Sales - SHS VIVEON

SHS VIVEON AG - Unternehmenspräsentation
für die Münchner Kapitalmarkt Konferenz
München, 27./28. April 2016
Stefan Gilmozzi
CEO / Vorstandsvorsitzender
[email protected]
Agenda
1. SHS VIVEON im Überblick
−
Unser Angebot
−
Unser Ziel
−
Unser Weg
SHS VIVEON Vision – Strategie 2016
2. Finanzkennzahlen
− Jahresabschluss 2015
− Entwicklung SaaS-Umsätze
3. Abschlüsse 2016
4. Kursentwicklung
© SHS VIVEON
5. Zusammenfassung
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
27.04.2016
Seite 2
1. SHS VIVEON im Überblick
Unser Angebot:
© SHS VIVEON
Wer sind wir und was machen wir?
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
27.04.2016
Seite 3
SHS VIVEON Gruppe: Überblick
SHS VIVEON GRUPPE
Facts & Figures
(Stand 2015)
Umsatz: 26,6 Mio. EUR, EBITDA: -0,2 Mio. EUR, EK-Quote: 38%
Customer VALUE Management
Customer RISK Management
11,2 Mio. EUR Umsatz (GJ 2015)
15,4 Mio. EUR Umsatz (GJ 2015)
Geschäftsmodelle und
Servicearten
Business- und IT-Beratungsdienstleistungen;
Professional Services, Managed Services
Integrationsdienstleistungen inkl. Betrieb v.
Anwendungen; Lizenz, Wartung, SaaS, Cloud,
product related Professional Services
Zielbranchen
Finanzdienstleistungen
Retail &
eCommerce (B2C)
Industrie &
Handel (B2B)
Kunden (Auszug)
SHS VIVEON AG - Präsentation
Telekommunikation
& Medien
© SHS VIVEON
Geschäftsbereiche
28.04.2016
Seite 4
Wir bieten ganzheitliche Lösungen entlang des Kundenlebenszyklus
Kundenlebenszyklus
Customer Value
Neukundengewinnung
Kundenbindung und -entwicklung
Kundenrückgewinnung
Kampagnenmanagement und Kampagnenoptimierung
Loyality Management
Lead Sales
Management
Cross- / Up-Selling
Churn
Prevention
Reactivation
& Winback
Antragsmanagement,
Bonitätsbewertung
Scoring & Monitoring & Decisioning
Kompetenzen
Fraud Management
Limit Management / Credit Management
Forderungsmanagement
Inkassomanagement
Decision Engines – Realtime Decisioning – Campaign Management – Multichannel Management
Customer Analytics – Data Mining – Scorecard Development – Decision Support
© SHS VIVEON
Customer Risk
Zeit
Big Data – Data Warehousing – Data Integration – Information Management – Business Intelligence
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
27.04.2016
Seite 5
Unser Angebot rund um das Customer Management
Marketing & Sales Solutions
(Standard & Enterprise & SaaS)
Kampagnenmanagement
DebiTEX
(Standard & Enterprise & SaaS)
Credit Management
Beratung
Credit Management
Kreditrisiko
•
Reifegrad
•
Risk Scoring
•
Auskunfteistrategie
•
Fraud Prevention
•
Kreditrichtlinie
•
Auskunfteistrategie
•
Forderungsoptimierung
•
Ausfallrisiken optimieren
•
Int. Credit Management
CRM
DWH / BI / Big Data
•
Master Data Management
Data Science / Analytics
RiskSuite (Enterprise)
Risk Management
proofitBOX
(Standard & Enterprise & SaaS)
Zahlartensteuerung im eCommerce
Reifegrad
Analytics Services
Lösungen &
Software
Campaign Service
Services
Fraud Service
Wir sind führender Anbieter von Customer Management Lösungen. Als einziges
Unternehmen betrachten wir dabei gleichermaßen Kundenpotenziale und -risiken
integriert entlang des Kundenlebenszyklus.
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
27.04.2016
© SHS VIVEON
Scoring Service
Seite 7
…
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
27.04.2016
© SHS VIVEON
Unsere Kunden (Auszug)
Seite 8
Unser Ziel
© SHS VIVEON
Unser Ziel:
Wohin wollen wir?
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
27.04.2016
Seite 9
Strategische Ziele und Vision des Unternehmens
SHS VIVEON
Vision
• SHS VIVEON ist führender und innovativer Webereiter für die digitale
Transformation im Customer Management entlang des Kundenlebenszyklus
bei seinen Kunden.
• Dadurch werden unsere Kunden in die Lage versetzt, die Potenziale und
Risiken ihrer Kunden optimal fachlich und automatisiert zu steuern.
• Hierfür entwickelt SHS VIVEON schnell integrierbare und standardisierte
Lösungen in Consulting und Produkt und Services. Dazu bieten wir auch
SaaS-fähige Lösungen
Wachstum im SaaS-Bereich > 25% p.a.
• Das eigene Produktgeschäft (Lizenzen, Wartung, SaaS) wird auf ein Drittel
des Gesamtumsatzes ausgebaut.
• Wir gewinnen neue Kunden und erschließen neue Märkte, auch im
Mittelstand. Weitere internationale Märkte werden über Partner erschlossen.
> 20 Neukunden p.a.
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
27.04.2016
© SHS VIVEON
Strategische
Ziele
• SHS VIVEON wächst in den Dimensionen Kunde, Umsatz, Markt und
Mitarbeiter
ca. 10% p.a.
Seite 10
Unser Weg
© SHS VIVEON
Unser Weg:
Wie kommen wir dort hin?
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
27.04.2016
Seite 11
Wie können wir die Ziele unserer VISION erreichen ?
Konsequente Investitionen in folgende Kernbereiche:
2
3
Offering
Organisation
Sales
Aufbau neuer Standard-SaaSLösungen
(Marketing & Sales Solutions,
proofitBOX, DebiTEX Standard)
Integration, Harmonisierung und
Vereinfachung der Gesellschaften
Zentralisierung aller Sales & Marketing
Aktivitäten mit einheitlicher
Vertriebsmethodik,
Aufbau Standard-Solution-Salesteam
BIG Data (Analytics) Lösungen
(Analytics Factory)
Neuausrichtung der Organisation
nach Funktionen (Sales, Consulting,
Produkt)
Strategische Ausrichtung des Vertriebs
auf die Segmente Standard- und
Enterprise-Lösungen
Erweiterung bestehender Lösungen
(DebiTEX Analytics, RiskSuite
Analytics)
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
Change-Projekt 2016
Ausrichtung zum Lösungsanbieter
27.04.2016
Internationalisierung durch
Partner-Sales / Channel-Sales
© SHS VIVEON
1
Seite 12
Unser Angebot rund um das Customer Management
STRATEGISCHE VISION & MISSION
KUNDENLEBENSZYKLUS
AUFBAU DES ANGEBOTS
ABLEITUNG DES STRATEGISCHEN PORTFOLIOS
Risk & Credit
Policy
CRM Strategie
ReifegradReifegradReifegradmodelle
modelle
modelle
Services & Betrieb
Customer Management Prozesse
Digital Marketing
Receivables
Management
Reactivation &
Winback
Fraud Prevention
Campaigning &
Interacting
Acquisition - New
Sales
Customer Service
Planning &
Controlling
Limit- / Credit
Management
Customer
Development (X/UpSell)
Application
Process
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
27.04.2016
Analytics
Services
Campaign
Service
Fraud Service
Scoring Service
© SHS VIVEON
Enabling / Strategie
Seite 13
1
Unsere Standard-Solutions 1/2
Marketing & Sales
Solutions
Analytics Factory
Service
proofitBOX
(Modul Campaign)
• Kundenansprache schnell,
flexibel und automatisiert.
• Ermöglicht jeden Kunden mit
dem passenden Angebot
zum richtigen Zeitpunkt und
den passenden Kanal zu
kontaktieren.
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
Analysen und Scorings
onDemand
• Unternehmen liefern die
Daten, wir die Ergebnisse
• Individuelle Analysen zu
Kundendaten oder
Kampagnenauswertungen
• Fachliche Beratung und
Aufbereitung Ihrer Daten
• Analysen und Modellbildung
27.04.2016
Risikomanagement für den
eCommerce
• vollautomatisierte Analyse und
Bewertung der Bestell-daten
• Individuelle Auswahl der
Bezahlverfahren
• kombinierte Auswertung
interner und externer Daten
• ausgereifte Betrugsmustererkennung und Warenkorbbewertung
© SHS VIVEON
Automatisiertes
Kampagnenmanagement
Seite 15
Unsere Standard-Solutions 2/2
DebiTEX Standard
Credit Management
Standardsystem
• Betrieb von DebiTEX als
SaaS über Rechenzentrum
• Schnelle Einbindung der
Lösung im Unternehmen
• Flexible Auswahl an
Additionals (WKVs,
Auskunfteien usw.)
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
DebiTEX Analytics
Credit Management
Informationssystem
• Übertragen der operativen
Daten aus DebiTEX in ein
Reporting-optimiertes
Datenmodell
• Flexibles Ad Hoc Reporting
• Interaktive AnalyseMöglichkeiten
27.04.2016
RiskSuite Analytics
Risk Management
Informationssystem
• Komfortables Erstellen von
Reports und Monitorings
• Transparente Konfiguration
• Schnelle (Near-Real-Time)
Durchsuchbarkeit und
Aggregation
• Einfach zu bedienendes
Front End
© SHS VIVEON
1
Seite 16
Visionen und Realitäten im Kampagnenmanagement
2015
Buzzword: Omnichannel
90%
aller Kunden haben die Erwartung, über
jeden Kanal die gleiche
Erfahrung
mit einem Unternehmen bzw. einer Marke zu
machen
Quelle: SDL
01.03.2016
© SHS VIVEON
1
Seite 17
Kundengerechte Ansprache in der Realität
82%
50%
90%
der Unternehmen besitzen
keine aufeinander abgestimmten Daten für das Marketing. 1
der Unternehmen verknüpfen
Marketingkampagnen mit
ihrem Vertrieb. 2
der Unternehmen haben
keine Strategie für alle
Unternehmensdaten. 3
1
01.03.2016
Forrester Research - 2 BARC - 3 McKinsey
© SHS VIVEON
1
Seite 18
1
Die Herausforderungen in der Kundenansprache…
…gelöst mit den SHS VIVEON Marketing & Sales Solutions
Individuelle Ansprache…
fachlich
…zum richtigen Zeitpunkt
…situativ über den
richtigen Kanal
…mit dem richtigen
Angebot
…abgestimmt auf
persönliche Bedarfe
…ohne Einschränkungen
durch den Kanal
Produkt
© SHS VIVEON
technisch
…auf Basis aktuellster
Informationen (real-time)
… mit automatisierter
Angebotsaussteuerung
01.03.2016
Seite 19
Die Herausforderungen in der Kundenansprache…
…gelöst mit den SHS VIVEON Marketing & Sales Solutions
© SHS VIVEON
1
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
27.04.2016
Seite 20
Wie können wir die Ziele unserer VISION erreichen ?
Konsequente Investitionen in folgende Kernbereiche:
2
3
Offering
Organisation
Sales
Aufbau neuer Standard-SaaSLösungen
(Marketing & Sales Solutions,
proofitBOX, DebiTEX Standard)
Integration, Harmonisierung und
Vereinfachung der Gesellschaften
Zentralisierung aller Sales & Marketing
Aktivitäten mit einheitlicher
Vertriebsmethodik,
Aufbau Standard-Solution-Salesteam
BIG Data (Analytics) Lösungen
(Analytics Factory)
Neuausrichtung der Organisation
nach Funktionen (Sales, Consulting,
Produkt)
Strategische Ausrichtung des Vertriebs
auf die Segmente Standard- und
Enterprise-Lösungen
Erweiterung bestehender Lösungen
(DebiTEX Analytics, RiskSuite
Analytics)
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
Change-Projekt 2016
Ausrichtung zum Lösungsanbieter
27.04.2016
Internationalisierung durch
Partner-Sales / Channel-Sales
© SHS VIVEON
1
Seite 21
23
Organisation SHS VIVEON seit 2016
CEO
Sales & Marketing
Marketing
Enterprise
Sales
Standard
Sales
Account-Management &
Consulting
Account-Management &
(Business-)Consulting
Product-Development &
Support & Operations
ProduktMmgt.
Develop
ment
Corporate
Services
Finance
Controlling
HR
Legal / IT
Operation
/ Support
• Bündelung der Funktionen
aus 3 * 3 wird 1* 3 = Vereinfachung
• Generierung von Synergien
• Themenbündelung
Customer Management
Organisation bis Ende 2015
CEO
Sales
Consulting
RiskSuite
Entwicklung
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
Sales
Consulting
DebiTEX
Entwicklung
27.04.2016
Sales
Consulting
Entwicklung
Finance
Controlling
HR
Legal / IT
© SHS VIVEON
VALUE
Corporate
Services
CFO
Seite 22
2
Vereinfachung der Konzernstruktur
SHS VIVEON Gruppe
SHS VIVEON AG
SHS VIVEON GmbH
SHS VIVEON Schweiz AG
SHS VIVEON Solutions
GmbH
Beteiligung: 100%
Beteiligung: 100%
Beteiligung: 100%
Vorstand:
Stefan Gilmozzi (CEO),
Dr. Jörg Seelmann-Eggebert
Geschäftsführung:
Stefan Gilmozzi,
Stefan Berndt-von Bülow
Verwaltungsrat:
Stefan Gilmozzi (Präsident),
Michael Bellert
Geschäftsführung:
Dr. Jörg Seelmann-Eggebert,
Volker Schuppke
Umsatz:
2,9 Mio. EUR
(GJ 2015)
Umsatz:
1,1 Mio. EUR
(GJ 2015)
Umsatz:
4,9 Mio. EUR
(GJ 2015)
Mitarbeiter:
26 (GJ 2015)
Mitarbeiter:
1 (GJ 2015)
Mitarbeiter:
35 (GJ 2015)
Standort:
Düsseldorf
Standort:
Zug
Standorte:
München, Mühldorf a. Inn
Umsatz:
21,1 Mio. EUR
(GJ 2015)
Mitarbeiter:
157 (GJ 2015)
Standorte:
München, Stuttgart, Mühldorf
a. Inn, Düsseldorf, Wien
Bündelt alles SW- und
Consulting Aktivitäten
Alle Assets wurden zum
01.11.2015 in die SV AG
übertragen
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
Nur noch
Abrechnungsgesellschaft;
keine Mitarbeiter
27.04.2016
Wird in die SV AG
verschmolzen
© SHS VIVEON
Muttergesellschaft
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Wie können wir die Ziele unserer VISION erreichen ?
Konsequente Investitionen in folgende Kernbereiche:
2
3
Offering
Organisation
Sales
Aufbau neuer Standard-SaaSLösungen
(Marketing & Sales Solutions,
proofitBOX, DebiTEX Standard)
Integration, Harmonisierung und
Vereinfachung der Gesellschaften
Zentralisierung aller Sales & Marketing
Aktivitäten mit einheitlicher
Vertriebsmethodik,
Aufbau Standard-Solution-Salesteam
BIG Data (Analytics) Lösungen
(Analytics Factory)
Neuausrichtung der Organisation
nach Funktionen (Sales, Consulting,
Produkt)
Strategische Ausrichtung des Vertriebs
auf die Segmente Standard- und
Enterprise-Lösungen
Erweiterung bestehender Lösungen
(DebiTEX Analytics, RiskSuite
Analytics)
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
Change-Projekt 2016
Ausrichtung zum Lösungsanbieter
27.04.2016
Internationalisierung durch
Partner-Sales / Channel-Sales
© SHS VIVEON
1
Seite 24
3
Erhöhung des Software- und Recurring-Anteil
Fokussierung des Vertriebs auf das Lösungsgeschäft
• Zentralisierung der Vertriebsstruktur und Führung
• Bessere
Marktbearbeitung
• Auf- und Ausbau des Vertriebs standardisierter
Softwarelösungen und Beratungsmodelle
Investition in Mitarbeiter und Wissensaufbau
• Erhöhung
Abschlusszahlen
• Strukturierte und kontinuierliche Befüllung des
Sales-Funnels für Standardlösungen
Investition in strategische Marketing-, Inside
Sales und Sales-Aktivitäten
• Verkürzung der
Sales-Prozesse
• Mehr Abschlüsse
mit SaaS-Modellen
© SHS VIVEON
• Höhere
Verlässlichkeit der
Sales-Pipeline
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
27.04.2016
Seite 25
Differenzierung Standard und Enterprise Solutions Sales
Standard Solutions Sales
•
Enterprise Solutions Sales
•
•
standardisierten Lösungen mit geringerem
Implementierungsaufwand
geringer Beratungsaufwand
kürzere Vertriebszyklen, schnellere Abschlussfrequenzen
•
•
•
maßgeschneiderte, individuelle Lösungen
höhere Komplexität
meist länge Vertriebsprozessen (Ausschreibungen etc.)
Volumen
•
•
Fokus auf Lizenzen (Saas)
niedrigere (Projekt-) Volumina
•
•
meist höhere (Projekt-) Volumina
SW-Anteil eher geringer – on premise
Zielkunden
•
Überwiegend KMU
•
meist Fortune 500
Vertriebsstrategie
•
•
•
u.a. Kaltakquise / Telesales (standardisiert)
standardisierte Preismodelle
SaaS-Modell
•
•
•
individueller Direktvertrieb (komplexer)
individuelles Pricing
intensive Prospect-Betreuung
•
•
•
•
standardisierte Projekte mit möglichst minimalen
Consultingaufwänden
Kurze Projektlaufzeit
Kaum Projektrisiken
individuelle, komplexe Projekte oft mit hohen
Consultingaufwänden (Customizing)
z.T. umfangreiche Projektlaufzeiten
i.d.R. Werkverträge
•
•
•
•
•
•
proofitBOX
Marketing & Sales Solutions (*Modul Campaign)
Analytics Factory Service
DebiTEX Standard
DebiTEX Analytics
Reifegradmodelle
•
Charakteristika
Projektkomplexität
Produkte
•
•
•
•
Risk Management Lösungen auf Basis der RiskSuite
(Antragsmanagement, Betrugsprävention usw)
DebiTEX Enterprise
Marketing & Sales Solutions Enterprise
Erfordert unterschiedliche Steuerung und Vorgehen im Vertriebsprozess
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
27.04.2016
© SHS VIVEON
3
Seite 26
3
Ausgangsituation heute: Weltweite Präsenz mit unseren Lösungen!
Standorte
Fokus DACH 6 Lokationen
35 Länder
24 Länder
28 Länder
D, A, CH, SKA, ES, Port
D, A, CH, PL, ES, Port
D, A, CH, PL, ES, Port
IT, UK, Asien, Austr.,
Russland, Japan, Korea.
IT, UK, Asien, Austr., etc.
IT, UK, Asien, Südafrika
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
27.04.2016
12 Länder
u.a. BL, D, A, CH, USA, Asien D, weitere in Planung:
geplant: Süd- und Nordamerika u.a. Türkei (2013), ES, IT,
FR (2014), GB, DK,
6 Länder
KRO, China (2015)
20 Länder
NL, D, IT, ES, etc.
© SHS VIVEON
Alle Kunden wurden über Direktvertrieb gewonnen.
Dadurch exzellente internationale Kundenbasis für Partner/Channel-Vertrieb!
Seite 27
3
SHS VIVEON/GUARDEAN: Internationales Partner Programm
Support
Integrate
Integration
Partner
Develop
OEM
Reseller
Distributor
Sell
Referral
Partner
SHS VIVEON / GUARDEAN bietet ganzheitliche Partnermodelle an!
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
27.04.2016
© SHS VIVEON
Advise
Seite 28
2. Finanzkennzahlen
© SHS VIVEON
Jahresabschluss 2015
SHS VIVEON AG - Präsentation
28.04.2016
Seite 29
SHS VIVEON AG: G&V Konzernabschluss 2015
a. Erlöse aus IT-Beratung
b. Erlöse aus Produktgeschäft
c. Sonstige Erlöse
1. Umsatzerlöse
2. Bestandsveränderung unfertige Leist.
LEISTUNG
3. Materialaufwand
4. Personalaufwand Operations
GROSS MARGIN
IST YTD IST YTD
Dez 2015 Dez 2014
21.807
4.494
181
26.482
94
26.576
-4.028
-11.806
10.742
19.093
4.910
287
24.290
141
24.431
-2.029
-10.771
11.631
40%
48%
351
-5.574
-5.747
-228
440
-5.136
-5.399
1.536
-1%
6%
8. Goodwill Abschreibungen
9. Übrige Abschreibungen
BETRIEBSERGEBNIS / EBIT
10. Finanzergebnis
EBT
11. Steuern
-497
-279
-1.004
-117
-1.121
-82
-195
-283
1.058
-69
989
-105
JAHRESDEFIZIT/-ÜBERSCHUSS
-1.203
in % von Leistung
5. Sonstige betriebliche Erträge
6. Personalaufwand Administration
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
EBITDA
in % von Leistung
in % von Leistung
SHS VIVEON AG - Präsentation
-5%
Delta
14%
-8%
-37%
9%
-33%
9%
99%
10%
-8%
•
Deutlicher Anstieg der
Leistung (9%)
•
Anstieg der SaaS-Umsätze
(33%)
•
Belastungen:
-20%
9%
6%
115%
155%
-1%
195%
-70%
213%
22%
884 236%
4%
28.04.2016
•
•
•
Investition in den Aufbau neuer
Lösungen
•
deutlich gestiegener
Materialeinsatz (Freelancer)
•
im Gesamtjahr hinter den
Erwartungen gebliebenen NeuLizenzverkäufen
•
non-Faktura-Aufwendungen
belastet die Gross Margin
Negatives EBITDA mit
-228 TEUR
© SHS VIVEON
Währung: TEUR
Seite 30
Ergebniseffekte in 2015 – Ursachen und Maßnahmen
Investitionen
Lizenzen
• Zusätzliche Investition von 700 TEUR in den Aufbau neuer
(Software)lösungen inkl. SaaS
- Marketing & Sales Solutions (MAAS)
- DebiTEX Analytics
- Analytics Factory
- RiskSuite Analytics
•
erste Umsätze (MAAS) im Verlauf 2016 geplant
•
Vermarktung aller Lösungen bereits angelaufen
•
Neuausrichtung des Vertriebs unter Leitung von Stefan
Gilmozzi gestartet
•
Aufbau neuer Sales-Bereich für Standard Solutions mit Ziel:
mehr und schnellere Abschlüsse für standardisierte Lösungen
•
Migrationsprojekte nahezu abgeschlossen
•
Stärkere Qualitätskontrollen in der Projektplanung
•
Lizenzverkäufe 2015 signifikant unter den Erwartungen
•
Migrationsprojekte führten in 2015 im Geschäftsbereiche
DebiTEX zu nicht abrechenbaren Leistungen in
Höhe von über 1 Mio. EUR
•
Mehr T&M Verträge = Sonderfall im Geschäftsbereich DebiTEX
•
Bildung von Rückstellungen für noch bestehende Projektrisiken
•
Reduzierung Non-Faktura auf max. 0,5 Mio. EUR
•
Personalaufbau und zu geringer Neukundengewinn führen zu
Auslastung unter Plan
•
•
Vermehrter Einsatz von Freelancern in Spezialbereichen
hoch qualifizierte Fachkräfte am Markt sehr gefragt, daher nicht
einfach zu gewinnen
Personalaufbau grundsätzlich Chance auf Umsatzsteigerung
erhöhte Vertriebsanstrengungen, um Mitarbeiter in Projekte zu
bringen
•
Abbau von Freelancern über strategisches Recruiting ongoing
Abschreibungen
auf Geschäftsund Firmenwerte
•
Durch Betriebsübergang der SHS VIVEON GmbH auf die
SHS VIVEON AG Abschreibung des Restbuchwertes
300 TEUR, zusätzlich Abschreibung der Beteiligung
Accuravis 35 TEUR
•
Künftig geringere Belastung durch jährliche lineare
Abschreibungen (aufgrund HGB Rechnungslegung)
Reorganisation
und
Neuausrichtung
•
Interne Aufwendungen durch Change Projekt
•
Konsequente Ausrichtung zum Lösungsanbieter
•
Nutzen von Synergien
•
Aufbau eines effektiven Vertriebs
Nicht abrechenbare Leistungen
Auslastung &
Materialaufwand
SHS VIVEON AG - Präsentation
28.04.2016
© SHS VIVEON
Maßnahmen /Wirkung
Ursache
SHS VIVEON Gruppe: Kennzahlen Gesamtjahr 2015
Quartale: Leistung vs. Vorjahr (TEUR)
Q4 vs. VORQUARTALE
8.000
6.935
7.000
6.000
5.948
5.826
6.256
6.657
6.615
6.728
6.042
[Mio. EUR]
Output
5.000
4.000
EBITDA
3.000
in %
Q1'15
Q2'15
Q3'15
Q4'15
6,94
6,26
6,66
6,73
-0,12
-0,19
0,16
-0,07
-2%
-3%
2%
-1%
2.000
1.000
0
Q1
Q2
2014
Q3
Q4
2015
Quartale: EBITDA vs. Vorjahr (TEUR)
YTD Q4 vs. VORJAHR
1.000
[Mio. EUR]
600
Output
26,58
24,43
9%
EBITDA
-0,23
1,54
-115%
-1%
6%
-7
437
400
204
200
in %
157
54
0
-200
Q1
-119
Q2
Q3
-193
-400
2014
2015
Q4
-74
YTD Q1'15
YTD Q1'14
Delta
© SHS VIVEON
841
800
SHS VIVEON Gruppe (HGB)
31.12.15 31.12.14
TEUR
TEUR
SHS VIVEON Gruppe (HGB)
Immaterielle Vermögenswerte
Goodwill
Sachanlagen
Finanzanlagen / Beteiligungen
Anlagevermögen
226
686
414
0
1.326
190
1.178
402
35
1.805
Gezeichnetes Kapital
Kapitalrücklage
Gewinnrück lagen
Bilanzergebnis
Eigenkapital
Eigenkapital-Quote
Rückstellungen
Vorräte / Unfertige Leistungen
Forderungen aus Lief. u. Leist.
Sonstige Vermögensgeg.
Liquide Mittel
Umlaufvermögen
488
3.938
268
3.446
8.139
393
3.937
535
3.547
8.412
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leist.
Übrige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten
135
162
9.601
10.379
Rechnungsabgrenzung
AKTIVA
Rechnungsabgrenzung
PASSIVA
31.12.15
TEUR
31.12.14
TEUR
2.003
2.910
18
-1.297
3.634
38%
1.456
2.045
2.904
33
428
5.411
52%
1.790
1.500
565
1.111
1.129
4.304
1.000
632
794
610
3.035
207
143
9.601
10.379
• Deutliche Reduzierung des Goodwill aufgrund von außerordentlichen Abschreibung auf die SHS
VIVEON GmbH
i.H.v. 299 TEUR
• Nahezu konstante Liquide Mittel, trotz Jahresfehlbetrag von 1.203 TEUR, Dividende von 304 TEUR
sowie Rückkauf eigener Aktien i.H.v. 316 TEUR
(HGB-Gliederung im Geschäftsbericht: leicht abweichend)
SHS VIVEON AG - Präsentation
28.04.2016
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SHS VIVEON AG: Konzernbilanz zum 31.12.2015
Seite 33
Entwicklung SaaS-Umsätze seit 2014
SaaS-Umsätze in Mio. EUR
3
2,25
+ 25 %
2
+ 33 %
1,8
1,4
1
IST 2014
IST 2015
PLAN 2016
Beispiele für Kunden-Abschlüsse mit SaaS-Modell:
Agfa, BayWa Dentsu Aegis, Hyundai Capital Services, Papier Union, Saint Gobain, Shell, Travis Perkins
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
27.04.2016
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0
Seite 34
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3. Abschlüsse 2016
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
27.04.2016
Seite 35
Neukunden 2016
BMW
SHS VIVEON ist „preffered supplier“ für Big Data (Analytics) und unterstützt aktuell bei der Entwicklung prognostischer
Modelle zur Produktionsoptimierung.
BMW Financial Services
Upgrade von RiskSuite/GUARDEAN 4 auf die neue RiskSuite Version 6. Diese neue Version soll in den kommenden Jahren
europaweit eingeführt werden.
Deutsche Kreditbank (DKB)
Die DKB gehört zu den TOP-20-Banken Deutschlands. SHS VIVEON unterstützt das Unternehmen im Bereich Customer
Management.
Hyundai Capital Europe
Das Unternehmen setzt die GUARDEAN RiskSuite als Teil einer Full-Service-Lösung ein. Auch Hosting, Betrieb sowie ein
bankenkonformes DWH werden über die SHS VIVEON Cloud als Service zur Verfügung gestellt.
S-Kreditpartner
Der Dienstleister für die Sparkassen in Deutschland hat SHS VIVEONs Expertise im Bereich CRM Consulting beauftragt.
toom Baumarkt
toom Baumarkt ist eine Tochter-Gesellschaft der REWE Group.
SHS VIVEON unterstützt das Unternehmen im Bereich Customer Analytics.
XING
Das soziale Netzwerk mit mehr als 10 Millionen berufstätigen registrierten Mitgliedern engagiert SHS VIVEON für die
zielgerichtete Optimierung seiner Netzwerkinteraktion.
Lebensmittel-Einzelhändler
Das Unternehmen entscheidet sich für die Einführung der proofitBOX. Darüber hinaus unterstützt SHS VIVEON im Bereich
Digital Marketing.
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27.04.2016
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Vodafone Spanien
SHS VIVEON unterstützt das Unternehmen bei der Erweiterung der Saas-Lösung von ONO für das Mobilfunkgeschäft von
Vodafone in Spanien
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4. Kursentwicklung
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
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Unsere Aktie (Kursverlauf seit 1.1.2014)
•
aktueller Bestand an eigenen
Aktien: ca.131.000 Stück (6,2%)
• Aktuell niedriges Kursniveau
Attraktive Chance zum Einstieg
ISIN
DE000A0XFWK2
Anzahl Aktien
2.134.000 Stück
Tief / Hoch seit 1.1.2012
4,80 / 14,5 EUR
SHS VIVEON AG - Präsentation
Börsensegment
M:access
Marktkapitalisierung
12 Mio. EUR
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Basisinformationen
Seite 38
5. Zusammenfassung
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Warum sollten Sie in
SHS VIVEON investieren?
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
27.04.2016
Seite 40
Zusammenfassung
• Gute operative
Aufstellung
•
•
•
•
•
•
innovatives Geschäftsmodell; in der Nische positioniert
Hervorragende Kunden (Fortune 500), hohe Kundenloyalität
etablierte Produkte (RiskSuite und DebiTEX)
Neue SaaS-Produkte z.B. proofitBOX / Marketing & Sales Solutions / DebiTEX Standard
Geschäftsmodell SaaS bei Neu- wie Bestandskunden etabliert
Internationale Großkunden (AGFA, BMW, BP, Shell) bieten große und langfristige Potenziale
Hervorragende Kundenbasis + motivierte, exzellente Mitarbeiter
•
Finanzielle
Aufstellung &
Aktionärskreis
•
•
•
Ausreichende Liquidität, Finanzierungszusagen über 3 Mio. EUR generiert
Hoher Bestand eigener Aktien
ca. 131.000 Stücke = 6,2%
Unternehmen ist nach Kurskorrekturen in den letzten Monaten günstig bewertet
Aktie besitzt Kurspotenzial
•
• Wachstumsperspektive
2016 ff
•
•
•
•
Erweiterung des Offerings durch Investitionen in integrierte Service-Modelle
(Marketing & Sales Solutions)
Umstrukturierung zum Lösungsanbieter, neue Organisation ausgerichtet auf Produkte
Strukturierte Marktbearbeitung über Standard und Enterprise Vertrieb und Lösungen
Künftig vermehrte SaaS-Umsätze erhöhen zukünftigen Erträge und den „recurring revenue“
Komplette Neuausrichtung des Sales-Team
Verbesserung der Grundlagen für eine Skalierung Produktumsätze ist gegeben
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27.04.2016
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„solide Bilanz“, ausreichend Eigenkapital und Liquidität
Seite 41
HERZLICHEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!
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Stefan Gilmozzi
CEO / Vorstandsvorsitzender
[email protected]
SHS VIVEON Unternehmenspräsentation – MKK 2016
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T +49 89 74 72 57 - 0
F +49 89 74 72 57 - 900
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