Checkliste

Checkliste für Beratungsgespräch
1.
Letzter Einkommensteuerbescheid des Finanzamtes (evtl. auch Kirchensteuerbescheid)
2.
WICHTIG: letzte Betriebskostenabrechnung der Wohnung ----3.
Belege über Handwerkerrechnungen und Kontobelege für die Überweisungen
Einnahmen als Arbeitnehmer und/oder Rentner:
4.
„Elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)“, falls vorhanden auch vom Ehegatten
5.
Nachweise für Fehlzeiten auf der Lohnsteuerkarte ( Leistungsnachweis des Arbeitsamtes über
Arbeitslosengeld oder der Krankenkasse über Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld usw.)
6.
Rentenbescheide/-anpassung, Rentenbezugsmitteilung
7.
Bescheide über Sozialleistungen wie Hartz IV, usw.
8.
Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
9.
evtl. Bescheinigungen über ausländische Einkünfte (Gehalt, Arbeitslosengeld, etc.)
Berufliche bedingte Ausgaben („Werbungskosten“), die nicht vom Arbeitgeber zu 100 % ersetzt
wurden: Grundsätzlich alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Beruf entstehen !
10. Genaue Entfernung zwischen Wohnungs- und Arbeitsstelle; Arbeitsort
11. Nachweis von Kfz-Unfallkosten, falls Unfall auf dem Weg zur Arbeit
12. Kosten für Spezial-Berufskleidung, Fachliteratur und selbst bezahlte Arbeitsmittel
13. Belege über Fortbildungskosten incl. der vom Arbeitgeber oder Arbeitsamt erstatteten Kosten
14. Belege für Umzugskosten, falls Umzug beruflich bedingt
15. Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung: Zimmermiete am Arbeitsort (Mietvertrag, Kontoauszug),
Fahrtkostenbelege (Fahrtkosten, Kilometernachweise, etc.)
16. Arbeitgeber-Bescheinigungen über - gezahlte Auslösung, Fahrtkosten, Wegegeld, Telefonpauschalen
usw., falls nicht auf der Lohnsteuerkarte vermerkt, - ständig wechselnde Einsatzorte, - Abwesenheit
von mehr als 8 Stunden
17. Nachweis der Beiträge für Berufsverbände, z.B. Gewerkschaften
18. Unfallversicherung, Berufsrechtsschutzversicherung, Berufshaftpflichtversicherung
19. Kosten für die Berufsaubildung
20. Belege für Steuerberatungskosten oder Mitgliedsbeiträge für Lohnsteuerhilfeverein
Bei Einkünften aus Kapitalvermögen:
21. Einnahmen aus Kapitalvermögen! Wenn Zinsabschlagsteuer bzw. Kapitalertragsteuer gezahlt wurde,
bitte STEUER-Bescheinigungen vorlegen!
Kinder:
22. Kinder über 18 Jahren: Ausbildungsnachweise, Belege über eigenes Einkommen der Kinder, Kindergeld
23. Belege über Schulgeld, falls das Kind eine Privatschule besucht
24. Kosten für Kindergarten (Kita-Gutschein), Hort, Tagesmutter inkl. Kontoauszügen
Versicherungsunterlagen
25. JAHRESbescheinigung „Bescheinigung über Krankenkassenbeiträge nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG“,
Nachweise für bezahlte Versicherungsprämien, z.B. Ersatzkassenbeiträge, Unfallversicherungen,
Haftpflichtversicherungen, Sozialversicherungsbeiträge (die nicht Lohn/Rente abgerechnet wurden)
26. Riester-Versicherung: Bescheinigung (nach § 92 EStG) und Sozialversicherungsmeldung des Vorjahres
27. Rürup-Rentenversicherung
Sonstige Belege (unter anderem "Fürchterlichkeiten des Lebens"):
28. Spendenbelege
29. Belege über Ehescheidungskosten, Scheidungsurteil
30. Heirats-, Geburts- und Sterbeurkunden, die im letzten Jahr ausgestellt wurden
31. Nachweis über regelmäßige Unterhaltszahlungen sowie Unterstützungen bzw.
Bedürftigkeitsbescheinigungen über unterstützende Personen auf amtlichen Vordrucken (bei
ausländischen Unterstützungsempfängern)
32. Bei Unterhalt an geschiedenen Ehegatten: Zustimmung zum Realsplitting durch Unterschrift auf Anlage
"U" der Einkommensteuer-Erklärung
33. Nachweis über Körperbehinderung, auch für Familienmitglieder
34. Nachweis über Aufwendungen für Haushaltshilfe
35. Kosten für Heil- und Hilfsmittel wie Brillen, Massagen, Zahnersatz, Arzneien, die selbst gezahlt wurden,
Belege über Kurkosten, die ärztlich verordnet wurden, einschl. der Erstattungen durch Versicherung
Bei vermietetem Objekt
Bei Mieteinnahmen: ALLE Belege für Einnahmen und Ausgaben der im Zusammenhang mit der Immobilie
36. letzte Steuerklärung
37. Einnahmen (Kontoauszüge, Vertrag)
Ausgaben:
38. Belege für die Kosten des Kaufes (evtl. Abschreibungstabelle des Finanzamtes)
39. Zinszahlungen
40. Grundsteuer
41. Verwalter
42. Reparaturen, etc.

Download Report