Finanzierungsberatung

Finanzierungsberatung
Transaktionsberatung
KPMG bietet Ihnen unabhängige und objektive Beratungsdienstleistungen
hinsichtlich aller Aspekte Ihrer Finanzierung. Wir unterstützen Sie mit
unserer umfassenden Bankerfahrung im Bereich Firmenkunden und
unserer eingehenden Kenntnis der Kapitalmärkte bei der Erarbeitung Ihrer
optimalen Finanzierungsstrategie und deren Umsetzung zu bestmöglichen
Konditionen. Dank unseren ausgezeichneten Beziehungen zu Kreditgebern
und Investoren sowie dem direkten Zugang zu unseren Experten aus der
Revisions-, Steuer-, Rechts- und Transaktionsberatung sind wir in der Lage,
Ihnen eine nahtlose, multidisziplinäre Lösungen zu bieten.
Ihre Herausforderungen:
• Optimierung der Kreditkonditionen
• Diversifikation der Finanzierungsbasis und -partner
• Verhandlung von Verzichtserklärungen
(«Covenant Waiver») und anderen Vertragsanpassungen
• Refinanzierung fälliger Kreditfazilitäten
• Erarbeitung und Umsetzung der Kapitalallokationsstrategie
• Umsetzung von Nachfolge-, Akquisitions- und
Projektfinanzierungen
Unsere Methode
4. Ableiten von Finanzierungs
optionen und Diversifikationsvarianten
5. Festlegen der Finanzierungsstrategie und ausarbeiten der
Kapitalstruktur
Finanzierungsberatung
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3. Optimieren der Bilanz und
berechnen der Verschuldungskapazität
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Implementierung
Anpassungen &
Refinanzierung
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2. Erarbeiten der Finanzierungsziele
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1.Analyse des Finanzierungs
bedarfs
1.Erarbeiten des Transaktionsplan
3. Durchführen der Ausschreibung
4. Vergleichen und verhandeln der
Finanzierungsofferten
5. Finalisieren der Vertragsdokumente
1.Restrukturieren notleidender
Fazilitäten und verhandeln von
Verzichtserklärungen
(«Covenant Waiver»)
2. Unterstützen bei Reporting
verpflichtungen
rn
3. Implementieren von Vertrags
anpassungen und verlängern
fälliger Kredite
Unsere Dienstleistungen
• Optimieren und implementieren der Finanzierungsstruktur
(Ziele, Strategie, Instrumente, Partner)
• Verhandeln von Verzichtserklärungen («Covenant Waiver»)
und Vertragsanpassungen
• Strukturieren von Nachfolgefinanzierungen, LBO und
MBO sowie Akquisitions- und Projektfinanzierungen
• Unterstützen von Kapitalmarktemissionen (Anleihen,
Schuldscheine, Privatplatzierungen)
• Strukturieren von Leasingfinanzierungen
• Erarbeiten und umsetzen der Kapitalallokationsstrategie
Weshalb KPMG?
1
Unabhängige und
objektive Beratung
2
Unterstützung während
dem gesamten
Finanzierungszyklus
3
Umfassende Bankerfahrung
im Bereich Firmenkunden
• Keine Interessenskonflikte
• Optimierung von Finanzierungsstruktur und Finanzierungskonditionen
• Auswahl der idealen Finanzierungspartner und -produkte
• Umfassende Beratung von der Finanzierungsstrategie über deren
Umsetzung bis hin zur Refinanzierung
• Temporäre Ausweitung der Managementkapazität
• Detaillierte Kenntnis der privaten und öffentlichen Kapitalmärkte
• Langjährige Erfahrung mit bankinternen Prozessen
• Ausgezeichnete Beziehungen zu Kreditgebern und Investoren
• Schaffung eines kompetitiven Umfeldes zwischen möglichen
Finanzierungspartnern
• Transparenz hinsichtlich Produkten und Gegenparteien
• Solide Informationsbasis für Managemententscheidungen
4
Transparenz
5
Multidisziplinärer Ansatz
6
Lokale Kompetenz,
globale Reichweite
• KPMG’s Finanzierungsberatung verfügt über Niederlassungen in allen
führenden Finanzzentren und gewährleistet den lokalen Zugang zu
Kreditgebern und Investoren
Kostenamortisation
• Der Mehrwert der KPMG Finanzierungsberatung zahlt sich über den
gesamten Finanzierungszyklus hinweg aus
• Beratungsmandate auf Basis pauschaler, erfolgsabhängiger oder
zeitbasierter Vergütung
7
• Massgeschneidertes Beraterteam
• Unmittelbarer Zugang zu Revisions-, Rechts-, Steuer- und
Beratungsexperten
Kontakt
KPMG AG
Badenerstrasse 172
Postfach
8036 Zürich
kpmg.ch
Patrik Kerler
Partner
Transaktionsberatung
Thomas Syfrig
Senior Manager
Finanzierungsberatung
+41 58 249 42 02
[email protected]
+41 58 249 47 76
[email protected]
Die Informationen im vorliegenden Dokument sind von allgemeiner Natur und können nicht auf die Umstände bestimmter Privatpersonen oder juristischer Personen übertragen werden. Obschon wir stets bestrebt sind,
korrekte und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen, können wir nicht garantieren, dass Informationen zum Zeitpunkt, an dem sie empfangen werden, korrekt sind bzw. dass sie in Zukunft weiterhin korrekt sein
werden. Auf Grundlage solcher Informationen sollten deshalb nur mit professioneller Beratung und nach einer vorgängigen, eingehenden Prüfung der jeweiligen Situation, Handlungen vorgenommen werden.
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einer juristischen Person nach Schweizer Recht, verbunden ist. Alle Rechte vorbehalten.
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