Schnelleinstieg AUSWERTUNGEN ONLINE (Mandanten

Schnelleinstieg AUSWERTUNGEN ONLINE (Mandanten-Version)
Bereich: AUSWERTUNGEN ONLINE - Info für Anwender Nr. 86211
Inhaltsverzeichnis
1.
Zweck der Anwendung
2
2.
Einrichtung zum Start
2
3.
Navigation
4
4.
Arbeitsablauf
5
5.
Weitere Funktionen
7
Autor: PP / 11.03.2016
© 2016 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Seite 2
Info für Anwender Nr. 86211
1.
Zweck der Anwendung
Mit AUSWERTUNGEN ONLINE haben Sie Zugriff auf Auswertungen aus den Bereichen
Rechnungswesen, Personalwesen und Steuerberechnung an jedem beliebigen Ort.
2.
Einrichtung zum Start
1. Aktivierung der Cloud-Anwendung
1. Ihr Steuerberater registriert Sie für die Nutzung von AUSWERTUNGEN ONLINE.
2. Sie erhalten von Agenda einen Bestätigungs-Link per E-Mail und erfassen anschließend Ihre
Benutzerdaten.*
3. Wir schicken Ihnen das Login-Passwort per E-Mail zu (Login zum Agenda-Kundebereich).
Außerdem erhalten Sie innerhalb von 3 Werktagen ein Einschreiben mit Ihrem persönlichen
Aktivierungscode.*
4. Mit Aktivierungscode und Login-Passwort führen Sie die Agenda-Aktivierung durch und werden so
für die Nutzung der Agenda-Cloud-Anwendungen legitimiert.*
5. Ihr Steuerberater aktiviert AUSWERTUNGEN ONLINE in der Agenda-Software und sendet Ihnen
eine E-Mail mit seinen Verbindungsdaten (Kunden-Nr., Kanzlei-Nr., Mandanten-Nr.).
* Diese Schritte entfallen, wenn Sie bereits eine Agenda-Cloud-Anwendung nutzen
(z.B. KASSENBUCH ONLINE oder DIGITALES BELEGBUCHEN)
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2. Mit dem Rechenzentrum verbinden
Voraussetzungen
§ Sie haben Ihre Benutzerdaten erfasst und von Agenda das Login-Passwort per E-Mail erhalten.
§ Sie haben die Agenda-Aktivierung durchgeführt.
§ Ihr Steuerberater hat AUSWERTUNGEN ONLINE in der Agenda-Software aktiviert und Sie
haben daraufhin seine Verbindungsdaten (Kunden-Nr., Kanzlei-Nr. Mandanten-Nr.) per EMail erhalten.
Vorgehensweise
1. Rufen Sie den Online-Services-Manager über die Adresse https://onlineservices.agendasoftware.de auf.
2. Beim ersten Login startet der Datenaustausch-Assistent. Dort müssen Sie die Verbindungsdaten
Ihres Steuerberaters ergänzen.
Diese Daten finden Sie in der
§
E-Mail ihres Steuerberaters
Betreff: Zusammenarbeit über das AGENDA-Rechenzentrum
Verlassen Sie den Dialog im Anschluss mit <Speichern>.
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3.
Seite 4
Navigation
1. Navigation
2. AUSWERTUNGEN ONLINE
3. Personalwesen / Rechnungswesen / Steuerberechnung
4. Auswertungen
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4.
Arbeitsablauf
1. Anzeigen der Auswertungen
Über den Online-Services-Manager können Sie die bereitgestellten Auswertungen einsehen.
Mit einem Doppelklick oder der Funktion »Download PDF« im Menü kann die markierte Auswertung
geöffnet werden.
2. Suchen von Auswertungen
1. Einfache Suche
Sie können Sie Ihre Auswertungen eingrenzen.
2. Erweiterte Suche
§ Öffnen Sie die Erweiterte Suche
§ Filtern Sie die Auswertungen, z.B. nach »Gesendet am«
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3. Drucken von Auswertungen
Den Ausdruck starten Sie über die Symbole des PDF-Readers.
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5.
Weitere Funktionen
1. Favoriten
Agenda hat für Sie bereits einige Favoriten
angelegt.
Es handelt sich dabei um eine Kombination von Auswertung, die häufig verwendet werden:
Diese Ergebnisse können durch detaillierte Angaben zur gewünschten Auswertung noch
eingeschränkt werden:
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2. Löschen von Auswertungen
Zum Löschen von Auswertungen die bereits über AUSWERTUNGEN ONLINE bereitgestellt wurden
gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Suchen Sie im Online-Services-Manager die betroffenen Auswertungen.
2. Markieren Sie die Auswertung (sollen mehrere Auswertungen gleichzeitig gelöscht werden, dann
bitte mit gedrückter <Strg>-Taste markieren).
3. Wählen Sie im Online-Services-Manager die Funktion »Löschen«.
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3. Berechtigungen auf Auswertungen bearbeiten
Zum Verändern der Zugriffsberechtigungen auf Auswertungen im Online-Services-Manager gehen
Sie bitte folgendermaßen vor:
1. Markieren Sie den gewünschten Benutzer im Online-Services-Manager über
Administration | Benutzer«
2. Aktivieren Sie die Bearbeitung über
»Navigation |
.
3. Verändern Sie die Berechtigungen für den Zugriff auf Auswertungen und Mandanten, indem Sie
die Aktivierung vor den Optionen entfernen und mit »Speichern und Schließen« die
Benutzerverwaltung verlassen.
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