平成２８年１１月１６日 日 本 生 命保 険 相互 会 社 国内劣後債の発行について 日本生命保険相互会社（社長：筒井義信、以下「当社」）は、財務基盤の一層の充実を 目的に、下記概要のとおり国内で円建の劣後債を発行することといたしましたので、 お知らせいたします。 国内劣後債の概要 発 行 体 日本生命保険相互会社 日本生命保険相互会社第４回利払繰延 名 称 条項・期限前償還条項付無担保社債 （劣後特約付・適格機関投資家限定分付 分割制限少人数私募） 発 行 総 額 発 行 価 格 利 率 償 還 期 限 日本生命保険相互会社第５回利払繰延 条項・期限前償還条項付無担保社債 （劣後特約付・適格機関投資家限定分付 分割制限少人数私募） ７５０億円 １５０億円 各社債の金額１００円につき金１００円 平成３８年１１月２２日まで 平成４３年１１月２２日まで 年０．９１％（固定金利） 年１．１０％（固定金利） 平成３８年１１月２３日以降 平成４３年１１月２３日以降 固定金利（ステップアップあり・５年毎 固定金利（ステップアップあり・５年毎 にリセット） にリセット） 平成５８年１１月２２日（平成３８年 平成６３年１１月２２日（平成４３年 １１月２２日及びその５年後ごとの応 １１月２２日及びその５年後ごとの応 当日に、監督当局の事前承認等を前提と 当日に、監督当局の事前承認等を前提と して、当社の裁量により繰上償還可能） して、当社の裁量により繰上償還可能） 優 先 順 位 本劣後債は、清算手続等において、上位債務に劣後し、基金の払戻しに優先 募 集 方 法 日本国内における適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募 払 込 期 日 平成２８年１１月２２日 本ニュースリリース「国内劣後債の発行について」は、当社の証券発行に関する特定の情報を一般に公表 するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために 作成されたものではありません。 以 上 Ｈ２８－１２９１，広報部 1
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