Universität Bremen Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie - Dr. Jochen Tholen – [email protected] 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 1 Martin Stopford (Clarkson Research): Current and past policies for expanding or maintaining or reducing shipbuiliding capacity, OECD, Working Party No. 6, 9 November 2015, Paris 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 2 Martin Stopford (Clarkson Research): Current and past policies for expanding or maintaining or reducing shipbuiliding capacity, OECD, Working Party No. 6, 9 November 2015, Paris 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 3 Martin Stopford (Clarkson Research): Current and past policies for expanding or maintaining or reducing shipbuiliding capacity, OECD, Working Party No. 6, 9 November 2015, Paris 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 4 Hiroshi Iwamoto (The Shipbuilders‘ Association of Japan): Current situation in the Shipbuilding Industry and Long Term World Shipbuilding Forecast, OECD, Working Party No. 6, 9 November 2015, Paris 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 5 Hiroshi Iwamoto (The Shipbuilders‘ Association of Japan): Current situation in the Shipbuilding Industry and Long Term World Shipbuilding forecast, OECD, Working Party No. 6, 9 November 2015, Paris 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 6 Hiroshi Iwamoto (The Shipbuilders‘ Association of Japan): Current situation in the Shipbuilding Industry and Long Term World Shipbuilding forecast, OECD, Working Party No. 6, 9 November 2015, Paris 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 7 Hiroshi Iwamoto (The Shipbuilders‘ Association of Japan): Current situation in the Shipbuilding Industry and Long Term World Shipbuilding forecast, OECD, Working Party No. 6, 9 November 2015, Paris 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 8 Jenny Braat (Chairman, SEA Europe): Overview of the world shipbuilding capacity situation, OECD, Working Party No. 6, 9 November 2015, Paris 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 9 Jenny Braat (Chairman, SEA Europe): Overview of the world shipbuilding capacity situation, OECD, Working Party No. 6, 9 November 2015, Paris 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 10 Jenny Braat (Chairman, SEA Europe): Overview of the world shipbuilding capacity situation, OECD, Working Party No. 6, 9 November 2015, Paris 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 11 Ludwig, Tholen: IAW-AGS- IGM Schiffbauumfrage 2007 Auftragseingänge deutscher Werften für Containerschiffe in den Jahren 2001 bis 2007 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 12 Ludwig, Tholen: IAW-AGS-IGM Schiffbauumfrage 2010 (Keine) Auftragseingänge im Containerschiffbau (Keine) Auftragseingänge im Containerschiffbau • Im aktuellen Berichtszeitraum – aber auch seit insgesamt 24 Monaten - ist kein einziger Auftrag für Containerschiffe nach Deutschland gekommen • Nennenswerte Auftragseingänge nur im Spezialschiffbau 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 13 Ludwig, Tholen et al: IAW-AGS-IGM Schiffbauumfrage 2014 Auftragseingänge deutscher Werften für Containerschiffe in den Jahren 2003 bis 2014 (jeweils von September bis August eines Jahres) 9/20038/2004 Anzah l 71 Schiff e tdw 2.051.650 TEU 153.617 19.03.2016 9/20048/2005 121 9/200 09/201 09/201 9/2005- 9/2006- 9/2007809/20101209/20138/2006 8/2007 8/2008 8/200 08/2011 08/201 08/201 08/2014 9 2 3 45 20 35 2.550.500 837.450 496.300 879.500 190.922 65.006 39.804 65.736 0 5 0 0 0 0 0 14.850 894 0 0 0 0 0 0 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 14 Ludwig, Tholen et al: IAW-AGS-IGM Schiffbauumfrage 2014 Auftragseingänge deutscher Werften für konventionelle Frachter, Bulker und Tanker im Zeitraum September 2013 bis Ende August 2014 Zahl Werft Auftraggeber Ladevermö gen (in tdw) 4 Ferus Smit Leer GmbH Symphony Shipping 10.500 Mehrzweckfrachter 42.000 2 Ferus Smit Leer GmbH Symphony Shipping 10.500 Mehrzweckfrachte Option 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie Schiffstyp Summe tdw 15 Ludwig, Tholen et al: IAW-AGS-IGM Schiffbauumfrage 2014 Auftragseingänge deutscher Werften für Spezialfrachter/Ro-Ro Frachter im Zeitraum September 2013 bis Ende August 2014 Zahl 1 Werft Auftraggeber FSG mbH & Co. Searoad KG Australia 19.03.2016 Ladever-mögen Schiffstyp Summe tdw RoRo/Cointaner 19.500 (in tdw) 19.500 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 16 Ludwig, Tholen et al: IAW-AGS-IGM Schiffbauumfrage 2014 Auftragseingänge für sonstige seegehende Schiffe (ohne Marineschiffe) im Zeitraum September 2013 bis Ende August 2014 Zahl Werft Auftraggeber 2 Fr. Fassmer Werft GmbH & Co. KG DGzRS 19.03.2016 BRZ Länge/Personen Schiffstyp 28 Meter Rettungskreuzer Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 17 Ludwig, Tholen et al: IAW-AGS-IGM Schiffbauumfrage 2014 Auftragseingänge deutscher Werften für schiffsähnliche Produkte sowie Geräte und Komponenten für den Offshore Sektor, im Zeitraum September 2013 bis Ende August 2014 Zahl Werft Auftraggeber Länge/Personen Schiffstyp 2 FSG mbH & Co. KG Siem Offshore 158 Meter Offshore-Arbeitsschiff Fugro NV 71 Meter Offshore Service 1 1 1 Fr. Fassmer Werft GmbH & Co. KG Fr. Fassmer Werft GmbH & Co. KG Mützelfeldtwerft GmbH & Co. KG 19.03.2016 Saudi Arabia 43 Meter Otto Wulf GmbH 24 Meter Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie Offshore Coast. Service Offshore-Katamaran 18 Ludwig, Tholen et al: IAW-AGS-IGM Schiffbauumfrage 2014 Auftragseingänge deutscher Werften für Passagierschiffe, Yachten und Fähren im Zeitraum September 2013 bis Ende August 2014 Zahl Werft Auftraggeber 2 MEYER WERFT GmbH Star Cruises 2 MEYER WERFT GmbH 12 Neptun Werft GmbH 1 Fr. Fassmer Werft GmbH & Co. KG 1 Cassens-Werft GmbH 1 SET Tangermünde 19.03.2016 BRZ Länge/Persone n Schiffstyp 150.000 3.360 Personen Kreuzfahrtschiff Norwegian Cruises Line 164.600 4.200 Personen Kreuzfahrtschiff Flusskreuzfahrtschif Viking River Cruises 135 M. / 190 P. Cassen Eils 79 Meter Helgoland-Schiff AG R. Norden-Frisia 71 Meter Inselfähre Fähren Bremen Sted. 65 Meter Weserfähre Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie f 19 Ludwig: AGS-IGM Schiffbauumfrage 2015 Auftragseingänge deutscher Werften, 2001-2015 (Stichtag jeweils September), nach Schiffstypen, nur Handelsschiffbau (ohne Marine) 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 20 Ludwig, Tholen et al: IAW-AGS-IGM Schiffbauumfrage 2014 Weltweiter Auftragsbestand für Kreuzfahrtschiffe zum 01.03.2010 Quelle: AgS-Monitoring Schiffbau 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 21 Ludwig, Tholen et al: IAW-AGS-IGM Schiffbauumfrage 2014 Weltweiter Auftragsbestand für Kreuzfahrtschiffe zum 22.08.2014 Quelle: AgS-Monitoring Schiffbau 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 22 Ludwig, Tholen et al: IAW-AGS-IGM Schiffbauumfrage 2014 Aktive Werftengruppen im Kreuzfahrtschiffbau (Stand: 26.08.2014) Quelle: AgS-Monitoring Schiffbau 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 23 Neu: Lloyd Gruppe Standorte: Brhv, Wismar, Warnemünde, Stralsund, Gesamtbeschäftigte derzeit: ca. 1.700; Eigentümer: Genting-Group, Hongkong; Kaufpreis: 25 Mio € Lloydwerft, 230 Mio € für die drei Nordic Werften; Plan derzeit: 4 Kreuzfahrtschiffe, 4 Flusskreuzfahrtschiffe; Geplantes Closing: Ende April 2016 Offene Fragen: • Stärkung des deutschen Standortes Schiffbaus oder Aufbau von Überkapazitäten (Markt Flusskreuzfahrtschiffe ist derzeit fast ausgereizt/ Globaler Markt Kreuzfahrtschiffe: Bei linearer Entwicklung jährlicher Bedarf von 8 Schiffen – mit Lloyd Gruppe Jahreskapazitäten von 12 Schiffen)? • Lloyd Gruppe: Kaum neue Erfahrungen mit Kreuzfahrtneubau (Jan 2004 „Pride of America“ Lloyd Werft/ Volkswerft: Desaster beim Bau von 2 DFDS Fähren); Stichwort u.a. Versicherungsprämien • Welche Beschäftigung bleibt für Brhv? Besser: Zusammenbau der Schiffe gleich an den 3 Ostwerften (Verringerung der Reibungsverluste)? 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 19.03.2016 Historische Zyklen und zukunftsfähige Felder des globalen Schiffbaus – Spezialschiffbau in der deutschen Schiffbauindustrie 25
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