Fondsporträt grundbesitz global

Deutsche
Asset Management
Fondsporträt
grundbesitz global
31. Januar 2016
Bitte beachten Sie auf der letzten Seite die Hinweise zu den Rücknahmeregelungen für Anteilerwerbe nach dem 21. Juli 2013.
Weitere Informationen hierzu sowie zu den aktuell gültigen Anlagebedingungen sind im Internet unter www.deutscherealestate.com/
products/aktuelle_information.jsp veröffentlicht.
Fortsetzung der Fondsstrategie
Verkauf der Büroimmobilie „The Helicon“
in London
Drei Büroimmobilien in
Großbritannien veräußert
Im Einklang mit der Anlagestrategie hat das
Fondsmanagement von grundbesitz global
drei Büroimmobilien in Großbritannien veräußert. Dabei wurden attraktive Verkaufschancen genutzt, um das Immobilienportfolio zu
verjüngen sowie den Anteil an der Nutzungsart Büro zu verringern und insbesondere den
Anteil an europäischen Objekten am Gesamtbestand auf rund die Hälfte zu reduzieren.
Thames Valley Park, Reading
Verkauf der Büroimmobilien
in Reading und Swindon
Im Rahmen eines Paketverkaufs wurden im
Januar die Anteile an zwei Gesellschaften, in
deren Besitz sich die beiden Objekte befinden,
an eine britische Investmentgesellschaft verkauft. Die Bürogebäude waren seit 2005 im
Fondsbestand und während der kompletten
Haltedauer voll vermietet.
Windmill Hill Business Park, Swindon
Ebenfalls im Januar 2016 hat das Fondsmanagement die gute Marktentwicklung genutzt
und eine der größten Fondsimmobilien mit
deutlichem Mehrerlös für die Fondsanleger
veräußert. Die 1996 erbaute und 2013
modernisierte Büroimmobilie The Helicon
in zentraler Lage von London wurde für
rund 180 Millionen Euro verkauft. Das mit
dem Nachhaltigkeitszertifikat „BREEAM
Very Good“ ausgezeichnete Objekt mit rund
11.650 Quadratmetern Nutzfläche war seit
2004 im Fondsbestand und ist aktuell vollständig vermietet.
Die durch die Verkäufe entstehende
Liquidität kann gemäß Fondsstrategie
für Investments in
den USA und Asien
genutzt werden.
The Helicon, London
Anlagestrategie
Investitionen in Immobilien weltweit, insbesondere in Nordamerika, Asien sowie selektiv in Zentraleuropa. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach nachhaltiger
Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Investitionsvolumen, Nutzung und Mieter.
Aktuelle Auszeichnungen
bb+AIF
Offene
Immobilienfonds
AAA AMR
Winner
2013
EUROsReATING
rvices
EUROsReATING
rvices
EUROsReATING
rvices
EUROsReATING
rvices
rvices
EUROsReATING
rvices
EUROsReATING
rvices
EUROsReATING
rvices
EUROsReATING
Feri Rating, Dezember 20153
Gesamtnote „Sehr gut -“ (A-) im Rating von Offenen Immobilienfonds
Feri Rating, Juni 20154
Immobilienfonds
Offene
Qualität
Gesamtnote „Sehr gut“ (A) im Rating von Offenen Immobilienfonds
Hervorragende
bb+AIF
AAA
Scope Investment Rating, Juni 20155
Gesamtnote „bb+AIF“ im Rating Offener Immobilienfonds
Scope Management Rating, Juni 20155
Deutsche Asset & Wealth Management bester Asset Manager für Immobilien
mit Höchstnote „AAAAMR“
Management Rating
Asset
Feri Rating, Januar 20156
2013
Gesamtnote „Ausgezeichnet“ (AA) im Managementrating
Winner
Feri Rating, Januar 20157
Gesamtnote „Sehr gut“ (A) im Rating von Offenen Immobilienfonds
Feri EuroRating Awards, November 20148
„Bester Asset Manager Real Estate“ zum zweiten Mal in Folge
Scope Award, Oktober 20139
Deutsche Asset & Wealth Management ausgezeichnet für beste Asset
Management Performance im Bereich Real Estate Management
Quelle: RREEF Investment GmbH
Quelle: Feri Euro Rating Services, frr.feri.de, Pressemitteilung vom 20.01.2015
Quelle: Feri Euro Rating Services, frr.feri.de, Pressemitteilung vom 26.11.2014
9
Quelle: www.scope-group.com, Pressemitteilung vom 18.10.2013
6
Quelle: Feri Euro Rating Services, frr.feri.de, Pressemitteilung vom 16.12.2015
Quelle: Feri Euro Rating Services, frr.feri.de, Pressemitteilung vom 24.06.2015
5
Quelle: www.scoperatings.com, Pressemitteilungen vom 11.06.2015
3
7
4
8
Fondsporträt grundbesitz global vom 31. Januar 2016
grundbesitz global im Überblick
Die Standorte der Objekte im grundbesitz global (Anzahl der Objekte pro Land)
1
1
3
3
1
3
1
3
3
3
2
5
1
1
1
Nordamerika – 5 Objekte
Asien – 7 Objekte
Geographische Verteilung der 32 Fondsimmobilien
Nutzungsarten der Fondsimmobilien
Europa 50,6%
Asien 25,8%
davon
Frankreich
Großbritannien
Polen
Österreich
Ungarn
Schweden
Sonstige
davon
Südkorea
China
Japan
18,1%
9,4%
5,9%
4,8%
4,5%
3,1%
4,8%
Europa – 20 Objekte
Hotel 1,5%
Industrie (Lager/Hallen)
5,4%
Sonstiges 6,5%
9,3%
8,3%
8,2%
Büro 80,0%
Handel 6,6%
USA 23,6%
Basis: Verkehrswerte
Sonstiges = Parkplätze, Kommunikationsanlagen etc.
Fondsübersicht (in Mio. EUR)
Basis: Jahressollmietertrag
Wertentwicklung Anteilklasse RC
Fondsvermögen
Immobilienvermögen (direkt gehalten)
Beteiligungsvermögen
Liquide Mittel3
Kredite (direkt gehalten)
Sonstiges4
2.262,9
1.094,1
924,1
577,0
-298,3
-34,0
Liquiditätsquote5
Fremdkapitalquote6
Vermietungsquote7
Investments in Fremdwährung8
Jährliche Wertentwicklung
Inkl. 5% Mindestliquidität in Höhe von 113 Mio. EUR (bezogen auf das Fondsvermögen)
Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten
5
Bezogen auf das Fondsvolumen
6
Bezogen auf das Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte)
7
Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag
8
Erfolgen mit Währungssicherungsgeschäften
Wertentwicklung brutto1
3,5%
2%
25,5%
26,4%
82,8%
62,0%
2,4%
1,2%
0%
1,5%
1,2%
2,4%
2,0%
2,0%
1,5%
-1,4%
02/2011–01/2012
3
4
Wertentwicklung netto*
4%
02/2012–01/2013
02/2013–01/2014
02/2014–01/2015
02/2015–01/2016
Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich
einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5%, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird.
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Wertentwicklungen der
Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
*
Kumulierte Wertentwicklung1
Ø p.a.
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung des Fonds (25.07.2000)
2,0%
6,1%
11,1%
75,2%
2,0%
2,0%
2,1%
3,7%
Ankäufe und Verkäufe im Geschäftsjahr 2015/2016
Ankäufe
Land
Anzahl
Direkt gehaltene
Immobilien oder
Beteiligungen
Kaufpreis
in Mio. EUR9
Anschaffungsnebenkosten
in Mio. EUR10
Investitionsvolumen
in Mio. EUR
Beteiligungsquote
in %
Südkorea
USA
Summe Ankäufe
1
1
2
Beteiligung
Beteiligung
123,18
62,55
185,73
7,63
1,27
8,90
130,81
63,83
194,64
45
100
Land
Anzahl
Verkaufspreis
in Mio. EUR11
Nebenkosten und
Gebühren
in Mio. EUR
Erlös
in Mio. EUR
Mehrerlös
in Mio. EUR
Letzter Verkehrswert
lt. Gutachten
in Mio. EUR
Frankreich
Tschech. Republik
Spanien
Großbritannien
Summe Verkäufe
1
1
1
3
6
92,90
48,75
22,47
231,82
395,94
2,56
1,17
1,55
3,85
9,13
2,61
1,56
0,56
15,21
19,93
0,05
0,40
-0,99
11,36
10,82
90,29
47,19
21,91
216,61
376,00
Verkäufe
9
Laut Kaufvertrag, ohne Berücksichtigung etwaiger Auf- und Abschläge bei Übergang Besitz, Nutzen, Lasten
Inkl. Fondsgebühren sowie aller sonstigen mit dem Kauf in Verbindung stehenden Kosten
10
11
Maßgeblich für die Währungsumrechnung ist der jeweilige Kurs des Besitzübergangs.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Fondsporträt grundbesitz global vom 31. Januar 2016
Entwicklung des Anteilwertes RC (Rücknahmepreis)
grundbesitz global
Anteilklasse RC
Anteilwert RC
54,00 €
Anteilwert RC ohne Ausschüttung
53,50 €
53,00 €
52,50 €
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Anzahl Stücke
52,00 €
54,94 EUR
52,32 EUR
42.588.734
51,50 €
51,00 €
50,50 €
(Stand: 31.01.2016)
31.01.15 28.02.15 31.03.15 30.04.15 31.05.15 30.06.15 31.07.15 31.08.15 30.09.15 31.10.15 30.11.15
31.12.15 31.01.16
Anlageerfolg in der Vergangenheit mit steuerfreiem Anteil
Anlageerfolg
grundbesitz global RC
(01.04.2005-31.03.2015)
Vergleichsrendite vor
Steuern bei einem
Steuersatz3 von
3,59% p.a.
4,41% p.a.
26,375%
3
Kapitalertragsteuer (25%) inkl. Solidaritätszuschlag
(5,5% auf Kapitalertragsteuer)
- Für die vergangenen zehn Jahre beträgt der steuerfreie Anteil der Ausschüttungen für Anteile, die im
Privatvermögen gehalten werden, 63,69%.
- Im Vergleich zu einer voll steuerpflichtigen Kapitalanlage, besteuert mit einem Steuersatz von 26,375%
(Kapitalertragsteuer inkl. Solidaritätszuschlag ohne
Kirchensteuer), ergibt sich eine jährliche Vergleichsrendite von 4,41%.
Fondsübersicht (in Mio. EUR)
Allgemeine Fondsdaten
Anteilklasse RC
Kapitalverwaltungsgesellschaft
RREEF Investment
GmbH
Fondsname
grundbesitz global
ISIN
DE0009807057
WKN
980705
Fondsart
Offener
Immobilienfonds
Auflegungsdatum
25.07.2000
Geschäftsjahr
1. April – 31. März
Fondswährung
EUR
Ausgabeaufschlag
5,0%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttung
Jährlich
Verwaltungsvergütung
1,0% p.a. des
anteiligen Fondsvermögens8
Gesamtkostenquote
8
1,07% (Stand: 31.03.2015)
Zzgl. erfolgsabhängiger Vergütung von bis zu 1,5% p.a.,
bezogen auf die absolut positive Anteilwertentwicklung
> 4,1%, aber max. 0,1% des durchschnittlichen Fondsvermögens
Galleria North Tower II, Dallas, Texas/USA,
Bürogebäude
Insgesamt
Fondsvermögen
Immobilienvermögen (direkt gehalten)
Beteiligungsvermögen
Liquide Mittel4
Kredite (direkt gehalten)
Sonstiges5
4
5
Anteilklasse RC
2.262,9
1.094,1
924,1
577,0
-298,3
-34,0
2.228,1
1.077,2
909,9
568,2
-293,7
-33,5
Inkl. 5% Mindestliquidität (bezogen auf das Fondsvermögen)
Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten
Renditen Anteilklasse RC2
Letztes Geschäftsjahr 2014/2015
(01.04.2014–31.03.2015)
Immobilienrendite6 (vor Abzug der Fondskosten)
Liquiditätsrendite7 (vor Abzug der Fondskosten)
Fondsrendite1 (BVI-Methode)
6
7
4,7%
0,0%
2,5%
Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen der Direktinvestments und Immobiliengeschäfte nach Abzug der Fremdmittel.
Bezugsgröße ist das durchschnittliche Liquiditätsvermögen.
Ausschüttungen im Überblick (Anteilklasse RC)
Ausschüttungstermin
14.07.2015
Ausschüttungsbetrag je Anteil
1,15 EUR
Ertragsteuerliche Behandlung der Ausschüttung und Thesaurierung je Anteil
Privatvermögen – steuerpflichtig
0,2937 EUR8
Betriebsvermögen – steuerpflichtig
bei Betriebsvermögen – einkommensteuerpflichtiger Anleger
0,2656 EUR8
bei Betriebsvermögen – körperschaftsteuerpflichtiger Anleger
0,2234 EUR8
Einkommensteuerfreier Anteil der Ausschüttung
74,5%8
(Privatvermögen) RC
16.07.2014
0,80 EUR
10.07.2013
0,70 EUR
0,1842 EUR
0,2608 EUR
0,1842 EUR
0,1842 EUR
0,2105 EUR
0,1350 EUR
77,0%
62,7%
Steuerliche Aussagen gültig bei unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland
8
Von der Ausschüttung sind für Privatanleger 0,8563 EUR oder 74,46% einkommensteuerfrei bzw. nicht steuerbar. Von der Ausschüttung
entfallen 0,2937 EUR auf steuerbegünstigte anrechenbare Steuern, sodass dementsprechend 0,00 EUR bzw. 0,00% der Einkommensteuer
(Abgeltungsteuer) unterliegen, wenn die Anteile im Privatvermögen gehalten werden. Es erfolgt somit kein Einbehalt von Abgeltungsteuer
unabhängig von einem Freistellungsauftrag. Weitere Informationen zur Ausschüttung können dem Jahresbericht zum 31. März 2015 entnommen werden.
Akademia Business Center, Budapest, Ungarn,
Bürogebäude
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Xiwang Tower, Dalian, China,
Bürogebäude
Fondsporträt grundbesitz global vom 31. Januar 2016
Fondsübersicht
grundbesitz global
Anteilklasse IC
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Anzahl Stücke
Fondsvermögen
Immobilienvermögen (direkt gehalten)
Beteiligungsvermögen
Liquide Mittel3
Kredite (direkt gehalten)
Sonstiges4
55,11 EUR
52,48 EUR
663.139
Liquiditätsquote5
Fremdkapitalquote6
Vermietungsquote7
Investments in Fremdwährung8
(Stand: 31.01.2016)
3
4
5
Inkl. 5% Mindestliquidität (bezogen auf das Fondsvermögen)
Saldo aus sonstigem Vermögen und sonstigen Verbindlichkeiten
Bezogen auf das Fondsvolumen
6
7
8
Insgesamt
Mio. EUR
2.262,9
1.094,1
924,1
577,0
-298,3
-34,0
Anteilklasse IC
Mio. EUR
34,8
16,8
14,2
8,9
-4,6
-0,5
25,5%
26,4%
82,8%
62,0%
–
–
–
–
Bezogen auf das Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte)
Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag
Erfolgen mit Währungssicherungsgeschäften
Wertentwicklung Anteilklasse IC
Jährliche Wertentwicklung1
Wertentwicklung netto*
4%
Wertentwicklung brutto1
3,9%
2%
Allgemeine Fondsdaten
Anteilklasse IC
Kapitalverwaltungsgesellschaft
RREEF Investment
GmbH
Fondsname
grundbesitz global
ISIN
DE000A0NCT95
WKN
A0NCT9
Fondsart
Offener
Immobilienfonds
2,8% 2,8%
1,5%
0%
2,4%
2,4%
02/2011–01/2012
02/2012–01/2013
02/2013–01/2014
02/2014–01/2015
02/2015–01/2016
*Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich einen Ausgabeaufschlag in Höhe von
5%, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Kumulierte Wertentwicklung1
Ø p.a.
01.04.2008
Geschäftsjahr
1. April – 31. März
Fondswährung
EUR
Ausgabeaufschlag
5,0%
54,00 €
Ertragsverwendung
Ausschüttend
53,50 €
Ausschüttung
Jährlich
53,00 €
Verwaltungsvergütung
0,55% p.a. des
anteiligen Immobilienvermögens11
1 Jahr
3 Jahre
2,4%
7,3%
5 Jahre Seit Auflegung der Anteilklasse IC (01.04.2008)
13,2%
23,7%
2,4%
2,4%
2,5%
2,8%
Entwicklung des Anteilwertes IC (Rücknahmepreis)
54,50 €
Anteilwert IC
Anteilwert IC ohne Ausschüttung
52,50 €
52,00 €
51,50 €
0,05% p.a. der
anteiligen Liquiditätsanlagen11
11
1,5%
1,9%
-1,0%
Auflegungsdatum
Gesamtkostenquote
1,9%
50,50 €
31.01.15 28.02.15 31.03.15 30.04.15 31.05.15 30.06.15 31.07.15 31.08.15 30.09.15 31.10.15
0,72% (Stand: 31.03.2015)
30.11.15 31.12.15 31.01.16
Renditen Anteilklasse IC2
Letztes Geschäftsjahr 2014/2015
(01.04.2014–31.03.2015)
Zzgl. erfolgsabhängiger Vergütung von bis zu 3,5% p.a.,
bezogen auf die absolut positive Anteilwertentwicklung
> 5,4%, aber max. 0,3% des durchschnittlichen Fondsvermögens
Immobilienrendite9 (vor Abzug der Fondskosten)
Immobilienrendite nach Fondskosten9
Liquiditätsrendite10 (vor Abzug der Fondskosten)
Liquiditätsrendite nach Fondskosten10
Fondsrendite1 (BVI-Methode)
9
4,7%
3,8%
0,0%
-0,1%
2,8%
Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen der Direktinvestments und Immobiliengeschäfte nach Abzug der Fremdmittel.
Bezugsgröße ist das durchschnittliche Liquiditätsvermögen.
10
Ausschüttungen im Überblick (Anteilklasse IC)
Ausschüttungstermin
14.07.2015
Ausschüttungsbetrag je Anteil
1,35 EUR
Ertragsteuerliche Behandlung der Ausschüttung und Thesaurierung je Anteil
Privatvermögen – steuerpflichtig
0,3001 EUR12
Betriebsvermögen – steuerpflichtig
bei Betriebsvermögen – einkommensteuerpflichtiger Anleger
0,2881 EUR12
bei Betriebsvermögen – körperschaftsteuerpflichtiger Anleger
0,3001 EUR12
Einkommensteuerfreier Anteil der Ausschüttung
77,8%12
(Privatvermögen) IC
Nikko Building, Tokio, Japan,
Bürogebäude
16.07.2014
1,00 EUR
10.07.2013
0,90 EUR
0,2243 EUR
0,3101 EUR
0,2243 EUR
0,2243 EUR
0,2412 EUR
0,1378 EUR
77,6%
65,5%
Steuerliche Aussagen gültig bei unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland
12
Von der Ausschüttung sind für Privatanleger 1,0499 EUR oder 77,77% einkommensteuerfrei bzw. nicht steuerbar. Von der Ausschüttung
entfallen 0,3001 EUR auf steuerbegünstigte anrechenbare Steuern, sodass dementsprechend 0,00 EUR bzw. 0,00% der Einkommensteuer
(Abgeltungsteuer) unterliegen, wenn die Anteile im Privatvermögen gehalten werden. Es erfolgt somit kein Einbehalt von Abgeltungsteuer
unabhängig von einem Freistellungsauftrag. Weitere Informationen zur Ausschüttung können dem Jahresbericht zum 31. März 2015 entnommen werden.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Fondsporträt grundbesitz global vom 31. Januar 2016
Informationen zum Immobilienportfolio
Vermietungsquote
Auslaufende Mietverträge
97%
bei Ausübung des Sonderkündigungsrechts
30%
94%
25%
91%
20%
88%
15%
85%
10%
82%
5%
Feb 15 Mrz 15 Apr 15 Mai 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Okt 15 Nov 15 Dez 15 Jan 16
0%
bis
31.12.2016
Vermietung gemessen am Jahressollmietertrag
Vermietungsquote im Januar 2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
ab 2026
gemessen an der derzeitigen Vertragsmiete des Fonds in %
82,8%
Mieteinnahmen des Fonds pro Jahr
(Vertragsmiete)
2021
Europa
USA
Asien
138,2 Mio. EUR
ohne Ausübung des Sonderkündigungsrechts
30%
25%
20%
Top 10 Immobilien (gemessen am Verkehrswert)
Immobilien
Dalian, Xiwang Tower (CN)
Sunnyvale, Crossroads Center (USA)
Daly City, 2001 DC Station (USA)
London, Queen Victoria Street (GB)
Paris, Le Monde (F)
Seoul, Tower 8 (ROK)
Seattle, Roosevelt Commons (USA)
Puteaux, Kupka A (F)
St.-Quentin-en-Yvelines, Energies Building (F)
Tokio, Nikko Building (J)
Summe
15%
Prozentualer Anteil
8,3%
8,1%
6,1%
5,9%
4,9%
4,8%
4,7%
4,6%
4,1%
3,5%
55,0%
Wirtschaftliche Altersstruktur der Fondsimmobilien
Mehr als 20 Jahre
10,5%
15 bis 20 Jahre
26,5%
Weniger als 5 Jahre
8,9%
5 bis 10 Jahre
15,5%
10 bis 15 Jahre
38,6%
Basis: Verkehrswerte
Europlaza, Wien, Österreich,
Bürogebäude
10%
5%
0%
bis
31.12.2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
ab 2026
gemessen an der derzeitigen Vertragsmiete des Fonds in %
Mietverträge in Asien werden ortsüblich mit kurzfristiger Laufzeit und hoher Verlängerungswahrscheinlichkeit abgeschlossen. In der Grafik wird die Verlängerungswahrscheinlichkeit nicht abgebildet.
Bei Mietverträgen mit Sonderkündigungsrechten wird von der frühestmöglichen
Beendigung des Mietverhältnisses ausgegangen. Die Darstellung ohne Berücksichtigung von Sonderkündigungsrechten verdeutlicht, wie sich die Mietvertragsausläufe zugunsten der vertraglich gesicherten Mieteinnahmen des Fonds nach hinten
verschieben.
Top 5 Mieterstruktur (Basis: Vertragsmiete)
Branchen
Technologie und Software
Bank und Finanzdienstleistung
Konsumgüter und Einzelhandel
Medien
Versorger und Telekommunikation
Summe
Prozentualer Anteil
17,5%
15,7%
9,9%
8,5%
7,9%
59,5%
Adidas Korea Distribution Center, Pyeongteak, Südkorea,
Logistikimmobilie
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Fondsporträt grundbesitz global vom 31. Januar 2016
Eckdaten der Immobilien im Fondsbestand
Zusätzliche Informationen zum Immobilienportfolio
Anschrift
Art der Nutzung
Nutzfläche in m²
Stichtagsbezogener
gutachterlicher Verkehrswert in TEUR3
I. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung4
707.805
Österreich
1120 Wien, Am Europlatz 1, 3, 5, „Europlaza“
Bürogebäude
27.189
77.495
Hotel
14.767
35.750
Bürogebäude
10.821
14.150
92100 Montrouge, 144–150, avenue Marx Dormoy, „Plein Sud“
Bürogebäude
11.292
43.100
75013 Paris, 74-84, boulevard Auguste Blanqui, „Le Monde“
Bürogebäude
16.618
114.825
92800 Puteaux, 18, rue Hoche, „Kupka A“
Bürogebäude
17.563
108.550
78884 St.-Quentin-en-Yvelines, 1–7, avenue San Fernando, „Energies Building“
92150 Suresnes, 13–17, rue Pages
31–32, rue Verdun, 6–10, rue Gustave Flourens, „Horizon Défense“
Italien
Bürogebäude
26.676
96.830
Bürogebäude
16.348
61.600
00142 Rom, Via Mario Bianchini 13-15
Bürogebäude
9.660
29.785
02-486 Warschau, Aleje Jerozolimskie 172, 174, 176, 178, „Kopernik B - E“
Bürogebäude
18.833
43.400
50-365 Breslau, Plac Grunwaldzki 23, 25 27, „Grunwaldzki Center“
Bürogebäude
27.753
1030 Wien, Rennweg 12, „Am Belvedere“
Belgien
1200 Brüssel, avenue Marcel Thiry 75–77
Frankreich
Polen
83.320
II. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung
386.267
Großbritannien
Edinburgh, 129, 133 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9QG
1, 2 Fountainbridge Square, Edinburgh EH3 9QB
4 Lower Gilmore Bank, Edinburgh EH3 9QP
127 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9QG, „Edinburgh Quay“
Bürogebäude
Glasgow G2 7NP, 55 Douglas Street, „Cerium Building“
Bürogebäude
7.486
33.978
London EC4, 60 Queen Victoria Street
Bürogebäude
10.724
138.419
Bürogebäude
6.695
59.983
Bürogebäude
9.503
54.606
Logistik
48.431
10.463
47.592
Japan
Tokio, 3-16-11 Nishi Shinbashi, Minato-ku, „ATAGO East Building“
Südkorea
Seoul, 70 Seorin-Dong, Jongno-Gu, „Alpha Building“
Pyeongtaek, 1175-3 Doil-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, „Adidas Korea Distribution Center“
51.688
183.985
III. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung4
Ungarn
100% Gesellschaftsanteile an Rakpart 3 Ingatlanhasznosito Kft., Budapest
Objekt: 1054 Budapest, Akademia utca 6, Szechenyi rakpart 3, „Akademia Business Center“
100% Gesellschaftsanteile an Mom Park Torony Kft., Budapest
Objekt: 1124 Budapest, Csörsz utca 41–45, „Mom Park“
100% Gesellschaftsanteile an AIAS Ingatlanbefektetési Kft., Budapest
Objekt: 1139 Budapest, Váci út 140, „BC 140“
Portugal
100% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Investment Madeira Sociedade Imobiliária
Unipessoal Lda Comandita
Objekt: Madeira, 9004-568 Funchal, Estrada Monumental 390, „Forum Madeira“
Polen
100% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Polska 2 Spolka z o. o., Warschau
Objekt: 02-486 Warschau, Aleje Jerozolimskie 180, „Kopernik A“
3
4
Bürogebäude
13.572
43.185
Bürogebäude
11.926
34.420
Bürogebäude
16.430
27.170
Einkaufszentrum
20.279
66.985
Bürogebäude
5.984
12.225
Die Verkehrswerte in Fremdwährungen wurden mit den Devisenkursen zum Monatsultimo umgerechnet.
Beinhaltet Länder mit Mietverträgen auf Euro-Basis.
Wechselkurse (Fremdwährung zu Euro) 31.01.2016
Land
Schweden
Großbritannien
USA
Japan
Südkorea
China
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Kurs
9,27895
0,76431
1,09025
129,494
1.317,621
7,16937
Währung
SEK
GBP
USD
JPY
KRW
CNY
Fondsporträt grundbesitz global vom 31. Januar 2016
Eckdaten der Immobilien im Fondsbestand (Fortsetzung)
Zusätzliche Informationen zum Immobilienportfolio
Anschrift
Art der Nutzung
Nutzfläche in m²
IV. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung
China
100% Gesellschaftsanteile an Dalian Xiwang Building Company Ltd.
Objekt: Dalian, Zhongshan District, 136 Zhongshan Road, „Xiwang Tower“
Japan
100% Gesellschaftsanteile an Higashi Ogishima LLC
Objekt: 4-1, 6-29, Higashiogishima, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
„Kawasaki Logistics Center“
100% Gesellschaftsanteile an RREEF Marble Pte. Ltd.
Objekt: Tokio, 1-14-11 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, „Nikko Building“
Südkorea
45% Gesellschaftsanteile an C8 GmbH & Co. KG, Frankfurt
Objekt: Seoul, 149 Cheongjin-dong, Jongro-gu, „Tower 8“
Schweden
100% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Mvik 28 KB, Stockholm
Objekt: 117 43 Stockholm, Arstaängsvägen 19 A–F, „Marievik 28“
USA
100% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Pacific Plaza, L.P., Delaware
Objekt: Daly City, Kalifornien 94014, 1901 und 2001 Junipero Serra Boulevard, „2001 DC Station“
100% Gesellschaftsanteile an DBRE Roosevelt Commons L.L.C., Delaware
Objekt: Seattle, Washington 98015, 4300 Roosevelt Way NE / 4311 11th Avenue NE,
„Roosevelt Commons“
100% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Crossroads L.P., Delaware
Objekt: Sunnyvale, Kalifornien 94085, 950 und 1000 West Maude Avenue, „Crossroads Center“
100% Gesellschaftsanteile an 1019 Market Street L.P., Delaware
Objekt: San Francisco, Kalifornien 94103, 1019 Market Street
100% Gesellschaftsanteile an Galeria North II L.P.
Objekt: Dallas, Texas 75240, 13727 Noel Road, „Galleria North Tower II“
I. + II.
Direkt gehaltenes Immobilienvermögen
III. + IV.
Summe:
3
Stichtagsbezogener
gutachterlicher Verkehrswert in TEUR3
1.065.811
Bürogebäude
67.688
195.345
Logistik
36.145
49.964
Bürogebäude
6.967
82.629
Bürogebäude
22.021
112.259
Bürogebäude
20.805
73.392
Bürogebäude
43.685
142.628
Bürogebäude
20.737
108.851
Bürogebäude
23.720
189.842
Bürogebäude
7.016
45.045
Bürogebäude
28.451
65.856
1.094.072
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltenes Immobilienvermögen
1.249.796
Immobilienvermögen (Summe der Verkehrswerte)
2.343.868
Die Verkehrswerte in Fremdwährungen wurden mit den Devisenkursen zum Monatsultimo umgerechnet.
Wechselkurse (Fremdwährung zu Euro) 31.01.2016
Land
Schweden
Großbritannien
USA
Japan
Südkorea
China
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen und „Wichtigen Hinweise“ auf der letzten Seite.
Kurs
9,27895
0,76431
1,09025
129,494
1.317,621
7,16937
Währung
SEK
GBP
USD
JPY
KRW
CNY
Fondsporträt grundbesitz global vom 31. Januar 2016
RREEF Investment GmbH
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Internet: www.deutscherealestate.com
*
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH*
60612 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69-910-12389
Telefax: +49 (0) 69-910-19090
Internet:www.dws.de
E-Mail: [email protected]
Erbringt für die RREEF Investment GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen.
Chancen
Risiken
– Rendite-Chancen durch das Ausnutzen der jeweiligen
Marktentwicklungen in den globalen Immobilienmärkten.
– Abhängigkeit von der Entwicklung der jeweiligen Immobilienmärkte.
– Breit gestreutes Immobilienportfolio aufgrund von
Diversifikation:
- in verschiedene Regionen weltweit
- in unterschiedliche Sektoren (Büro, Handel, Sonstige)
– Regelmäßige Mieteinnahmen.
– Regelmäßige Ausschüttung mit steuerfreiem Anteil.
– Zugriff auf das professionelle Immobilien-Management
der lokalen Deutsche Asset Management-Einheiten.
– Preisänderungsrisiko: Der Anteilwert kann jederzeit unter den Einstandspreis
fallen, zu dem ein Anleger den Anteil erworben hat, aufgrund von:
- Vermietungs- und Bewertungsrisiken
- Zinsänderungsrisiken
- Währungskursrisiken
- Risiken aus Währungskursabsicherungsgeschäften
– Besonderes Preisänderungsrisiko: Gesetzliche Mindesthaltefrist (24 Monate)
und Rückgabefrist (zwölf Monate) können das Preisänderungsrisiko erhöhen,
falls der Anteilwert in diesem Zeitraum unter den Einstandspreis bzw. unter
den Anteilwert zum Zeitpunkt der unwiderruflichen Rückgabeerklärung fällt.
– Liquiditätsrisiko:
- Keine Rückgabe von Anteilen zum gewünschten Zeitpunkt verbunden mit
dem Risiko für den Anleger, über sein eingesetztes Kapital für einen gewissen
Zeitraum – unter Umständen auch längerfristig – nicht verfügen zu können.
- Neuanleger (d.h. Anteilerwerb nach dem 21. Juli 2013) können anders als Bestandsanleger nicht von einem Freibetrag profitieren, sondern müssen stets
die o.g. Mindesthalte- und Rückgabefrist einhalten.
Bitte beachten Sie:
– Höhere Risiken geplanter Investments in weniger transparenten Immobilienmärkten (Schwellenländer, Asien).
Durch das zum 22. Juli 2013 in Kraft getretene Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) wurden neue Bestimmungen für die Rücknahme von nach dem
21. Juli 2013 erworbenen Anteilen an Offenen Immobilienfonds eingeführt.
Für Anteile an grundbesitz global, die vor dem 22. Juli 2013 erworben wurden, gelten weiterhin die bereits zum 1. Januar 2013 eingeführten
Regelungen auf Grundlage des Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetzes (AnsFuG):
– Jeder Anleger kann pro Kalenderhalbjahr über einen Maximalbetrag von 30.000 Euro ohne Einhaltung von Mindesthalte- und Kündigungsfristen frei
verfügen.
– Anteile im Wert von über 30.000 Euro kann ein Anleger nur zurückgeben, wenn er eine Mindesthaltefrist von 24 Monaten eingehalten hat und er
die Rückgabe der Anteile zwölf Monate vor dem Rückgabetermin mit einer unwiderruflichen Rückgabeerklärung gegenüber seiner depotführenden
Stelle angekündigt hat.
– Für Anleger, die ihre Anteile vor dem 1. Januar 2013 erworben haben, gilt die 24-monatige Haltefrist als bereits erfüllt.
Für Anteile an grundbesitz global, die nach dem 21. Juli 2013 erworben werden, gilt:
– Die bisher durch das AnsFuG gewährte Freibetragsgrenze von 30.000 Euro pro Anleger und Kalenderhalbjahr, bis zu der Rückgaben ohne jegliche
Einhaltung von Fristen möglich war, entfällt für nach dem 21. Juli 2013 erworbene Anteile.
– Die Rücknahme von Anteilen, die nach dem 21. Juli 2013 erworben werden, ist – ungeachtet der Höhe des Rückgabebetrages – erst dann möglich,
wenn der Anleger die Anteile mindestens 24 Monate lang gehalten hat und die Rückgabe mindestens zwölf Monate vorher durch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber seiner depotführenden Stelle angekündigt hat. Die Rückgabeerklärung kann auch schon während der Mindesthaltefrist abgegeben werden.
Auf das Risiko der Aussetzung der Rücknahme von Anteilen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (z. B. bei unerwartet hohen Mittelabflüssen)
wird ausdrücklich – auch für die zur Rückgabe mindestens zwölf Monate vorab angekündigten Rückgaben – hingewiesen.
Wichtige Hinweise:
Deutsche Asset Management ist der Markenname für den Asset Management Geschäftsbereich der Deutsche Bank AG und ihrer Tochtergesellschaften. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der Deutsche Asset Management
anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt.
Die in diesem Fondsporträt des Offenen Immobilienfonds grundbesitz global enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern
dienen lediglich der auszugsweisen Produktbeschreibung. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen und des Verkaufsprospekts, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen
Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden. Diese Unterlagen stellen die allein
verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Die Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater,
in den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main,
(erbringt für die RREEF Investment GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen) sowie in elektronischer Form unter www.deutscherealestate.
com. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise.
1
Brutto-Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. mit Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten
(z. B. Verwaltungsvergütung). Auf Kundenebene anfallende Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht
berücksichtigt. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
2
Die Fondskennzahlen, ergänzende Fondsdaten und Renditen sind bis zum 31. März 2015 durch einen Wirtschaftsprüfer
geprüft. Die Kennzahlen ab dem 1. April 2015 sind vorläufig. Die RREEF Investment GmbH übernimmt für die Richtigkeit
dieser Kennzahlen keine Gewähr.

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