INVAST SECURITIES CO.,LTD. 決算説明資料（連結） 2016年3⽉期 インヴァスト証券株式会社 ⽬次 1. 決算ハイライト 3 2. インヴァスト証券【連結】 4 3. Invast Financial Services Pty Ltd. 12 4. 投資有価証券評価損の計上について 15 5. 株主還元施策 17 6 今後のサービス展開 6. 今後のサ ビス展開 20 Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 2 連結決算ハイライト 連結実績 店頭FX • 営業収益 • 経常損益 • 当期純利益 2016年3⽉期 累計期間 37.85億円（前年同期 2.82億円（同 △4 04億円（同 △4.04億円（同 34.74億円、 109.0％） △0.74億円、 －％） 4 96億円 4.96億円、 －％） ％） トライオートFX・シストレ24・海外⼦会社の収益増により営業収益・経常損益ともに増加、⿊字化 資本・業務提携先の投資有価証券評価損（4億86百万円）を特別損失に計上、当期純利益は⾚字 • 営業収益 • セグメント損益 20.77億円（同 20 77億円（同 19 5億円 106 5％） 19.5億円、106.5％） 2.81億円（同 △0.55億円、 －％） • 営業収益 • セグメント損益 10.79億円（同 1.61億円（同 • 営業収益 • セグメント損益 5.62億円（同 3.11億円、 180.5％） △1.53億円（同 △2.42億円、 －％） トライオートＦＸの業界最狭スプレッド提供により出来⾼が⼤幅増加し、増収、⿊字化 取引所FX 11.77億円、 91.7％） 1.89億円、 85.3％） 安定した売買⾼シェアを維持するも、収益は相場環境に連動 海外⾦融 2015年11⽉以降の新体制で単⽉⿊字化が定着、営業収益⼤幅増加、2015年12⽉期の⿊字化ならず その他 • 営業収益 • セグメント損益 95百万円（同 21百万円（同 ⽇経平均の市況環境好転により、⼤幅な増収増益 経 増 増 46百円、 204.6％） △11百万円、 －％） ※括弧内は前年同期実績と前年同期間⽐ Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 3 インヴァスト証券【連結】 Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 4 2016年3⽉期 決算状況【単体・連結】 （百万円） 20 年3⽉期 2015年3⽉期 20 6年3⽉期 2016年3⽉期 単体 連結 3,785 102.5％ 109.0％ 926 969 107.1％ 112.3％ 2,140 1,921 2,376 103.1％ 111.0％ 3,051 3,594 2,787 3,474 91.3％ 96.7％ 営業損益 122 △119 464 311 380.1％ -％ 経常損益 157 △74 475 282 300.8％ -％ 特別損益 989 989 △512 △512 -％ -％ 当期純損益 728 496 △211 △404 -％ -％ 営業収益 受⼊⼿数料 トレーディング損益 販管費 単体 連結 3,174 3,474 3,252 864 863 1,862 Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 単体 連結 前同期⽐ 5 決算状況⽐較【連結】 （百万円） 4,000 3,500 3,000 3,785 3 474 3,474 営業収益 109％ 2,500 営業収益 2,000 営業損益 1,500 経常損益 特別損益 989 1,000 496 500 当期純損益 311 282 0 △ 500 △ 119 △ 74 2015年3⽉期 Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved △ 512 △ 404 2016年3⽉期 6 EBITDA【連結】 2013年3⽉期（単体） 2014年3⽉期（連結） 2015年3⽉期（連結） 2016年3⽉期（連結） 1Ｑ Ｑ 2Ｑ Ｑ 3Ｑ Ｑ 4Ｑ Ｑ 1Ｑ Ｑ 2Ｑ Ｑ 3Ｑ Ｑ 4Ｑ Ｑ 1Ｑ Ｑ 2Ｑ Ｑ 3Ｑ Ｑ 4Ｑ Ｑ 1Ｑ Ｑ 2Ｑ Ｑ 3Ｑ Ｑ 4Ｑ Ｑ 税引前利益 100 0 158 389 471 49 3,528 6 47 413 277 177 90 124 △71 △374 特別損益 23 0 0 △13 24 0 3,635 132 542 470 9 △33 0 0 0 △512 ⽀払利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 減価償却費 69 69 76 93 91 93 102 98 111 114 107 93 89 88 88 86 146 69 235 497 538 143 △4 △26 △383 57 375 304 180 212 17 224 EBITDA （百万円） 600 7四半期連続でプラス推移 2016年3⽉期 6億34百万円 400 200 0 -200 -400 1Q 2Q 3Q 13年3⽉期 4Q 1Q 2Q 3Q 14年3⽉期 4Q 1Q 2Q 3Q 15年3⽉期 Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q （注）ＥＢＩＴＤＡは、税引前利益-特別損益 ＋⽀払利息+減価償却費で計算しております。 他⼈資本を含む資本に対してどの程度のキャッ シュフローを産みだしたかを簡易的に⽰した利 益概念です。 16年3⽉期 7 販売費・⼀般管理費の推移【連結】 （百万円） 1,200 2015年3⽉期 広告宣伝費 取引所協会費等 不動産関係費 ⼈件費 減価償却費 その他 1,000 800 １Q 4Q 累計 297 80 67 138 582 取引所協会費等 105 100 138 113 458 不動産関係費 245 258 287 319 1,111 ⼈件費 211 213 215 243 882 減価償却費 111 114 107 93 427 45 20 32 33 133 1 016 1,016 787 848 941 3 594 3,594 計 2016年3⽉期 400 １Q 200 0 ３Q 広告宣伝費 その他 600 ２Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 2015年3⽉期 2016年3⽉期 ３Q 4Q 累計 広告宣伝費 107 117 150 110 485 取引所協会費等 102 114 91 115 423 不動産関係費 273 281 249 257 1,061 ⼈件費 236 252 237 235 961 減価償却費 89 88 88 86 352 その他 63 36 31 56 187 872 890 849 862 3,474 , 計 Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved ２Q 8 資産・負債の状況【連結】 （百万円） 資産 （百万円） 952億35百万円 100,000 80,000 60,000 60,000 40,000 40,000 20,000 20,000 0 0 有形固定資産 投資その他の資産 短期差⼊保証⾦ 現⾦・預⾦ 現⾦ 預⾦ Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 負債 844億70百万円 純資産 107億65百万円 100,000 80,000 無形固定資産 その他流動 外為取引未収⾦ 預託⾦ 負債・純資産 純資産 特別法上の準備⾦ 固定負債 その他の流動負債 外為取引未払⾦ 受⼊保証⾦ 9 預り証拠⾦推移【連結】 （億円） 800 海外⾦融事業（ＩＦＳ）において⼤幅に減少したが 700億円を維持 海外⾦融事業（ＩＦＳ）において⼤幅に減少したが、700億円を維持 700億円 700 600 500 1⽉ 5⽉ 9⽉ 2014 Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 1⽉ 2015 5⽉ 9⽉ 1⽉ 2016 10 ⾃⼰資本規制⽐率 （％） 1,400 （百万円） 1,300 2016年3⽉期 (2016年3⽉31⽇) 1154.2 1,200 1 100 1,100 1,000 基本的項⽬ （A） 11,261 補完的項⽬ （B） 29 控除資産 （C） 3 318 3,318 固定化されていない⾃⼰資本 （A）+（B）-（C） （D） 7,973 900 800 700 600 500 リスク相当額 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 14年3⽉期 15年3⽉期 16年3⽉期 （E） ⾃⼰資本規制⽐率 （D）/（E）×100（％） 690 1,154.2 証券会社の財務の健全性を計る重要な指標として、⾃⼰資本規制⽐率が120%を下回らないように経営しなけ ればならないと⾦融商品取引法にて定められています。 Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 11 海外⼦会社 外 INVAST FINANCIAL SERVICES PTY LTD. Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 12 IFS 決算ハイライト 【2015年1⽉〜12⽉】 当連結通期（2015年1⽉〜12⽉）における実績は前年⽐⼤幅増 営業収益は5億62百万円、前年同期間⽐180.5％と⼤幅に増加 2015年12⽉期の営業損益は △1億53百万円と⿊字化は未達成 2015年11⽉にGavin White新CEO体制に移⾏ ¾ 2015年11⽉以降、単⽉⿊字化定着 2015年11⽉以降 単⽉⿊字化定着 ¾ ⾦融事業法⼈向け流動性供給事業の拡⼤ ⇒ Pure Prime（サービス名） ¾ ⾦融事業法⼈への新規開拓営業活動を強化 営 ¾ リテール⼈員削減等により固定費を削減 2016年1⽉〜3⽉出来⾼低調でも経費削減により単⽉⿊字化継続 Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 13 【IFS】預り証拠⾦・営業収益推移 4 500 4,500 4,000 3 500 3,500 1⽉から3⽉にかけて法⼈顧客の出⾦等により、預り証拠⾦・営業収益 ともに減少するも、コスト削減効果により単⽉⿊字を継続 （万豪ドル） 120 預り証拠⾦額 100 営業収益 3,000 80 2,500 60 2,000 1,500 40 1,000 20 500 0 0 2014 Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 2015 2016 14 投資有価証券評価損の計上について Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 15 投資有価証券評価損の計上について 2014年９⽉の資本・業務提携以降、保有しているTradency社の株式につき時価評価した結果、 投資有価証券評価損４億86 百万円を計上 【理由】 同社 事業計 同社の事業計画の遅れにより低下した株式価値を、特別損失として計上 遅れ より低 た株式価値を 特別損失と 計上 【今後】 ＦＸ⾃動売買サ ビス「シストレ24」も 同社の「ミラ トレ ダ 」をプラ トフ ＦＸ⾃動売買サービス「シストレ24」も、同社の「ミラートレーダー」をプラットフォームとして採⽤していますが、 ムとして採⽤していますが 今回の特別損失計上は、⽇本の会計基準（JGAAP）に基づくもので、同社との業務提携に影響を及ぼすものではなく、 今後も、同社の持つ⾼い技術⼒と当社ＦＸ事業における業務ノウハウの融合によるシナジー効果を最⼤限に活かし、 従来以上に⾼品質かつ付加価値の⾼いシステムの共同開発を継続 【Tradency 社とは】 ¾ 2005年設⽴でイスラエルに開発拠点を持ち 2015年初頭から 最近話題のロボアドバイザ に対応した⾰新的 2005年設⽴でイスラエルに開発拠点を持ち、2015年初頭から、最近話題のロボアドバイザーに対応した⾰新的 なトレーディングソリューションを提供するFinTech企業 ¾ ⾃動売買プラットフォーム「ミラートレーダー」は、選択型システムトレード分野における代表格として、 ⽇本をはじめ世界全五⼤陸のユーザーに⻑く⽀持され続けている ザ Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 16 株 還元施策 株主還元施策 Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 17 配当⽅針について 配当⽅針 ¾ 中間配当・期末配当の年２回配当 ¾ 連結配当性向 連結配当性向30％または連結純資産配当率（ 連結純資産配当率（ＤＯＥ）４％（年率） ） （年率） のいずれか⾼い⽅ 2016年３⽉配当実績 2016年３⽉配当実績・予想 予想 ¾ 中間配当 40円（実績） ¾ 期末配当 40円（予想） ¾ 合計 80円（予想） 配当利回り（予想） 5.89％ Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved ※株価：2016年3⽉31⽇終値（ 1,356円）で計算 18 配当実績・予想 (％) (円) 100 200 80 160 60 120 40 80 36 20 0 40 40 36 17年3⽉期 12年3⽉期 13年3⽉期 14年3⽉期 15年3⽉期 16年3⽉期 期末配当 9 30 195 71 40 中間配当 0 0 0 0 配当性向 30.7 32 30.2 ROE 2.1 5.9 DOE 0.7 1.9 予想 36 予想 40 36 想 予想 83.4 - - 32 4 - - 9.6 3.3 4.1 4 0 当社は業績予想を開⽰していないため、2017年3⽉期の配当予想につきましては、DOEを基準とし、2016年3 ⽉末時点の純資産の4％を配当⾦総額とし、2016年3⽉末時点の発⾏済株式数（⾃⼰株式除く）で除した額を樹 として算定しております。 Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 19 今後のサービス展開 Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 20 第4四半期(2016年1⽉~3⽉)に実施した取組み トライオートFX ¾ マニュアル取引の最低取引単位を「1,000通貨」 に引き下げ ¾ 業界最狭⽔準スプレッドの提供開始 （⽶ドル/円「0.3銭」、ユーロ/⽶ドル「0.3pips」、 豪ドル/円「0 6銭」） 豪ドル/円「0.6銭」） ¾ スマートフォンアプリに「仕掛けランキング」搭載 ¾ チャート機能をリニューアル Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 21 新サービス開始 新しい海外投資サービス 新しい海外投資サ ス「トライオートETF」 トライオ ト 」を 2016 年4⽉25⽇サービス開始 世界初 となるETF （当社調べ） Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 特化型証拠⾦取引 22 トライオートETFの特徴 国内外の世界選抜ETF を１つの⼝座で管理 差⾦決済の仕組み（ＣＦＤ）を導⼊し、海外ＥＴＦの元本の為替リスクゼロ 低コスト 【全てが無料】 • マニュアル取引売買⼿数料 ※オ トパイロ ト注⽂ 発注代⾦の0 3％（税込） 2016年7⽉末まで無料 ※オートパイロット注⽂:発注代⾦の0.3％（税込）、2016年7⽉末まで無料 • 両替⼿数料 • 取引ツール利⽤料 • ⼝座管理料 ¾ ⾦利調整額 買い建⽟＝ ETFの終値(仲値) 保有⼝数 ×（1.25％+Libor）× 付与⽇数/365 1 万円からはじめられる Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 23 世界の ETF 資産残⾼の推移 今後も増加が予想 Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 24 『シストレ24』新機能リリース予定 完全なる⾃動売買FX『フルオート機能』5 ⽉中旬リリース予定 当社が独⾃に設定した条件（選択基準や⼊れ替え頻度など）を基に複数のストラテ ジーを組み合わせパッケージ化した「フルオートファンド」の中から、 お客様がお好みのものを選択するだけで、 売買とストラテジーの⼊れ替えも条件に従い⾃動化 【パソコン版】 Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 【スマートフォン版】 25 会社概要 インヴァスト証券の会社概要 (2016年3⽉31⽇現在) ■ 会 社 名 ： インヴァスト証券株式会社 （INVAST SECURITIES CO.,LTD. ） ■ 所 在 地 ： 東京都港区⻄新橋1-6-21 ■ 設⽴年⽉⽇ ： 1960年8⽉10⽇ ■ 資 本 ⾦ ： 59億6,508万円 ■ 上場取引所 ： JASDAQ市場 ■ 代 表 者 ： 代表取締役社⻑ 川路 ■ 従業員数 ： 52名（単体） 72名（連結） ■ 主要な事業 ： ⾦融商品取引業（第1種/第2種/投資助⾔業） ■ 加⼊取引所 ： 東京⾦融取引所 NBF⻁ノ⾨ビル 2006年3⽉6⽇ Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 猛 証券コード：8709 （かわじ たけし） 関東財務局⻑（⾦商）第26号 26 お問い合わせ ■ 本資料に関するお問い合わせ ■ インヴァスト証券株式会社 総合企画部 東京都港区⻄新橋⼀丁⽬6番21号 NBF⻁ノ⾨ビル TEL：03-3595-4133 本資料は 当社をご理解いただくために作成したものであり 投資勧誘を⽬的としたものではありません 本資料は、当社をご理解いただくために作成したものであり、投資勧誘を⽬的としたものではありません。 また、本資料に記載されている将来に関する記述は、当社が現在⼊⼿している情報および合理的と判断する ⼀定の前提に基づいており、実際の内容・数値等は、様々な要因により⼤きく異なる可能性があります。 なお、本資料は正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。本 資料中の情報によって⽣じた損害につきましては 当社は⼀切の責任を負いかねますのであらかじめご了承 資料中の情報によって⽣じた損害につきましては、当社は⼀切の責任を負いかねますのであらかじめご了承 ください。 Copyright© INVAST SECURITIES CO.,LTD. All Rights Reserved 27
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