2016 年 4 月 21 日 各 位 株式会社サイバーエージェント（東証一部：4751） 代表取締役社長 藤田 晋 問合せ先 広報・ＩＲ室シニアマネージャー 連絡先 連結子会社 宮川 園子 03-5459-0227 株式会社マイクロアドと、ソフトバンク株式会社との 資本・業務提携に関するお知らせ 当社は、連結子会社である株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 渡辺 健太 郎、以下マイクロアド）と、ソフトバンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO 宮内 謙、以下ソフトバンク）との間で資本・業務提携を行い、当社が保有しているマイクロアドの株式の一 部をソフトバンクに譲渡することおよびマイクロアドがソフトバンクを引受先とする第三者割当増資 を行うことを 2016 年 4 月 21 日開催の取締役会において決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 なお、当該株式譲渡に関しては、関係当局への届出等の手続きが完了することを前提としております。 1． 資本・業務提携の理由 当社が 88.59％を保有するマイクロアドは、インターネットのアドプラットフォーム事業、アドネッ トワーク事業を国内外で提供しております。ソフトバンクと資本・業務提携することにより、両社の協 力関係を強固なものにし、スマートデバイス向けの新規広告サービスの開発等に取り組んでまいります。 また、本資本・業務提携にともない、ソフトバンクからマイクロアドへ 1 名以上の取締役の派遣を予 定しております。 2． 業務提携の内容 マイクロアドが、これまで培ってきたインターネットのアドテクノロジーとソフトバンクが有するモバ イルマーケティングのノウハウを融合し、ユーザーの利用シーンの特性を生かしたスマートデバイ ス向けの新規広告サービスの共同開発などに取り組んでいきます。 3． 資本提携の内容 当社保有のマイクロアド株式の一部をソフトバンクに譲渡いたします。 株式譲渡およびマイクロアドの第三者割当増資により、ソフトバンクの持株比率は 20.01％になります。 当社譲渡株式数および譲渡前後の所有株式の状況 (1) 異動前の所有株式数 (2) 譲渡株式数 (3) 異動後の所有株式数 4. 3,500 株 (所有割合 (議決権の数：3,500 個) ：88.59％) 693 株 (議決権の数：693 個) 2,807 株 (議決権の数：2,807 個) (所有割合 ：68.92％) 子会社の情報 (2016 年 3 月 31 日現在) (1) 名称 株式会社マイクロアド (2) 所在地 東京都渋谷区円山町 19-1 渋谷プライムプラザ 9 階 (3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 渡辺 健太郎 (4) 事業内容 アドプラットフォーム事業 アドネットワーク事業 5. (5) 資本金 163,792,200 円 (6) 設立年月日 2007 年 7 月 2 日 (7) 大株主及び持株比率 株式会社サイバーエージェント 88.59％ 資本・業務提携先の概要 (1) 名称 ソフトバンク株式会社 (2) 所在地 東京都港区東新橋 1-9-1 (3) 代表者の役職・氏名 代表取締役会長 孫 正義 代表取締役社長 兼 CEO 宮内 謙 (4) 事業内容 移動通信サービスの提供 携帯端末の販売 固定通信サービスの提供 インターネット接続サービスの提供 (5) 資本金 177,251 百万円 (6) 設立年月日 1986 年 12 月 9 日 (7) 大株主及び持株比率 ソフトバンクグループ株式会社 (8) 上場会社と当該会社と 資本関係 の間の関係 （2015 年 4 月 1 日現在） 99.99％ 当社と当該会社との間には、記載すべ き資本関係はありません。 人的関係 当社と当該会社との間には、記載すべ き人的関係はありません。 取引関係 当社と当該会社の間には、2015 年 9 月 期において、決済サービス等における 取引関係があります。 関連当事者への該当 当該会社は、当社の関連当事者には該 状況 当しません。また、当該会社の関係者 及び関係会社は、当社の関連当事者に は該当しません。 (9) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態（日本基準：連結） 決算期 2013 年 3 月期 （単位：百万円） 2014 年 3 月期 2015 年 3 月期 純資産 1,433,990 1,679,629 1,896,457 総資産 3,169,670 3,457,425 3,615,120 1 株当たり純資産 350,427 円 307,817 円 426,800 円 売上高 2,315,088 2,517,589 2,536,623 営業利益 459,651 472,048 505,877 経常利益 463,910 464,965 493,171 当期純利益 291,207 286,428 320,657 71,162 円 57,404 円 77,719 円 1 株当たり当期純利益 1 株当たり配当金 普通株式 普通株式 普通株式 128,296 円 第一種優先株式 － 第一種優先株式 － 38,570 円 372,638 円 第一種優先株式 － 6．異動の日程 (1) 取締役会決議 2016 年 4 月 21 日 (2) 契約日 2016 年 4 月 21 日 (3) 株式譲渡日 2016 年 5 月 31 日(予定) 7．今後の見通し マイクロアドの株式譲渡により、当社単体の特別利益（関係会社株式売却益）に約 33 億円、当期純 利益に約 22 億円を計上する見込みですが、当期より企業結合に関する会計基準等が改正されたことに 伴い、当社連結における株式売却益は発生いたしません。そのため、当社連結における業績への影響は 軽微となります。 以上
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