Check-Liste - H. Zumstein AG

Checkliste zur Steuererklärung 2015
Steuererklärung 2015
 Änderungen im Zivilstand im Jahr 2015 (Heirat, Trennung,
Scheidung)
 Lohnausweise (inkl. Nebenerwerbe)
 Bescheinigung der AHV über das quellenbesteuerte
Nebenerwerbseinkommen
 Bescheinigung Taggelder aus Kranken- und
Unfallversicherungen
 Rentenbescheinigungen: AHV, IV, SUVA, Pensionskasse
 Abrechnungen über Kapitalzahlungen (Pensionskasse,
Versicherung)
 Angaben über erhaltene oder bezahlte Alimente (Kinder- und
Frauenalimente separat auflisten)
 Bescheinigung über Beiträge an 3. Säule a
 Bezahlte Krankenkassenprämien 2015, unter Angabe
allfälliger Prämienverbilligungen
 Bezahlte Prämien 2015 von privaten Unfallversicherungen,
Krankentaggeldern oder Lebensversicherungsprämien
 Bescheinigung über Einkaufsbeiträge Pensionskasse
 Unterlagen über Schulden per 31.12. und bezahlte
Schuldzinsen 2015 (z.B. Kleinkredit)
 Spendenbelege
 Parteibeiträge (Quittung)
 Belege über Unterstützungsbeiträge 2015, falls Beiträge über
Fr. 2'700.00 /Jahr
 Bescheinigung Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
 Kauf neuer PW / Töff (Fahrzeugart + Kaufpreis)
 Angaben über allfällige Erbschaften oder Schenkungen (auch
wenn Erbteilung noch nicht erfolgt ist)
Berufsauslagen
 Womit legen Sie Ihren Arbeitsweg zurück (PW, Töff, Bahn,
Velo)?
 Abokosten 2015 bei öffentlichem Verkehr
 Anzahl Kilometer zum Arbeitsort
 Ermöglicht Ihnen die Arbeitspause die Heimkehr zur
Verpflegung oder essen Sie auswärts?
 bei Teilzeitangestellten: zu wie viel Prozent angestellt
 Angaben über Weiterbildungskosten (inkl. Belege)
Wertschriftenverzeichnis 



Bank- und Postkontoauszüge (Saldo per 31.12. / Zinsen 2015)
Saldierungsabrechnungen 2015 von aufgehobenen Konti
Depotauszüge oder Steuerverzeichnisse per 31.12.2015
Kaufs- und Verkaufsabrechnungen sowie Zinsgutschriften für
Obligationen, Aktien + Fondsanteile im Jahr 2015
 Welche Ihrer Beteiligungen an einer Aktiengesellschaft oder
GmbH beträgt mehr als 10% des Kapitals?
 Belege über Neuanlagen Festgelder und entsprechende
Zinsabrechnungen
 Lotto- und Totogewinne
Neukunden
 zusätzliche Kopie Steuererklärung 2014
 Angaben Personalien beider Ehegatten
(Geburtsdatum/Konfession)
Kunden mit Kindern
 Kindernachwuchs 2014: genaues Geburtsdatum, Vorname
 Belege über Kosten Fremdbetreuung Kinder: z.B. Krippe, Hort,
Spielgruppe, Tagesmutter (Jahrgänge 2001 – 2015)
 Angaben über Ausbildung Kinder: voraussichtliche Dauer,
Schule, Lehrfirma (Jahrgänge 1998 – 2015)
 Studiennachweis für Kinder in Ausbildung bis 25 Jahre:
(Universität, ETH)
Eigenheimbesitzer
 Hypothek per 31.12. und Zinsen 2015
 Liegenschaftenerträge 2015 (Name Mieter, Mietdauer,
Nettomietzinsen)
 Aufstellung / Belege über effektiven Unterhalt 2015
(Handwerker, Behörden, Gebäudeversicherung etc.)
Krankheits- + Unfallkosten  Jahresauszug Krankenkasse oder Belege
 Quittungen von Zahnbehandlungen oder Optiker, die selber
bezahlt wurden
 Bei Schwerhörigkeit: Kopie Arztzeugnis beilegen und
Zusammenstellung der Aufwendungen
Behinderungsbed. Kosten Anspruch auf Abzug von Bezügern Hilflosenentschädigung, IV,
Heimbewohner und Spitex-Patienten ab BESA-Stufe 4
 Aufstellung Ausgaben / Vergütungen
 Kosten Pflege- oder Altersheim
Landwirte
 Aufzeichnungen des Jahres 2015 inkl. sämtliche Belege der
betrieblichen Einnahmen/Ausgaben 2015
 Belege über Amortisation von Hypotheken, ZLK-Kredite
 Angaben über Landflächen (Eigentum und/oder Pacht),
Bodennutzung, Viehbestand, Milchkontingent per 31.12.2015
 Angaben über allfällige Verkäufe oder Zukäufe von Land
 Angaben über Nebenerwerbseinkommen (Winterdienst,
Feuerwehr, Holzerarbeiten, Besenbeiz etc.)

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