PRIVATE MERCHANT BANKING INTERNATIONALES BANKING UND OFFSHORE BEST PRACTICE DR. KONSTANTIN METTENHEIMER 29. APRIL 2015 Die Unkenntnis der Steuergesetze befreit nicht von der Pflicht zum Steuerzahlen. Die Kenntnis davon aber häufig. Amschel Mayer Rothschild, 1773-1855 EDMOND DE ROTHSCHILD 2 0. Strategie für das Gesamtvermögen Wozu dient das Geld? IV. Konsolidierung & Reporting I 1. Zugang zum Vermögen Komplexe Vermögen setzen ein anspruchsvolles Reporting-System voraus III. Investitionsmöglichkeiten I 2. Einlagensicherheit in Offshore-Zentren Renditestarke und sichere Anlageobjekte VERMÖGENDE FAMILIE II 1. Vermögensabsicherung II 5. Stiftung vs. Trust Diversifikation gegen politische Risiken / Enteignung Stiftungszweck vs. Begünstigte II 2. Strukturierung II 4. Vermögensplanung Sowohl liquides, als auch unternehmerisches Vermögen Nachlassplanung unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte II 3. Aufbau & Management eines Family Offices Auslagerung der Investitionsentscheidungen an externe Spezialisten, eigenes Team oder Familienmitglieder? EDMOND DE ROTHSCHILD 3 VEREINIGTES KÖNIGREICH BELGIEN SCHWEIZ EDMOND DE ROTHSCHILD 4 Versicherung EDMOND DE ROTHSCHILD Stiftung Trust Stiftungszweck Begünstigte 5 Europa Asien Südamerika Stiftung Trust EDMOND DE ROTHSCHILD 6 Schweiz VAE Luxemburg Malta Singapur UK USA Cayman LiechtenIslands stein Rechtsstaat Know How Zugang zu Geld Zugang zum Land Währungsfreiheit Steuersystem Erbrecht Vermögensstruktur EDMOND DE ROTHSCHILD 7 EDMOND DE ROTHSCHILD 8 Dr. Konstantin METTENHEIMER, MBA Chairman Deutschland EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE MERCHANT BANKING LLP Niederlassung Deutschland EDMOND DE ROTHSCHILD Opernturm [email protected] 60306 Frankfurt T. +49 69 244 330 212 9 Herausgeber Herausgeberin dieser Publikation ist die Edmond de Rothschild Private Merchant Banking LLP. Sie hat Ihren Sitz in 4 Carlton Gardens, London SW1Y 5AA, Großbritannien. Sie ist von der Financial Conduct Authority (FCA) lizensiert und beaufsichtigt. In Deutschland handelt sie durch die Edmond de Rothschild Private Merchant Banking LLP, Niederlassung Deuschland, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Die Edmond de Rothschild Private Merchant Banking LLP, Niederlassung Deutschland wird in ihrer Eigenschaft als inländische Niederlassung zusätzlich von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigt. Die Edmond de Rothschild Private Merchant Banking LLP hat keine Banklizenz und bietet keine Bankgeschäfte an. Kein Angebot, keine Aufforderung zum Kauf Diese Publikation dient ausschließlich Ihrer Information und stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen spezifischen Anlageprodukten dar. Dargestellte Kurse und Bewertungen sind unverbindlich und dienen, ebenso wie andere enthaltene Informationen, lediglich zu Informationszwecken. 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Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten, als Sie investiert haben, oder dass man Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Preis, Wert oder den Ertrag einer Anlage auswirken. EDMOND DE ROTHSCHILD Bei einer ungünstigen Entwicklung des dem jeweiligen Produkt zugrunde liegenden Basiswerts kann ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht unbeschränkt weltweit angeboten werden und/oder von allen Investoren erworben werden. Bei Illiquidität des Wertpapiermarkts kann es vorkommen, dass sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen. Aus diesem Grund ist es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die Risiken, denen Sie ausgesetzt sind, zu quantifizieren. Der Termin- und Optionshandel ist stets mit hohen Risiken behaftet. 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