11. AIMP-Providerumfrage 2016

11. AIMP-Providerumfrage 2016
Marktvolumen – Trends – Projektstrukturen
Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management
WWW.AIMP.DE
Agenda
Motive, Methode und Vorgehen
Ergebnisse: Markt insgesamt
Ergebnisse: Projektbezogen
April 2016
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Seite 2
Teilnehmende Interim Management-Provider 2016
April 2016
© AIMP - www.AIMP.de
Seite 3
Agenda
Motive, Methode und Vorgehen
Ergebnisse: Markt insgesamt
Ergebnisse: Projektbezogen
April 2016
© AIMP - www.AIMP.de
Seite 4
Interim-Prognosen deutlich optimistischer als BIP
ERWARTETES UMSATZWACHSTUM GEGENÜBER VORJAHR 2005 - 2017
Prognose 2016 und 2017; in Prozent
35
25
Prognose
Gesamtmarkt
2015:
ca. 2,2 Mrd. €
2016
2015
26
IST
20
16
14
11
10
9
9
6
6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-4
1,3 - 2,2 1,5 - 2,3 BIP-Schätzung
WirtschaftsInstitute
-22
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
*Sondereffekt aufgrund erstmals veröffentlichter Poolanalyse der AIMP-Provider, die auf
eine höher als bis dahin angenommen Anzahl von Interim Managern schließen lässt.
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Seite 5
Umsatzprognosen mit erstaunlich wenig Spreizung
ERWARTETES UMSATZWACHSTUM*
In Prozent; Prognose für 2016 und 2017
15%
Prognose
2016
10%
2017
5%
0%
-5%
1,3 - 2,2
-10%
1,5 - 2,3
BIP-Schätzung
Wirtschaftsinstitute
-15%
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
*Einzelne Angaben der teilnehmenden Provider
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Seite 6
Anzahl der Interim Manager praktisch stabil …
INTERIM MANAGER IN DEUTSCHLAND 2007 - 2015
Anzahl
15.112
14.200
14.266
2012
2013
15.060
15.230
2014
2015
13.164
12.000
11.400
10.400
2007
2008
2009
2010
2011
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
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Seite 7
… aber wohl mehr hochqualifizierte Interim Manager
ANTEIL INTERIM MANAGER NACH FÜHRUNGSEBENEN 2008 - 2015
in Prozent; Basis: fiktives Jahresgehalt für die Position
8
7
7
7
8
9
9
14
16
16
15
17
16
15
27
28
25
25
26
29
29
11
19
> 200 T€
151 - 200 T€
101 - 150 T€
28
26
27
2008
26
27
28
27
26
25
21
25
24
21
19
22
23
21
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
76 - 100 T€
60 - 75 T€
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
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Seite 8
Tagessätze im Schnitt bei 1.000 Euro eingependelt
DURCHSCHNITTLICHER TAGESSATZ KUNDE 2007 - 2015
in Euro
882
2007
937
2008
892
887
2009
2010
1.016
1.001
1.010
1.025
2012
2013
2014
2015
930
2011
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
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Seite 9
Auslastung möglicherweise leicht unter Druck
DURCHSCHNITTLICHE AUSLASTUNG 2007 - 2015
in Tagen
145
2007
150
141
2008
140
122
122
2009
2010
2011
2012
145
149
2013
2014
143
2015
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
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Seite 10
Der Markt hat sich bei gut 2 Mrd. Euro eingependelt
MARKT DEUTSCHLAND GESAMT 2007 - 2015
in Mio. Euro
2.153
1.962
2.220
2.237
2014
2015
2.063
1.601
1.448
1.330
2007
1.247
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
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Seite 11
Der Markt hat sich bei gut 2 Mrd. Euro eingependelt
KONSOLIDIERTE ERGEBNISSE ALLER TEILNEHMER 2015 VS. 2014
VORJAHR
1
2
3
4
5
6
Jahresgehalt
der Position
(als Festjob)
Ø-Gehalt
in Ebene
Anzahl
Experten
Ø-Tagessatz
(für Kunden)
Ø-Auslastung
(fakturiert)
Marktvolumen
gesamt
in T€
p.a. in T€
in Tausend
in Euro
Tage p.a.
Mio. €
≥ 200
250
1,7
1,3
1.709
1.709
138
137
396
304
≥ 150
170
2,9
2,2
1.325
1.340
145
143
551
422
≥ 100
125
4,2
4,3
1.035
1.033
148
148
649
657
≥ 75
90
3,2
3,7
815
850
143
155
374
487
60-74
70
3,2
3,5
593
682
139
152
266
363
SUMME oder
Durchschnitt
(Vorgabe
AIMP)
15,2
15,0
1.025
1.010
143
149
Anzahl Interim Manager
1.883
2.237 2.233
908
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016, gewichtete Ergebnisse
April 2016
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Seite 12
Was man kennt, lässt sich sachlich fundiert ablehnen
WARUM NUTZEN UNTERNEHMEN INTERIM MANAGEMENT NICHT?
in Prozent; 2014 vs. 2015
29
Wird als zu teuer angesehen
30
24
Kennen das Angebot nicht
26
21
Haben keinen Bedarf
18
14
Vorbehalte gegen externe Experten
15
2015
2014
9
Fürchten Know-how-Abfluss
Sonstiges
2006:
43%
8
3
3
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
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Seite 13
Agenda
Motive, Methode und Vorgehen
Ergebnisse: Markt insgesamt
Ergebnisse: Projektbezogen
April 2016
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Seite 14
Zwei Ablehnungsgründe dominieren: seit Jahren!
GRÜNDE FÜR NICHTBESETZUNG VON ANFRAGEN 2005 - 2015
in Prozent
Interne Besetzung
23
20
24
24
32
Projektstopp
25
23
22
37
Kein Budget
28
38
33
28
28
28
27
23
23
10
9
11
10
17
7
12
Wettbewerber besser
10
Kein geeignet. Manager
8
10
5
6
5
3
Sonstiges
29
26
35
17
Tagessatz zu hoch
22
13
9
9
5
7
6
3
3
5
6
7
8
7
5
8
9
3
4
6
14
4
2
5
10
4
6
6
5
2
4
12
8
8
5
6
8
5
3
4
7
2
3
15
8
4
8
11
6
2
3
3
4
4
5
10
8
3
4
4
Interne Bedenken
Freelancer besser
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
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Seite 15
Lead-to-Deal-Quote im Schnitt nur etwas leichter …
ANFRAGEN: ABGESCHLOSSEN VS. NICHT ABGESCHLOSSEN
in Prozent; 2006 - 2015
20
20
20
17
20
17
20
20
30
80
80
80
83
80
83
80
80
70
26
abgeschlossen
74
angefragt, aber nicht
abgeschlossen
Spreizung
von 47 - 91%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
Lead: wenn der Provider den ersten Interim Manager
auf die Kundenanfrage angesprochen hat.
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Seite 16
... aber große Spreizung der Providerangaben
LEAD-TO-DEAL-QUOTEN
in Prozent; alle teilnehmenden Provider 2015
abgeschlossen
40
40
38
35
34
30
30
30
30
25
25
25
25
24
23
20
20
20
20
17
17
15
15
9
53
70 70 70 70
65 66
62
60 60
85 85
80 80 80 80 83 83
75 75 75 75 76 77
91
47
Alle teilnehmenden Interim-Provider
*Einzelne Angaben der teilnehmenden Provider
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
angefragt, aber nicht abgeschlossen
Lead: wenn der Provider den ersten Interim Manager
auf die Kundenanfrage angesprochen hat.
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Seite 17
Interim Provider vertreiben weiter wenig über Dritte
PROJEKTE INITIIERT VON DRITTEN PARTEIEN 2005 - 2015
In Prozent*
20%
20%
17%
31%
36%
22%
8
6
5
8
9
10%
17%
5
6
7
7
3
5
2
5
2005
5
2006
4
2007
3
3
3
3
5
Kapitalgeber
1
Banken
2
Unternehmensberater**
4
Personalberater**
1
Steuerberater/
Anwälte
2
2
4
2
2
1
3
1
2008
2009
2010
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
4
15%
5
6
5
5
3
10
5
5
1
2
5
2
2
5
2
3
19%
4
14
2
21%
Anteil
Projekte
über Dritte
3
2
2011
2012
2013
3
2
2014
2015
Sonstige
* Erst seit 2008 Drittparteien eigenständig als 100% Werte erfasst
** Erst 2007 erfasst in Umfrage
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Seite 18
„Big-Three“-Partner bringen über 90 % der Projekte
VERHANDLUNGSPARTNER BEIM KUNDEN SELBST 2015 VS. 2014
in Prozent
45
GF/Vorstand
46
27
28
Personalabteilung
22
Fachbereiche
19
4
Aufsichts-/Beirat
Arbeitnehmerseite
Sonstige*
4
25% von
Wiederholungskunden
(Vorjahr 24%)
0
0
2014
2
2
* Eigentümer, Kapitalgeber
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
2015
© AIMP - www.AIMP.de
Seite 19
Nur bei zwei Providern spielt der Einkauf eine Rolle
ANTEIL DER PROJEKTE, BEI DENEN DER EINKAUF INVOLVIERT IST
in Prozent; 2015
50
26
12
9
INTERIM-PROVIDER 1 BIS 24
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
1
0
0
0
0
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
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Seite 20
Eigenvertrieb dominiert - Empfehlungen rückläufig
ANTEILE AM EIGENVERTRIEB DER PROVIDER 2015 VS. 2014
in Prozent
Anteil Eigenvertrieb
42
42
Eigene Sales-Aktivität
25
24
Wiederholungs-Kunde
16
18
Empfehlung durch Dritte
7
6
Website
Vertriebspartner
Presse
Sonstige
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
2015
4
5
3
4
Über Interim Manager
Social Media*
85%
2014
0
0
0
0
0
1
* Xing, LinkedIn etc.
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Seite 21
Deutliche Unterschiede bei Wiederholungskunden
ANTEIL DER PROJEKTE ÜBER WIEDERHOLUNGSKUNDEN
in Prozent; 2015
60
45
INTERIM-PROVIDER 1 BIS 25
40
40
39
38
37
36
35
30
30
25
25
20
20
20
20
15
10
10
10
10
10
8
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
© AIMP - www.AIMP.de
Seite 22
Königsbranchen erstmals unter 50%-Anteil
MARKTANTEILE „KÖNIGSBRANCHEN“* VS. ANDERE 2005 - 2015
in Prozent
9
9
12
16
15
16
19
12
13
22
38
23
19
40
37
12
14
15
9
12
13
16
13
15
12
43
47
11
12
11
10
10
Chemie/Pharma
8
8
8
ICT
17
10
18
19
18
Maschinenbau
14
15
13
Automotive
18
18
19
13
12
48
41
17
43
50%
49
48
51
Andere
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
* Maschinen- und Anlagenbau; Kfz-Industrie und -Zulieferer; ICT (Information
and Communications Technology), Medien; Chemie, Pharma, Biotech
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Seite 23
Konsumgüter/Food mit deutlichem Wachstum
INTERIM-NUTZERBRANCHEN NACH MARKTANTEIL 2015 VS. 2014
in Prozent
Konsumgüter/Food
10
4
Verkehr und Logistik
5
3
Konsumgüter Sonstige (Non-Food)
4
Energie, Wasser und Umwelttechnologie
4
Elektrotechnik/Elektronik
4
Finanzdienstleistungen
4
Marktanteil
2014: 48%
2015: 51%
6
5
8
Metall-, Eisen- und Stahlerzeugung
3
3
Kunststoff/Gummi
3
2015
3
2014
1
Papier/Verpackung
2
3
Handel
2
Gesundheitswesen
Bauindustrie (inkl. Zulieferer)
1
Holz-/Möbelindustrie
1
0
Immobilien
Öffentliche Verwaltung
0
Andere
0
4
4
3
3
1
1
1
2
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
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Seite 24
Mittlere Firmen werden wichtigste Auftraggeber
PROJEKTKUNDEN NACH ANZAHL DER MITARBEITER 2005 - 2015
in Prozent
13
12
28
27
19
13
26
11
11
13
23
21
20
11
≥ 10.000
23
1.000 – 9.999
24
500 - 999
18
22
250 - 499
14
12
14
100 - 249
bis 99*
13
12
12
28
27
28
22
22
17
25
18
21
50%
28
27
25
21
20
22
15
18
19
13
22
18
17
18
13
17
17
12
2006
2007
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
19
18
4
2005
11
17
2008
11
2009
17
2010
10
9
7
8
6
2011
2012
2013
2014
2015
*Bis inkl. 2007 innerhalb Klasse bis 249 Mitarbeiter erfasst
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Seite 25
DACH dominiert
PROJEKTANTEILE DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) VS. AUSLAND
in Prozent 2015
4% Restliches Westeuropa
2% Osteuropa
DACH 91%
2% Asien
1% Nordamerika
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
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Seite 26
Sonderaufgaben in nachrangiger Linie nehmen zu
ROLLE UND EINORDNUNG DER INTERIM MANAGER IM UNTERNEHMEN
2015 vs. 2014; in Prozent
23
24
Mandat in der 1. Ebene
37
Mandat 2. Ebene
34
12
Mandat 3. und 4. Ebene
10
16
17
Projektleiter
2
Projektmitarbeiter
4
5
Stabsfunktion / Experte
7
3
2
Externe Beraterrolle
Begleitender Coach
1
1
2015
2014
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
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Seite 27
„Renaissance“ von Change drückt Projekt (-Vakanz)
DIE HÄUFIGSTEN PROJEKTE NACH KATEGORIEN 2005 - 2015
in Prozent
Projekt-Vakanz
18
Klassische Projektarbeit
10
Geschäftsaufbau
14
38
38
12
16
14
Change Management
39
35
25
Restrukturierung
16
8
Eigentumswechsel*
41
27
19
20
13
12
10
12
13
14
11
9
10
12
13
3
4
5
4
34
32
21
26
30
21
50%
26
9
16
12
19
41
37
12
14
20
32
9
8
7
17
17
23
17
17
13
3
2
3
16
8
4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
* Erst ab 2007 in Umfrage erfasst
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Seite 28
Technik und Personal weiter stark – Vertrieb keimt
PROJEKTBESETZUNG NACH BETRIEBLICHER FUNKTION 2015 VS. 2014
in Prozent
17
Produktion/Technik
14
Personal
14
15
12
Finanzen/kaufm. Leitung
13
11
11
Rechnungswesen/Controlling
8
8
8
GM/GF ohne Restrukturierung
GM/GF mit Restrukturierung
10
6
Vertrieb
3
5
5
Einkauf
4
Qualitätsmanagement
3
4
IT/Organisation
6
Business Development
3
Marketing/PR
3
Logistik
3
3
4
4
1
1
Forschung und Entwicklung
Internationalisierung
Sonstige
2015
0
0
2014
2
2
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
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Seite 29
Erstmals 50 % der Projekte auf „Ideal-Linie“
PROJEKTE NACH LAUFZEIT 2005 - 2015
in Prozent
Unter 3 Monate
10
12
11
12
10
10
10
10
10
9
10
4 - 6 Monate
27
25
24
26
30
30
31
30
26
27
24
7 - 12 Monate
39
45
43
43
44
46
47
50
44
13
14
13
13
16
12
14
12
4
5
4
2
2
4
3
4
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
45
49
13 - 24 Monate
14
13
8
Über 24 Monate
10
2005
5
7
2006
2007
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
© AIMP - www.AIMP.de
Seite 30
Attraktivität der Festanstellung bleibt weiter niedrig...
ÜBERNAHME INTERIM MANAGER IN FESTANSTELLUNG* 2005 - 2015
in Prozent
16
8
6
6
5
5
5
4
4
3
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Etabliertes, eigenes Berufsbild?
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
* Nach Ende des Projektes
© AIMP - www.AIMP.de
Seite 31
... aber ein gutes Zusatzgeschäft für einige Provider
ANTEIL ÜBERNAHME INTERIM MANAGER IN FESTANSTELLUNG*
in Prozent; alle teilnehmenden Provider; 2015
20
14
11
INTERIM-PROVIDER 1 BIS 23
10
10
10
10
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1
0
0
0
0
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
* Nach Ende des Projektes
© AIMP - www.AIMP.de
Seite 32
Scheinselbständigkeit bleibt ein heißes Thema
RELEVANZ AUSGEWÄHLTER THEMEN IM INTERIM MANAGEMENT 2016
in Prozent
Gar nicht
relevant
Für wie relevant halten Sie die Diskussion um das
Thema Scheinselbständigkeit für Interim Manager?
4
Für wie relevant halten Sie die Diskussion um das
Thema Gewerblichkeit und die Notwendigkeit ein
Gewebe anzumelden für Interim Manager?
4
Heute rechnet man mit einer Halbwertzeit des
Wissens von knapp fünf Jahren. Das bedeutet
streng genommen, dass die Stationen, die im
Lebenslauf eines Interim Managers mehr als 5
Jahre zurückliegen, von deutlich geringerer
Relevanz für die Kunden sind. Ist das eine für
Ihr Geschäft relevante Sichtweise?
4
Wenig
relevant
50
Sehr
relevant
Äußerst
relevant
46
59
45
29
47
8
4
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2016
April 2016
© AIMP - www.AIMP.de
Seite 33
Die Ergebnisse im Kern
11 Jahre Expertenumfrage, die mit mittlerweile
25 Marktteilnehmern den relevanten Providermarkt
abgedeckt (2006 waren es noch 16 Teilnehmer)
Optimismus für den Interim Markt trotz rechtlicher Themen
deutlich über den BIP-Prognosen
Weitere Konsolidierung des Marktvolumens bei 2,2 Mrd. €
„Trickle-up“ statt „Trickle-down“ – oder mehr Experten für
oberste Marktsegmente
Und gleichzeitig: Königsbranchen erstmals unter 50%!
Gehobener Mittelstand als stark wachsende Kundengruppe
April 2016
© AIMP - www.AIMP.de
Seite 34
Die Ergebnisse im Kern
Reine Projektvakanzen nehmen immer mehr ab. Change
Management erlebt „Renaissance“
Erstmals 50% aller Projekte auf zeitlicher Ideal-Linie:
7-12 Monate Laufzeit
Provider arbeiten teilweise sehr unterschiedlich. Deshalb:
Lernen Sie uns kennen!
Leider gilt auch - und dies ist nicht das letzte Wort zum
Thema: Die Diskussion um die Scheinselbständigkeit
bleibt ein heißes Eisen
April 2016
© AIMP - www.AIMP.de
Seite 35
VIELEN DANK
AIMP-Providerumfrage 2016
Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management
WWW.AIMP.DE

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