InsurTech-Übersicht - New Players Network

InsurTech Übersicht DACH
September 2016
Sascha Noack
Version 1.1
InsurTechs
[Zusammensetzung aus <Insurance> und <Technology>]
Für diesen Begriff existiert keine offizielle Definition. Er
beschreibt im Wesentlichen neue Unternehmen, die mittels
technologischer Hilfsmittel kundenzentrierte und
versicherungsnahe Dienstleistungen anbieten.
Eine trennscharfe Abgrenzung von InsurTechs erscheint
kaum möglich. Auf den folgenden Charts wird eine
subjektive Auswahl getroffen, wobei kein Anspruch auf
Vollständigkeit besteht.
Bewertungsschema
Innovationsgrad:
von gering (0) bis disruptiv (5)
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
Marktverhalten der Start-ups gegenüber
etablierten Anbietern:
kooperativ (0) | neutral (3) | konfrontativ (5)
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Nutzen für Kunden:
von gering (0) bis sehr hoch (5)
Die Bewertungen anhand des Netzdiagramms erfolgten subjektiv und spiegeln nicht zwingend den
Blick des Marktes wider. Gern stehen wir jeder Diskussion hierzu offen gegenüber.
InsurTechs
Vergleichsportale
Digitale Vertragsmanager
(ohne Maklermandat)
Roboadvisor
BackEnd
(Nettotarife)
Schadenmanagement
Community Modelle
Versicherungsprodukte
Digitale Vertragsmanager
(mit Maklermandat)
Digitale Vertragsmanager
(mit Finanzanlagevermittlermandat)
InsurTechs
RECHTSFORM
GRÜNDUNGSJAHR
n=47
n=47
18
22
8
15
2
7
3
1
2010
2011
2012
6
2013
10
2
2014
2015
2016
InsurTechs
ANZAHL MITARBEITER
MARKTFOKUS
n=33
n=47, Mehrfachnennungen möglich
30
19
8
<10
10-49
5
50-99
13
11
1
>100
B2B
B2C
B2B2C
InsurTechs
STANDORT
2
INVESTOREN MIT MEHR ALS EINER
INSURTECH-BETEILIGUNG
1
2
12
5
1
3
2
2
2
9
2
1
GERMAN
STARTUPS
GROUP
DVH
VENTURES
HOESCH &
PARTNER
GMBH
HW
CAPITAL
GMBH
ROUTE 66
VENTURES
1
3
5
Schweiz
3
Österreich
1
BE
BackEnd
BE
Name
Unadox
URL
unadox.com
Sitz
Zürich
Gründung
2013
Beziehung
B2B2C
(Kranken-)Versicherungen zur Senkung der Kosten
Mitarbeiter
6
manueller Belegverarbeitung
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Softwareanbieter
Value Proposition
• Unadox ist eine B2B2C-White-Label-Lösung für
• unterstützt bei der Umstellung der Software, der
Facharchitektur und der Services (hierfür zum Teil externe
Partner genutzt)
Innovationsgrad
• Verkauf des Gesamtpakets an interessierte
5
4
Versicherungen (aber auch andere Branchen denkbar)
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
C
Communitymodelle
C
Name
Community Life GmbH
URL
communitylife.de
Sitz
Kelkheim
Gründung
2014
Beziehung
B2C
Risikolebensversicherungen (inkl. Online-
Mitarbeiter
ca. 15
Gesundheitsprüfung)
Investoren
SwissRe
gewerberechtl.
Status
Versicherungsvertreter mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Value Proposition
• Online-Abschluss von BU- und
• setzt auf klar verständliche Formulierung der
Vertragsbedingungen
• Kundenaustausch zur Produktverbesserung ist
Innovationsgrad
via Social Media gewünscht
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
C
Name
Alecto GmbH
URL
friendsurance.de
Sitz
Berlin
Gründung
2010
• Zusammenschluss kleiner Gruppen innerhalb der
Beziehung
B2C
Versicherungsgemeinschaften; Belohnung der
Mitarbeiter
50
Investoren
Horizons Ventures, VantageFund,
e.ventures, German Startups
Group, Europäische Fonds für
regionale Entwicklung
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Value Proposition
Gruppen mit jährlichen Beitragsrückzahlungen bei
Schadenfreiheit (P2P-Ansatz)
• ausschließlich für Kompositgeschäft
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
C
Name
chatShopper GmbH
URL
insurgram.com
Sitz
Berlin
Gründung
2016
• derzeit in der Pilotphase
Beziehung
B2C
• Beratung und Abschluss von privater Haftpflicht-
Mitarbeiter
<10
versicherung, Reiseversicherung und Zahnzusatz-
Investoren
keine Angabe
versicherung über soziale Netzwerke und Messenger
gewerberechtl.
Status
Versicherungsvertreter mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Value Proposition
• aktuell noch persönliche Beratung, zukünftig soll ein
AI-basierter Chat simple Sachverhalte automatisch
Innovationsgrad
lösen; komplexe Themen werden weiterhin von
5
4
menschlichen Beratern betreut
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
C
Value Proposition
• Peer2Peer-Versicherungsvermittlung soll über eine Social
Media getriebene Plattform ermöglicht werden
• Vermittlungsmöglichkeiten können direkt zwischen
Einzelkunden und durch Schwarmabsicherungsinteressen
getrieben sein
• angeboten werden sowohl standardisierte
Name
Versicherix GmbH
URL
versicherix.ch
Sitz
Lohn-Ammannsegg
Gründung
2015
Beziehung
P2P
Mitarbeiter
<10
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
unbekannt
Aktueller Status
Offline – Marktrelease
ausstehend
Innovationsgrad
Versicherungsmöglichkeiten, als auch individuell durch
5
4
die Nutzer kreierte Möglichkeiten
3
2
• Angebot der Erschließung neuer Investmentmöglichkeiten
1
für Unternehmen und Privatpersonen außerhalb des Erstund Rückversicherungsmarktes
0
Kundennutzen
Marktverhalten
FA
-V
Digitale Vertragsmanager
(mit Finanzanlagevermittlermandat)
FA
-V
Name
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH
URL
allesmeins.de
Sitz
Wiesbaden
Gründung
2015
Beziehung
B2B2C
verträge, Finanzanlagen sowie Bank- und
Mitarbeiter
keine Angabe
Kontoumsätze abbildet
Investoren
allesmeins ist eine Marke der
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH
gewerberechtl.
Status
Finanzanlagenvermittler mit der Erlaubnis
nach § 34f Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 GewO
Versicherungsmakler mit Erlaubnis (§ 34d
Abs. 1 GewO)
Value Proposition
• digitaler Finanzordner, der alle Versicherungs-
• individuelle Versicherungs- oder Anlageberater
bleiben erhalten (Hybridmodell)
• kostenlose Bereitstellung an Poolpartner
Innovationsgrad
• automatisiertes Einpflegen der Vertragsdaten
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
FA
-V
Name
feelix GmbH
URL
myfeelix.de
Sitz
Berlin
Gründung
2012
Beziehung
B2B / B2C
Mitarbeiter
15
• bewusster Verzicht auf Maklervertragspflicht
Investoren
bootstrapped
• persönliche Beratung auf Wunsch möglich
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Value Proposition
• App und Webportal für Versicherungs-, Kreditund Geldanlageverträge
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Value Proposition
• Vermögensübersicht zeigt dem Nutzer seine Depots,
Konten und Versicherungen
• transparente Kostendarstellung
Name
moneymeets community
GmbH
URL
moneymeets.com
Sitz
Köln
Gründung
2012
Beziehung
B2C
Mitarbeiter
ca. 10
Investoren
DvH Ventures, zwei Kölner Family
Offices
gewerberechtl.
Status
• Finanzanlagenvermittler mit der
Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Nr. 1 bis Nr.
3 GewO
• Versicherungsmakler mit Erlaubnis (§
34d Abs. 1 GewO)
• Rückerstattung zwischen 25 % und 66 % der
Bestandsprovision; keine Ausgabeaufschläge
FA
-V
• Community mit Anlagestrategien
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
V
M
+
Digitale Vertragsmanager
(mit Maklermandat)
V
M
Name
asuro GmbH
URL
asuro.de
Sitz
Frankfurt am Main
Gründung
2015
• Digitalisierung des Vertragsordners
Beziehung
B2C
• Schadenmeldung über App
Mitarbeiter
keine Angabe
• Bedarfscheck
Investoren
Mitglied der Hoesch & Partner
Group
• angeschlossenes Online-Finanzmagazin
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Value Proposition
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
+
V
M
Name
Clark Germany GmbH
URL
clark.de
Sitz
Frankfurt am Main
Gründung
2015
• digitaler Versicherungsmakler
Beziehung
B2C
• Kunde erteilt Maklervollmacht
Mitarbeiter
ca. 25
Investoren
Finleap, Karl-Heinz Flöther,
ProSiebenSat.1 Accelerator,
Target Global, and Thomas
Noth Yabeo Capital, Kulczyk
Investments, Hitfox und TA
Ventures
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Value Proposition
• Angebot einer Vertragsapp mit folgenden
Bestandteilen: Bedarfsanalyse, Beratung,
Versicherungsvergleich, Abschluss und
Verwaltung
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
+
V
M
Name
FinanceFox Germany GmbH
URL
financefox.de
Sitz
Berlin
Gründung
2014
• digitaler Versicherungsmakler
Beziehung
B2C
• Zentralisierung aller Versicherungen in einer App
Mitarbeiter
70
Investoren
Salesforce Ventures, AngelList,
Idinvest, Seedcamp,
Speedinvest
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Value Proposition
• Kunde erteilt Maklervollmacht
• Überprüfung bestehender Versicherungen auf
mögliche Preis-/Leistungsoptimierung
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
+
V
M
Name
Plan Forward GmbH
URL
getsafe.de
Sitz
Heidelberg
Gründung
2013
• digitaler Versicherungsmakler
Beziehung
B2C
• Zentralisierung aller Versicherungen in einer App
Mitarbeiter
60
Investoren
B-to-v, CommerzVentures, Acton
Capital Partners, Capnamic
Ventures, Iris Capital, Partech,
Rocket Internet, HW Capital
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Value Proposition
• Kunde erteilt Maklervollmacht
• Überprüfung bestehender Versicherungen auf
mögliche Preis-/Leistungsoptimierung
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
+
V
M
Name
Knip Deutschland GmbH
URL
knip.de
Sitz
Zürich, Berlin
Gründung
2013
• digitaler Versicherungsmakler
Beziehung
B2C
• Zentralisierung aller Versicherungen in einer App
Mitarbeiter
ca. 100
Investoren
Creathor Venture, Redalpine,
Orange Growth Capital, QED
Investors, Route 66 Ventures
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Value Proposition
• Kunde erteilt Maklervollmacht
• Überprüfung bestehender Versicherungen auf
mögliche Preis-/Leistungsoptimierung
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
+
Name
Okotta Germany GmbH
URL
okotta.com
Sitz
Berlin
Gründung
2015
Beziehung
B2C
Versicherungsverträge, Beurteilung des
Mitarbeiter
keine Angabe
Versicherungsschutzes und Beratung in allen
Investoren
Rakuten; ITS
Versicherungsfragen
gewerberechtl.
Status
Versicherungsvertreter mit
Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1
GewO
Value Proposition
• Bereitstellung einer App zur Erfassung vorhandener
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
V
M
+
V
M
Name
Rentablo GmbH
URL
rentablo.de
Sitz
Berlin
Gründung
2015
Beziehung
B2C
Versicherungen, Krediten und Kapitalanlagen eines
Mitarbeiter
6
einzelnen Kunden ermöglicht und es erfolgt eine
Investoren
Dr. Olaf Conrad
statistische und grafische Aufbereitung
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
rentablo
Value Proposition
• auf einer gemeinsamen Plattform wird die Bündelung von
• keine Maklervollmacht erforderlich
• zusätzliche Vermittlung von Versicherungsleistungen über
Innovationsgrad
Honorarberater
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
+
Value Proposition
• Online-Versicherungsmanagement: TED ersetzt den
klassischen Versicherungsbetreuer durch digitale Variante
• intuitiv bedienbarer Vergleichsrechner für sämtliche
Versicherungssparten
V
M
Name
TED GmbH
URL
ted-versicherung.de
Sitz
München
Gründung
2015
Beziehung
B2C
Mitarbeiter
keine Angabe
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
• Import vorhandener Verträge, individuelle Bedarfsanalyse,
Ermittlung von Versicherungslücken und Überversicherung,
Innovationsgrad
Tipps zu günstigeren oder leistungsfähigeren Tarifen,
5
4
tagesaktuelle Angebote von 150 Versicherern
3
2
• persönliche Beratung per Telefon, E-Mail, im Chat oder
1
Video-Chat, Vergütung durch Betreuungsprovision
0
Kundennutzen
Marktverhalten
+
V
M
Name
Versicherungsakte GmbH
URL
versicherungsakte.de
Sitz
Nidda
Gründung
2011
Beziehung
B2C, B2B
Vertragsverwaltung aller Versicherungsunterlagen für
Mitarbeiter
keine Angabe
Privatkunden, Geschäftskunden und Vereine
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Value Proposition
• digitale Versicherungsakte: ganzheitliche
• Finanz-Check und Ermittlung von Einsparpotentialen durch
Vergleichsrechner-Coach und sonstige Tools, um eigene
Versicherungen aktiv zu managen
Innovationsgrad
• optionaler Aktualisierungsservice: Dokumente und Verträge
5
4
werden stets automatisch aktualisiert
3
2
• als White-Label-Produkt für Partner verfügbar
1
• Verknüpfung des digitalen Finanzplatzes mit Banken
geplant
0
Kundennutzen
Marktverhalten
+
V
M
-
Digitale Vertragsmanager
(ohne Maklermandat)
Value Proposition
• digitale Lösungen für Versicherungsunternehmen, Makler
und Endkunden
• Verwaltung von Versicherungsverträgen für Endkunden
• Kunde erteilt die Maklervollmacht, Verträge kommen nur
mit dem von ihm beauftragten Makler zustande
Name
Munich General Insurance
Services GmbH
URL
mobilversichert.de
Sitz
München
Gründung
2015
Beziehung
B2B2C
Mitarbeiter
keine Angabe
Investoren
High-Tech Gründerfonds
gewerberechtl.
Status
SaaS-Lösungsanbieter
• Makler können über Vermittlerplattform die Daten der
Innovationsgrad
Kunden, die die Endkunden-App nutzen, verwalten
5
4
• Vermittlerplattform beinhaltet neben einem Kundenver-
3
2
waltungsprogramm auch einen
1
Bestandsoptimierungsbereich
0
Kundennutzen
Marktverhalten
V
M
-
Value Proposition
• digitaler Vertragsordner für Versicherungsunternehmen,
Pools und Finanzdienstleister
• Verwaltung (nicht nur) von Versicherungsverträgen für
Endkunden
V
M
Name
diVersO GmbH
URL
mydiverso.de/
Sitz
Griesheim
Gründung
2010
Beziehung
B2B2C
Mitarbeiter
<10
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
SaaS-Lösungsanbieter
• Vertrag kommt nur mit dem von dem Kunden
beauftragten Dienstleister zustande
Innovationsgrad
• White-Label-Produkt
5
4
• AppSichern und myDIVERSO+ betreiben Partnerschaft für
3
2
die Bereitstellung situativer Versicherungen innerhalb des
1
digitalen Kundenordners von myDIVERSO+
0
Kundennutzen
Marktverhalten
-
V
M
Name
Dionera GmbH
URL
simplr.de
Sitz
Berlin
Gründung
2013
• digitaler Versicherungsmanager
Beziehung
B2B2C
• Vertrags- und Dokumentenordner, Vertragsverwaltung
Mitarbeiter
<10
• über simplr kann der Kunde seine Adress- oder
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Softwareanbieter
Value Proposition
Bankänderungen an alle Versicherer aussenden, auch
Schadenmeldungen sind möglich
• kein Maklerwechsel notwendig, Einbeziehung des
Innovationsgrad
vertrauten Maklers möglich
5
4
• White-Label-Version für Ausschließlichkeitsvermittler
3
2
oder Makler ohne eigene Kundenlösung
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
-
Value Proposition
• digitaler Finanzassistent, der dem Kunden Transparenz
über persönliche Finanzen verschaffen soll
• mit einem Login vollständiger Überblick über finanzielle
Name
Treefin AG
URL
treefin.com
Sitz
München
Gründung
2014
Beziehung
B2B2C
Mitarbeiter
>10
Investoren
Fundsaccess AG, Business
Angels aus der Finanz- und ITBranche (7 Shareholders)
gewerberechtl.
Status
Softwareanbieter
Situation: Konten, Depots, Versicherungen
• Identifikation von Versorgungslücken und
V
M
Verbesserungspotenzialen, aktive Benachrichtigungen
Innovationsgrad
• Nutzung eines unabhängigen Beraters oder eines
5
4
Vergleichsportals
3
2
• Treefin verdient, wenn der Nutzer mit Dritten in Kontakt tritt
1
(Vermittlungsprovision, Pay-per-Click)
0
Kundennutzen
Marktverhalten
-
V
M
Name
VERTRAGIUM
URL
vertragium.de
Sitz
Berlin
Gründung
2014
• Online-Dienst für die Verwaltung aller abgeschlossenen
Beziehung
B2C
Verträge, z.B. für Wohnung, Versicherungen, Mobilfunk
Mitarbeiter
keine Angabe
und Abos
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Software-/Plattformanbieter
Value Proposition
• nach Eingabe der Vertragsdaten kann die
automatische Erinnerung an Kündigungsfristen erfolgen
• aktive Organisation der Verträge, Abos und Ausgaben
Innovationsgrad
möglich
5
4
• Social-Media-Integration: Empfehlungsfunktion für gute
3
2
Verträge an Freunde oder Bekannte
1
• aktuell sind 1.334 Unternehmen angeschlossen
0
Kundennutzen
Marktverhalten
-
RA
RoboAdvisor
RA
Name
Klar Plus GmbH
URL
klarplus.com
Sitz
Köln
Gründung
2015
Beziehung
B2C
Mitarbeiter
6
• geplant: kostenpflichtige Zusatzfunktionen
Investoren
keine Angabe
• Klar+ erhält keine Provision aber Affiliate-Gebühr wenn ein
gewerberechtl.
Status
Software-/Plattformanbieter
Value Proposition
• kostenlose App, welche in den Bereichen Vorsorge,
Geldanlage und Versicherungen berät (Robo-Advisor)
Nutzer sich für einen Umsetzungspartner entscheidet
• Beratung basiert auf Empfehlungen von Experten,
Innovationsgrad
Verbraucherschützern, Uni-Professoren und Ratingagenturen
5
4
• nur lokale Speicherung aller Daten (bisher nur für Apple)
3
2
• Idee zu KLAR+ aus einer Master-Arbeit an der Uni
1
Mannheim entstanden
• Test der Risikotoleranz mittels Online-Fragebogen (13 Fr.)
0
Kundennutzen
Marktverhalten
S
M
Schadenmanagement
Value Proposition
• MotionsCloud ist eine White-Label-Schadenregulierungslösung für Versicherungsunternehmen
• die App ermöglicht Versicherten eine unmittelbare
Dokumentation und Meldung von Schadenfällen und
Name
MotionsCloud UG
URL
motionscloud.com
Sitz
Mannheim
Gründung
2015
Beziehung
B2B
Mitarbeiter
keine Angabe
Investoren
Beta-i
gewerberechtl.
Status
SaaS-Lösungsanbieter
Unfällen
• die Bearbeitungszeiten und Abfragen von
Innovationsgrad
Schadendaten werden komprimiert und direkt in die
5
4
Versicherungsprozesse eingebunden
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
S
M
Value Proposition
• Unfallfuchs ist erster Ansprechpartner für einen Pkw-Halter
nach einem Unfall (für Privat- und Geschäftskunden)
• Abwicklung aller notwendigen Schritte nach
Unfallereignis (Schadenmeldung, Ersatzfahrzeug,
S
M
Name
Unfallfuchs UG
URL
unfallfuchs.com
Sitz
Saarbrücken
Gründung
2015
Beziehung
B2B, B2C
Mitarbeiter
keine Angabe
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Software-/Plattformanbieter
Rechtsbeistand, Sachverständige, Kommunikation mit
Versicherung, Werkstatt etc.)
Innovationsgrad
• ersetzt Assistance-Leistungen der Versicherer und erhöht
5
4
Schadenersatzzahlungen an die Nutzer/Versicherten
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Value Proposition
• Unfallhilfe24 sorgt dafür, dass der Kunde alle Leistungen
erhält, auf die er im Schadenfall einen Anspruch hat
• spezialisierte Plattform, über die vorwiegend KfzUnfallschäden abgewickelt werden können
Name
unfallhilfe24 GmbH
URL
unfallhilfe24.org
Sitz
Leipzig
Gründung
2014
Beziehung
B2B2C
Mitarbeiter
14
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Software-/Plattformanbieter
• alle Leistungen der Unfallschadenabwicklung aus einer
Hand: Koordination und Abstimmung mit Autohaus,
Innovationsgrad
Werkstatt, Gutachter und Versicherung
5
4
• erster Geschäftsbereich ist die Partnerschaft mit
3
2
Autohäusern
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
S
M
V
P
Vergleichsportale
V
P
Name
Anivo 360 AG
URL
anivo.ch
Sitz
Baar (Schweiz)
Gründung
2014
Beziehung
B2B / B2C
Leistungsinhalten von Versicherungen der
Mitarbeiter
<10
Leistungsbereiche Kraftfahrzeug-, Kranken- und
Investoren
8 Business Angels
Rechtsschutzversicherung
gewerberechtl.
Status
Versicherungsbroker im Register
für Versicherungsvermittler der
FINMA
Value Proposition
• Online-Dienst für den Vergleich von Prämien und
• exklusives Kollektivgeschäft / Belegschaftsgeschäft via
White-Label-Onlineplattform
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Value Proposition
• digitaler Makler und Vergleichsportal für Unternehmer
und Selbstständige (über 900 Betriebsarten)
• Software für digitales Underwriting und flexible
V
P
Name
Finanzchef24 GmbH
URL
finanzchef24.de
Sitz
München
Gründung
2012
Beziehung
B2B
Mitarbeiter
50
Investoren
HW Capital GmbH, Target
Partners, Kimico UG, Mercura
Capital
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Vergleichstechnologie
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Value Proposition
• Versicherungsportal, das Versicherungen so einfach
und kurzweilig wie möglich erklären will
• Angebot eines vollautomatisierten vereinfachten
Versicherungschecks
V
P
Name
Young Finance GmbH
URL
getsurance.de
Sitz
Berlin
Gründung
2016
Beziehung
B2C
Mitarbeiter
10
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
• Erstellung von Sofortangeboten
• Ziel: Komplette Digitalisierung des Angebots- und
Innovationsgrad
Abschlussprozesses
5
4
• Zielgruppe: Millenials; insb. die, die noch keine
3
2
Versicherungsverträge abgeschlossen haben
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Value Proposition
• Vergleichsrechner und digitales Vertragsmanagement für
Makler und Pools
• Versicherungsmakler und Vergleichsportal für Unternehmer
und Selbstständige
V
P
Name
Gewerbeversicherung24
Vergleichsportal GmbH
URL
gewerbeversicherung.de
Sitz
Frankfurt am Main
Gründung
2014
Beziehung
B2B2C
Mitarbeiter
< 10
Investoren
Catclub GmbH, Insurance City
Versicherungsmakler AG
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Value Proposition
• Haftpflichtversicherung per App für 72 EUR p.a. mit 50 Mio.
EUR Deckungssumme
• deckt komplette Familie ersten Grades ab, unabhängig von
der Anzahl der Familienmitglieder
V
P
Name
Insurance Hero GmbH
URL
haftpflichthelden.de
Sitz
Hamburg
Gründung
2015
Beziehung
B2C
Mitarbeiter
Bis 10
Investoren
Bootstrapped
gewerberechtl.
Status
Versicherungsvertreter mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
• 2 Kundengarantien:
• wird der Vertrag in der Zukunft für Neukunden
Innovationsgrad
angepasst, zählt dies auch für den Bestand
5
4
• verbessert ein Konkurrent sein Leistungsspektrum, ziehen
3
2
Haftpflichthelden nach
1
• Bonifikationssystem: Beitragssenkung für Neukundengewinnung
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Value Proposition
• digitaler Policen-Marktplatz, auf dem Verbraucher
anonym Versicherungsangebote einholen können
• registrierte Versicherungsvertreter und -makler können
Verbrauchern individualisierte Angebote unterbreiten
Name
Passt Digital Services GmbH
URL
passt24.de
Sitz
Köln
Gründung
2013
Beziehung
B2B2C
Mitarbeiter
keine Angabe
Investoren
DvH Ventures
gewerberechtl.
Status
Software-/Plattformanbieter
• garantierte SLA: Angebote bis 18 Uhr des
Folgetages
Innovationsgrad
• bundesweit flächendeckendes Vermittlernetz
5
4
• Leadgenerator für Niedrigpreis-Policen
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
V
P
Value Proposition
• Smartie stellt einen zentralen Versicherungsmarktplatz
dar, auf dem Versicherungen verglichen werden können
• darüber hinaus multimediale Dialogmöglichkeiten mit
Versicherungen und Brokern, umfassende Bewertung von
Name
Andiast Technologies AG
URL
smartie.ch
Sitz
St.Gallen; Zürich
Gründung
2015
Beziehung
B2C
Mitarbeiter
keine Angabe
Investoren
Urs Spitz; Frank Marthaler
gewerberechtl.
Status
Software-/Plattformanbieter
Leistungen und Services sowie die Möglichkeit, von
Erfahrungen anderer Versicherungsnehmer zu profitieren
Innovationsgrad
• aktuell ist das Leistungsangebot noch auf die Bereiche
5
4
Kfz- und Krankenversicherung begrenzt, soll aber
3
2
zukünftig ergänzt werden
1
• aktuell ist Smartie ausschließlich im Schweizer Markt tätig
0
Kundennutzen
Marktverhalten
V
P
Value Proposition
• Verbraucherportal für Versicherungen und Finanzen –
neutral und unabhängig vergleichen
• Prüfung von Sachversicherungsverträgen und Analyse
der Bedingungswerke
V
P
Name
1blick GmbH
URL
tarifair.de
Sitz
Heidelberg
Gründung
2010
Beziehung
B2B
Mitarbeiter
<10
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Software-/Plattformanbieter
• Tarifcheck in Sekundenschnelle über 3000 Alt-Tarife
hinweg, anhand von Verbraucherschutzkriterien und
Innovationsgrad
Scoring
5
4
• Kunden kann eine einmalige Vergleichsdienstleistung
3
2
angeboten werden, Möglichkeit der Neukunden-
1
gewinnung und Bestandsumdeckung
0
Kundennutzen
Marktverhalten
V
P
Name
i-finance GmbH
URL
vorsorgekampagne.de
Sitz
München
Gründung
2012
Beziehung
B2C
sollen einem breiten Publikum zugänglich gemacht
Mitarbeiter
5
werden
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Value Proposition
• Transparenz und Wissen um provisionsfreie Produkte
• Angebot richtet sich an vorinformierte Internetnutzer, die
sich mit der Vergütungsproblematik auskennen
• Verbrauchern wird ermöglicht, exklusive Netto- und
Innovationsgrad
Honorartarife online selbst zu beantragen
5
4
• Vertragsabschluss wird nach telefonischer Beratung
3
2
beauftragt
1
• digitaler Versicherungsordner: Verträge des Kunden
werden hinterlegt, er sieht die laufenden Kosten
0
Kundennutzen
Marktverhalten
VPr.
Versicherungsprodukte
Value Proposition
• Online-Abschluss bedarfsgerechter und
situationsbezogener Versicherungslösungen
• 3 Ausprägungen:
Kurzzeit (24h) | situationsbedingte
VPr.
Name
SituatiVe GmbH
URL
appsichern.de
Sitz
Düsseldorf
Gründung
2012
Beziehung
B2C
Mitarbeiter
5+
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Versicherungsvertreter mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Zusatzversicherungen | Nischenprodukte
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Value Proposition
• Etablierung neuer Vertriebsprodukte und
Online-Vertriebswege
• Entwicklung neuer Absicherungslösungen im
VPr.
Name
b2bProtect GmbH
URL
b2bprotect.de
Sitz
Hannover
Gründung
2012
Beziehung
B2B
Mitarbeiter
11
Investoren
Hannover Rück SE | L&L Unternehmensbeteiligungen GmbH |
PARL Vermögensverwaltung
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Bereich des Klimawandels
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Value Proposition
• Vergleichsportal rund um das Thema
Reiseversicherungen
VPr.
Name
Covomo Versicherungsvergleich GmbH
URL
covomo.de
Sitz
Frankfurt am Main
Gründung
2014
Beziehung
B2B / B2C
Mitarbeiter
ca. 13
Investoren
Policen Direkt Gruppe, Hoesch &
Partner, German StartUps
Group, Digital Health Ventures
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
VPr.
Name
made easy GmbH
URL
https://www.easy.eu/
Sitz
Frankfurt am Main
Gründung
2015
Beziehung
B2C, B2B
Mitarbeiter
3
• White-Label-Lösungen und Webshop-Plug-ins
Investoren
keine Angabe
• bringt Versicherungen, Vermittler, Händler und
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Value Proposition
• vermittelt an Privatkunden Versicherungen für u. a.
Smartphones und Tablets
Endverbraucher plattformübergreifend zusammen
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
VPr.
Name
Fairr.de GmbH
URL
fairr.de
Sitz
Berlin
Gründung
2013
Beziehung
B2C
Altersvorsorge
Mitarbeiter
4
• Nutzung von ETFs
Investoren
keine Angabe
• Offenlegung der Kosten und Gebühren
gewerberechtl.
Status
Versicherungsvertreter mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Value Proposition
• Fokus auf Produkte für die staatlich geförderte
• Kooperation mit Sutor Bank (Beitragsgarantie)
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
VPr.
Name
KASKO Germany UG
URL
kasko.io
Sitz
Lübeck
Gründung
2015
• Insurance as a Service
Beziehung
B2B2C
• Cross-Selling-Plattform, die es Affiliate-Webseiten
Mitarbeiter
4
ermöglicht, am Point of Sale situative
Investoren
Angels Den
Versicherungsprodukte anzubieten
gewerberechtl.
Status
Versicherungsvertreter mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Value Proposition
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
VPr.
Name
massUp GmbH
URL
massup.de
Sitz
Mainz
Gründung
2015
Beziehung
B2B2C
Verkauf von Annex-, Nischen- und Kurzzeit-
Mitarbeiter
ca. 10
versicherungen auf allen Kanälen und über alle
Investoren
Start-up Bootcamp
Devices hinweg
gewerberechtl.
Status
SaaS-Lösungsanbieter
Value Proposition
• Vertrieb einer "plug & sell" White-Label-Lösung zum
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
VPr.
Name
HKR GmbH
URL
itservices.netinsurer.com/de/
Sitz
Wien
Gründung
2014
• Onlinevertrieb von Versicherungsschutz, inkl.
Beziehung
B2C
Information, Abschluss, Onlinezahlung und
Mitarbeiter
<10
Schadenmeldung
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Value Proposition
• Fokus auf verständliche Sprache und hohe
Kostentransparenz
• Versicherungsschutz für: Tier, E-Bike, Hausrat (geplant)
Innovationsgrad
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Value Proposition
• Portal für den Direktvertrieb von Elektronik- und
Fahrradversicherungen
• Kunde gelangt in 4 Schritten zum Versicherungsschutz
• Elektronik-Schutzbrief umfasst Schäden, die nicht unter
die Herstellergarantie fallen
VPr.
Name
Wertgarantie AG
URL
onlineversicherung.de
Sitz
Hannover
Gründung
2015
Beziehung
B2C
Mitarbeiter
keine Angabe
Investoren
Marke der Wertgarantie AG
gewerberechtl.
Status
Direktvertriebsportal für
Produkte der WERTGARANTIE
AG und der European Warranty
Partners SE
• Selbstbeteiligung kann abgewählt werden
Innovationsgrad
• Onlineversicherung.de-Partnerprogramm (Affiliate)
5
4
3
2
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Value Proposition
• Online-Versicherungen für technische Geräte wie
Smartphones, Tablets und Notebooks, darüber hinaus
auch für Brillen, Werkzeuge und Musikinstrumente
Name
simplesurance GmbH
URL
schutzklick.de
Sitz
Berlin
Gründung
2012
Beziehung
B2B, B2C
Mitarbeiter
>60
Investoren
Rheingau Founders, Route 66
Ventures LLC, German Startups
Group, Born2grow; div. BA‘s
gewerberechtl.
Status
Versicherungsvertreter mit
Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1
GewO
• Schutzniveau geht über Garantieleistungen hinaus
• E-Commerce-Cross-Selling-Lösungen an der Schnittstelle
VPr.
zwischen Versicherungswirtschaft, moderner Online-Welt
Innovationsgrad
und stationärem Handel; über 600 B2B-Kooperationen (D)
5
4
• automatisierte Schadenregulierung: Reparatur kann
3
2
binnen 48 Stunden erfolgen
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
Name
dibis – Digitale
Beratungssoftware und
Informationssysteme GmbH
URL
snapsure.de
Sitz
Großensee
Gründung
2015
Generierung von Versicherungsvorschlägen auf Basis von
Beziehung
B2B
abfotografierten Gegenständen
Mitarbeiter
keine Angabe
Investoren
keine Angabe
gewerberechtl.
Status
Softwareanbieter
Value Proposition
• weltweit erste AI-Plattform zur automatisierten
• Vertrieb einer B2B-White-Label-Schnittstelle zur Ausgabe
von Cross-Selling-Versicherungsvorschlägen auf Basis
von Schnappschüssen oder Produktfotos
Innovationsgrad
• attraktiver und zeitgemäßer Marktzugang für
5
4
Versicherungsvertriebe
3
2
• Geringe Lead-Kosten durch Pay-per-Click
1
0
Kundennutzen
Marktverhalten
VPr.
VPr.
Name
ED Ensure Digital GmbH
URL
virado.de
Sitz
Köln
Gründung
2014
• App für Produkt- und Nischenversicherungen
Beziehung
B2B
• Vollintegration von Versicherungsprodukten in die Virado
Mitarbeiter
10
Investoren
iSteps App Ventures Ventures
(Mehrdad Piroozram), Dr. Gero
Presser, ERGO Gruppe
gewerberechtl.
Status
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO)
Value Proposition
Middleware, die Versicherer mit Partnern verbindet und
den Markt für neue Geschäftspartner öffnet, die bisher
nicht erreicht werden konnten
• in der Virado App stehen Versicherungsmaklern alle
Innovationsgrad
Produkte zur Verfügung
5
4
• über die App können Makler in den Kaufprozess von
3
2
Online- und stationären Händlern sowie digitalen
1
Plattformen integriert werden
0
Kundennutzen
Marktverhalten
In eigener Sache
1. Wir glauben, dass InsurTechs gut und notwendig sind für eine Branche, die sich in einem
nachhaltigen Wandel befindet. Wir unterstützen deren Marktaktivitäten und glauben an
kooperative Ansätze mit der Assekuranz. Sollten unsere subjektiven Bewertungen nicht
nachvollziehbar oder diskussionswürdig sein, stehen wir einem Austausch offen gegenüber. In
keiner Weise möchten wir ein falsches Bild einzelner Start-ups vermitteln.
2. Diese Präsentation wird laufend vervollständigt und erweitert – nach bestem Wissen und
Gewissen. Wir freuen uns über jeden persönlichen Input von Seiten der agierenden Start-ups
sowie von anderen Marktteilnehmern.
3. Das Thema InsurTech liegt uns am Herzen. Wir stehen in einem regen Austausch mit diversen
Playern und der Assekuranz und beobachten den Markt intensiv. Für konstruktive Diskussionen
und einen nutzenstiftenden Austausch stehen wir mit Leidenschaft und großem Interesse zur
Verfügung.
4. Alle in dieser Präsentation veröffentlichten Daten und Informationen entstammen öffentlichen
Quellen, sowohl von den aufgeführten Start-ups selbst als auch von Seiten Dritter. Aufgrund der
Entwicklung und Schnelllebigkeit der einzelnen Geschäftsmodelle übernehmen wir keine Gewähr
für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Sascha Noack
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+49 (0) 172 369 81 76
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