Buchungsanleitung Schmetterling Neo

Buchen von Versicherungen in Ihrem SMG Neo
Voraussetzungen
Um aus Ihrem Schmetterling Neo buchen zu können, benötigen Sie bei den jeweiligen Versicherern eine
eigene Agenturnummer. Falls ein Versicherer Ihnen in der Auswahl fehlt, so teilen Sie einfach diese an
[email protected] mit, damit diese eingetragen und hinterlegt wird.
Aktuell stehen Ihnen, unter Beachtung der oben genannten Voraussetzungen,
folgende Versicherer zur Verfügung

ELVI

AGA International S.A.
weitere...
Aufruf der Buchungsmaske
In Ihrem Schmetterling Neo gelangen Sie über den Button „Versicherungsvergleich“, dieser befindet sich in der unteren Leiste,
in die Versicherungsvergleichsmaske.
Standardmäßig sind Sie in dem „Tarif suchen und Buchung“-Bereich.
Für eine Tarifabfrage müssen Sie lediglich die folgenden Felder füllen:
-
Veranstalter
Bearbeiter
Reisebeginn- und Reiseende
Teilnehmer Vor- und Nachname
Preis
Abfrage und Vergleich der Tarife
Nachdem Sie die alle benötigten Daten für die Abfrage eingetragen haben, so können Sie über folgende
Möglichkeiten die Tarife abfragen:



Tarife
Produktkatalog
Expertenmodus
 liefert eine Auswahl passender Tarife der einzelnen Versicherer
 liefert alle Standardprodukte der einzelnen Versicherer
 hier können direkt bestimmte Tarifcodes abgefragt werden
Über den Button „Tarife“ erhalten Sie eine entsprechende Auswahl an Tarifen
Um das Vergleichen bzw. das Suchen bestimmter Tariftypen zu vereinfachen, haben Sie die Möglichkeit innerhalb der
angezeigten Tarife zu sortieren (durch Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift) und auch mit Hilfe des Suchfensters oberhalb
der Tabelle zu suchen und zu filtern.
z.B. Filtern nach Rücktritt innerhalb der Tarifbezeichnung und gleichzeitiger Sortierung nach Preis oder Filterung nach dem
Stichwort „Jahr“, um entsprechende Jahresversicherungen zu erhalten.
Die einzelnen Tarifbezeichnungen verlinken direkt auf die jeweiligen Produkt-/Tarifbeschreibungen der jeweiligen Anbieter.
Buchung von Tarifen
Nachdem Sie den richtigen Tarif für Ihre Kunden ausgewählt haben, haken Sie diesen an und klicken anschließend auf den
Button „In den Warenkorb“. Sie können gleichzeitig mehrere Tarife auswählen, auch wenn diese von verschiedenen
Versicherungsanbietern stammen.
Nachdem Sie die gewünschten Tarife in den Warenkorb gelegt haben, öffnet sich dieser automatisch.
Durch erneutes Klicken auf Tarife, Produktkatalog oder Expertenmodus können Sie problemlos weitere Tarife suchen und dem
bestehenden Warenkorb hinzufügen.
Innerhalb des Warenkorbes prüfen Sie bitte, ob auch alle ausgewählten Tarife für alle Teilnehmer (Spalte „Person“ 
Nummerierung bezieht sich auf die Nummerierung der Teilnehmer im oberen Teil der Versicherungsmaske) abgeschlossen
werden sollen. Im folgenden Beispiel wurde bei den ersten beiden Tarifen die entsprechende Zuordnung im Warenkorb
verändert. Um die einzelnen Prämien neu zu berechnen, klicken Sie bitte auf Aktualisieren.
Um Tarife aus dem bestehenden Warenkorb zu entfernen, genügt ein Klick auf das Löschsymbol
Die Neuberechnung der Gesamtsumme des Warenkorbes erfolgt in diesem Fall automatisch.
.
Um nun alle, noch im Warenkorb enthaltenen Tarife zu buchen, klicken Sie auf den Button „Buchung“.
Bei Buchung wird die Police bei dem gewählten Versicherungsunternehmen gebucht. Direkt nach der Buchung
erhalten Sie einen Hinweisdialog mit der Policenummer. Wenn Sie die Policenummer anklicken, so öffnet sich
die Police in einem neuen Fenster.
Abfrage und Darstellung von bestehenden Policen // Storno
Über den Bereich „Vorgangssuche“ können Sie bestehende Policen suchen. Hier stehen Ihnen, je nach Versicherer,
verschiedene Suchmöglichkeiten zur Verfügung. Über Berater, Reiseteilnehmer bis hin zur Policenummer.
Nachdem Sie, je nach Ergebnisliste, ein oder mehrere Policen in der Übersichtstabelle dargestellt bekommen, können Sie mit
einem Klick auf die Zeile den Vorgang markieren und die Informationen in den darunterliegenden Feldern einsehen.
Über den Button „Police darstellen“ können Sie sich die Police aufrufen und darstellen. Über den Button „Storno“ können
Sie die Police bei der Versicherung stornieren. Nach erfolgreicher Stornierung erhalten Sie in einem Hinweisdialog, dass die
Police erfolgreich storniert wurde.

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