Die fünf Phasen der Finanzplanung Eine Finanzplanung gemäß den

Die fünf Phasen der Finanzplanung
Eine Finanzplanung gemäß
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanzplanung GOF
durchläuft fünf Phasen - von der Auftragsvergabe bis zur Aktualisierung
Auftragsvergabe
Datenaufnahme
Analyse und
Planung
Dokumentation
z Dokumentation aller
z Klärung der Auftrags- und z Ermittlung aller rele- z Erstellung von
Analysen und
Vertragsgrundlagen (mit
vanten Daten nach
Berechnungen und


Planungen in nachVerweis auf die GOF )
Maßgabe der GOF
Prognosen gemäß

vollziehbarer Form
GOF
z Klärung des Auftragsz Aufnahme aller
z Offenlegung aller
umfangs und Festlegung
Vermögenswerte und z Berücksichtigung
getroffenen
des Zeitrahmens
aller persönlichen
Verbindlichkeiten
Annahmen
Gegebenheiten und
z Klärung der Auftragsz Erfassung aller notwen- Ziele
z Darstellung aller
honorierung und Offendigen persönlichen
Ergebnisse und
legung der Vergütungsz Entwicklung
Informationen
Empfehlungen
komponenten in Honorar
bedarfsgerechter,
z
Abbildung
des
persönund ggf. Provisionsnachvollziehbarer
lichen Zielsystems
bestandteile
und umsetzungsfähiger Empfehlungen
z Klärung aller Haftungsfragen
z Abfassung der Vereinbarung in schriftlicher
Form
Aktualisierung
z Mögliche Begleitung
bei der Umsetzung
von Empfehlungen
z Periodische
Kontrolle und
Aktualisierung der
Analysen und
Planungen
z ggf. Anpassung
bestehender oder
Entwicklung neuer
Empfehlungen
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