angebot eingeholt haben)
0%
26,5
14,4
25%
50%
75%
100%
"Welche Konsequenzen ergaben sich für Ihr Unternehmen aus Ablehnung oder Kürzung eines Kreditwunsches?"
n = 389; 155
Strukturbefragung | Unternehmensfinanzierung 2016 | Seite 13
Aktuelle und geplante Nutzung alternativer Finanzierungsformen
nach Gründungsjahr | 2015
Obwohl die aktuelle Nutzung von alternativen Finanzierungsformen nach wie vor gering ist, hat knapp ein Viertel
Interesse an der zukünftigen Nutzung, konkret an stillen Beteiligungen und nunmehr auch Crowdfunding.
Aktuelle Nutzung
Geplante Nutzung
Prozent der Auskunftspersonen
Prozent der Auskunftspersonen
2015
Gesamt 8,6
23,9
91,4
76,1
Gründungsjahr
2011 bis 2016 11,1
2010 und früher 7,3
0%
32,1
88,9
19,8
92,7
20%
40%
ja
60%
67,9
80%
nein
100%
0%
80,2
20%
40%
ja
60%
80%
100%
nein
"Haben Sie während der letzten 3 Jahre alternative Finanzierungsformen wie z.B. Venture Capital, Mezzaninkapital, stille Beteiligungen,
Mitarbeiterbeteiligungen, Business Angels oder Crowdfunding für die Finanzierung ihres Unternehmens genutzt?" | "Und wollen Sie künftig alternative
Finanzierungsformen wie Venture Capital, Mezzaninkapital, stille Beteiligungen, Mitarbeiterbeteiligungen, Business Angels oder Crowdfunding für die
Finanzierung Ihres Unternehmens nutzen?"
n = 1934 (515/1419)
Strukturbefragung | Unternehmensfinanzierung 2016 | Seite 14

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