Konsignationsabwicklung

Konsignationsabwicklung
SAP Best Practices Baseline Package
SAP Best Practices
Szenarioüberblick – 1
Einsatzmöglichkeiten und Vorteile:
Einsatzmöglichkeiten

Konsignationswaren sind Waren, die an einem Kundenstandort gelagert werden,
aber Eigentum Ihres Unternehmens sind. Der Kunde ist erst dann verpflichtet,
die Ware mit Ihnen abzurechnen, wenn er sie dem Konsignationsbestand
entnimmt. Andernfalls kann der Kunde nicht benötigte Konsignationswaren
üblicherweise zurückgeben.
Vorteile


Konsignationsbestand wird für jeden Kunden gesondert verwaltet.
Konsignationsbestand wird getrennt vom restlichen Bestand verwaltet.
Wichtige Abläufe im Szenario






Konsignationsbeschickung
Konsignationsentnahme
Konsignationsabholung
Konsignationsretoure
Kommissionierung und Versand
Fakturierung
Szenarioüberblick – 2
Erforderliche SAP-Anwendungen:
Erforderlich

SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0
An den Abläufen beteiligte Benutzerrollen





Lagerleiter
Lagermitarbeiter
Leiter Debitorenbuchhaltung
Sachbearbeiter Vertrieb
Sachbearbeiter Fakturierung
Szenarioüberblick – 3
Prozessbeschreibung im Detail:
Konsignationsabwicklung
Es gibt vier Hauptvorgänge zur Konsignationsbestandsabwicklung im SAP-System,
die alle eine separate Bestandsführung unterstützen:

Konsignationsbeschickung
Die Konsignationsbeschickung dient der Ergänzung des Konsignationsbestands beim
Kunden. Der Warenausgang für den entsprechenden Bestand wird vom freien
Bestand auf den Konsignationsbestand (Sonderbestand) umgebucht. Die Waren
bleiben Eigentum des Lieferanten.

Konsignationsabholung
Jegliche Konsignationswaren im Lager des Kunden, die nicht verwendet wurden,
können über eine Konsignationsabholung zurück ins Lager Ihres Unternehmens
transferiert werden.
Wenn der Kunde Konsignationsbestand an Sie zurückgibt, dokumentieren Sie den
Vorgang im System durch Anlegen eines Konsignationsabholungsauftrags
(Auftragsart KA). In der Folge führt das System die folgenden Aktionen aus:
Bei der Buchung des Warenausgangs wird die entsprechende Menge dem
Sonderbestand des Kunden entnommen und Ihrem regulären Bestand in dem Werk,
an das die Ware zurückgeht, hinzugefügt. Der bewertete Gesamtbestand bleibt gleich,
da der Retourenbestand auch dann als Teil des eigenen Bestands angesehen wurde,
als er sich beim Kunden befand.
Dieser Vorgang ist nicht fakturarelevant.
Szenarioüberblick – 4
Prozessbeschreibung im Detail:
Konsignationsabwicklung
 Konsignationsentnahme
Bei der Konsignationsentnahme kann der Kunde Konsignationswaren aus dem
Sonderbestand für die eigene Verwendung oder für den Verkauf entnehmen.
Die Konsignationsentnahme umfasst die Entnahme der Waren aus dem
Sonderbestand und deren Umwandlung in Eigentum des Kunden.
Wenn der Kunde Konsignationsbestände für die eigene Verwendung oder zum
Verkauf entnimmt, erfassen Sie die Transaktion im System, indem Sie einen
Konsignationsentnahmeauftrag anlegen.

Konsignationsretoure
Über Konsignationsretouren kann der Kunde Waren in den Konsignationsbestand
zurückgeben.
Wenn der Kunde Konsignationsware beanstandet, die bereits entnommen wurde,
können Sie diese Transaktion erfassen, indem Sie einen Auftrag für eine
Konsignationsretoure anlegen.
Ablaufdiagramm
Sachbearbeiter
Vertrieb
Lagermitarbeiter
Tägliche
Transportliste,
ausreichend
Bestand
Konsignationswaren sollen
gekauft werden
Kunde
Ereignis
Konsignationsabwicklung – Konsignationsbeschickung
Auftragsbestätigung
Lieferschein
Frachtbrief
Konsignationsbeschickungsauftrag erfassen
Fälligkeitsliste
Kommissionierung
Kommissionierliste
Chargen
prüfen/Serialnummern
zuordnen
(optional)
Warenausgang
buchen
Prozessende
Ablaufdiagramm
Debitorenbuchhalter
Sachbearbeit
er
Fakturierung
Lagermitarbeiter
Sachbearbeiter
Vertrieb
Ereignis
Konsignationsabwicklung – Konsignationsentnahme
Warenausgang
aus
Konsignationsbestand
Tägliche
Transportliste,
ausreichend
Bestand
(Optional)
Periodenabschluss
SD (203)
Debitorenbuchhaltung
(157)
Konsignationsentnahmeauftrag
erfassen
Fälligkeitsliste
Warenausgang
buchen
Fakturierung
Rechnung
Prozessende
Ablaufdiagramm
Lagermitarbeiter
Sachbearbeiter Vertrieb
Ereignis
Konsignationsabwicklung – Konsignationsabholung
Konsignationsbestand ist
zurückzusenden
Tägliche
Transportliste,
ausreichend
Bestand
Konsignationsabholungsauftrag
erfassen
Fälligkeitsliste
Wareneingang
buchen
Prozessende
Ablaufdiagramm
In
Konsignationsbestand
zurückgeben
(Optional)
Periodenabschluss
SD (203)
Arbeitsvorrat
tägliche
Lieferung,
ausreichend
Bestand
Debitorenbuchhaltung
(157)
Konsignationsretourenauftrag
erfassen
Chargen
zuordnen
Serialnummer
zuordnen
Wareneingang
buchen
Sachbearbeiter
Fakturierung
Fälligkeitsliste
Fakturierung
Überleitung der
Retourengutschrift in
die Finanzbuchhaltung
Leiter
Debitorenbuchhaltung
Lagermitarbeiter
Sachbearbeiter
Vertrieb
Ereignis
Konsignationsabwicklung – Konsignationsretoure
Fakturasperre
aufheben
Gutschrift
Prozessende
Legende
<Rolle>
Symbol
Beschreibung
Verwendungshinweise
Band: Kennzeichnet eine Benutzerrolle, wie z. B.
Rechnungsprüfer oder Vertriebsbeauftragter.
Dieses Band kann statt einer bestimmten Rolle
auch eine Organisationseinheit oder eine Gruppe
kennzeichnen. Die anderen Ablaufsymbole in
dieser Tabelle befinden sich in diesen Zeilen.
Ihnen stehen genügend Zeilen für alle Rollen im
Szenario zur Verfügung.
Das Rollenband
enthält die für
diese Rolle
üblichen
Aufgaben.
SAPextern
Ablauflinie (gestrichelt): Diese Linie zeigt den Ablauf
seltener oder bedingter Aufgaben in einem
Szenario an. Die Linie kann auch auf mit dem
Ablauf verbundene Dokumente verweisen.
Geschäftsaktivität/
-ereignis
Prozessreferenz
Teilprozessreferenz
Prozes
sentsch
ei-dung
Verbindet zwei
Aufgaben in
einem Szenarioablauf oder einem
Ereignis, das
keinen Schritt
darstellt.
Geschäftsaktivität/-ereignis: Kennzeichnet eine
Aktion, die entweder in das Szenario hinein oder
aus dem Szenario hinaus führt oder einen
externen Prozess, der sich während des Szenarios
ereignet.
Entspricht
keinem
Aufgabenschritt
im Dokument.
Einheitenprozess: Kennzeichnet eine Aufgabe, die
in dem Szenario Schritt für Schritt behandelt wird.
Entspricht einem
Aufgabenschritt
im Dokument.
Prozessreferenz: Wenn das Szenario insgesamt auf
ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die
Nummer und den Namen dieses Szenarios an.
Entspricht einem
Aufgabenschritt
im Dokument.
Einheitenprozess
Diagrammverbindung
Papierausdruck/
Dokument
Externe Ereignisse: Enthält Ereignisse, die das
Szenario starten bzw. beenden oder den Ablauf
der Ereignisse im Szenario beeinflussen.
Ablauflinie (durchgehend): Diese Linie kennzeichnet
die normale Abfolge der Schritte und die Richtung
des Ablaufs im Szenario.
Symbol
Entspricht einem
Aufgabenschritt
im Dokument.
Prozessentscheidung: Kennzeichnet einen
Entscheidungs-/Verzweigungspunkt, an dem der
Anwender eine Wahl treffen muss. Linien stellen
unterschiedliche Wahlmöglichkeiten dar, die von
den verschiedenen Eckpunkten des Rhombus
ausgehen.
Entspricht i. d. R.
keinem Aufgabenschritt im
Dokument; steht
für eine Wahl, die
nach der Durchführung eines
Schrittes getroffen werden muss.
Verwendungshinweise
Zum nächsten/vom letzten
Diagramm: Führt zur
nächsten/vorherigen Seite des
Diagramms.
Ablaufdiagramm wird auf der
nächsten/vorherigen Seite
fortgeführt.
Papierausdruck/Dokument:
Kennzeichnet ein gedrucktes
Dokument, einen gedruckten
Bericht oder ein gedrucktes
Formular.
Entspricht i. d. R. keinem
Aufgabenschritt in einem
Dokument; wird stattdessen
verwendet, um ein Dokument
darzustellen, das durch einen
Aufgabenschritt generiert wird;
von dieser Form gehen keine
Ablauflinien aus.
Finanzielle Istdaten: Kennzeichnet
einen Finanzbuchungsbeleg.
Entspricht i. d. R. keinem
Aufgabenschritt in einem
Dokument; wird stattdessen
verwendet, um ein Dokument
darzustellen, das durch einen
Aufgabenschritt generiert wird;
von dieser Form gehen keine
Ablauflinien aus.
Budgetplanung: Kennzeichnet
einen Budgetplanungsbeleg.
Entspricht i. d. R. keinem
Aufgabenschritt in einem
Dokument; wird stattdessen
verwendet, um ein Dokument
darzustellen, das durch einen
Aufgabenschritt generiert wird;
von dieser Form gehen keine
Ablauflinien aus.
Manueller Prozess: Stellt eine
Aufgabe dar, die manuell
durchgeführt wird.
Entspricht i. d. R. keinem
Aufgabenschritt in einem
Dokument; wird stattdessen
verwendet, um eine Aufgabe
darzustellen, die manuell
ausgeführt wird und den
Prozessablauf beeinflusst, wie
z. B. das Entladen eines LKW im
Lager.
Bestehende Version/Daten: Dieser
Block stellt Daten dar, die durch
einen externen Prozess
eingespeist werden.
Entspricht i. d. R. keinem
Aufgabenschritt in einem
Dokument; stattdessen bildet
diese Form Daten ab, die aus
einer externen Quelle stammen;
dieser Schritt enthält keine
eingehenden Ablauflinien.
Systementscheidung Pass/Fail:
Dieser Block stellt eine
automatische, durch die Software
getroffene Entscheidung dar.
Entspricht keinem Aufgabenschritt im Dokument; wird
stattdessen verwendet, um
eine automatische Systementscheidung darzustellen, die
getroffen wird, nachdem ein
Schritt ausgeführt wurde.
Finanzielle
Istdaten
Budgetplanung
Manuell
er
Prozess
Bestehend
e Version/
Daten
Teilprozessreferenz: Wenn das Szenario teilweise
auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier
die Nummer, den Namen und die Schrittnummer
dieses Szenarios an.
Beschreibung
System
entsch
eidung:
Pass/F
ail

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