Stand 12.11.2015 Factsheet AHK Geschäftsreise Photovoltaik Brasilien mit Fokus auf Rio de Janeiro & den Nordosten 29. Februar - 04. März 2016 1. Basisinformationen Entwicklung und Prognose Wirtschaftswachstum BIP (real) [%] Entwicklung und Prognose Endenergieverbrauch in Mrd. ktoe Verteilung Primärenergieverbrauch nach Energieträger [%], 2014 Verteilung Stromerzeugung nach Energieträger [%], 2014 Import-/ Exportbilanz nach Energieträgern [ktoe]*, 2014 2012 2013 2014 2015* 2016* 2020* 1,8 2,7 0,1 -2,7 -1,4 3,7 2000 2005 2010 2011 2012 2020* 331,6 375,1 464,7 480,1 494,5 730,1 Kohle Erdöl Erdgas Nuklear EE Sonstige 5,6 39,3 12,8 1,3 41,0 - Kohle Erdöl Erdgas Nuklear EE Sonstige 2,6 4,4 11,3 2,4 79,3 - Kohle Erdöl Erdgas Uran Sonstige Strom 8,9 - - - 6,8 Kohle Erdöl Erdgas Nuklear EE Sonstige k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 70,8 *Bei negativen Werten besteht ein Exportüberschuss Verteilung Wärmeerzeugung nach Energieträger [%], 2014 2. Strommarkt Installierte Leistung [MW], und Prognose, 2014 2013: 126.738 ; 2020: 183.053 Kohle Erdöl Erdgas Nuklear EE 3.389 7.673 13.895 1.990 99.789 Installierte Leistung nach Erzeugungsart [MW], 2014 Strompreis Industrie [€/ kWh], 2014 0,13 Strompreis Endverbraucher [€/ kWh], 2014 0,20 (exemplarisch für Rio de Janeiro: Light) Wird der Strompreis subventioniert? Wie? Wurde der Strommarkt liberalisiert? Wenn ja, wie ist die Wettbewerbsstruktur der Anbieter? Der Strompreis wird im Allgemeinen nicht direkt subventioniert Die Regulierungsbehörde ANEEL schreibt jedoch Preiskorridore vor, bspw. gegliedert nach Einkommens- und Verbrauchergruppen Der Strommarkt wurde in den 1990er Jahren (teil-) liberalisiert, einige Erzeuger und Versorger sind noch in öffentlichem Besitz Verteilungsnetzbetreiber haben regionale Versorgungskonzessionen, die Wahl des Händlers ist für den Endverbraucher ab 0,5 MW Grundlast möglich (sofern der Strom aus erneuerbaren Quellen stammt, ansonsten ab 3 MW) Erzeuger konkurrieren auf reguliertem Markt in Auktionen um Abnehmer (Verteilungsnetzbetreiber) und auf dem freien Markt direkt um Großkunden ab 0,5 MW Wer ist im Besitz der Übertragungsnetze? Der Staat; Bau und Betrieb werden jedoch in Auktionen an den günstigsten Anbieter vergeben (Konzession) Verbraucher können Anlagen bis 1 MW (ab 2016 voraus. bis zu 5 MW) ans Verteilungsnetz anschließen, überschüssigen Strom einspeisen und erhalten eine Gutschrift bis zur Höhe des eigenen Verbrauchs, Net-Metering Netzzugang muss bei EVU (dezentral) bzw. Regulierungsbehörde ANEEL (Kraftwerke) beantragt werden Z.T. Erzeuger die finanzielle Last für den Anschluss bis zum nächstgelegenen Anschlusspunkt selbst tragen Bei Net-Metering ist nur eine Gutschrift in Höhe der eigenen Stromrechnung möglich. Über den eig. Verbrauch hinaus Strom einzuspeisen lohnt sich demzufolge finanziell nicht. Ist der Netzzugang reguliert? Bestehen Hindernisse für den Anschluss von EEAnlagen? 3. Wärmemarkt Kohle Erdöl Erdgas Nuklear EE Sonstige Wärmebereitstellung/ Energieträger [TJ], 2014 k.A. Hauptnutzung ist die Warmwasserbereitung, in 73% aller Haushalte durch Strom-Durchlauferhitzer Entspricht ca. 18% der Spitzenlast und 6% Gesamtverbrauchs Wie ist der Wärmemarkt strukturiert? Reguliert und/oder subventioniert der Staat den Wärmemarkt? des Seit 2009 im sozialen Wohnungsbau gefördert 4. Anteil und Förderung erneuerbarer Energien (EE) Anteil EE am Energieverbrauch [%], 2014 Strom 8,7% (ohne Wasserkraft) Ausbauziele der Regierung (gemäß NREAP) [%] 63.518,00 MW bis 2022 Prognose Anteil EE [%] 2022: 20,8% (ohne Wasserkraft) Welche Instrumente zur Förderung von EE gibt es und wie sind diese ausgestaltet? • Spezifische Kapazitäts-Auktionen für EE • Erlass von 50% der Transmissions- und Distributionsgebühren bei EE-Kraftwerken bis 30 MW • Erlass der ICMS-Mehrwertsteuer für EE-Unternehmen in den meisten Bundesstaaten (entspricht ca. 18-20%) • Zinsgünstige Darlehen der bras. Entwicklungsbank BNDES 5. Anwendungsbereiche und Technologieschwerpunkt der AHK-Geschäftsreise Natürliche Bedingungen Rio de Janeiro & Nordost-Brasilien: jährliche Sonneneinstrahlung auf horizontaler Fläche: Brasilien 1.500-2.400 kWh/m² Deutschland: 900-1.220 kWh/m² Spanien: 1,200-1.850 kWh/m² (Wirtschafts-/Energie-)politisches Interesse an Stromerzeugung aus Solarenergie: • Eigenversorgung (vor allem auch einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen) • Reduzierung der Netzlast von Klimaanlagen, v.a. in den Mittagesstunden • Dezentrale Erzeugung zur Erhöhung der Versorgungssicherheit in Zeiten von Wasserknappheit und einer Versorgungskrise • Diversifizierung der wasserkraftintensiven Strommatrix (über 75%) • Erhöhung der Energieeffizienz durch Vermeidung von Übertragungsverlusten und Einsparung von Energie führt zu geringerer Notwendigkeit der Expansion fossiler Energieträger zur Stromerzeugung Märkte/Potentiale für lokale Komponentenfertigung: • Große Siliziumvorkommen • Riesiger neu entstehender Markt • • • Brasilien als Exportland (Vgl. Windindustrie) Günstige Investitionsgüterkredite von der Entwicklungsbank BNDES Entwicklung steht am Anfang, kaum lokale Produzenten und Anbieter, hohe Abhängigkeit von Importen, Pioniererfolge möglich Märkte für Solarstrom: • Einspeise-Gesetzgebung für Micro- und Mini-Solar PV-Anlagen ist seit 2013 in Kraft (Net-Metering bis 1 MW) • Ab 2016 vorauss. bis zu 5 MW möglich • Seit 2013/14 exklusive regionale und nationale Auktionen für Solarkraftwerke von bis zu 30MW, bis 2020 werden jährlich 12 GW unter Vertrag genommen Wichtigste Anwendungsgebiete: • Dach-PV zur Eigen-Stromerzeugung, energieintensives Gewerbe und Industrie (Supermärkte, Textil etc.) • Kraftwerke bis 30 MW Branchenstruktur: 1) Behörden auf Bundes- und Landesebene: • Regulierungsbehörde ANEEL, zuständig für die Organisation des Gesetz- und Regelungsentwurfs, bspw. für Richtlinien zur dezentralen Einspeisung sowie Ansetzung von Stromauktionen • Energieplanungsbehörde EPE, zuständig für Planung und Strategieentwicklung des Energiebereiches, sowie für die Registrierung und Lizenzvergabe von Projekten für die Teilnahme an Stromauktionen • Staatssekretariate der Länder für Energie, zuständig für die strategische Energieplanung auf Landesebene • INMETRO, zuständig für die Zertifizierung von Komponenten • Landesumweltbehörden, zuständig für die Erteilung von (vorl.) Umweltlizenzen von PV-Kraftwerken 2) Verbände: • IDEAL – Lateinamerikanisches Institut für die Verbreitung alternativer Energien • ABENS – Brasilianischer Verband der Solarenergie (akademisch) • ABSOLAR – Brasilianischer Solarenergie Verband 3) Forschungseinrichtungen: • PUC-Rio, Katholische Universität, Rio de Janeiro • UFPE, Universität von Pernambuco, Recife • CTGás-ER, Energieforschungszentrum, Natal 6. Geschäftsmöglichkeiten • • • Für Unternehmen welcher Geschäftsfelder bietet der Markt die besten Geschäftsmöglichkeiten? • • • für Produzenten und Betreiber von PV-Dachanlagen und Kraftwerken, Wechselrichterindustrie Capacity Building in Projektierung, Installation & Qualitätsmanagement Anbieter von günstigen Modulen und moderner Zähler- und Wechselrichtertechnologie Chancen für deutsche Unternehmen durch gezielte M&A-Aktivitäten, den Aufbau von strategischen Partnerschaften, Joint-Ventures, Direkt-Investitionen, Beratungsdienstleistungen sowie Technologieexport Lokale Technologie sowie Dienstleistungsanbieter sollten als Partner und somit als Brücke gewonnen werden Gibt es aktuelle Ausschreibungen für Photovoltaikanalgen von Interesse für dt. Unternehmen? Bis 2020 soll jährlich jeweils knapp 1 GWp an Freiflächenanlagen über Auktionen vergeben werden. Nächste exklusive PV-Stromauktion vorauss. im 3. Quartal 2016. Sind größere Projekte geplant? s.o. Welche Akteure des Zielmarkts werden zur Fachkonferenz geladen? ABSOLAR Investoren in PV-Kraftwerke (RENOVA, ENEL Green Power, Brennand Energia etc.) und Fertigungsanlagen Installateure und Projektierer sowie Distributoren Industrieunternehmen Exportinitiative Erneuerbare Energien Mit der Exportinitiative Erneuerbare Energien unterstützt die Bundesregierung deutsche Unternehmen bei der Auslandsmarkterschließung, um „renewables - Made in Germany“ im Ausland zu etablieren. Die AHK organisiert für Sie: individuelle Gespräche und Firmenbesuche vom 01.03. – 04.03.2016 in Brasilien (v.a. Nordosten) mit Unternehmen und Entscheidungsträgern, die wir gezielt und auf Ihre Bedürfnisse hin vermitteln, eine Fachkonferenz am 29.02.2016 in Rio de Janeiro, bei der Sie Gelegenheit haben, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte vorzustellen. Ansprechpartner bei Rückfragen Im Zielland: AHK Rio de Janeiro Herr Philipp Hahn Telefon: +55 21 2224-2123 Mail: [email protected] In Deutschland: energiewaechter GmbH Herr Markus Dominic Winter Telefon: +49 (0)30 797 444 1-13 E-Mail: [email protected] Quellen 1: Plano Decenal de Expansão de Energia 2023 / Ministério de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energética. Brasília: MME/EPE, 2014 2: Balanço Energético Nacional 2014: Ano base 2013 / Empresa de Pesquisa Energética. – Rio de Janeiro : EPE, 2014. 3: http://www.quantocustaenergia.com.br, 10.04.2015 4: http://www.light.com.br/para-residencias/Sua-Conta/composicao-da-tarifa.aspx, 10.04.2015 5; http://ahkbusiness.de/erneuerbare-energien/ , 10.04.2015
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