Presseinformation Binder Grösswang beriet die Oberbank AG bei der erfolgreichen Kapitalerhöhung (Wien, am 12.05.2015) Binder Grösswang beriet die börsenotierte Oberbank AG bei ihrer erfolgreichen Kapitalerhöhung im Volumen von rund 91,0 Mio. Euro. Das geplante Volumen konnte zu 100% platziert werden. Die neuen Aktien notieren seit 8.5.2015 an der Wiener Börse. Die Oberbank AG begab im Zuge dieser Kapitalerhöhung insgesamt 1.918.875 neue Stamm-Stückaktien und erhöhte somit ihr Grundkapital von 86,3 Mio. Euro auf 92,1 Mio. Euro. Die jungen Aktien wurden zum Kurs von 47,43 Euro platziert, das entspricht einem Bruttoemissionsvolumen von rund 91,0 Mio. Euro. Weil die CABO-Beteilgungsgesellschaft m.b.H., eine 100 %-Tochter der Bank Austria, ihre Bezugsrechte nicht ausgeübt hat, stand ein bedeutendes Volumen zur Platzierung im Markt zur Verfügung, das 2.200 neue Aktionäre genützt haben Der Streubesitz am Gesamtkapital der Oberbank stieg damit auf rund 29 %. Binder Grösswang Kapitalmarkt-Partner Florian Khol: „Ein höchst erfreulicher erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung der Oberbank AG. Das Angebot war mehr als doppelt überzeichnet und es gibt mehr als 2.000 neue Aktionäre. Das zeigt, dass die Nachfrage von Aktien an österreichischen Banken trotz schwierigen Marktumfeldes da ist.“ Das Binder Grösswang Team umfasste Florian Khol (Partner) und Thomas Berghammer (Counsel). Mit diesem Mandat war das Binder Grösswang Kapitalmarkt-Team nach der Beratung der BKS Bank bei der Kapitalerhöhung an einer weiteren wesentlichen Equity-Kapitalmarkttransaktion der letzten Monate beteiligt. Khol dazu: „Unser Dr. Esther Lajta-Fichtinger Head of Corporate Communications Direkt +43 (1) 534 80 - 662 [email protected] www.bindergroesswang.at Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH Sterngasse 13, 1010 Wien T +43 (1) 534 80 F +43 (1) 534 80 8 Sitz Wien FN 178516 z HG Wien 1/2 exzellentes und perfekt eingespieltes Kapitalmarktteam hat sich voll im Markt etabliert und wird verstärkt auch bei Equity-Transaktionen nachgefragt. Das ist das Ergebnis langjähriger Arbeit und freut uns ganz besonders.“ Binder Grösswang Kapitalmarkt-Experten Florian Khol und Thomas Berghammer beraten bei der Kapitalerhöhung der Oberbank AG Rückfragen: Esther Lajta-Fichtinger Head of Corporate Communications BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH T +43 (1) 534 80-256 M +43 (664) 822 4003 [email protected] 2/2