TOM TAILOR Holding AG

Zwischenmitteilung Q1 2016
Kennzahlen TOM TAILOR GROUP
KENNZAHLEN TOM TAILOR GROUP
in € Mio.
Q1 2016
Q1 2015
Veränderung
relativ
Umsatz
218,9
215,7
1,5 %
TOM TAILOR Retail
63,9
58,9
8,4 %
TOM TAILOR Wholesale
87,3
84,5
3,3 %
BONITA
67,8
72,4
– 6,3 %
TOM TAILOR Retail
29,2
27,3
TOM TAILOR Wholesale
39,9
39,2
BONITA
31,0
33,5
Rohertrag
116,3
119,3
53,1
55,3
Bereinigtes EBITDA
8,1
9,1
Umsatzanteil (in %)
Rohertragsmarge (in %)
– 2,5 %
–10,8 %
Bereinigte EBITDA-Marge (in %)
3,7
4,2
Bereinigungseffekte
1,8
1,3
42,9 %
EBITDA
6,3
7,8
–19,5 %
EBITDA-Marge (in %)
2,9
3,6
Bereinigtes EBIT
–1,8
– 0,6
Bereinigte EBIT-Marge (in %)
– 0,8
– 0,3
Bereinigungseffekte (ohne kalkulatorische Steuereffekte)
– 232,6 %
4,1
3,6
15,2 %
EBIT
– 5,9
– 4,1
– 44,4 %
EBIT-Marge (in %)
– 2,7
–1,9
Bereinigtes Periodenergebnis
– 5,8
– 4,0
– 44,4 %
– 0,26
– 0,19
– 38,4 %
Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in €)
Bereinigungseffekte (inklusive kalkulatorischer Steuereffekte)
3,0
2,9
3,0 %
– 8,8
– 6,9
– 26,9 %
Ergebnis je Aktie (in €)
– 0,38
– 0,30
– 25,1 %
Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
– 20,0
– 8,3
–141,3 %
Periodenergebnis
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
– 2,1
– 7,4
71,8 %
– 25,3
–17,4
– 45,6 %
31.03.2016
31.03.2015
Bilanzsumme
794,2
801,6
– 0,9 %
Eigenkapital
203,4
237,4
–14,3 %
Eigenkapitalquote (in %)
25,6
29,6
Liquide Mittel
35,9
33,4
7,3 %
282,3
265,4
6,3 %
Nettoverschuldung
246,4
232,0
6,2 %
Verschuldungsgrad (Gearing) (in %)
121,1
97,7
Mitarbeiter am 31.03. (absolut)
6.933
6.537
830
777
6,8 %
TOM TAILOR Retail
2.174
1.852
17,4 %
BONITA
3.929
3.908
0,5 %
Free Cashflow
Finanzverbindlichkeiten
TOM TAILOR Wholesale
6,1 %
Allgemeiner Hinweis: Als Folge des Ausweises gerundeter Werte können einzelne Summen von der Summe ihrer Einzelpositionen abweichen.
Zwischenmitteilung Q1 2016
01
Statement des CEO
Statement des CEO
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
liebe Freunde des Unternehmens,
wir möchten Ihnen heute unsere neuesten Zahlen zur Geschäftsentwicklung der TOM TAILOR GROUP
als Zwischenmitteilung und damit in einem neuen Format vorstellen. Wir greifen dabei die jüngsten
Vorgaben zur Quartalsberichterstattung auf und berichten über die wichtigsten Zahlen und Entwicklungen künftig im ersten und dritten Quartal in einem übersichtlichen Rahmen.
Die Textilbranche befindet sich in einem rasanten Strukturwandel, der sich in zunehmender Marktvolatilität ausdrückt und von einer verstärkten Digitalisierung geprägt ist. Die Ansprüche der Kunden
und das Kaufverhalten verändern sich enorm. Dabei wirken heute immer mehr Faktoren auf die
Konsumenten ein und beeinflussen maßgeblich die Kaufentscheidung.
Für die Bekleidungsbranche war der Start in das Jahr 2016 herausfordernd. Wir konnten unseren
Umsatz zwar leicht um 1,5 % auf € 218,9 Mio. steigern, verzeichneten hingegen beim bereinigten EBITDA
einen Rückgang von € 9,1 Mio. auf € 8,1 Mio.
Mit unseren Projekten POLE POSITION und CORE adressieren wir diese bedeutenden Herausforderungen und grundlegenden Entwicklungen. Wir verfolgen ein striktes Kostenmanagement und fokussieren
uns auf gezielte Marketingaktivitäten sowie Investitionen ins Produkt, um die Kundenfrequenz im
eigenen Einzelhandel zu erhöhen. Über die identifizierten Maßnahmen zur Senkung der Kosten wollen
wir Einsparungen von rund € 20 Mio. mit Volljahreseffekt im Jahr 2018 erzielen.
Digitalisierung steht im Zentrum der Strategie der TOM TAILOR GROUP. Im Hinblick auf die Zukunft
bauen wir unsere Geschäftsprozesse und die Vernetzung von Marketing und Sales in der digitalen Welt
aus. Wir möchten dem Kunden eine 360°-Markenerfahrung und umfassenden Kundenservice bieten,
online wie offline, über alle Kanäle hinweg. Außerdem planen wir eine TV-Kampagne für die Marke
TOM TAILOR in der zweiten Jahreshälfte.
Das Jahr 2016 steht im Zeichen der Transformation. Wir stellen uns dieser Aufgabe mit Engagement,
einem starken Team und Zuversicht, die TOM TAILOR GROUP zurück auf einen profitablen Wachstumspfad zu führen. Grundlage dafür sind weiter entwickelte Produkte, eine Effizienzsteigerung in unseren
Prozessen und eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit.
Ihr
Dieter Holzer
Vorstandsvorsitzender/CEO
Hamburg, im Mai 2016
Zwischenmitteilung Q1 2016
02
Wesentliche Ereignisse
Wesentliche ereignisse
Hauptaktionär erhöht Anteil
auf 29,47 %
Darüber hinaus hat die TOM TAILOR GROUP am 3. März 2016
ihren ersten TOM TAILOR Online-Shop auf dem chinesischen
E-Commerce Portal JD.com Inc. eröffnet. JD.com gehört zu
Der chinesische Hauptaktionär Fosun International Limited hat
den größten Online-Direktvertriebsunternehmen in China. Über
am 4. Februar 2016 seinen Anteil an der TOM TAILOR Holding AG
den TOM TAILOR E-Shop werden die Linien TOM TAILOR, TOM
von 24,97 % auf 29,47 % erhöht. Auf diese Weise hat Fosun das
TAILOR Denim und TOM TAILOR CONTEMPORARY WOMEN ver-
strategische Interesse an der TOM TAILOR GROUP verdeutlicht.
trieben. Die TOM TAILOR GROUP profitiert dabei von der Nutzung des Brand Marketings, des Zahlungsverkehrs, der Logistik,
des Kundenservices und des After-Sales-Supports von JD.com.
TOM TAILOR GROUP setzt Ausbau
der Digitalisierung fort
Die TOM TAILOR GROUP hat am 22. März 2016 ihr Serviceange-
Thomas Dressendörfer
wird neuer Vorstand Finanzen
bot erweitert und für ihre Kunden den Service click & collect
für 145 Filialen in Deutschland eingeführt. Damit können die
Der Aufsichtsrat der TOM TAILOR Holding AG hat Thomas
Kunden die Ware online bei tom-tailor.de bestellen und bequem
Dressendörfer (58) mit Wirkung zum 1. Juli 2016 zum Finanzvor-
in einer ausgesuchten Filiale in ihrer Nähe abholen. Beim Ab-
stand (CFO) der Gesellschaft bestellt. Er verantwortet in dieser
holen der Bestellung profitieren die Kunden zusätzlich von der
Funktion künftig die Bereiche Finanzen, Controlling, Investor
Beratung im Store.
Relations, Personal und Recht. Er folgt auf Dr. Axel Rebien, der
das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen zum 30. Juni
Am 15. März 2016 hat die TOM TAILOR GROUP ihre Zusammen-
2016 verlässt. Dr. Rebien war seit 2005 als Finanzvorstand bei
arbeit mit Zalando ausgebaut. Im neuen eigenen Brandshop
der TOM TAILOR Holding AG tätig.
präsentiert das Unternehmen auf zalando.de seinen Kunden
ein breiteres Sortiment im TOM TAILOR Design sowie Inspirationen rund um die Kollektionen. Damit zeigen sich die Markenwelten von TOM TAILOR, TOM TAILOR Denim und TOM TAILOR
CONTEMPORARY WOMEN im für die jeweilige Marke spezifischen
Look & Feel. Inhalt und Design des Brandshops werden von
TOM TAILOR bereitgestellt und auf zalando.de integriert. Ferner
übernimmt die Gruppe künftig die Warenbelieferung an den
Endkunden über das eigene Lager und ist somit auch für das
sogenannte Refilling verantwortlich.
Zwischenmitteilung Q1 2016
03
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
Ertrags-, Finanzund Vermögenslage
TOM TAILOR GROUP startet
mit leichtem Umsatzwachstum
in das Geschäftsjahr 2016
Umsatz nach Regionen
in € Mio.
— Konzernumsatz steigt um 1,5 % auf € 218,9 Mio.
Deutschland
— Marke TOM TAILOR bleibt Umsatztreiber: + 8,4 %
Ausland
TOM TAILOR GROUP
im Retail- und + 3,3 % im Wholesale-Geschäft
Q1 2016
Q1 2015
Veränderungen
in %
136,2
138,3
–1,6
82,8
77,4
6,9
218,9
215,7
1,5
— Bereinigtes Konzern-EBITDA von € 8,1 Mio.
— Maßnahmen zur weiteren Digitalisierung erfolgreich
fortgeführt
— Prognose bestätigt
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE
ERHÖHTEN SICH AUF € 13,5 MIO.
ERTRAGSLAGE
Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich im ersten
Quartal 2016 von € 10,0 Mio. im Vorjahresquartal auf € 13,5 Mio.
Ausschlaggebend für diesen Anstieg waren im Wesentlichen
KONZERNUMSATZ UM 1,5 % GESTIEGEN
gestiegene Kursgewinne aus der Fremdwährungsumrechnung,
die gegenüber dem Vorjahresquartal um € 2,9 Mio. auf € 6,2 Mio.
In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2016 steigerte
gestiegen sind (2015: € 3,3 Mio.). Einen weiteren wesentlichen
die TOM TAILOR GROUP den Konzernumsatz im Vorjahres-
Bestandteil der sonstigen betrieblichen Erträge bilden die er-
vergleich um 1,5 % auf € 218,9 Mio. (2015: € 215,7 Mio.). Dieser
zielten Lizenzerträge, die im Vergleich zum Vorjahresquartal
Anstieg ist vor allem auf die positive Entwicklung des Retail-
um rund 3 % auf € 2,0 Mio. angestiegen sind (2015: € 1,9 Mio.).
und des Wholesale-Segmentes von TOM TAILOR zurückzuführen.
Darüber hinaus sind Erträge aus der Untervermietung selbst
Im Segment TOM TAILOR Retail stieg der Umsatz expansions-
angemieteter Flächen in Höhe von € 1,0 Mio. enthalten (2015:
bedingt um 8,4 % auf € 63,9 Mio. (2015: € 58,9 Mio.). Der Umsatz
€ 1,1 Mio.).
im Segment TOM TAILOR Wholesale stieg im gleichen Zeitraum
um 3,3 % auf € 87,3 Mio. (2015: € 84,5 Mio.). Im Segment BONITA
sank der Umsatz hingegen im ersten Quartal 2016 um 6,3 % auf
€ 67,8 Mio. (2015: € 72,4 Mio.).
ROHERTRAGSMARGE UM 2,2 PROZENTPUNKTE AUF 53,1 % GESUNKEN
Der Materialaufwand stieg im Berichtszeitraum um 6,4 % auf
Umsatz nach Segmenten
€ 102,7 Mio. (2015: € 96,5 Mio.). Trotz des Umsatzwachstums ging
damit der absolute Rohertrag im Berichtszeitraum um € 3,0 Mio.
Q1 2016
Q1 2015
Veränderungen
in %
TOM TAILOR Wholesale
87,3
84,5
3,3
Vorjahresquartal sank die Rohertragsmarge dementsprechend
TOM TAILOR Retail
63,9
58,9
8,4
im ersten Quartal 2016 von 55,3 % auf 53,1 %.
BONITA
67,8
72,4
– 6,3
218,9
215,7
1,5
in € Mio.
TOM TAILOR GROUP
Zwischenmitteilung Q1 2016
auf € 116,3 Mio. zurück (2015: € 119,3 Mio.). Im Vergleich zum
04
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
PERSONALAUFWANDSQUOTE
NAHEZU STABIL BEI 23,3 %
Das berichtete EBITDA lag mit € 6,3 Mio. in den ersten drei
Monaten des Berichtsjahres € 1,5 Mio. unter dem Wert des
Vorjahrzeitraums (2015: € 7,8 Mio.). Die Einmalaufwendungen
Der Personalaufwand ist in den ersten drei Monaten des Jahres
beliefen sich im ersten Quartal 2016 auf € 1,8 Mio. Das sind
2016 im Wesentlichen aufgrund der Store-Expansion um 2,0 %
€ 0,5 Mio. mehr als im Vergleichsquartal des Vorjahres (2015:
auf € 51,0 Mio. gestiegen (2015: € 50,0 Mio.). Bezogen auf den
€ 1,3 Mio.). Die Einmalaufwendungen standen überwiegend im
Umsatz blieb die Personalaufwandsquote mit 23,3 % nahezu auf
Zusammenhang mit dem Kostensenkungs- und Effizienzpro-
Vorjahresniveau (2015: 23,2 %).
gramm CORE und setzen sich aus Personal- und Beratungskosten
zusammen.
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
UM 1,4 % GESTIEGEN
ABSCHREIBUNGEN UM € 0,3 MIO.
GESTIEGEN
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich ge-
Die Abschreibungen sind in den ersten drei Monaten des Jahres
genüber dem Vorjahreszeitraum um 1,4 % auf € 72,4 Mio. (2015:
2016 um € 0,3 Mio. auf € 12,2 Mio. gestiegen (2015: € 11,9 Mio.).
€ 71,4 Mio.). Wesentlicher Grund für den Anstieg waren die
Den Abschreibungen standen im Berichtszeitraum Investitionen
expansionsbedingt um 4,4 % höheren Mietaufwendungen.
in Höhe von € 6,1 Mio. (2015: € 7,6 Mio.) gegenüber.
Hauptbestandteile der sonstigen betrieblichen Aufwendungen
Der Anstieg der Abschreibungen ist insbesondere auf das Seg-
waren Raumieten mit € 33,1 Mio. (2015: € 31,7 Mio.), Logistik-
ment TOM TAILOR Retail zurückzuführen. Bedingt durch die
kosten für die Warenkommissionierung mit € 6,0 Mio. (2015: € 6,3
starke Expansion im Geschäftsjahr 2015 stiegen die Abschrei-
Mio.), Marketingaufwendungen mit € 6,3 Mio. (2015: € 6,3 Mio.)
bungen in diesem Segment im ersten Quartal 2016 um 22,5 %
sowie Frachtkosten mit € 3,0 Mio. (2015: € 2,8 Mio.).
gegenüber dem Vorjahreszeitraum an.
BEREINIGTES EBITDA UM € 1,0 MIO.
NIEDRIGER ALS IM VORJAHR
FINANZERGEBNIS UM 6,2 % VERBESSERT
Das Finanzergebnis lag im ersten Quartal 2016 bei € – 3,3 Mio. und
damit um 6,2 % besser als im Vorjahresquartal (2015: € – 3,5 Mio.).
Bereinigtes Ergebnis vor
Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)
Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf den Rückgang des
durchschnittlichen Zinssatzes zurückzuführen.
Q1 2016
Q1 2015
Veränderungen
in %
Bereinigtes EBITDA
8,1
9,1
–10,8
Bereinigte EBITDA-Marge (in %)
3,7
4,2
—
in € Mio.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) gab im ersten Quartal 2016 um
€ 1,0 Mio. auf € 8,1 Mio. nach (2015: € 9,1 Mio.). Ursächlich für den
Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war insbesondere
der gesunkene Rohertrag.
Zwischenmitteilung Q1 2016
05
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
SEGMENTBERICHTERSTATTUNG
Umsatz im Segment TOM TAILOR Retail
um 8,4 % gewachsen
Segment TOM TAILOR Retail — Eckdaten
Umsatz (in € Mio.)
Wachstum (in %)
flächenbereinigt (in %)
Flächenbereinigter Umsatzrückgang
von 5,3 % im Segment BONITA
Segment BONITA — Eckdaten
Q1 2016
Q1 2015
Umsatz (in € Mio.)
67,8
72,4
Wachstum (in %)
– 6,3
5,8
flächenbereinigt (in %)
– 5,3
7,4
1.022
1.014
Q1 2016
Q1 2015
63,9
58,9
8,4
– 0,6
bereinigtes EBITDA (in € Mio.)
–1,6
0,2
– 2,0
– 4,6
bereinigte EBITDA-Marge (in %)
– 2,3
0,2
Anzahl Stores
465
388
bereinigtes EBITDA (in € Mio.)
–1,7
–1,3
bereinigte EBITDA-Marge (in %)
– 2,7
– 2,1
Anzahl Stores
Im ersten Quartal 2016 trug BONITA € 67,8 Mio. zum Konzernumsatz bei (2015: € 72,4 Mio.). Insgesamt ist der Umsatz im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum insbesondere aufgrund des schwachen
Das Segment TOM TAILOR Retail konnte im ersten Quartal 2016
Januars um 6,3 % gesunken. Flächenbereinigt (d. h. ohne Berück-
den Umsatz um 8,4 % auf € 63,9 Mio. steigern (2015: € 58,9 Mio.).
sichtigung der Expansion) ging der Umsatz im Berichtszeit-
Das Wachstum ist vor allem auf die Ausweitung der Retail-Stores
raum gegenüber dem Vorjahr um 5,3 % zurück (2015: + 7,4 %).
zurückzuführen. Im Vergleich zum 31. März 2015 ist die Anzahl
Die Gesamtzahl der Stores beläuft sich zum 31. März 2016 auf
der Stores um 77 bzw. seit dem 31. Dezember 2015 um fünf auf
1.022.
465 Stores gestiegen. Flächenbereinigt (d. h. ohne Berücksichtigung der Expansion) ging der Umsatz im Segment TOM TAILOR
Das bereinigte EBITDA gab im Wesentlichen aufgrund des
Retail im ersten Quartal 2016 gegenüber dem Vorjahreszeit-
niedrigeren absoluten Rohertrags im ersten Quartal 2016 auf
raum um 2,0 % zurück (2015: – 4,6 %) und konnte sich damit dem
€ –1,6 Mio. nach (2015: € 0,2 Mio.). Die Rohertragsmarge stieg
allgemein negativen Branchentrend nicht entziehen.
dagegen im ersten Quartal 2016 um 0,6 Prozentpunkte auf
66,2 % (2015: 65,6 %).
Der E-Commerce-Umsatz sank im ersten Quartal 2016 insbesondere aufgrund eines schwachen Januars um 4,4 % auf
€ 10,3 Mio. (2015: € 10,7 Mio.).
Das bereinigte EBITDA im Segment TOM TAILOR Retail ist in den
ersten drei Monaten 2016 um € 0,4 Mio. auf € –1,7 Mio. (2015:
€ –1,3 Mio.) leicht gesunken. Ursächlich dafür waren im Wesentlichen gestiegene Personal- und Mietaufwendungen im Zuge
des weiteren Flächenwachstums. Die Rohertragsmarge ermäßigte sich im ersten Quartal 2016 auf 52,9 % (2015: 56,0 %).
Zwischenmitteilung Q1 2016
06
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
VERMÖGENSLAGE
Segment TOM TAILOR Wholesale
steigerte Umsatz um 3,3 %
ANSTIEG IM NET WORKING CAPITAL
UM € 20,5 MIO.
Segment TOM TAILOR Wholesale — Eckdaten
Q1 2016
Q1 2015
Zum 31. März 2016 ist das Net Working Capital verglichen mit
Umsatz (in € Mio.)
87,3
84,5
dem 31. Dezember 2015 um € 20,5 Mio. auf € 95,5 Mio. gestie-
Wachstum (in %)
3,3
4,2
gen (31. Dezember 2015: € 75,0 Mio.). Die Steigerung ist insbe-
3.134
2.722
sondere auf den Anstieg des Vorratsvermögens und einen
Anzahl Franchise-Stores
202
206
Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
bereinigtes EBITDA (in € Mio.)
11,4
10,2
tungen zurückzuführen. Im Vergleich zum 31. Dezember 2015
bereinigte EBITDA-Marge (in %)
13,1
12,1
stieg das Vorratsvermögen zum 31. März 2016 um € 5,8 Mio.
Anzahl Shop-in-Shops
auf € 200,3 Mio. an (31. Dezember 2015: € 194,5 Mio.). Dies resultierte im Wesentlichen aus der höheren Anzahl von Stores
Im Segment TOM TAILOR Wholesale stieg der Umsatz in den
und einer Zunahme des Depotgeschäfts. Die Verbindlichkeiten
ersten drei Monaten 2016 um 3,3 % auf € 87,3 Mio. (2015: € 84,5 Mio.).
aus Lieferungen und Leistungen gingen bezogen auf den
Die Anzahl der Shop-in-Shop-Flächen hat TOM TAILOR seit dem
31. Dezember 2015 um € 11,1 Mio. auf € 157,7 Mio. zurück (31. De-
31. Dezember 2015 von 2.956 Flächen um 178 Flächen auf 3.134
zember 2015: € 168,8 Mio.). Die Forderungen aus Lieferungen
Flächen weiter ausgebaut. Die Anzahl der Franchise-Stores hat
und Leistungen sind gegenüber dem 31. Dezember 2015 um
sich im Vergleich zum 31. Dezember 2015 um einen Store auf
€ 3,7 Mio. auf € 52,9 Mio. gestiegen (31. Dezember 2015: € 49,2 Mio.).
202 reduziert.
Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg das Net Working Capital
Das bereinigte EBITDA konnte in den ersten drei Monaten
im Berichtszeitraum um € 7,0 Mio. an (31. März 2015: € 88,5 Mio.).
2016 mit € 11,4 Mio. um € 1,2 Mio. gegenüber dem Vorjahresergebnis verbessert werden (2015: € 10,2 Mio.). Der Anstieg ist
vor allem auf höhere sonstige betriebliche Erträge und niedrigere
Verwaltungsaufwendungen zurückzuführen.
RÜCKGANG DER EIGENKAPITALQUOTE
AUF 25,6 %
Das Eigenkapital ist aufgrund des negativen Periodenergebnisses und des Rückgangs des übrigen Eigenkapitals im ersten
Quartal 2016 auf € 203,4 Mio. gesunken (31. Dezember 2015:
€ 225,5 Mio.). Die Veränderung des übrigen Eigenkapitals ist
Folge des stichtagsbedingten Rückgangs des Zeitwerts der im
Eigenkapital erfassten Devisenderivate. Die Eigenkapitalquote
sank im Vergleich zum 31. Dezember 2015 auf 25,6 % (31. Dezember 2015: 27,4 %). Zum Ende des Vorjahresquartals lag die Eigenkapitalquote bei 29,6 %.
Zwischenmitteilung Q1 2016
07
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
SAISONBEDINGTER ANSTIEG DER FINANZVERBINDLICHKEITEN UM € 14,3 MIO.
Finanzlage
Die Finanzverbindlichkeiten stiegen im Vergleich zum 31. Dezember 2015 um € 14,3 Mio. auf 282,3 Mio. (31. Dezember 2015:
€ 267,9 Mio.). Ursächlich hierfür waren die saisonal bedingt
höhere Ausnutzung der langfristigen Bankenlinien sowie der
Anstieg des Net Working Capitals. Im Vergleich zum ersten
Quartal 2015 sind die Finanzverbindlichkeiten zum 31. März 2016
um € 16,8 Mio. gestiegen (31. März 2015: € 265,4 Mio.).
TOM TAILOR GROUP —
Entwicklung wichtiger Cashflows
in € Mio.
Q1 2016
Q1 2015
Operativer Cashflow
– 20,0
– 8,3
Veränderung (in %)
> –100
29,2
– 6,1
– 7,6
Free Cashflow
– 25,3
–17,4
Veränderung (in %)
– 45,6
–1,8
Investitionen
Zum 31. März 2016 betrug die Nettoverschuldung € 246,4 Mio.
und lag damit um € 29,0 Mio. über dem Stand vom 31. Dezember
2015 (31. Dezember 2015: € 217,4 Mio.). Im Vergleich zum ersten
Quartal 2015 erhöhte sich die Nettoverschuldung um € 14,4 Mio.
(31. März 2015: € 232,0 Mio.).
ANSTIEG DES NET WORKING CAPITALS
BELASTETE DEN OPERATIVEN CASHFLOW
Ausgewählte Kennzahlen
zur Finanz- und Vermögenslage
Im ersten Quartal 2016 lag der Mittelabfluss aus der operativen
Geschäftstätigkeit der TOM TAILOR GROUP mit € – 20,0 Mio. um
31.03.2016
31.03.2015
€ 11,7 Mio. über dem Niveau des Vorjahres (2015: € – 8,3 Mio.). Der
Eigenkapital
203,4
237,4
Rückgang des operativen Cashflows gegenüber dem Vorjahres-
Langfristige Schulden
329,8
335,2
quartal war insbesondere auf den Anstieg des Net Working
Kurzfristige Schulden
261,0
229,0
Capitals zurückzuführen.
Finanzverbindlichkeiten
282,3
265,4
in € Mio.
Liquide Mittel
35,9
33,4
Nettoverschuldung
246,4
232,0
Bilanzsumme
794,2
801,6
RÜCKGANG DER INVESTITIONEN UM € 1,5 MIO.
Die Investitionen im ersten Quartal 2016 lagen mit € 6,1 Mio. um
€ 1,5 Mio. unter dem Vorjahr (2015: € 7,6 Mio.). Dies ist im Wesentlichen auf die geringeren Investitionen für neue Filialen in den
Segmenten TOM TAILOR Retail und BONITA zurückzuführen. Von
den Gesamtinvestitionen flossen € 2,2 Mio. (2015: € 3,7 Mio.) in
das Segment TOM TAILOR Retail und € 3,3 Mio. (2015: € 1,7 Mio.)
in das Segment TOM TAILOR Wholesale. Die Investitionen im
Segment TOM TAILOR Retail entfielen überwiegend auf die
Ladenbaueinrichtungen in neuen Stores. Im Segment TOM
TAILOR Wholesale wurden rund € 1,9 Mio. für neue Flächen ausgegeben. Weitere € 1,4 Mio. entfielen im Segment TOM TAILOR
Wholesale überwiegend auf Investitionen in Showrooms und
in die IT. BONITA hat im ersten Quartal 2016 insgesamt € 0,7 Mio.
in neue BONITA Stores investiert (2015: € 2,2 Mio.).
Zwischenmitteilung Q1 2016
08
Prognoseveränderungsbericht
Prognoseveränderungsbericht
Die TOM TAILOR GROUP bestätigt die Jahresprognose für 2016:
TOM TAILOR GROUP: Eckdaten der Unternehmensprognose für 2016
Prognose
Geschäftsbericht
2015
Prognose
Zwischenmitteilung
Q1 2016
955,9
moderat
über
Vorjahresniveau
moderat
über
Vorjahresniveau
Bereinigtes EBITDA
76,3
auf
Vorjahresniveau
auf
Vorjahresniveau
Operativer Cashflow
49,3
auf
Vorjahresniveau
auf
Vorjahresniveau
Investitionen
33,1
rund 25
rund 25
Free Cashflow
13,1
positiv
positiv
Ist
2015
in € Mio.
Konzernumsatz
Zwischenmitteilung Q1 2016
09
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Konzern-Gewinnund verlustrechnung
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2016
in T€
Umsatzerlöse
Sonstige betriebliche Erträge
Q1 2016
Q1 2015
218.920
215.738
13.504
10.017
Materialaufwand
–102.657
– 96.475
Personalaufwand
– 51.043
– 50.036
Abschreibungen
–12.242
–11.942
Sonstige betriebliche Aufwendungen
– 72.413
– 71.407
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit
– 5.931
– 4.105
Finanzergebnis
– 3.292
– 3.510
Ergebnis vor Ertragsteuern
– 9.223
– 7.615
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
440
693
Periodenergebnis
– 8.783
– 6.922
davon entfallen auf:
Aktionäre der TOM TAILOR Holding AG
– 9.778
– 7.813
995
891
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in €)
– 0,38
– 0,30
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €)
– 0,38
– 0,30
Minderheitsgesellschafter
Ergebnis je Aktie
Zwischenmitteilung Q1 2016
10
Konzern-Bilanz
Konzern-bilanz
Konzern-Bilanz zum 31. März 2016
in T€
31.03.2016
31.12.2015
Immaterielle Vermögenswerte
310.297
312.187
Sachanlagen
148.138
152.328
Aktiva
Langfristige Vermögenswerte
Sonstige Vermögenswerte
16.987
24.476
475.422
488.991
200.282
194.512
52.873
49.204
Ertragsteuerforderungen
2.132
2.632
Sonstige Vermögenswerte
27.651
37.215
Flüssige Mittel
35.872
50.525
318.810
334.088
794.232
823.079
Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Summe der Aktiva
Zwischenmitteilung Q1 2016
11
Konzern-Bilanz
Konzern-Bilanz zum 31. März 2016
in T€
31.03.2016
31.12.2015
Passiva
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital
Kapitalrücklage
Konzernbilanzverlust
Kumuliertes übriges Eigenkapital
Anteil der Aktionäre der TOM TAILOR Holding AG
Minderheitsanteile am Eigenkapital
26.027
26.027
283.689
283.473
–108.729
– 98.953
– 3.413
9.904
197.574
220.451
5.827
5.029
203.401
225.480
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten
Rückstellungen für Pensionen
Sonstige Rückstellungen
1.064
1.064
10.190
10.073
Latente Steuerschulden
76.015
82.854
Finanzverbindlichkeiten
240.235
222.682
2.278
1.941
329.782
318.614
30.182
30.994
8.018
8.959
Sonstige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten
Sonstige Rückstellungen
Ertragsteuerschulden
Finanzverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Summe der Passiva
Zwischenmitteilung Q1 2016
42.027
45.235
157.669
168.755
23.153
25.042
261.049
278.985
794.232
823.079
12
Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzernkapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2016
in T€
Q1 2016
Q1 2015
Periodenergebnis
– 8.783
– 6.922
Abschreibungen saldiert mit Zuschreibungen
12.242
11.942
Ertragsteueraufwand
– 440
– 693
Zinserträge und -aufwendungen
3.292
3.510
Veränderung der langfristigen Rückstellungen
139
3
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen
– 812
– 2.678
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens und Sachanlagen
Veränderung der Vorräte
Veränderung der Forderungen und sonstigen Aktiva
Veränderung der Schulden und sonstigen Passiva
Gezahlte/Erstattete Ertragsteuern
Übrige zahlungsunwirksame Veränderungen
Mittelzufluss aus der operativen Geschäftstätigkeit
Gezahlte Zinsen
Erhaltene Zinsen
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen
Zahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens und Sachanlagen
– 374
35
– 5.770
1.488
– 3.202
–11.392
–15.326
– 3.635
– 991
– 577
25
631
– 20.000
– 8.288
– 3.260
–1.704
34
9
– 23.226
– 9.983
– 6.071
– 7.588
3.988
190
Investitionen in Finanzanlagen
0
0
Erlöse aus dem Abgang von Finanzanlagen
0
0
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
Dividendenzahlung an Minderheitsgesellschafter
– 2.083
– 7.398
0
– 4.036
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten
14.948
30.365
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten
– 4.257
–12.823
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
10.691
13.506
– 35
388
–14.653
– 3.487
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
50.525
36.933
Finanzmittelfonds am Ende der Periode
35.872
33.446
35.872
33.446
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds
Veränderung des Finanzmittelfonds
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds
Liquide Mittel
Zwischenmitteilung Q1 2016
13
Finanzkalender
finanzkalender
Finanzkalender
Datum
Aktuelle Termine
24. Mai 2016
Hauptversammlung, Hamburg
11. August 2016
Halbjahresfinanzbericht
10. November 2016
Zwischenmitteilung zum 30. September 2016
Zwischenmitteilung Q1 2016
14
IMPRESSUM
Herausgeber
TOM TAILOR Holding AG
Garstedter Weg 14
22453 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 589 56 0
Telefax: +49 (0)40 589 56 398
[email protected]
www.tom-tailor-group.com
Investor Relations & Corporate Communications
Felix Zander
Head of Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (0)40 589 56 449
Telefax: +49 (0)40 589 56 199
[email protected]
Erika Kirsten
Manager Corporate Communications
Telefon: +49 (0)40 589 56 420
Telefax: +49 (0)40 589 56 199
[email protected]
Konzeption, Redaktion, Gestaltung & Produktion
CAT Consultants, Hamburg
www.cat-consultants.com
Fotografie
Die Rechte der Kampagnen-Fotos liegen bei der Tom Tailor GmbH.

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