Juli 2015 - AHK Mexiko

Mexiko: Rohstoffe
Juli 2015
Bemerkung:
Alle im Branchenbericht verwendeten sektorspezifischen Abkürzungen und Bezeichnungen, die
mit einem “►” gekennzeichnet sind, werden im Glossar am Ende des Dokuments näher erklärt
Vergabe von 623 Erdölfeldern in den kommenden fünf Jahren
01.07.2015
(México licitará 623 áreas petroleras en los próximos cinco
Economía Hoy1
años)
Das mexikanische Energieministerium ►SENER hofft in den nächsten fünf Jahren 244 Erdölfelder in vier
Ausschreibungsrunden mit 623 Explorations- und Fördergebieten vergeben zu können; dabei handelt es sich
um eine Gesamtfläche von knapp 180 Quadratkilometer; Schätzungen zufolge befinden sich knapp 40
Milliarden Barrel Rohöläquivalent (etwa 5,4 Mrd. t) in den Explorationsgebieten; die Fördergebiete sollen über
mehr als 68 Milliarden Barrel (etwa 9,3 Mrd. t) Rohöläquivalent verfügen
01.07.2015
Misstrauen in Vertragsklauseln für Erdölgebiete
(Empresas desconfían de cláusulas en contratos petroleros en
México)
El Financiero2
Im Vorfeld der Lizenzvergabe an private Unternehmen wird Kritik an die in den Verträgen aufgeführten
Bedingungen laut; aus diesem Grund nehmen deutlich weniger Unternehmen teil als zunächst zugelassen
worden waren; unter anderem sind Klauseln enthalten, die zur einseitigen Kündigung führen, wenn es zum
Beispiel zu Produktionseinbußen kommt oder falsche Informationen an die Regierungsstellen weitergegeben
werden
02.07.2015
Zukünftig höhere Nachfrage nach Erdgas
(Prevén mayor demanda de gas natural)
am3
In den kommenden 13 Jahren wird die Nachfrage nach Erdgas deutlich steigen ; dies betrifft vor allem die
Wirtschaftssektoren der Bajío-Region (d.h. die Bundesstaaten Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes und
Teile Jaliscos); aktuell ist Erdgas der drittwichtigste Brennstoff in Mexiko, wobei 75 Prozent vom privaten
Sektor konsumiert werden; die größte Nachfrage stammt derzeit aus den Bundesstaaten Guanajuato, San Luis
Potosí, Querétaro und Hidalgo
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Weitere Bohrungen in Mine San Augustin
06.07.2015
Junior Mining
(Argonaut Gold Provides Update on San Agustin Project;
Network4
Potential 50% Resource Increase)
Der Bergbaukonzern Argonaut Gold Inc., der zu 100 % Eigentümer des San Augustin Projekts (Bundesstaat
Durango) ist, verkündete dort weitere Bohrungen durchzuführen; die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie war
im Februar 2015 abgeschlossen worden; laut dieser befinden sich in San Augustin 845 000 Unzen (etwa 24 t)
Gold und 28 Millionen Unzen (etwa 794 t) Silber in 82,2 Millionen Tonnen Substanz zu einem Grad von 0,32
Gramm Gold pro Tonne bzw. 10,7 Gramm Silber pro Tonne
Epithermale Gold- und Silberlagerstättent
07.07.2015
Junior Mining
(Golden Minerals Discovers New Silver And Gold Mineralization
Network
In Guanajuato)
Der US-amerikanische Bergbaukonzern Golden Minerals hat Ergebnisse von Testbohrungen des Celaya Projekts
im Bundesstaat Guanajuato vorgestellt; auf einer Fläche von 6200 Hektar wurden die ersten bekannten
epithermalen Gold- und Silbervorkommen unter einer großflächigen Lehmschicht ausgemacht
Kraftstoff-Engpässe an Tankstellen
08.07.2015
(UPDATE 1-Mexico's Pemex boosts gasoline imports in wake of
Reuters5
shortages)
Nachdem im Laufe der Woche in einigen Bundesstaaten Engpässe bei der Kraftstoffversorgung an Tankstellen
entstanden waren, steigerte ►Pemex neben der inländischen Produktion auch den Import von Benzin; laut
dem staatlichen Erdölkonzern ist die Knappheit durch illegales Anzapfen von Pipelines hervorgerufen worden;
bisher wurden 2.813 Diebstähle gemeldet; damit wurden Mitte des Jahres bereits zwei Drittel der
Gesamtanzahl des Vorjahres erreicht
10.07.2015
Rückzug von Pemex aus der ersten Phase der Ronda Uno
(PEMEX bows out of Round One)
Offshore Engineer6
Wie bereits einige internationale Unternehmen in der Vergangenheit hat sich nun auch der staatliche
Erdölkonzern ►Pemex aus der aktuellen Phase der ►Ronda Uno zurückgezogen; ausgeschrieben waren
insgesamt 14 Explorationsgebiete in flachen Gewässern; für den Rückzug verantwortlich ist vor allem der
niedrige Ölpreis, der die Einnahmen des Konzerns um 50 Prozent sinken ließ, sowie Budgetkürzungen des
mexikanischen Staates
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15.07.2015
Nur zwei von vierzehn Explorationsgebieten vergeben
(Mexico Awards First Oil Blocks in Historic Auction)
Wall Street
Journal7
An der ersten Phase der ►Ronda Uno, in der 14 Gebiete für die Erdölexploration in flachen Gewässern
vergeben wurden, nahmen neun Unternehmen teil; einige der sogenannten „Blöcke“ erhielten mehrere
Gebote, andere gar keine; das Ergebnis entspricht nicht den Erwartungen (Erfolgsquote von 30 Prozent), da
nur zwei von 14 Blöcken an Konsortien vergeben werden konnten; trotz vorhandener Gebote für andere Blöcke
konnten diese ebenfalls nicht zugeteilt werden, weil die vom Staat vorgeschriebenen und vorher nicht
veröffentlichten Anforderungen (z.B. die Höhe der Gewinnbeteiligung des Staates) nicht erreicht wurden;
Gewinner der beiden Blöcke war jeweils das mexikanische Unternehmen Sierra Oil&Gas in einem Konsortium
mit dem US-amerikanischen Unternehmen Energy LLC sowie mit Premier Oil PLC aus dem Vereinigten
Königreich; die Gewinnbeteiligung des Staates liegt bei 55,99 bzw. 68,99 Prozent und damit etwa 10 Prozent
über dem Mindestwert; trotz geringer Erfolgsquote wurde der Vergabeprozess für seine Transparenz gelobt;
noch freie Gebiete werden in kommenden Phasen erneut ausgeschrieben
Bilateral Business Summit Mexiko Deutschland
17.07.2015
(Alemania y México concluyen con éxito su conferencia de
NTR Zacatecas8
negocios)
Bei der jährlichen bilateralen Wirtschaftskonferenz (Bilateral Business Summit) in München standen in diesem
Jahr vor allem die Automobilindustrie sowie die Energiebranche im Mittelpunkt; das deutsche Interesse, in
Mexiko zu investieren, ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen; auf der Veranstaltung waren auch
Vertreter von Pemex vor Ort; die deutsche Niederlassung des mexikanischen Staatskonzerns soll durch die
entstehenden Geschäftschancen in Mexiko deutsche Unternehmen für Investitionen und gemeinsame Projekte
gewinnen
Streitschlichtung in Raffinerieprojekt
20.07.2015
(Mexico's Pemex pays $295 million to settle Siemens dispute:
Reuters
source)
Im langjährigen Streit um ein Raffinerieprojekt zwischen ►Pemex und einem internationalen Konsortium, dem
unter anderem Siemens angehört, konnte im März diesen Jahres eine Schlichtung erreicht werden; nun
wurden erstmals Details bekannt, nach denen der mexikanische Erdölkonzern 295 Millionen US-Dollar (etwa
271 Mio. EUR) zahlen muss; mit diesem Ausgleich werden Projekte in den Bereichen Anti-Korruption, Soziales
und Umwelt finanziert
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www.wsj.com
www.ntrzacatecas.com
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Die Deutsche Erdöl AG plant Teilnahme an Ronda Uno
21.07.2015
(Aterrizan en segunda fase de Ronda Uno empresas de
El Financiero
Alemania, China y EU)
Für die zweite Phase der ►Ronda Uno zeigen sich deutlich mehr Unternehmen interessiert und haben ihre
Zulassung zum Bewerbungsprozess beantragt; dazu gehört auch das deutsche Unternehmen DEA (Deutsche
Erdöl AG), Sinopec aus China sowie die US-amerikanischen Konzerne Fieldwood Energy und Sanchez Oil and
Gas Corporation; von mexikanischer Seite wird zudem das mexikanische Unternehmen Controladora de
Infraestructura Petrolera México der Unternehmensgruppe Grupo México an der Ausschreibung teilnehmen
Fresnillo kann Produktionswert von Gold um 16,8 Prozent
22.07.2015
erhöhen
El Financiero
(Fresnillo 'brilla' en extracción de oro; aumenta 16.8% en 2T15)
Fresnillo, das Tochterunternehmen des mexikanischen Konzerns Industrias Peñoles, hat im zweiten Quartal
diesen Jahres 181.985 Unzen (etwa 5,2 t) Gold abgebaut; im Vergleich zum Vorjahr ist der Produktionswert
um 16,8 Prozent angestiegen; dies liegt zum einen an einem größeren Abbauvolumen in den Minen Herradura
und Noche Buena (jeweils Bundesstaat Sonora) und zum anderen am höheren Erzgehalt in der Mine Saucito
(Bundesstaat Zacatecas)
23.07.2015
Pemex kooperiert mit Technischer Universität aus Monterrey
(Colaborarán Pemex y el Tec de Monterrey)
La Jornada en
línea9
Der Erdölkonzern ►Pemex wird in Zukunft enger mit dem „Institut für Technologische und Höhere Studien
Monterrey“ (Tecnológico de Monterrey) zusammenarbeiten, das auf nationaler Ebene einen ausgesprochen
guten Ruf genießt; konkret soll die Universität Forschungs-, Beratungs- und Bildungsprojekte gemäß den
Bedürfnissen des Unternehmens durchführen; Ziel ist eine Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit im
Energiesektor
26.07.2015
Pemex liefert 6 Mio. Barrel Erdöl nach Japan
(Amarran venta de crudo a Japón)
El Economista10
Zwischen Januar und August 2016 wird ►Pemex 6 Millionen Barrel (etwa 0,82 Mio. t) Rohöl an JX Nippon Oil &
Energy Corporation liefern; es handelt sich um das größte japanische Raffinerieunternehmen; damit
intensiviert der mexikanische Erdölkonzern seine Beziehungen in Richtung Asien; weitere Kunden sind
beispielsweise das koreanische Unternehmen Hyundai sowie die chinesischen Konzerne Sinopec und Unipec
Neues Joint Venture in der Potosi Mine
28.07.2015
(Cyprium Mining to Acquire Controlling Joint Venture Interest
Market Watch11
in the Historic Potosi Silver Mine in Mexico)
Die kanadische Cyprium Mining Corporation hat einen Vorvertrag für ein Joint Venture mit den
Bergbauunternehmen Minerales Nacionales de Mexico und Minera Potosi Silver abgeschlossen; Ziel der bisher
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www.jornada.unam.mx
www.eleconomista.com.mx
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www.marketwatch.com
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für 20 Jahre geplanten Kooperation ist die gemeinsame Exploration der Potosi Mine; diese befindet sich im
silberreichen Santa Eulalia im Bundesstaat Chihuahua
29.07.2015
Mexiko lockert Bedingungen für die zweite Phase der Ronda
Uno
(Mexico Will Ease Rules For Next Deepwater Auction)
Oil and Gas
Investor12
Das Vergabedatum von den Verträgen für den Abbau von Erdöl in Tiefseegebieten wird nach hinten
verschoben; neues Datum ist der 30. September 2015; Grund hierfür ist das mäßige Ergebnis der ersten Phase
der ►Ronda Uno; nun sollen die Anforderungen für die Vergabe von der Regierung angepasst werden; dazu
gehören unter anderem die folgenden: In einem Konsortium muss nur noch ein Unternehmen bürgen und
zusammen muss über ein Firmenkapital in Höhe von mindestens 6 Milliarden US-Dollar (etwa 5,5 Mrd. EUR)
verfügt werden; damit sollen staatliche Interessen im Fall eines Unfalls geschützt werden
Grupo México sucht Vertragspartner für Ronda Uno
30.07.2015
El Universal13
(Grupo México busca alianzas para licitación en aguas
profundas)
Für die zweite Phase der ►Ronda Uno, in der fünf Verträge für insgesamt neun Fördergebiete vergeben
werden, sucht der Konzern Grupo México Partner für eine Bewerbung; das Unternehmen ist bereits zur
Vergaberunde
zugelassen
und
forderte
Ende
des
Monats
seismische
Daten
bei
der
Nationalen
Kohlenwasserstoff-Kommission (►Comisión Nacional de Hidrocarburos) an
31.07.2015
Produktion des mexikanischen Bergbausektors steigt
(Crece valor de la producción de la minería en México)
El Financiero
In den ersten vier Monaten diesen Jahres verzeichnete der mexikanische Bergbau einen Produktionswert von
66,6 Milliarden mexikanischen Pesos (etwa 3,7 Mrd. EUR), dies entspricht einer Steigerung von 2,6 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr; damit verzeichnet der Sektor das erste Mal seit zwei Jahren einen Aufwärtstrend
Verfasser des Branchenberichts:
Ansprechpartner Rohstoffe:
Annabelle Reyhn
Projektassistentin, Trade & Investment
DEinternational de México, S.A. de C.V.
E-Mail: [email protected]
Rodrigo Martínez
Projektreferent, Trade & Investment
DEinternational de México, S.A. de C.V.
E-Mail: [email protected]
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Glossar
Comisión Nacional de Hidrocarburos
(Nationale Kohlenwasserstoff-Kommission)
CNH
Die Aufgabe der Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ist die Regulierung und Kontrolle der
Exploration und Förderung von Kohlenwasserstoffen in Mexiko.
Web: www.cnh.gob.mx
Petróleos Mexicanos
Pemex
Staatlicher Erdölkonzern, entstanden 1938 aus Enteignung und Zusammenlegung privater
Mineralölkonzerne. Größtes mexikanisches Unternehmen und elementare Finanzierungsquelle des
mexikanischen Staatshaushalts. Pemex verliert im Zuge der Energiereform sein Monopol in der Erkundung
von Erdölfeldern, dem Betrieb von Förderanlagen und Raffinerien sowie in weiteren Bereichen der
Petrochemie.
Web: www.pemex.com
Rondo Uno
Ronda Uno
Im Zuge der Energiereform sollen unter anderem Investitionen in die Exploration und Förderung
mexikanischer Erdöl- und –gasvorkommen angeregt werden. Dazu wurde ein öffentliches Bieterverfahren
eingericht, das zunächst zwei „Runden“ umfasst. Während bei der Ronda Cero nur das mexikanische
Staatsunternehmen Pemex Förderrechte erwerben konnte, ist die Ronda Uno auch für (ausländische)
private Unternehmen zugänglich. Die Anträge für den Erwerb von Explorations- und Förderrechten
werden vom mexikanischen Energieministerium Sener sowie der Regulierungs- und Konzessionsbehörde
CNH geprüft.
Web: www.ronda1.gob.mx
Secretaria de Energía
(Mexikanisches Energieministerium)
Sener
Das mexikanische Energieministerium ist in Mexiko für die Energiepolitik zuständig und stellt wichtige
Richtlinien zur Stromversorgung auf.
Web: www.sener.gob.mx
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