2016年2 期 2016年2 期

株式会社サッポロドラッグストアー
株式会社サッポロドラッグストア
2016 年 2⽉期
決算説明会
2016 年 4 ⽉ 13 ⽇
■免責事項■
免責事項
この資料に掲載しております当社の計画及び業績の⾒通し、戦略などは
発表⽇時点において把握できる情報から得られた当社の経営判断に基づい
ております。あくまでも将来の予想であり、下記に掲げております様々な
リスクや不確定要素により、実際の業績と⼤きく異なる可能性がございま
すことを、予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
・天変地異、市場における価格競争の激化、事業環境を取り巻く経済動向
の変動、資本市場における相場の⼤幅な変動、その他の様々な不確定要素
※本資料内において、⾦額は表⽰単位未満の端数を切捨て、パーセンテージ(%)は⼩数点以下第２位を四捨五⼊、
ポイント(P)は四捨五⼊後のパーセンテージをそのまま差し引きしております。
2
決算概要
3
決算ハイライト
積極出店戦略が寄与し増収増益
既存店が好調に推移したことに加え、インバウンド向け店舗を
含む積極出店により売上⾼は⼤きく伸⻑
激しい低価格競争の影響がある中、インバウンド向け
店舗が好
店舗が好調に推移し売上総利益(率)は前期を上回った
推移売総利益率前期を
た
売上総利益額の増加が、販管費額の増加を
売上総利益額の増加が
販管費額の増加を
上回ったことにより営業利益・経常利益ともに増益
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4
連結業績サマリー
’15
’16
増減
（単位：百万円）
増減率
⾼
53,763
62,767
+ 9,004
+ 16.7%
売上総利益
12 718
12,718
14 997
14,997
+ 2,279
2 279
+ 17.9%
17 9%
（売上総利益率）
(23.7%)
(23.9%)
(+0.2P)
費
12,013
13,952
,
+ 1,939
（販管費⽐率）
(22.3%)
(22.2%)
(△0.1P)
営業利益
705
1,045
+ 339
（営業利益率）
(1.3%)
(1.7%)
(+0.4P)
経常利益
665
1,017
+ 351
（経常利益率）
(1 2%)
(1.2%)
(1 6%)
(1.6%)
( 0 4P)
(+0.4P)
当期純利益
410
520
+ 109
（当期純利益率）
(0.8%)
(0 8%)
(0.8%)
((±0.0P)
0.0P)
売
販
上
管
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ー
+ 16.1%
ー
+ 48.2%
ー
+ 52.9%
ー
+ 26.6%
ー
5
決算詳細
6
売上⾼ (及び店舗数)
(
)
(億円)
627億
売上⾼
店舗数
600
(店舗)
180
537億
174店
300
150
153店
0
増収
対前期
+90億円(+16.7%)
・純増21店舗
(＝出店21－退店0)うち、
インバウンド向け店舗
7店舗出店
120
'12
'13
'14
'15
'16
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7
売上⾼(⽉別)
(
)
(前期⽐)
130%
120%
110%
全店
累計
116.7%
既存店
累計
102.6%
既存店累計
102 6%
102.6%
前年の増税後低迷の反動増や
既存店認知度向上などで好調
100%
【3〜4⽉】
・前年の増税前特需の反動減
90%
80%
3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉11⽉12⽉ 1⽉ 2⽉
【5〜2⽉】
・前年の増税後低迷の反動増
前年の増税後低迷の反動増
・前期新店などの認知度向上
（※当社は15⽇締めにつき、⽉の範囲は16⽇〜15⽇となります。例えば、3⽉は2⽉16⽇〜3⽉15⽇となります。）
（※当社は15⽇締めにつき、⽉の範囲は16⽇
15⽇となります。例えば、3⽉は2⽉16⽇ 3⽉15⽇となります。）
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客数･客単価
◇ドラッグストア既存店前年⽐
<客数>
110%
累計101.1%
<客単価>
累計101.3%
110%
100%
100%
90%
90%
80%
80%
3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉
3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉11⽉12⽉ 1⽉ 2⽉
<買上商品単価>
累計103.2%
<１⼈あたり買上点数>
110%
110%
100%
100%
90%
90%
80%
80%
3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉
累計98.2%
3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉
（※当社は15⽇締めにつき、⽉の範囲は16⽇〜15⽇となります。例えば、3⽉は2⽉16⽇〜3⽉15⽇となります。）
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売上総利益
(億円)
売上総利益
150
149億
(率)
売上総利益率
127億
対前期
23.9%
100
24%
+22億円(+17.9%)
・増収(+16.7%)に伴い伸⻑
23 7%
23.7%
50
増益
・インバウンド向け店舗が
好調に推移し売上総利益
を押上げた
を押上げた。
0
22%
'12
'13
'14
'15
'16
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商品分類別構成
<売上⾼>
(億円)
※括弧内は売上⾼構成⽐
600
537
90
(16 9%)
(16.9%)
113
(21.1%)
300
106
(19.7%)
192
(35.8%)
＋1.0P
＋0.5P
△0.2P
△1.7P
<相乗積>
627
112
(17.9%)
135
(21.6%)
122
(19.5%)
23 7%
23.7%
23 9%
23.9%
23%
ヘルスケア
6.5%
＋0.3P
6.8%
6.4%
＋0.1P
6.5%
3.6%
△0.1P
3.5%
5.2%
△0.3P
4.9%
ビューティケア
ホームケア
フード
213
(34.1%)
(率)
調剤
その他
0
0%
'15
'16
インバウンド好調により
'15
'16
ヘルス+0.3P
+0 3P、フ
、フード△
ド△0.3P
0 3P
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販管費
(億円)
139億
販管費
販管費⽐率 120億
150
(率)
対前期
22.2%
100
22%
22.3%
増加
50
+1
19億円(+16.1%)
・積極出店、新卒者の
⼤量採⽤により主に
主に⼈件費、不動産費増加
※売上⾼増加に伴い、
販管費⽐率は低下
0
20%
'12
12
'13
13
'14
14
'15
15
'16
16
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販管費内訳
▼⼈件費
(億円)
150
※括弧内は売上⾼構成⽐
139
50
55
(10 4%)
(10.4%)
△0.2P
27
(5.2%)
＋0.2P
02
12
(2.4%)
△0.1P
23
(4.4%)
±0.0P
63
(10.2%)
33
(5 4%)
(5.4%)
14
(2.3%)
27
(4.4%)
0
'15
15
新卒者⼤量採⽤と積極出店で
給与⼿当など増加
（売上増の影響で売上⾼構成⽐低下）
120
100
対前期＋7億円(△0.2P)
'16
16
▼不動産費
対前期＋6億円(＋0.2P)
積極出店で地代家賃、
減価償却費増加
▼販売促進費
対前期＋1億円(△0.1P)
▼その他経費
対前期＋3億円(±0 0P)
対前期＋3億円(±0.0P)
テレビCM等で費⽤増加も、イン
バ
バウンド向け店舗でのポイント付
ポ
与がないため売上⾼構成⽐は低下
出店増による消耗品費増加など
なお、電気料⾦値上分はLED化等
の節電対策でほぼ吸収
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業績予想
14
業績予想(通期)
(
)
‘16
（単位：百万円）
‘17
増減
増減率
⾼
62,767
68 500
68,500
+ 5,732
+ 9.1%
売上総利益
14,997
16,640
+ 1,642
+ 11.0%
（売上総利益率）
(23 9%)
(23.9%)
(24 3%)
(24.3%)
(＋0 4P)
(＋0.4P)
費
13,952
15,460
+ 1,507
（販管費⽐率）
(22.2%)
(22.6%)
(＋0.4P)
営業利益
1,045
1,180
+ 134
（営業利益率）
(1.7%)
(1.7%)
(±0.0P)
経常利益
1,017
1,150
+ 132
（経常利益率）
(1.6%)
(1.7%)
(＋0.1P)
当期純利益
520
600
+ 79
（当期純利益率）
(0.8%)
(0.9%)
(＋0.1P)
1株当たり配当
27円
27円
売
販
上
管
－
+ 10.8%
－
+ 12.9%
－
+ 13.1%
－
+ 15.3%
15 3%
－
※ʼ17の業績予想は、2016年2⽉16⽇〜2017年2⽉15⽇の1年間であり、決算期変更は加味しておりません。
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15
トピックス
16
「サツドラホルデングス」
「サツドラホールディングス」
2016 年 8 ⽉16⽇設⽴予定
・機動的かつ柔軟な経営判断ができる体制づくり
機動的かつ柔軟な経営判断ができる体制づくり
・新規事業を含めた新たな取り組みの積極化
新規事業を含めた新たな取り組みの積極化
・グループ会社の採算性の明確化
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「ストアブランド名称変更」
ドラッグストア事業のストアブランドを
「サッポロドラッグストア」から
「サッポロドラッグストアー」から
「サツドラ」へ順次変更して参ります。
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成⻑戦略
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成⻑戦略
①出店計画
②PB開発
③マーケティング
グ
④インバウンド･アウトバウンド
⑤ローコスト･効率化
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20
店舗コンセプト
品揃え強化
(冷凍⾷品・アパレル・⽇⽤消耗品)
⼩商圏における
収益モデル店舗確⽴
Ｈ＆Ｂ
核商品づくり
(⾃社開発商品など)
を核とした
「⽣活便利ストア」
お客さまのより近くへ！
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出店⽅針
ゼネラルフォーマット(社内呼称)
⇒効率化された⼩商圏フォーマット店舗
効率化された⼩商圏
ト店舗
収益性向上に向けて
標準化を進めている
・ゼネラルフォーマット中⼼の出店
・年間10店を超える出店ペースの維持
・合わせて既存店の標準化改装を20店予定
シェアの拡⼤を⽬指す
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成⻑戦略
①出店計画
②PB開発
③マーケティング
グ
④インバウンド･アウトバウンド
⑤ローコスト･効率化
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PB 開発の強化
クレアーレ
サツドラPB
⽇⽤品＋⾷品
“サツドラ”ブランドとして
ストア内ブランディングを推進
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PB 開発の強化
新サツドラブランド
サツドラ超炭酸⽔
サツドラソフトパックティッシュ
4⽉中旬店頭展開（予定）
中旬店
（定）
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成⻑戦略
①出店計画
②PB開発
③マーケティング
グ
④インバウンド･アウトバウンド
⑤ローコスト･効率化
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地域マーケティング戦略
地域が輝くプラットフォームづくりを⽬指す
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EZOCA会員数･提携先数
124
万⼈（推定世帯カバー率約23％）
会
員
数：
提携先数：79社550店舗タクシー800台
（2016年04⽉04⽇時点）
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地域密着コラボ
雪ミクEZOCA
コンサドーレEZOCA
新規顧客の創造
新たなマケティングへの試み
新たなマーケティングへの試
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E Z O マネー
EZOCAの電⼦マネー｢EZOマネー｣
2015年4⽉1⽇デビュー/売上決済率12%
利⽤者累計
利便性の追求
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320 万⼈
2016/3⽉度終了時点
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新電⼒への参⼊
・北海道⺠の⽣活コスト低減
・EZOCA経済圏の拡⼤
・スポーツ事業･⼦育て⽀援などの地域振興で北海道⺠に還元
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EZOCLUBコミュニティ
コミュニティ数：148
総
総いいね数：24,462
ね数
（2016年4⽉11⽇時点）
エゾクラブ
facebook
”楽しい”を通じた繋がりづくり
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EZOCA会員構成
-40.0%
-30.0%
男性
-20.0%
⼥性
男性3割
-10.0%
4.2%
６０代
4 4%
4.4%
５０代
5.0%
４０代
4.6%
３０代
10.0%
0.0%
30.0%
⼥性7割
6.1%
11.0%
11 5%
11.5%
15.8%
15.7%
9.4%
２０代
１０代
20.0%
2 4%
2.4%
７０代
2.9%
0.6%
20.0%
10.0%
８０代〜
1 7%
1.7%
3.7%
30.0%
0.0%
⼦育て世代は
⼦育
世代は
全体会員数の
４割
1.0%
-10.0%
-20.0%
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-30.0%
-40.0%
33
⼦育て世代の取込み
道内の⼦育て世代
(20〜40代⼥性)
うち､EZOCAカバー率
(推定)
･･･約 96 万⼈
･･･約 42 %
〜 EZOCLUBコミュニティへの登録も活発〜
ママ主体のコミュニティ数：118
総いいね数：17,011
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（2015年10⽉12⽇時点）
34
⼦育て世代の取込み
取組みの⼀例
｢⼦育て応援フェア｣実施 (6,500⼈来場)
(6 500⼈来場)
2015年8⽉29⽇アリオ札幌
AsMamaとの協働活動
｢コミュニティスペース｣の提供
｢コミュニティスペ
ス｣の提供
｢EZOママかわら版｣の発⾏
⼦育てシェア
札幌版 15,000部はじめ、苫⼩牧版、後志版、
千歳･恵庭･北広島版、函館版など
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35
⼦育て世代の取込み
北海道と⼦育て⽀援に係るタイアップ協定
2016年3⽉7⽇締結
協定内容
1.妊婦さん⽀援に関わる事業への協⼒
2.⼦育て世帯を⽀援する事業への協⼒
3.北海道が⾏う少⼦化対策事業の広報啓発への協⼒
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オウンド･メディア(紙)
( )
サツドラマンスリー
･店頭冊⼦
･⽉間11万部発⾏
･⽉間お買い得商品の掲載
･クーポン券付き
ホッカイドウビューティ
･優良顧客向け冊⼦
･7万部×年4回発⾏
･アカデミー年12回
･｢美｣の情報発信
EZOCLUBマガジン
･EZOCA加盟店店頭冊⼦
･15万部×年4回発⾏
･EZO CLUB community紹介
･EZOCA提携店クーポン券付き
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オウンド･メディア(デジタル)
(
)
･･･約 77,000
77 000⼈
･･･約 26,000⼈
･･･約 18,000⼈
エゾクラブfacebook
･･･
約 7,000
,
⼈
･･･
約 3,000⼈
約13万⼈が登録
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差別化した地域マーケティング
お客様との結びつきを強化、更には
新客の掘り起こし
北海道
ＥＺＯＣＬＵＢ
ＥＺＯＣＡ
サツドラ
他社にはマネできない差別化戦略
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成⻑戦略
①出店計画
②PB開発
③マーケティング
グ
④インバウンド･アウトバウンド
⑤ローコスト･効率化
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40
（万⼈）
外国⼈観光客の来道者数推移
154万⼈
北海道経済部観光局統計資料
150
急増中
100
0
33
79万⼈
74万⼈
50
115万⼈
19
57万⼈
9
15
14
13
6
9
10
18
19
2010
2011
台湾
中国
21
7
12
10
12
20
34
16
28
2012
韓国
11
14
41
⾹港
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42
47
2013
2014
その他
41
インバウンド向け店舗実績
- 千歳レラ店(既存店) 売上⾼
客数
170 9
170.9
%
121.9%
×
客単価
※各数値は、
2015年2⽉16⽇〜2016年2⽉15⽇の
12ヶ⽉間累計の前期⽐。
140.2%
1⼈あたり買上点数
122.2%
×
買上商品単価
114.8%
観光客増加・⼤量購⼊により⼤きく増収
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42
インバウンド向け店舗出店
- 狸⼩路5丁⽬店 –
狸⼩路最⼤の
免税店
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インバウンド向け店舗出店状況
免税制度の拡充、観光客増加を背景に続々オープン
前期出店実績7店舗 / 当期出店計画6店舗
※2016/4/13現在10店舗展開
旭川買物公園通店(2016/01/28オープン)
(
)
⼩樽運河通店(2015/07/02オープン)
狸⼩路5丁⽬店(2015/06/10オープン)
狸路
狸⼩路4丁⽬店(2015/06/25オープン)
店
プ
ｻｯﾎﾟﾛｽｰｳﾞｪﾆｰﾙｼｮｯﾌﾟ(2016/3/3ｵｰﾌﾟﾝ)
千歳レラ店(2010/07/23オープン)
旭川
○
⼩樽札幌
○
◎千歳
○
※沖縄県
函館
○
洞爺湖温泉店(2016/01/30オープン)
登別温泉店(2016/2/23オープン)
登別温泉店(2016/2/23オ
プン)
函館空港店(2015/07/10オープン)
函館ベイ店(2015/08/11オープン)
沖縄あしびなー店(4⽉16⽇オープン予定)
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44
沖縄あしびなー店（2016/4/16ｵｰﾌﾟﾝ予定）
沖縄県豊⾒城(とみぐすく)市
にあるアウトレットモール
那覇市内から⾞で30分
売場⾯積は50坪程度(予定)
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45
アウトバウンド
北海道ブランド、サツドラブランドの発信
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46
北海道ブランド、サツドラブランドの発信
<⾺油>
北海道⾦⾺油
< フェイスマスク >
⽩雪⾺油
フェイスマスク
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< 洗顔料 >
お茶と重曹の
もこもこ泡洗顔
47
北海道ブランド、サツドラブランドの発信
サツドラ×松倉クリニックグループとの共同開発！
サ
ド
松倉ク
クグ
プ
共開発
北海道美容成分配合！
3⽉24⽇〜サッポロドラッグストアー全店にて販売中！
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48
北海道ブランド、サツドラブランドの発信
クレアレ北海道
クレアーレ北海道
マレーシアのコタキナバルの
他社運営の店舗にて、
北海道ブランド、
サツドラブランドを発信
沖縄あしびなー店
北海道外、初出店となる沖縄。
訪⽇外国⼈も増加しており、
北海道ブランド、
北海道ブランド
サツドラブランドを発信
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49
当期の主な取組み
旅⾏冊⼦
< アジアン･グローバルへの発信 >
樂吃購
某航空会社冊⼦
微博(Weibo)
観光案内所
外貨両替機
狸⼩路5丁⽬店のランドマーク化
インバウンド･アウトバウンドは第２ステージへ
インバウンド･アウトバウンドは第２ステ
ジへ
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50
成⻑戦略
①出店計画
②PB開発
③マーケティング
グ
④インバウンド･アウトバウンド
⑤ローコスト･効率化
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業務標準化
業務マニュアルを刷新し､｢サツドラウェイブック｣を作成
全社カイゼンサイクル
サツドラウェイブック
サツドラウ
イブック
カイゼンシート
による改善提案
改善提案
（店舗）
全店⽔平展開
観察･分析･判断
実験･検証
サツドラウェイ
ブック更新･追加
（本部）
全社カイゼンサイクルで店舗業務を標準化
© 2016 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd.
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使⽤電⼒量の低減
店内照明のLED化や調光調節、
デマンドを考慮した冷機電⼒の調整など
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DC
C開設
2016年2⽉16⽇〜輪厚DC稼動
物流業務の効率化
店舗へのサービス拡充
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成⻑戦略まとめ
① 出店計画
⇒標準化・積極出店でシェアの拡⼤
② PB開発
⇒PB商品開発の強化
③ マーケティング
マケティング
⇒差別化しお客様との結びつき強化
④ インバウンド･アウトバウンド
⇒北海道ブランド、サツドラブランドの発信
⑤ ローコスト･効率化
⇒業務標準化、ローコスト体質へ
業務標準化、ロ
スト体質
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