Hauptversammlung der KSB Aktiengesellschaft 11. Mai 2016 Inhalt 1. Geschäftsentwicklung 2. Ergebnis und Finanzsituation 3. Investitionen und Innovationen 4. Aktuelle Initiativen und Ausblick 2 I Hauptversammlung I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 1. Geschäftsentwicklung Geschäftsentwicklung Geschäftssegmente und Märkte 3 Segmente Pumpen, Armaturen und Service 3 Fokusmärkte (global) Industrie, Energiewirtschaft, Wasser- / Abwasserwirtschaft 2 Fokusmärkte (regional) Bergbau (Amerika), Baugewerbe (Europa, Mittlerer Osten) 4 I Hauptversammlung I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 Geschäftsentwicklung Auftragseingang 2015 Regionale Entwicklung (zu VJ) Mittlerer Osten / Afrika + 22,3 % Asien + 9,6 % Europa - 7,0 % Mio. € zu VJ KSB Konzern 2.261,2 - 2,6 % Pumpen 1.452,4 - 4,7 % Armaturen 368,0 - 9,7 % Service 440,8 + 13,1 % KSB AG 780,6 - 8,0 % Amerika / Ozeanien - 5,8 % 5 I Hauptversammlung I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 Geschäftsentwicklung Umsatz 2015 Regionale Entwicklung (zu VJ) Asien + 16,9 % Mittlerer Osten / Afrika + 12,0 % Amerika / Ozeanien + 8,7 % Europa + 3,4 % Mio. € zu VJ KSB Konzern 2.334,8 + 7,0 % Pumpen 1.514,0 + 5,3 % Armaturen 384,6 + 1,5 % Service 413,6 + 10,6 % KSB AG* 809,5 - 0,7 % * nach HGB 6 I Hauptversammlung I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 2. Ergebnis und Finanzsituation Ergebnis und Finanzsituation Ertragslage Konzern 2015 Anstieg des EBT um 28,2 % Umsatzrendite in % 4,0 3,3 in Mio. € 2015 2014 Ergebnis vor Ertragsteuern 93,4 72,8 Ergebnis nach Ertragsteuern 52,2 46,3 39,3 38,7 davon Anteile der Aktionäre der KSB AG 2014 2015 8 I Hauptversammlung I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 Ergebnis und Finanzsituation Ergebnis der KSB AG 2015 Umsatzrendite in % Änderung des Bewertungszinssatzes für Pensionen bringt zusätzliche 17 Mio. € Ergebnisbelastung (insg. 45,7 Mio. €) 2,8 in Mio. € 2015 2015 2014 Ergebnis vor Ertragsteuern - 16,2 22,4 Ergebnis nach Ertragsteuern - 20,9 17,0 2014 - 2,0 9 I Hauptversammlung I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 Ergebnis und Finanzsituation Dividendenvorschlag 2015 Verringerte Dividende wegen Ergebnisschwäche der KSB AG Entwicklung der Dividende in € Stammaktie Vorzugsaktie 2015 12,26 12,26 12,26 12,00 12,00 12,00 2014 Dividende je (Vorschlag) Stammaktie € 5,50 € 8,50 Vorzugsaktie € 5,76 € 8,76 8,76 8,50 5,76 5,50 11 12 13 14 15 10 I Hauptversammlung I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 Ergebnis und Finanzsituation Finanzsituation (Konzern) 2015 Nettofinanzposition in Mio. € Nettofinanzposition um 25,8 Mio. € verbessert 211,3 185,5 in Mio. € Geldaufnahme Geldanlage - 252,9 + 438,4 - 177,8 + 389,1 2014 2015 2014 2015 11 I Hauptversammlung I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 3. Investitionen und Innovationen Investitionen und Innovationen Investitionsschwerpunkte 2015 Gießerei in USA in Betrieb genommen Komponenten für große Feststoffpumpen Neue Produktionshalle in Frankreich errichtet Herstellung von Armaturen für sehr tiefe Temperaturen (Flüssiggas) 11 Servicewerkstätten in 10 Ländern eröffnet Ausbau des Aftermarket-Geschäfts 13 I Hauptversammlung I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 Investitionen und Innovationen Technische Highlights 2015 Energietechnik Kesselspeisepumpe für Gas-und-Dampf-Kraftwerke (HGI) Wassertechnik Hochdruckpumpe für Fernwassertransport (Multitec) Gebäudetechnik Messventil mit Ultraschallsensorik (BOA-Control IMS) Industrietechnik Smartphone-App für Effizienzanalyse (Sonolyzer) 14 I Hauptversammlung I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 4. Aktuelle Initiativen und Ausblick Aktuelle Initiativen und Ausblick Marktbezogene Herausforderungen Gebremste Geschäftsdynamik hat konjunkturelle wie marktstrukturelle Ursachen. Abnehmerbranchen mit anhaltenden Nachfrageschwächen (z.B. Energiewirtschaft) Globales Maßnahmenprogramm bis 2018 „Ausweichmanöver“ von Wettbewerbern erhöhen den Preisdruck in weiteren Branchen. Schwache Konjunktur in wichtigen Schwellenländern (Brasilien, Russland, China) 16 I Hauptversammlung I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 Aktuelle Initiativen und Ausblick Unser Maßnahmenprogramm 2018 1. Strategische Initiativen für mehr Umsatz 2. Maßnahmen zur Komplexitätsreduzierung 3. Verbesserung unserer Kostenbasis (Effizienzsteigerung) 4. Schnelle Prozesse mit modernen IT-Systemen 17 I Hauptversammlung I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 Aktuelle Initiativen und Ausblick 1. Strategische Initiativen für mehr Umsatz Ausbau des Aftermarket-Geschäfts Flaggschiff-Initiative für Standardpumpen Eta Stärkung des Geschäfts in der Gebäudetechnik Globale Vertriebspartnerschaft im Bergbau 18 I Hauptversammlung I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 Aktuelle Initiativen und Ausblick 2. Maßnahmen zur Komplexitätsreduzierung Weitere Umsetzung eines globalen Produktions- 2015 2018 46 34 konzepts (inkl. 3 - 4 Werksschließungen im Ausland) Fortgesetzte Verringerung der Gesellschaften Werke 113 (inkl. Tochterunternehmen in Frankreich und China) Programmbereinigung Step 3 Gesellschaften 853 (Prüfung von weiteren 100 Baureihen) 80 710 Baureihen 19 I Hauptversammlung I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 Aktuelle Initiativen und Ausblick 3. Verbesserung unserer Kostenbasis (Effizienzsteigerung) Materialkosten Intensivierung des Global Sourcing, neue Lieferanten, Wertanalysen Personalkosten Konzernweite Personalverringerung Sachkosten Längere Instandhaltungsintervalle, Senkung von Mietkosten, Reduzierung fremder Dienstleistungen Ziel: 10 % weniger Material-, Personal- und Sachkosten bis 2018 (200 Mio. €) 20 I Hauptversammlung I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 Aktuelle Initiativen und Ausblick 4. Schnelle Prozesse mit modernen IT-Systemen KSBase Datenmodell für flexibles Produktauslegungsprogramm SAP-Plattform Schnelle Bereitstellung von Produkten und Serviceleistungen weltweit PACE Einheitliche Finanzprozesse für hohe Transparenz im Rechnungswesen und Controlling 21 I Hauptversammlung I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 Aktuelle Initiativen und Ausblick Globale Marktentwicklung Industrie Energieversorgung Verarbeitendes Gewerbe entwickelt sich positiv (außer China) Kraftwerksausbau in China eingebremst Petrochemie ölpreisbedingt unter Druck Neue Projekte in Indien und USA (GuD-Kraftwerke) Anteil am KSB-Auftragseingang Wasser / Abwasser Baugewerbe Weltweite Erneuerung Diverse Bauvorhaben von Wasser- und Abim Mittleren Osten wasser-Infrastrukturen Günstige Rahmen Wachstum im Mittleren bedingungen dank Osten / Afrika niedriger Zinsen auch in Europa I Hauptversammlung 22 Bergbau Weiterhin rezessive Tendenzen infolge niedriger Rohstoffpreise I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 Aktuelle Initiativen und Ausblick Unsere Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr Auftragseingang wird deutlich steigen (v.a. bei Pumpen) Umsatz wird deutlich rückläufig sein (geringes Wachstum nur im Service) Ergebnis vor Ertragsteuern wird das Vorjahresniveau erheblich unterschreiten (abhängig von Einmalkosten zur Effizienzsteigerung) 23 I Hauptversammlung I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 Aktuelle Initiativen und Ausblick Perspektive 2018 Wachstum in 5 Fokusmärkten mit einem Umsatzanteil von 32 % im Aftermarket mit einem Ausbau des Geschäfts bei Standardpumpen mit einer 10 % niedrigeren Kostenbasis mit einer Verringerung unserer Komplexität mit einer Umsatzrendite von 6 bis 8 % Ziel: Profitables Wachstum bei dauerhaft wettbewerbsfähigen Kostenstrukturen 24 I Hauptversammlung I KSB Aktiengesellschaft I 11. Mai 2016 Hauptversammlung der KSB Aktiengesellschaft 11. Mai 2016
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