Advice&Opinion-ATLAS_UVV-2016

ATLAS UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTER |
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Werte schaffen,
Schwankungen vermeiden
Advice & Opinion Asset Management. Von Christian Bayer
Unternehmensgründer Jörg Müller kann
auf 31 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche zurückblicken. Nach Stationen u.a. bei der Deutschen Bank war
er dreizehn Jahre lang als Vermögensverwalter und Portfoliomanager beim
Bankhaus HSBC Trinkaus & Burkhardt
in Düsseldorf tätig. In dieser Zeit hat er
große institutionelle Kunden, Stiftungen und Privatkundenmandate betreut.
Vor zehn Jahren erfolgte die Gründung
von Advice & Opinion AM. Seit 2006 ist
Müller mit seinem inhabergeführten
Unternehmen als Vermögensberater für
Stiftungen und vermögende Privatkunden unter der KWG-Lizenz des Haftungspartners BN & Partners Capital AG
tätig. „Dadurch können wir uns vollkommen auf die Kapitalmärkte konzentrieren, während das Haftungsdach uns
den rechtlichen Rahmen bietet, alle
Reportings erstellt sowie umfangreiche
Backoffice-Dienstleistungen anbietet“,
so Müller.
US-Universitätsstiftungen
als Vorbild
Da für Anleger das Umfeld für die Kapitalanlage immer schwieriger wurde,
suchte Müller nach Vorbildern, um für
seine Kunden nachhaltig Erträge zu erwirtschaften – und wurde in den USA
bei den dortigen Universitätsstiftungen
fündig. Insbesondere deren höhere Aktienquote beschert auskömmliche Renditen. Diesen und weitere Gedanken
ließ Müller in seinen College Fonds ein-
fließen („College“ ist der englische
Begriff für Hochschule). „Werte schaffen, liquide bleiben“ und starke Schwankungen vermeiden, ist das Credo des
College Fonds. Wahre Werte, nämlich 45
hochliquide ertragsstarke Qualitätsaktien mit solider Bilanz und kontinuierlicher Dividendenzahlung, alle gleich
gewichtet, bilden das Fundament. Dazu
kommt eine Mischung aus soliden
Anleihen ebensolcher Unternehmen
plus etwas Gold. Der Fokus des Fonds
liegt auf liquiden Unternehmen aus gängigen Indizes wie S&P 500, Euro STOXX
50 und DAX. Der Bottom-up-getriebene
Ansatz nutzt die Erkenntnisse der LowVolatility-Anomalie. „Langjährige Untersuchungen großer Investmenthäuser
belegen, dass Aktien mit weniger
Schwankung über mittlere und längere
Zeiträume höhere Renditen bringen als
die breiten Indizes, die stärker schwanken. Weniger Risiko wird demnach mit
höheren Renditen belohnt. Diese
Erkenntnisse nutzen wir im Fonds“,
erklärt Müller. Den College Fonds gibt
es für unterschiedliche Bedürfnisse als
ausschüttende (WKN: HAFX61) und thesaurierende (WKN: HAFX3B) Tranche.
Der Wertanstieg betrug 8,36% für 2014
und 8,32% für 2015.
Mandate ab 200.000 EUR
Neben dem College Fonds bietet Advice
& Opinion AM auch individuelle Beratungsmandate für Privatkunden und
Stiftungen an, wahlweise auf Honorar-
oder Erfolgsbasis. Grundsätzlich berät
er Mandanten ab einer Größe von
200.000 EUR, zu Kosten, die stets deutlich unter 1% liegen. Müller legt Wert
auf eine hohe Beratungsqualität. Diese
umfasst für ihn u.a. absolute Kostentransparenz sowie eine umfassende
kontinuierliche Information seiner Mandanten. Der Vermögensberater fasst es
so zusammen: „Als Unabhängiger bin
ich gegenüber großen Instituten im Vorteil, ohne Interessenkonflikte und
vorgegebene Hausmeinung allein dem
Kunden und meiner Anlagephilosophie
verantwortlich zu sein.“
Jörg Müller,
Inhaber
Kontakt:
Advice & Opinion Asset Management
Heinrich-Klausmann-Straße 90
47809 Krefeld
Tel.: + 49 (0)2151 / 94 90 61 6
Fax: + 49 (0)2151 / 94 90 36 3
Email: [email protected]
Web: www.college-fonds.de

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