Binder Grösswang berät ARDIAN beim Erwerb der in Linz

Presseinformation
Binder Grösswang berät ARDIAN beim Erwerb der in Linz
ansässigen Business Units ES und IM von DPx Holdings B.V
(Wien, am 23.07.2015) Binder Grösswang, gemeinsam mit dem Frankfurter Team
von Willkie Farr & Gallagher LLP, beriet Ardian (vormals AXA Private Equity)
beim Kauf des ES- und IM-Business von der DPx Holdings B.V.
Ardian, die unabhängige Investmentgesellschaft, erwirbt die im österreichischen
Linz ansässigen Geschäftsaktivitäten Exclusive Synthesis (ES) und Maleic
Anhydride Intermediates & Specialties (IM) von DPx Holdings B.V. Über die
Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss
der Transaktion steht noch unter Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe.
ES und IM gehören in ihrem jeweiligen Marktsegment zu den europaweit führenden
Herstellern und verfügen über eine 75-jährige Tradition, neueste
Forschungsergebnisse in skalierbare Zwischen- sowie Endprodukte zu übersetzen.
ES entwickelt und produziert im Rahmen der Auftragssynthese chemische Vor- und
Endprodukte für die Agrarindustrie und weitere Branchen. IM stellt
Maleinsäureanhydrid, eine Vielzahl von Zwischenprodukten, Derivaten und Estern
her. Mit einem langjährigen, breiten Kundenstamm erwirtschafteten ES und IM im
Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von rund EUR 200 Millionen und beschäftigten
insgesamt rund 390 Mitarbeiter.
Mit Unterstützung von Ardian plant das Management, die bestehende Marktposition
erheblich zu stärken. Das Mid Cap Buyout-Team von Ardian hat bereits umfassende
Erfahrung im Chemiesektor aus zurückliegenden oder aktuellen Investments wie
CABB, Novacap, Italmatch und Eliokem. Im Fokus steht der Ausbau des
Produktportfolios durch organisches Wachstum auf Basis bestehender und neuer
Kundenbeziehungen sowie durch gezielte strategische Zukäufe. Darüber hinaus soll
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Dr. Esther Lajta-Fichtinger
Head of Corporate Communications
Direkt +43 (1) 534 80 - 662
[email protected]
www.bindergroesswang.at
Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH
Sterngasse 13, 1010 Wien
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durch Erschließung von neuen Märkten die Internationalisierung vorangetrieben und
damit die internationalen Wachstumspotenziale erschlossen werden.
Wolfgang Hillisch, bisheriger Geschäftsführer von ES und IM und neuer
designierter CEO, sagte: „Mit zahlreichen Investments im Chemiesektor hat das
Team von Ardian bewiesen, dass es mit den Gegebenheiten der Chemie-Branche
bestens vertraut ist. Wir freuen uns daher, dass wir in Ardian einen kompetenten
und verlässlichen Partner gefunden haben, der für eine konsequente
Weiterentwicklung unserer Aktivitäten steht und uns zielorientiert in der Umsetzung
der Wachstumspläne unterstützen wird.“
Wolfgang Pietzsch, Managing Director im deutschen Mid Cap Buyout-Team von
Ardian, ergänzte: „ES und IM halten schon heute eine in Europa führende Position
in den wachsenden Märkten für Fein- und Agrarchemie inne. Gemeinsam mit dem
erfahrenen, starken Management sehen wir großes Potenzial, das Geschäft in einer
eigenständigen Gruppe durch Internationalisierung, den Ausbau des
Produktportfolios und gezielte Zukäufe weiterzuentwickeln und wesentliche
Impulse für das weitere Wachstum des Unternehmens zu setzen.“
“Wir freuen uns, dass wir einen Erwerber für unsere ES und IM Aktivitäten in Linz
gefunden haben, der das Geschäft konsequent weiterentwickeln wird“, sagte Lukas
Utiger, President Drug Substances bei DPx Fine Chemicals, eine Geschäftseinheit
der DPx Holdings B.V. „Wir sind überzeugt, dass ES und IM mit der Unterstützung
von Ardian ihren Kunden auch weiterhin innovative Lösungen und erstklassigen
Service bieten werden. Wir werden unsere Ressourcen künftig auf unser
Pharmageschäft konzentrieren und unser umfassendes Leistungsspektrum von der
Entwicklung bis zur Produktion weiter ausbauen.“
Binder Grösswang beriet bei der Due Diligence, dem Carve-out von IM und ES,
dem SPA, sowie bei der steuerlichen Strukturierung (gemeinsam mit Ernst &
Young) der Transaktion.
Das Binder Grösswang-Team umfasste neben den Lead Partnern Thomas Schirmer
und Andreas Hable, Bernd Schneiderbauer (Partner), Hermann Schneeweiss
(Rechtsanwalt) und Hao Chu (Rechtsanwaltsanwärter, alle Corporate/M&A)), für
Tax Christian Wimpissinger (Partner), für Regulatory Johannes Barbist (Partner)
und Markus Pinggera (Rechtsanwalt) und Florian Kiefer (Rechtsanwaltsanwärter),
für Arbeitsrecht Angelika Pallwein-Prettner (Partnerin) und Sabine Apfl
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(Rechtsanwaltsanwärterin), für IP Ivo Rungg (Partner) und Hellmut Buchroithner
(Counsel) und Hanna Oberbichler (Rechtsanwaltsanwärterin).
Internationaler Transaktionsanwalt des Käufers ARDIAN war Willkie Farr &
Gallagher LLP Frankfurt (Mario Schmidt, Maximilian Schwab, Christina Mann).
Thomas Schirmer (links) und Andreas Hable (rechts) berieten
ARDIAN beim Erwerb des ES- und IM-Business
Rückfragen:
Esther Lajta-Fichtinger
Head of Corporate Communications
BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH
T +43 (1) 534 80-256
M +43 (664) 822 4003
[email protected]
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