InsurTech Übersicht DACH

InsurTech Übersicht DACH
Mai 2016
Sascha Noack
Volker Illguth
Version 1.0
InsurTechs
[Zusammensetzung aus <Insurance> und <Technology>]
Für diesen Begriff existiert keine offizielle Definition. Er
beschreibt im Wesentlichen neue Unternehmen, die mittels
technologischer Hilfsmittel kundenzentrierte und
versicherungsnahe Dienstleistungen anbieten.
Eine trennscharfe Abgrenzung von InsurTechs erscheint
kaum möglich. Auf den folgenden Charts wird eine
subjektive Auswahl getroffen, wobei kein Anspruch auf
Vollständigkeit besteht.
Bewertungsschema
Innovationsgrad:
von gering (0) bis disruptiv (5)
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
Marktverhalten der Start-ups gegenüber
etablierten Anbietern:
kooperativ (0) | neutral (3) | konfrontativ (5)
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Nutzen für Kunden:
von gering (0) bis sehr hoch (5)
Die Bewertungen anhand des Netzdiagramms erfolgten subjektiv und spiegeln nicht zwingend den
Blick des Marktes wider. Gern stehen wir jeder Diskussion hierzu offen gegenüber.
Vergleichsportale
InsurTechs
Versicherungsprodukte
B2B(2C) Integration
Vertragsverwaltung
(Nettotarife)
Vertriebs- und
Produktkonzepte
Makler via
Social Networks
Versicherungsprodukte
(B2C)
Makler mit OnlineVertragsverwaltung
Finanzmakler mit OnlineVertragsverwaltung
InsurTechs
RECHTSFORM
GRÜNDUNGSJAHR
n=37
n=37
20
9
8
6
6
5
10
5
2
1
2010
2011
2
2012
2013
2014
2015
2016
InsurTechs
ANZAHL MITARBEITER
MARKTFOKUS
n=26
11
n=37, Mehrfachnennungen möglich
25
11
3
<10
10-49
50-99
>100
8
7
1
B2B
B2C
B2B2C
InsurTechs
STANDORT
1
INVESTOREN MIT MEHR ALS EINER
INSURTECH-BETEILIGUNG
1
2
9
6
1
3
2
2
2
6
2
1
GERMAN
STARTUPS
GROUP
DVH
VENTURES
HOESCH &
PARTNER
GMBH
HW
CAPITAL
GMBH
ROUTE 66
VENTURES
2
6
Zürich
Wien
1
1
Name
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH
URL
allesmeins.de
Sitz
Wiesbaden
Gründung
2015
Beziehung
B2B2C
verträge, Finanzanlagen sowie Bank- und
Mitarbeiter
keine Angabe
Kontoumsätze abbildet
Investoren
allesmeins ist eine Marke der
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
• digitaler Finanzordner, der alle Versicherungs-
• individuelle Versicherungs- oder Anlageberater
bleiben erhalten (Hybridmodell)
• kostenlose Bereitstellung an Poolpartner
Innovationsgrad
• automatisiertes Einpflegen der Vertragsdaten
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Geschäftsmodell
• Online-Abschluss bedarfsgerechter und
situationsbezogener Versicherungslösungen
• 3 Ausprägungen:
Kurzzeit (24h) | situationsbedingte
Name
SituatiVe GmbH
URL
appsichern.de
Sitz
Düsseldorf
Gründung
2012
Beziehung
B2C
Mitarbeiter
5+
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Versicherungsvertreter mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Zusatzversicherungen | Nischenprodukte
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
asuro GmbH
URL
asuro.de
Sitz
Frankfurt am Main
Gründung
2015
• Digitalisierung des Vertragsordners
Beziehung
B2C
• Schadenmeldung über App
Mitarbeiter
keine Angabe
• Bedarfscheck
Investoren
Mitglied der Hoesch & Partner
Group
• angeschlossenes Online-Finanzmagazin
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Geschäftsmodell
• Etablierung neuer Vertriebsprodukte und
Online-Vertriebswege
• Entwicklung neuer Absicherungslösungen im
Name
b2bProtect GmbH
URL
b2bprotect.de
Sitz
Hannover
Gründung
2012
Beziehung
B2B
Mitarbeiter
11
Investoren
Hannover Rück SE | L&L Unternehmensbeteiligungen GmbH |
PARL Vermögensverwaltung
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Bereich des Klimawandels
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
Clark Germany GmbH
URL
clark.de
Sitz
Frankfurt am Main
Gründung
2015
• digitaler Versicherungsmakler
Beziehung
B2C
• Kunde erteilt Maklervollmacht
Mitarbeiter
ca. 25
• Angebot einer Vertragsapp mit folgenden
Investoren
Finleap
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
Bestandteilen: Bedarfsanalyse, Beratung,
Versicherungsvergleich, Abschluss und
Verwaltung
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
Community Life GmbH
URL
communitylife.de
Sitz
Kelkheim
Gründung
2014
Beziehung
B2C
Risikolebensversicherungen (inkl. Online-
Mitarbeiter
ca. 15
Gesundheitsprüfung)
Investoren
SwissRe
gewerberechtl.
Status
Versicherungsvertreter mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
• Online-Abschluss von BU- und
• setzt auf klar verständliche Formulierung der
Vertragsbedingungen
• Kundenaustausch zur Produktverbesserung ist
Innovationsgrad
via Social Media gewünscht
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
Coverdoo GmbH
URL
coverdoo.com
Sitz
Ebenhausen
Gründung
2015
• individuelle, digitale Bedarfsanalyse zur
Beziehung
B2C
Aufdeckung von Versicherungslücken
Mitarbeiter
keine Angabe
• digitale Verwaltung bestehender Verträge
Investoren
keine Angabe
• Abschluss neuer Verträge
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Geschäftsmodell
• Vergleichsportal rund um das Thema
Reiseversicherungen
Name
Covomo Versicherungsvergleich
GmbH
URL
covomo.de
Sitz
Frankfurt am Main
Gründung
2014
Beziehung
B2B / B2C
Mitarbeiter
ca. 13
Investoren
Policen Direkt Gruppe, Hoesch &
Partner, German StartUps
Group, Digital Health Ventures
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
Fairr.de GmbH
URL
fairr.de
Sitz
Berlin
Gründung
2013
Beziehung
B2C
Altersvorsorge
Mitarbeiter
4
• Nutzung von ETFs
Investoren
keine Angabe
• Offenlegung der Kosten und Gebühren
gewerberechtl.
Status
Versicherungsvertreter mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
• Fokus auf Produkte für die staatlich geförderte
• Kooperation mit Sutor Bank (Beitragsgarantie)
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
feelix GmbH
URL
myfeelix.de
Sitz
Berlin
Gründung
2012
Beziehung
B2C
Mitarbeiter
9
• bewusster Verzicht auf Maklervertragspflicht
Investoren
Business Angel(s)
• persönliche Beratung auf Wunsch möglich
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
• App und Webportal für Versicherungs-, Kreditund Geldanlageverträge
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
FinanceFox Germany GmbH
URL
financefox.de
Sitz
Berlin
Gründung
2014
• digitaler Versicherungsmakler
Beziehung
B2C
• Zentralisierung aller Versicherungen in einer App
Mitarbeiter
70
Investoren
Salesforce Ventures, AngelList,
Idinvest, Seedcamp,
Speedinvest
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
• Kunde erteilt Maklervollmacht
• Überprüfung bestehender Versicherungen auf
mögliche Preis-/Leistungsoptimierung
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Geschäftsmodell
• digitaler Makler und Vergleichsportal für Unternehmer
und Selbstständige (über 900 Betriebsarten)
• Software für digitales Underwriting und flexible
Vergleichstechnologie
Name
Finanzchef24 GmbH
URL
finanzchef24.de
Sitz
München
Gründung
2012
Beziehung
B2B
Mitarbeiter
50
Investoren
HW Capital GmbH, Target
Partners, Kimico UG
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
Alecto GmbH
URL
friendsurance.de
Sitz
Berlin
Gründung
2010
• Zusammenschluss kleiner Gruppen innerhalb der
Beziehung
B2C
Versicherungsgemeinschaften; Belohnung der
Mitarbeiter
50
Investoren
Horizons Ventures, VantageFund,
e.ventures, German Startups
Group, Europäische Fonds für
regionale Entwicklung
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
Gruppen mit jährlichen Beitragsrückzahlungen bei
Schadensfreiheit (P2P-Ansatz)
• ausschließlich für Kompositgeschäft
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
Plan Forward GmbH
URL
getsafe.de
Sitz
Heidelberg
Gründung
2013
• digitaler Versicherungsmakler
Beziehung
B2C
• Zentralisierung aller Versicherungen in einer App
Mitarbeiter
60
Investoren
B-to-v, CommerzVentures, Acton
Capital Partners, Capnamic
Ventures, Iris Capital, Partech,
Rocket Internet, HW Capital
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
• Kunde erteilt Maklervollmacht
• Überprüfung bestehender Versicherungen auf
mögliche Preis-/Leistungsoptimierung
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Geschäftsmodell
• Versicherungsportal, das Versicherungen so einfach
und kurzweilig wie möglich erklären will
• Aktuell im Rollout. Keine weiteren Details bekannt
Name
Young Finance GmbH
URL
getsurance.de
Sitz
Berlin
Gründung
2016
Beziehung
B2C
Mitarbeiter
keine Angabe
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
N.N.
Marktverhalten
Name
Insurance Hero GmbH
URL
haftpflichthelden.de
Sitz
Hamburg
Gründung
2015
• moderne Haftpflichtversicherung per App
Beziehung
B2C
• täglich kündbar
Mitarbeiter
Bis 10
• noch nicht gestartet; keine weiteren Details bekannt
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Versicherungsvertreter mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
N.N.
Marktverhalten
Name
chatShopper GmbH
URL
insurgram.com
Sitz
Berlin
Gründung
2016
• derzeit in Pilotphase
Beziehung
B2C
• Beratung und Abschluss über soziale Netzwerke und
Mitarbeiter
<10
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
-
Geschäftsmodell
Messenger
• aktuell noch persönliche Beratung, zukünftig soll ein
AI-basierter Chat simple Sachverhalte automatisch
lösen; komplexe Themen werden weiterhin von
Innovationsgrad
menschlichen Beratern betreut
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
KASKO Germany UG
URL
kasko.io
Sitz
Lübeck
Gründung
2015
• Insurance as a Service
Beziehung
B2B2C
• Cross-Selling-Plattform, die es Affiliate-Webseiten
Mitarbeiter
4
ermöglicht am Point of Sale situative
Investoren
Angels Den
Versicherungsprodukte anzubieten
gewerberechtl.
Status
Versicherungsvertreter mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
Knip Deutschland GmbH
URL
knip.de
Sitz
Zürich, Berlin
Gründung
2013
• digitaler Versicherungsmakler
Beziehung
B2C
• Zentralisierung aller Versicherungen in einer App
Mitarbeiter
ca. 100
Investoren
Creathor Venture, Redalpine,
Orange Growth Capital, QED
Investors, Route 66 Ventures
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
• Kunde erteilt Maklervollmacht
• Überprüfung bestehender Versicherungen auf
mögliche Preis-/Leistungsoptimierung
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
massUp GmbH
URL
massup.de
Sitz
Mainz
Gründung
2015
Beziehung
B2B2C
Verkauf von Annex-, Nischen- und Kurzzeit-
Mitarbeiter
ca. 10
versicherungen in allen Kanälen und über alle
Investoren
Start-up Bootcamp
Devices
gewerberechtl.
Status
SaaS-Lösungsanbieter
Geschäftsmodell
• Vertrieb einer "plug & sell" White-Label-Lösung zum
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
moneymeets community GmbH
URL
moneymeets.com
Sitz
Köln
Gründung
2012
Beziehung
B2C
Mitarbeiter
ca. 10
• transparente Kostendarstellung
Investoren
DvH Ventures, zwei Kölner Family
Offices
• Rückerstattung zwischen 25% und 66% der
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
• Vermögensübersicht zeigt dem Nutzer seine Depots,
Konten und Versicherungen
Bestandsprovision; keine Ausgabeaufschläge
• Community mit Anlagestrategien
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Geschäftsmodell
• digitale Lösungen für Versicherungsunternehmen, Makler
und Endkunden
• Verwaltung von Versicherungsverträgen für Endkunden
• Kunde erteilt die Maklervollmacht, Verträge kommen nur
mit dem von ihm beauftragten Makler zustande
Name
Munich General Insurance
Services GmbH
URL
mobilversichert.de
Sitz
München
Gründung
2015
Beziehung
B2B2C
Mitarbeiter
keine Angabe
Investoren
High-Tech Gründerfonds
gewerberechtl.
Status
Mobilversichert® ist kein Makler,
sondern SaaS-Lösungsanbieter
• Makler können über Vermittlerplattform die Daten der
Innovationsgrad
Kunden, die die Endkunden-App nutzen, verwalten
5
4
• Vermittlerplattform beinhaltet neben einem Kundenver-
3
2
waltungsprogramm auch einen
1
Bestandsoptimierungsbereich
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
HKR GmbH
URL
netinsurer.com
Sitz
Wien
Gründung
2014
• Onlinevertrieb von Versicherungsschutz, inkl.
Beziehung
B2C
Information, Abschluss, Onlinezahlung und
Mitarbeiter
< 10
Schadenmeldung
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
• Fokus auf verständliche Sprache und hohe
Kostentransparenz
• Versicherungsschutz für: Tier, E-Bike, Hausrat (geplant)
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Geschäftsmodell
• Portal für den Direktvertrieb von Elektronik- und
Fahrradversicherungen
• Der Kunde gelangt in 4 Schritten zum
Versicherungsschutz
• Elektronik-Schutzbrief umfasst Schäden, die nicht unter
Name
Wertgarantie AG
URL
onlineversicherung.de
Sitz
Hannover
Gründung
2015
Beziehung
B2C
Mitarbeiter
keine Angabe
Investoren
Marke der Wertgarantie AG
gewerberechtl.
Status
Direktvertriebsportal für
Produkte der WERTGARANTIE
AG und der European Warranty
Partners SE
die Herstellergarantie fallen
Innovationsgrad
• Selbstbeteiligung kann abgewählt werden
5
4
• Onlineversicherung.de-Partnerprogramm (Affiliate)
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Geschäftsmodell
• digitaler Policen-Marktplatz, auf dem Verbraucher
anonym Versicherungsangebote einholen können
• registrierte Versicherungsvertreter und -makler können
Verbrauchern individualisierte Angebote unterbreiten
Name
Passt Digital Services GmbH
URL
passt24.de
Sitz
Köln
Gründung
2013
Beziehung
B2B2C
Mitarbeiter
keine Angabe
Investoren
DvH Ventures
gewerberechtl.
Status
Internetserviceprovider
• garantierte SLA: Angebote bis 18 Uhr des
Folgetages
Innovationsgrad
• bundesweit flächendeckendes Vermittlernetz
5
4
• Leadgenerator für Niedrigpreis-Policen
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
ED Ensure Digital GmbH
URL
scan2insure.de
Sitz
Köln
Gründung
2014
• Versicherung von Produkten per Barcodescan
Beziehung
B2C
• vorerst limitiert auf die Absicherung von Smartphones
Mitarbeiter
10
• in Zukunft sollen weitere Produkte wie Tablets,
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
Fahrräder, Kompaktkameras und andere Geräte
folgen
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Geschäftsmodell
• virtueller Versicherungsberater, der Nutzern optimale
Versicherungsangebote zusammenstellt (Robo-Advisor)
• smarte Prognostik: Permanente Begleitung und Analyse
der Lebenssituationen und laufende Aktualisierung des
Name
safe.me GmbH
URL
safe.me
Sitz
Minden
Gründung
2012
Beziehung
B2C
Mitarbeiter
<5
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Gesellschaft zur Entwicklung
und Vermarktung von Software
Versicherungsschutzes durch Push-Nachrichten
• integratives Social Media: Versicherungs-Streaming à la
Innovationsgrad
Spotify
5
4
• provisionsfreie Versicherungs-Flatrates über das Internet
3
• noch nicht gestartet
2
1
0
Kundennutzen
N.N.
Marktverhalten
Geschäftsmodell
• Online-Versicherungen für technische Geräte wie
Smartphones, Tablets und Notebooks, darüber hinaus
auch für Brillen, Werkzeuge und Musikinstrumente
Name
simplesurance GmbH
URL
schutzklick.de
Sitz
Berlin
Gründung
2012
Beziehung
B2B, B2C
Mitarbeiter
>60
Investoren
Rheingau Founders, Route 66
Ventures LLC, German Startups
Group, Born2grow; div. BA‘s
gewerberechtl.
Status
Versicherungsvertreter mit
Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1
GewO
• Schutzniveau geht über Garantieleistungen hinaus
• ECommerce-Cross-Selling-Lösungen an der Schnittstelle
zwischen Versicherungswirtschaft, moderner Online-Welt
Innovationsgrad
und stationärem Handel; über 600 B2B-Kooperationen (D)
5
4
• automatisierte Schadenregulierung: Reparatur kann
3
2
binnen 48 Stunden erfolgen
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
Dionera GmbH
URL
simplr.de
Sitz
Berlin
Gründung
2013
• digitaler Versicherungsmanager
Beziehung
B2B2C
• Vertrags- und Dokumentenordner, Vertragsverwaltung
Mitarbeiter
<10
• über simplr kann der Kunde seine Adress- oder
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Softwareentwicklung & -vertrieb
Geschäftsmodell
Bankänderungen an alle Versicherer aussenden, auch
Schadenmeldungen sind möglich
• kein Maklerwechsel notwendig, Einbeziehung des
Innovationsgrad
vertrauten Maklers möglich
5
4
• White-Label-Version für Ausschließlichkeitsvermittler
3
2
oder Makler ohne eigene Kundenlösung
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Geschäftsmodell
• Verbraucherportal für Versicherungen und Finanzen –
neutral und unabhängig vergleichen
• Prüfung von Sachversicherungsverträgen und Analyse
der Bedingungswerke
• Tarifcheck in Sekundenschnelle über 3000 Alt-Tarife
Name
1blick GmbH
URL
tarifair.de
Sitz
Heidelberg
Gründung
2010
Beziehung
B2B
Mitarbeiter
<10
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Lösungsanbieter für Software in
der
Finanzdienstleistungsbranche
hinweg, anhand von Verbraucherschutzkriterien und
Innovationsgrad
Scoring
5
4
• Kunden kann eine einmalige Vergleichsdienstleistung
3
2
angeboten werden, Möglichkeit der Neukunden-
1
gewinnung und Bestandsumdeckung.
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Geschäftsmodell
• Online-Versicherungsmanagement: TED ersetzt den
klassischen Versicherungsbetreuer als digitale Variante
• intuitiv bedienbarer Vergleichsrechner für sämtliche
Versicherungssparten
Name
TED GmbH
URL
ted-versicherung.de
Sitz
München
Gründung
2015
Beziehung
B2C
Mitarbeiter
keine Angabe
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
• Import vorhandener Verträge, individuelle Bedarfsanalyse,
Ermittlung von Versicherungslücken und Überversicherung,
Innovationsgrad
Tipps zu günstigeren oder leistungsfähigeren Tarifen,
5
4
tagesaktuelle Angebote von 150 Versicherern
3
2
• persönliche Beratung per Telefon, E-Mail, im Chat oder
1
Video-Chat, Vergütung durch Betreuungsprovision
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Geschäftsmodell
• digitaler Finanzassistent, der dem Kunden Transparenz
über persönliche Finanzen verschaffen soll
• mit einem Login vollständiger Überblick über finanzielle
Name
Treefin AG
URL
treefin.com
Sitz
München
Gründung
2014
Beziehung
B2B2C
Mitarbeiter
>10
Investoren
Fundsaccess AG, Business
Angels aus der Finanz- und ITBranche (7 Shareholders)
gewerberechtl.
Status
Other Software Development
(NACE code: 62.01.9)
Situation: von Konten, über Depots bis Versicherungen
• Identifikation von Versorgungslücken und
Verbesserungspotenzialen, aktive Benachrichtigungen
Innovationsgrad
• Nutzung eines unabhängigen Beraters oder eines
5
4
Vergleichsportals
3
2
• Treefin verdient, wenn der Nutzer mit Dritten in Kontakt tritt
1
(Vermittlungsprovision, Pay-per-Click)
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Geschäftsmodell
• Unfallhilfe24 sorgt dafür, dass der Kunde alle Leistungen
erhält, auf die er im Schadenfall einen Anspruch hat
• spezialisierte Plattform, über die vorwiegend KfzUnfallschäden abgewickelt werden können
Name
unfallhilfe24 GmbH
URL
unfallhilfe24.org
Sitz
Leipzig
Gründung
2014
Beziehung
B2B2C
Mitarbeiter
14
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
• alle Leistungen der Unfallschadenabwicklung aus einer
Hand: Koordination und Abstimmung mit Autohaus,
Innovationsgrad
Werkstatt, Gutachter und Versicherung
5
4
• erster Geschäftsbereich ist die Partnerschaft mit
3
2
Autohäusern
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
Versicherungsakte GmbH
URL
versicherungsakte.de
Sitz
Nidda
Gründung
2011
Beziehung
B2C, B2B
Vertragsverwaltung aller Versicherungsunterlagen für
Mitarbeiter
keine Angabe
Privatkunden, Geschäftskunden und Vereine
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
• digitale Versicherungsakte: ganzheitliche
• Finanz-Check und Ermittlung von Einsparpotentialen durch
Vergleichsrechner-Coach und sonstige Tools, um eigene
Versicherungen aktiv zu managen
Innovationsgrad
• optionaler Aktualisierungsservice: Dokumente und Verträge
5
4
werden stets automatisch aktualisiert
3
2
• als White-Label-Produkt für Partner verfügbar
1
• Verknüpfung des digitalen Finanzplatzes mit Banken
geplant
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
VERTRAGIUM
URL
vertragium.de
Sitz
Berlin
Gründung
2014
• Online-Dienst für die Verwaltung aller abgeschlossenen
Beziehung
B2C
Verträge, z.B. für Wohnung, Versicherungen, Mobilfunk
Mitarbeiter
keine Angabe
und Abos
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Persönlich haftender
Unternehmer
Geschäftsmodell
• nach Eingabe der Vertragsdaten kann die
automatische Erinnerung an Kündigungsfristen erfolgen
• aktive Organisation der Verträge, Abos und Ausgaben
Innovationsgrad
möglich
5
4
• Social-Media-Integration: Empfehlungsfunktion für gute
3
2
Verträge an Freunde oder Bekannte
1
• aktuell sind 1334 Unternehmen angeschlossen
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
ED Ensure Digital GmbH
URL
virado.de
Sitz
Köln
Gründung
2014
• App für Produkt- und Nischenversicherungen
Beziehung
B2B
• Vollintegration von Versicherungsprodukten in die Virado
Mitarbeiter
10
Middleware, die Versicherer mit Partnern verbindet und
Investoren
keine Angabe
den Markt für neue Geschäftspartner öffnet, die bisher
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
nicht erreicht werden konnten
• in der Virado App stehen Versicherungsmaklern alle
Innovationsgrad
Produkte zur Verfügung
5
4
• über die App können Makler in den Kaufprozess von
3
2
Online- und stationären Händlern sowie digitalen
1
Plattformen integriert werden
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
i-finance GmbH
URL
vorsorgekampagne.de
Sitz
München
Gründung
2012
• Transparenz und Wissen um provisionsfreie Produkte soll
Beziehung
B2C
einem breitem Publikum zugänglich gemacht werden
Mitarbeiter
10
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Geschäftsmodell
• Angebot richtet sich an vorinformierte Internetnutzer, die
sich mit der Vergütungsproblematik auskennen
• Verbrauchern wird ermöglicht, exklusive Netto- und
Honorartarife online selbst zu beantragen
Innovationsgrad
• Vertragsabschluss wird nach telefonischer Beratung
5
4
beauftragt
3
2
• digitaler Versicherungsordner: Verträge des Kunden
1
werden hinterlegt, er sieht die laufenden Kosten
0
Kundennutzen
Marktverhalten
In eigener Sache
1. Wir glauben, dass InsurTechs gut und notwendig sind für eine Branche, die sich in einem
nachhaltigen Wandel befindet. Wir unterstützen deren Marktaktivitäten und glauben an
kooperative Ansätze mit der Assekuranz. Sollten unsere subjektiven Bewertungen nicht
nachvollziehbar oder diskussionswürdig sein, stehen wir einem Austausch offen gegenüber. In
keiner Weise möchten wir ein falsches Bild einzelner Start-ups vermitteln.
2. Diese Präsentation wird laufend vervollständigt und erweitert – nach bestem Wissen und
Gewissen. Wir freuen uns über jeden persönlichen Input von Seiten der agierenden Start-ups
sowie von anderen Marktteilnehmern.
3. Das Thema InsurTech liegt uns am Herzen. Wir stehen in einem regen Austausch mit diversen
Playern und der Assekuranz und beobachten den Markt intensiv. Für konstruktive Diskussionen
und einen nutzenstiftenden Austausch stehen wir mit Leidenschaft und großem Interesse zur
Verfügung.
4. Alle in dieser Präsentation veröffentlichten Daten und Informationen entstammen öffentlichen
Quellen, sowohl von den aufgeführten Start-ups selbst als auch von Seiten Dritter. Aufgrund der
Entwicklung und ggf. Schnelllebigkeit der einzelnen Geschäftsmodelle ist es unmöglich, alle
Daten authentisch, vollständig und tagesaktuell bereitstellen zu können.
Sascha Noack
T
W
E
X
L
+49 (0) 172 369 81 76
www.newplayersnetwork.jetzt
[email protected]
www.xing.to/rockstar
https://www.linkedin.com/in/saschnoack
Volker Illguth
T +49 (0) 341 98 988 262
W www.newplayersnetwork.jetzt
E [email protected]
X www.xing.to/vi
L https://www.linkedin.com/in/villguth
Disclaimer
1. Inhalt der Präsentation
Die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autoren, welche sich auf
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Die Autoren behalten
es sich ausdrücklich vor, das Dokument ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (“Hyperlinks”), die außerhalb des Verantwortungsbereiches der Autoren liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in
dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Die Autoren erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung,
die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten haben die Autoren keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller
verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Die Autoren sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder und Grafiken zu beachten. Alle innerhalb der Präsentation genannten und ggf. durch Dritte
geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.
Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!

Download Report