2016年３月期 決算説明会資料 2016年５月９日 オリコン株式会社（証券コード：4800） アジェンダ １．2016年3月期 決算の概要 ２．2017年3月期の見通し ３．事業の取組み ４．ご参考データ 1-1 2016年3月期 決算の概要 ●コミュニケーション事業が増収（前期比＋18.9％）全社を牽引 ●モバイル事業（前期比▲15.3％）、 雑誌事業（前期比▲21.2％）は減収 ●資産売却による特別利益もあり、減収・増益 となりました。 売 上 高 : 4,301 百万円 前期比 4.6% 減 営業利益 : 388 百万円 前期比 21.7% 減 経常利益 : 347 百万円 前期比 21.2% 減 純 331 百万円 前期比 43.3% 増 利 益 : 2 1-2 連結損益計算書 （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 【売上高】 前期比 （額） （率） 売上高 4,510 4,301 ▲208 ▲4.6% 売上原価 2,260 2,264 +4 +0.2% （原価率） 差引売上総利益 （売上総利益率） 販管費 (50.1%) 2,250 (49.9%) 1,754 （販管費率） 営業利益 (38.9%) 495 （営業利益率） 経常利益 （経常利益率） 税引前純利益 （税引前純利益率） 親会社株主に帰属する 四半期純利益 （純利益率） (11.0%) (52.6%) 2,037 347 (9.8%) (8.1%) 460 419 (10.2%) 331 (5.1%) (7.7%) ▲235百万(▲15.3％) ▲199百万円(▲21.2％) ・うち「オリ★スタ」 ▲79百万 ・うち「デ・ビュー」 ▲101百万（前期末で休刊） ▲104 ▲6.0% ・原価+販管費 ▲100百万の削減 ▲107 ▲21.7% ▲93 ▲21.2% ▲41 ▲9.0% +100 +43.3% (9.7%) 231 モバイル事業 ▲9.5% (9.0%) 440 主な減収要因 ▲212 (38.3%) 388 コミュニケーション事業 +242百万円(+18.9％) 雑誌事業 (47.4%) 1,649 主な増収要因 【営業利益】 主な増益要因 コミュニケーション事業 ＋46百万円(+8.7％) 主な減益要因 モバイル事業 ▲137百万円（▲17.5％） 雑誌事業 ▲74百万円（▲75.8％) 有価証券売却益 +98百万円 3 1-3 セグメント別売上高 コミュニケーション事業 前期比+18.9％ 雑誌事業 前期比▲21.2％ （単位：百万円、百万円未満を切捨て） コミュニケーション事業 2015年3月期 2016年3月期 前年同期比 （額） （率） 1,279 1,522 +242 +18.9% 顧客満足度（CS）調査事業 635 772 +137 +21.6% バナー型広告・タイアップ型広告等 644 749 +104 +16.3% 1,543 1,307 ▲235 ▲15.3% 1,142 899 ▲242 ▲21.3% 401 408 +6 +1.7% 雑誌事業 941 741 ▲199 ▲21.2% データサービス事業 601 605 +4 +0.7% その他（ソーシャルゲーム事業・太陽光発電事業等） 144 125 ▲19 ▲13.3% 4,510 4,301 ▲208 ▲4.6% モバイル事業 フィーチャーフォン向け（着うたフル・着うた・着メロ・情報系） スマートフォン向け音楽配信 売上高合計 4 1-4 セグメント別営業利益 コミュニケーション事業 前期比+8.8％ モバイル事業 前期比▲17.5％ (百万円) 784 800 +46百万円 700 2015年3月期 2016年3月期 646 577 600 530 500 コミュニケーション事業の増益以上に ▲137百万円 モバイル事業・雑誌事業の減益が影響 400 300 ▲74百万円 218 230 200 98 100 23 その他事業 0 コミュニケーション事業 -100 モバイル事業 雑誌事業 データサービス事業 ▲ 53 ▲ 58 5 1-5 連結貸借対照表 ●資産 発電所売却、のれん償却により固定資産及び負債・純資産減少 6, 000 6,000 5,059 5, 000 5,059 5,000 541 4, 000 4,002 1,219 3, 000 ●負債・純資産 無形固定資産 561 4,000 2,165 有形固定資産 389 162 1,208 4,002 投資その他の資産 流動資産 2, 000 2,000 固定負債 1,852 3,000 純資産合計 流動負債 1,110 591 2,889 2,090 1, 000 1,000 2015年3月期末 (百万円) 2016年3月期末 (百万円) 2015年3月期末 2016年3月期末 5,059 4,002 ▲1,056 流動資産 2,090 2,889 +798 有形固定資産 1,208 162 無形固定資産 1,219 541 （単位：百万円） 投資その他の資産 1,558 2015年3月期末 2016年3月期末 0 0 資産合計 1,784 増減 2015年3月期末 2016年3月期末 5,059 4,002 ▲1,056 負債合計 2,894 2,150 ▲743 ▲1,045 流動負債 流動負債 1,784 1,558 ▲225 389 ▲829 固定負債 固定負債 1,110 591 ▲518 561 +19 2,165 1,852 ▲312 （単位：百万円） 負債・純資産合計 純資産合計 増減 「企業結合に関する会計基準」等の適用によるのれん減少（無形固定資産▲527百万円） 太陽光発電所２基を売却（有形固定資産▲1,152百万円） ●現預金 1,764百万円＞ 有利子負債1,370百万円（現預金が+394百万円上回る） ●自己資本比率は46.6％（前期末から+3.6ポイント） 6 1-6 連結キャッシュ・フロー （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 前期比 増減額 1,500 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー 537 570 +32 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲1,101 1,046 +2,148 財務活動によるキャッシュ・フロー 520 ▲689 ▲1,209 現金及び現金同等物の増減額 ▲44 927 +971 1,046 1,000 537 520 570 500 0 ▲500 ▲689 ▲1,000 現金及び現金同等物の期首残高 881 837 ▲44 ▲1,101 ▲1,500 現金及び現金同等物の期末残高 837 1,764 +927 (百万円) 2015年3月期 2016年3月期 固定資産売却により投資C/F増加、借入金返済により財務C/F減少 フリー・キャッシュフローは1,617百万円（前期比＋2,181百万円） 7 2 2017年３月期の見通し① モバイル、雑誌の縮小により減収を見込む一方で ●セグメント別売上高予想 コミュニケーション事業の成長に最大限注力 2016年3月期 2017年3月期 [実績] [予想] （単位：百万円、百万円未満を切捨て） コミュニケーション事業 前期比 （額） （率） 1,522 1,679 +157 +10.4% 顧客満足度（CS）調査事業 772 888 +115 +15.0% バナー型広告・タイアップ型広告等 749 791 +42 +5.6% 1,307 1,076 ▲230 ▲17.6% フィーチャーフォン向け（着うたフル・着うた・着メロ・情報系） 899 677 ▲221 ▲24.6% スマートフォン向け音楽配信 408 398 ▲9 ▲2.2% 雑誌事業 741 318 ▲423 ▲57.1% データサービス事業 605 619 +13 +2.3% その他（ソーシャルゲーム事業・太陽光発電事業等） 125 6 ▲118 ▲94.5% 4,301 3,700 ▲600 ▲14.0% モバイル事業 売上高合計 8 2 2017年３月期の見通し② ●連結業績予想 収益構造をさらに改善し、営業増益を目指す 売上高 5,000 4,510 4,000 4,301 3,700 3,000 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 連結予想 4,510 4,301 3,700 ▲14.0% 営業利益 495 388 465 +19.8% 経常利益 440 347 420 +21.0% 当期純利益※ 231 331 280 ▲15.4% （単位：百万円） 前期比 2,000 売上高 1,000 0 (百万円) 2015年3月期 600 2016年3月期 営業利益 経常利益 2017年3月期 当期純利益※ 500 495 465 400 388 300 200 100 440 347 331 231 420 280 ※ 親会社株主に帰属する当期純利益 0 (百万円) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 9 2 2017年３月期の見通し③ ●配当金について (円) 株主還元を最重要視し、可能な限り安定配当を継続 期末配当 配当性向 10 70.0% 9 8 26.5% 44.1% 57.4% 50.7% 35.4% 41.8% 60.0% 50.0% 7 6 40.0% 5 30.0% 4 3 ●2015年9月18日 自己株式の消却を実施 （677,800株） ●2016年3月期（当期） 期末配当 1株当たり 8円の配当実施 20.0% 2 10.0% 1 0 0.0% FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16(予想) ●2017年3月期においても 期末配当 1株当たり 8円の配当予定 （注）当社は平成25年(2013年)4月に普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。 推移比較のため分割以前の数値を分割以降の単位に換算して表示しております。 10 3 事業の取組み コミュニケーション事業① ◆顧客満足度(CS)調査事業 基幹事業として堅調に成長 1,000,000 売上推移 900,000 800,000 700,000 600,000 通期前年同期比 500,000 121.6％ 400,000 300,000 200,000 2017年3月期は 100,000 当期比115％の計画 0 (千円) FY12 FY13 FY14 FY15 FY16(計画) 11 3 事業の取組み コミュニケーション事業① ◆顧客満足度(CS)調査事業 ランキングの集計・調査手法を大幅に刷新（平成28年４月） ～従来の手法・ロジックをさらに改良～ 「偏差値の考え方」を取り入れ、さらに「業界それぞれの平均値」を加味することでより分かり 易く、堅牢・安定的な評価の算出が可能となった ⇒調査分析データ販売において、個社向けの販売機会増 経済産業省 サービス政策課 佐々木課長（写真右）を訪問し、新ロジック 手法についてのレポートを提出 （2016.04.28） ロイヤリティ分析など、様々な調査指標を提供 12 3 事業の取組み コミュニケーション事業② ◆WEBサイトバナー・タイアップ型広告 ・スマートフォン向けが好調 ・ニュース、タイアップ広告も前年比超え 主な売上の推移 バナー広告 タイアップ広告 300,000 300,000 PC 200,000 スマホ 114.0％ 150,000 100,000 250,000 120,000 200,000 100,000 80,000 150,000 103.8％ 100,000 PC 105.0％ 50,000 0 FY13 FY14 FY15 60,000 141.6％ 40,000 50,000 20,000 0 0 (千円) ニュース提供 140,000 スマホ 250,000 (千円) 160,000 FY13 FY14 FY15 (千円) FY13 FY14 FY15 13 3 事業の取組み コミュニケーション事業② ◆WEBサイトバナー・タイアップ型広告 来訪者データを蓄積し独自のDMP 構築強化 ※ ※DMP（データ・マネージメント・プラットフォーム） 1億4000万PV/月間 外部データベース （パブリックDMP） 連携 オリコン Private DMP 個人 企業 個人 …… 閲覧履歴を分析 年齢・性別・趣味 趣向などを精緻 に推測 ・ユーザーにフィットした広告配信 ・ユーザー動向をもとにしたデータ提供 etc コミュニケーション事業（インターネット広告販売、 顧客満足度調査事業）の収益拡大へ 14 3 事業の取組み コミュニケーション事業② ◆WEBサイトバナー・タイアップ型広告 通期前年同期比 2017年3月期は 116.3％ 当期比105.6％の計画 売上推移 900,000 ・WEB「デ・ビュー」 前期休刊した雑誌統合 により売上前期比増 ・当期休刊した雑誌「オリ★スタ」についても WEBへの統合を推進していく 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 (千円) FY12 FY13 FY14 ※13頁表記以外の売上を含む当該広告販売全体の売上推移 FY15 FY16 (計画) 男性向け新サイト 「OLIVER」 ・継続したメディア力強化への取組み 15 3 事業の取組み その他事業 ◆ビッグデータ事業 ●金融プロジェクトは事業化を見送り ●モデルの研究開発を経て培ったノウハウと人材を多角的活用 → 「AI技術」を用いた事業開発部門を新設 アドテクノロジー分野など当社ビジネスの高収益化 ◆エネルギー事業 ●太陽光発電所の売却 2015年11月4日 第1号機（長崎県大村市） 2016年3月18日 第2号機（栃木県矢板市） ●マイクロ波・マグネシウム電池関連の研究開発については継続 16 4 【ご参考】各種実績データ① ◆四半期推移 ◆利益率 売上高 営業利益 粗利益率 1,400 営業利益率 60% 1,200 50% 1,000 40% 800 30% 600 400 20% 200 10% 0 Q1 (百万円) Q2 Q3 FY13 Q4 Q1 Q2 Q3 FY14 Q4 Q1 Q2 Q3 FY15 Q4 0% Q1 Q2 Q3 FY13 Q4 Q1 Q2 Q3 FY14 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 FY15 17 4 【ご参考】各種実績データ② ◆自己資本比率 ◆ROE 純利益 総資本 ROE 自己資本 2,500 60.0% 6,000 50.0% 5,000 自己資本 自己資本比率 60.0% 49.8% 48.2% 2,000 43.1% 42.0% 40.0% 4,000 30.0% 3,000 45.1% 43.0% 46.6% 50.0% 40.0% 36.5% 1,500 24.4% 32.6% 1,000 17.7% 13.3% 20.0% 2,000 10.0% 1,000 18.6% 20.0% 9.9% 10.6% 500 0 0.0% FY8 (百万円) 30.0% 22.0% FY9 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 10.0% 0 FY15 0.0% FY8 FY9 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 (百万円) 18 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している 情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束 する趣旨のものではありません。実際の業績等は、今後の様々な要因により大きく異なる 可能性があります。 ※ 着うた、着うたフルは、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。 ※ その他記載されている製品名、サービス名などは、該当する各社の商標または登録商標です。 オリコン株式会社 http://www.oricon.jp/
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