Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

ThesematerialsarenotanofferorthesolicitationofanofferforsaleorsubscriptionofthesharesintheUnitedStates ofAmerica.The
subscriptionrightsandthesharesmaynot,atanytime,beoffered,sold,deliveredorotherwisetransferredintheUnitedStatesofAmerica
absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended („Securities Act“). Deutsche
LufthansaAGhasnotregisteredanddoesnotintendtoregisterthesubscriptionrightsand/orthesharesundertheSecuritiesActorpublicly
offerthesubscriptionrightsand/orsharesintheUnitedStatesofAmerica.
DeutscheLufthansaAktiengesellschaft
Köln
ISINDE0008232125/WKN823212/Börsenkürzel:LHA
ISINDE000A2AA4H8/WKNA2AA4H(BezugsrechteunduntrennbarverbundeneAnteiligeDividendenansprüche-Auszahlung
inbar)
ISINDE000A2AA4J4/WKNA2AA4J(ausgeübteBezugsrechteunduntrennbar
verbundeneAnteiligeDividendenansprüche-LieferunginAktien)
FestlegungdesBezugsverhältnissesunddessichdarausergebendenBezugspreises
Wir beziehen uns auf das am 29. April 2016 im Bundesanzeiger bekannt gemachte Angebot zum Bezug der aus der vom
Vorstand am 28. April 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen aus
genehmigtemKapitalstammendenneuenAktien.
DerVorstandderDeutschenLufthansaAktiengesellschaft(„DeutscheLufthansa“oderdie„Gesellschaft“)hatam28.April
2016mitZustimmungdesAufsichtsratsbeschlossen,dasGenehmigteKapitalAnach§4derSatzungderGesellschaft,dasam
07. Mai 2015 im Handelsregister der Deutschen Lufthansa eingetragen wurde (Genehmigtes Kapital A), zu nutzen und das
GrundkapitalvonEUR1.189.219.200,00umbiszuEUR561.160.089,60aufbiszuEUR1.750.379.289,60durchAusgabevon
biszu219.203.160aufdenNamenlautendenStückaktienmiteinemanteiligenBetragamGrundkapitalderGesellschaftvon
EUR 2,56 („Neuen Aktien“) gegen Sacheinlagen mit Bezugsrecht zu erhöhen (die „Bezugsrechtskapitalerhöhung“). Die
NeuenAktiensindabdem1.Januar2016vollgewinnanteilsberechtigt.
EntsprechenddenimBezugsangebotbekanntgemachtenGrundlagenfürdieFestlegungdesBezugspreisesunddes
BezugsverhältnisseshatderVorstandderGesellschaftam13.Mai2016mitZustimmungdesAufsichtsratsvomselbenTag
dasBezugsverhältnisauf
34,2:1
unddenBezugspreisjeNeueAktieentsprechendauf
EUR11,97
festgelegt.
Die für den Bezug je einer Neuen Aktie einzubringende Sacheinlage besteht folglich in 34,2 durch den Beschluss der
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. April 2016 entstandenen Anteiligen Dividendenansprüchen in Höhe von
EUR0,35jedividendenberechtigterAktie.
DieBezugsfristläuftnochbiseinschließlich17.Mai2016.
Verkaufsbeschränkungen
Die Bezugsrechte und die Neuen Aktien werden nur in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich angeboten. Weder die
BezugsrechtenochdieNeuenAktiensindoderwerdennachdemU.S.SecuritiesActvon1933inderjeweilsgültigenFassung
(„Securities Act“), oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten oder anderer Hoheitsgebiete der
Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die Bezugsrechte und die Neuen Aktien dürfen zu keiner Zeit in die oder
innerhalbderVereinigtenStaatenvonAmerikadirektoderindirektangeboten,verkauft,ausgeübt,verpfändet,übertragen
oder geliefert werden, sofern nicht ein Befreiungstatbestand von den Registrierungsanforderungen des Securities Act
vorliegt oder sofern eine solche Transaktion nicht darunter fällt und sofern kein Verstoß gegen anwendbare
WertpapiergesetzederEinzelstaatenderVereinigtenStaatenvonAmerikavorliegt.
FrankfurtamMain/Köln,imMai2016
DeutscheLufthansaAktiengesellschaft
DerVorstand

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