2016年3月期 決算説明会 2016年4月28日 株式会社トプコン 代表取締役社長 平野 聡 CONTENTS 2016年3月期決算説明会 Ⅰ 2016年3月期決算報告 Ⅱ 2017年3月期決算計画 Ⅲ 参考資料 ©2016 Topcon Corporation 1 Ⅰ. 2016年3月期決算報告 ©2016 Topcon Corporation 2 FY2015の結果 1,307 売上高 売上高 (億円) 億円 営業利益 営業利益 (億円) 全社: 増収・減益 ECC：売上・利益共に堅調 1,200 240 800 160 88億円 400 POC/SIC： 市場の変化に対処したが 変化のスピードが予測を上回った ・POC:IT農業の停滞 原油価格下落 ・SIC:震災復興需要一段落(日本) 80 POC=ポジショニング・カンパニー、SIC=スマートインフラ・カンパニー、ECC=アイケア・カンパニー 0 0 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 ©2016 Topcon Corporation 3 FY2015 実績 (単位: 百万円) FY2014 FY2015 [連 結] 実績 売上高 実績 2016年1月29日 前年度比 128,569 130,735 売上総利益 66,269 65,642 (売上総利益率) (51.5%) (50.2%) 販管費 50,227 営業利益 16,041 (営業利益率) 営業外損益 公表値 2,166 102% △627 99% 56,839 6,612 113% (12.5%) 8,803 (6.7%) △7,238 55% △1,161 △1,437 △276 経常利益 14,880 7,366 △7,514 特別損益 △1,865 △58 1,807 13,014 7,307 △5,707 56% 当期純利益＊1 8,670 4,197 △4,473 48% ROE 14.8% 6.9% 10% ROIC 10.9% 5.4% 8% 年間配当（円） 16 円 24円 税引前利益 133,000 12,500 (9.4%) － 50% 11,000 － 8円 6,000 24 円 ＊1 会計基準の改正により、連結財務諸表では「親会社株主に帰属する四半期純利益」と記載されています。 ©2016 Topcon Corporation 4 FY2015 カンパニー別実績 <アイケアは堅調> (単位: 百万円) FY2014 ［連 結］ 売上高 営業利益 FY2015 実績 実績 2016年1月29日 前年度比 公表値 ポジショニング 58,672 61,977 3,305 106% 64,000 スマートインフラ 33,909 32,989 △920 97% 34,000 アイケア 41,240 43,834 2,594 106% 44,000 6,558 4,997 △1,560 76% 5,000 消去 △11,810 △13,063 △1,251 合計 128,569 130,735 2,166 102% ポジショニング 6,652 (11.3%) 2,385 (3.8%) △4,267 36% スマートインフラ 5,965 (17.6%) 3,909 (11.8%) △2,055 66% アイケア 5,093 (12.3%) 4,850 (11.1%) △243 95% 163 (2.5%) 196 (3.9%) 32 120% 調整 △1,832 △2,538 △705 合計 16,041 (12.5%) 8,803 (6.7%) △7,238 その他 (営業利益率) その他 ©2016 Topcon Corporation △14,000 133,000 4,500 (7.0%) 4,500 (13.2%) 5,500 (12.5%) 400 (8.0%) △ 2,400 55% 12,500 (9.4%) 5 国内・海外売上高（前年度比） 114% (億円) 91％ 日 本 275 250 FY2014 FY2015 <欧米、中国、アジアは堅調> (億円) 北 米 ヨーロッパ 320 364 FY2015 FY2014 ・POC: ICT自動化施工堅調 ・ECC: 検眼・スクリーニング市場堅調 ・SIC: 公共工事の発注減少 (億円) 339 FY2014 FY2015 ・POC: ICT自動化施工堅調 (億円) その他 115% 106% 75% 64 68 124 143 FY2014 FY2015 FY2014 FY2015 ・ECC:中国薬事認証取得による販売増 (億円) 312 (億円) アジア・オセアニア 中 国 109% ・SIC/ECC: 販売は堅調 126 95 FY2015 FY2014 ・POC/SIC: ロシア・中東・南米低調 ・ECC: 南米・ロシア低調 ・ POC=ポジショニング・カンパニー、 SIC=スマートインフラ・カンパニー、ECC=アイケア・カンパニー ©2016 Topcon Corporation 6 カンパニー別状況 （単位：百万円） FY2014 実績 売上高 営業利益 （営業利益率） FY2015 実績 前年度比 (%) 58,672 61,977 106% 6,652 2,385 (11.3%) (3.8%) 36% FY2015の業績要因分析 ポジティブ・ファクター IT農業市場への投資による新たな市場開拓（Digi-Star、NORAC） 欧米建設市場においてICT自動化施工が堅調(前年度比105%) テレマティックス市場開拓によるIoT事業への布石(前年度比110%) 高精度GPS受信機搭載ドローンの売上増(前年度比320%) ー ネガティブ・ファクター IT農業：農業市場の停滞長期化 ICT自動化施工：OEM一時的停滞 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ、GPS:(北米・豪)資源価格下落の影響で停滞 ©2016 Topcon Corporation 7 カンパニー別状況 （単位：百万円） FY2014 実績 売上高 営業利益 （営業利益率） FY2015 実績 前年度比 (%) 33,909 32,989 97% 5,965 3,909 (17.6%) (11.8%) 66% FY2015の業績要因分析 ポジティブ・ファクター トータルステーション大型新製品の投入(GT/iX 前年度4Q比120%) LN-100 新たな用途の獲得(杭打ち、現況、放射など) インド市場の販売伸長(前年度比190%) 3D計測ビジネス(Laser Scanner, MMS)の伸長 (前年度比140%) ー ネガティブ・ファクター 日本における震災復興需要一段落 ロシア・中東・南米の市況低迷 トータルステーションの発売遅れ ©2016 Topcon Corporation 8 カンパニー別状況 （単位：百万円） FY2014 実績 売上高 営業利益 （営業利益率） FY2015 実績 前年度比 (%) 41,240 43,834 106% 5,093 4,850 (12.3%) (11.1%) 95% FY2015の業績要因分析 ポジティブ・ファクター ifa買収によるITソリューションへの布石（電子カルテ、遠隔診断） Triton投入効果でOCT販売押し上げ(販売台数前年度比110％) スクリーニング市場の大幅伸長(販売台数前年度比120％) ー ネガティブ・ファクター MaestroのFDA認可取得遅延 南米での現地通貨安長期化、売上成長鈍化 ©2016 Topcon Corporation 9 FY2015の総括 主な業績悪化要因 外的要因（影響額は為替除く） POC：IT農業・資源価格下落の影響 （既存事業、売上80億円減） SIC ：震災復興需要の一段落 （売上20億円減） 内的要因 ERP経費増 15億円 一時的な費用発生10億円 (新製品開発促進・ifa買収) 新製品リリース遅延 当社で対処した施策 結果 経費削減 前年度比10億円（含む人員削減100人） 対計画比25億円 全社：増収・減益 ECC：売上・利益共に堅調 POC：増収減益 SIC ：減収減益 POC=ポジショニング・カンパニー、SIC=スマートインフラ・カンパニー､ECC=アイケア・カンパニー ©2016 Topcon Corporation 10 Ⅱ. 2017年3月期決算計画 ©2016 Topcon Corporation 11 FY2016の市況見通し マクロ環境 POC ：IT農業は底入れ感あるも停滞継続 原油価格底入れ感あるも資源価格は回復遅れ SI事業 ：日本の公共工事は横ばい ロシア、中東、南米の不透明感継続 アジア市場は堅調 EC事業 ：南米通貨安による市況停滞継続 欧米市場は堅調 為替 ：円高傾向の継続 施策 経営体質の強化（拠点統廃合(特にPOC)、経営効率の向上） 基盤事業の収益向上（原価低減、調達コスト削減、機種統合） 成長事業の推進 （ICT自動化施工、IT農業、MaestroのFDA認証の早期取得） 業績見込 （前年度比） 売上高 ：POCは減収、SI事業は横ばい、EC事業は伸長 営業利益：伸長を見込む POC=ポジショニング・カンパニー、SI事業=スマートインフラ事業､EC事業=アイケア事業 ©2016 Topcon Corporation 12 通期業績見込 FY2015 ［連 結］ 売上高 FY2016 第２四半期 累 計 通期 実績 実績 (単位: 百万円) 第２四半期 累 計 通期 前年 同期比(%) 見込 見込 前年度比 (%) 61,000 97% 130,000 100% (66,000) 105% (139,000) 106% 80% 10,500(8.1%) 119% 104% (12,500)(9.0%) 142% 62,933 130,735 営業利益(営業利益率) 4,620 8,803 3,700(6.1%) （）：FY15為替レート換算 (7.3%) (6.7%) (4,800)(7.3%) 経常利益 4,019 7,366 3,000 75% 9,000 122% 当期純利益＊1 2,426 4,197 1,400 58% 5,000 119% （）：FY15為替レート換算 ＲＯＥ 6.9% 8% ＲＯＩＣ 5.4% 6% 配当 為 替 ＵＳ$ 12円 24円 8円 16円 121.50円 120.16円 110.00円 110.00円 換算レート ＥＵＲ 132.36円 134.60円 125.00円 (期中平均) ＊1 会計基準の改正により、連結財務諸表では「親会社株主に帰属する当期純利益」と記載されています。 ©2016 Topcon Corporation 125.00円 13 事業別 業績見込 (単位: 百万円) FY2015 ［連 結］ FY2016 第２四半期累計 通期 実績 実績 第２四半期累計 見込 通期 前年同期比(%) 見込 前年度比 (%) ポジショニング 31,445 61,977 29,000 92% 59,000 95% スマートインフラ 16,231 32,989 15,500 95% 33,500 102% アイケア 19,510 43,834 20,000 103% 45,500 104% 2,820 4,997 2,500 89% 5,000 100% 消去 △7,073 △13,063 △6,000 合計 62,933 130,735 61,000 97% 130,000 100% 1,853 2,385 1,500 (3.8%) (5.2%) 81% 4,000 (5.9%) 167% 1,883 3,909 1,500 (11.6%) (11.8%) (9.7%) 売上高 その他 ポジショニング スマートインフラ 営業利益 （営業利益率） アイケア 2,058 4,850 2,000 (10.5%) (11.1%) (10.0%) △13,000 80% 97% (6.8%) 4,000 (11.9%) 5,000 (11.0%) 94 196 200 (3.3%) (3.9%) (4.0%) 調整 △1,269 △2,538 △1,300 合計 4,620 8,803 3,700 (7.3%) (6.7%) (6.1%) その他 ©2016 Topcon Corporation 102% 103% 102% △2,700 80% 10,500 (8.1%) 119% 14 Ⅲ. 参考資料 ©2016 Topcon Corporation 15 四半期別業績推移 １．全社 ２．ポジショニング 売上高（億円） 営業利益（億円） 売上高 400 営業利益 353 330 300 70 286 276 150 42 46 21 17 9 △4 0 FY14/1Q 2Q 3Q 4Q FY15/1Q 2Q 3Q 営業利益（億円） 営業利益 89 76 13 6 5 0 △7 FY14/1Q 2Q 3Q 4Q 106 30 150 FY15/1Q 2Q 売上高（億円） 3Q △ 10 4Q 売上高 99 71 営業利益 107 104 20 100 69 30 145 122 91 28 営業利益（億円） 116 26 98 23 20 79 79 16 14 15 14 10 50 12 10 8 4 0 2Q 3Q 4Q FY15/1Q 10 10 6 0 FY14/1Q 20 10 12 68 50 133 30 18 50 4Q 173 ４．アイケア 売上高（億円） 100 144 △ 10 0 ３．スマートインフラ 売上高 32 12 30 10 170 123 50 37 営業利益 143 130 営業利益（億円） 191 売上高 100 200 100 81 292 264 392 399 売上高（億円） 90 200 2Q 3Q 4Q 0 5 3 FY14/1Q 5 0 2Q ©2016 Topcon Corporation 3Q 4Q FY15/1Q 2Q 3Q 4Q 16 半期別業績推移・見込み １．全社 ２．ポジショニング 売上高（億円） 800 営業利益（億円） 売上高 営業利益 692 594 600 営業利益（億円） 売上高 営業利益 300 274 610 40 306 37 100 629 314 313 690 678 101 売上高（億円） 150 400 290 29 25 200 68 59 46 20 19 50 15 100 42 300 37 5 400 0 FY14/1H FY14/2H FY15/1H FY15/2H FY16/1H 100 300 営業利益 FY15/2H FY16/1H FY16/2H 37 162 168 200 25 19 20 20 30 21 20 20 15 0 FY15/2H 40 200 195 100 0 FY15/1H 37 186 255 243 28 15 FY14/2H 営業利益 227 180 155 営業利益（億円） 売上高 40 22 FY14/1H FY15/1H 売上高（億円） 営業利益（億円） 183 156 FY14/2H ４．アイケア 売上高（億円） 200 0 FY14/1H FY16/2H ３．スマートインフラ 売上高 0 FY16/1H FY16/2H 0 0 FY14/1H FY14/2H ©2016 Topcon Corporation FY15/1H FY15/2H FY16/1H FY16/2H 17 当資料取扱上のご注意 本資料に記載の業績見通し、並びに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき、 計画のもとになる前提、予想を含んだ内容を記載しております。 実際の業績は、今後の事業領域を取りまく経済状況、市場の動向により、本資料の 業績見通しとは異なる場合がございますので、ご承知おき頂きたくお願い致します。 お問い合せ先 株式会社トプコン 総務・法務統括部 広報・ ＩＲ・SR部 TEL : 03-3558-2532 E-mail: [email protected] URL : http://www.topcon.co.jp ©2016 Topcon Corporation 19
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