国内劣後債の発行について - 日本生命保険相互会社

平成２８年４月２０日
日本生命保険相互会社
国内劣後債の発行について
日本生命保険相互会社（社長：筒井義信、以下「当社」）は、財務基盤の一層の充実を
目的に、下記概要のとおり国内で円建の劣後債を発行することといたしましたので、
お知らせいたします。
国内劣後債の概要
発
名
行
体
称
日本生命保険相互会社
日本生命保険相互会社第２回利払繰延
日本生命保険相互会社第３回利払繰延
条項・期限前償還条項付無担保社債
条項・期限前償還条項付無担保社債
（劣後特約付・適格機関投資家限定分付
分割制限少人数私募）
発行総額
発行価格
利
率
償還期限
７００億円
（劣後特約付・適格機関投資家限定分付
分割制限少人数私募）
３００億円
各社債の金額１００円につき金１００円
平成３８年４月２７日まで
平成４３年４月２７日まで
年０．９４％（固定金利）
年１．１２％（固定金利）
平成３８年４月２８日以降
平成４３年４月２８日以降
固定金利（ステップアップあり・５年毎
固定金利（ステップアップあり・５年毎
にリセット）
にリセット）
平成５８年４月２７日（平成３８年４月
平成６３年４月２７日（平成４３年４月
２７日及びその５年後ごとの応当日に、
２７日及びその５年後ごとの応当日に、
監督当局の事前承認等を前提として、
監督当局の事前承認等を前提として、
当社の裁量により繰上償還可能）
当社の裁量により繰上償還可能）
優先順位
本劣後債は、清算手続等において、上位債務に劣後し、基金の払戻しに優先
募集方法
日本国内における適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募
払込期日
平成２８年４月２７日
本ニュースリリース「国内劣後債の発行について」は、当社の証券発行に関する特定の情報を一般に公表
するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために
作成されたものではありません。
以
上
Ｈ２８－１４４Ｇ，広報部

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