Gut beraten – auf die richtige Auswahl kommt es an!

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newsletter
Thema: Karriere
als Finanzmakler
www.plansecur-karriere.de
„Wir suchen Partner.“
„Finanzberater des Jahres 2015“
Gut beraten – auf die richtige
Auswahl kommt es an!
Deutschlands „Finanzberater des Jahres
2015“ kommt aus Nordrhein-Westfalen.
Plansecur-Finanzplaner Konstantin Karagianakis hat den Wettbewerb gewonnen
und sich dabei gegen rund 400 Teil
nehmer aus ganz Deutschland durchgesetzt. Auch der Zweitplatzierte ist ein
Plansecur-Finanzplaner: Diplom-Wirtschaftsmathematiker Frank Strippel aus
Solingen. Mit Hubert Dörner aus Oelde
auf Platz 27 und Markus Bachhofer aus
Lemförde auf Platz 40 kamen auch die
weiteren Starter der Plansecur unter die
Top 40 des Wettbewerbs, der federführend vom Wirtschaftsmagazin Euro veranstaltet wird. Sie alle haben gezeigt, dass
sie umfassendes Wissen bei allen Finanzthemen und darüber hinaus Marktnähe
und Know-how haben, um erfolgreich
Depots zu strukturieren.
Geschäft mit Investmentfonds
Die Plansecur betreibt zur Auswahl der
von ihr empfohlenen Fonds ein aufwendiges Verfahren. Am Ende dieses mehrstufigen Prozesses steht ein Fondskompass, der derzeit mehr als 100 Fonds
umfasst und regelmäßig angepasst wird.
Die genaue Analyse der Kundensituation
ist dennoch Ausgangspunkt jeder Investmentberatung. Denn nur so kann das
Anlegerprofil des Kunden festgestellt und
entschieden werden, in welche Richtung
sich die weitere Beratung entwickeln
wird. Der ersten Einschätzung folgen e
ine
fundierte Analyse der Marktsituation und
die Asset Allocation. Das Wichtigste in
der Beratung ist und bleibt aber der
Berater. Nur dieser kann im Miteinander
mit dem Kunden erspüren, welche Wünsche und Ziele vorliegen und wie sie
optimal in ein Finanzplanungskonzept
umgesetzt werden können. Neben der
Investmentfondsberatung bietet die

Plansecur als Makler weitere Beratungsdienstleistungen samt der Vermittlung
der geeigneten Produkte an:
n Finanzplanung für leitende Angestellte,
Freiberufler und Unternehmer inklusive Beratung zur Alters- oder Gesundheitsvorsorge, Einkommenssicherung
und Vermögensübertragung (Erben &
Schenken)
n Begleitung bei der Umsetzung von Baufinanzierungsplänen
n
Konzepte zur betrieblichen Krankenversicherung und Altersvorsorge bei
mittelständischen Firmen einschließlich
der Überprüfung und Auslagerung von
Pensionsverpflichtungen
n Unternehmerische Beteiligungen (Mobi
lien-Leasing, Neue Energien)
Wolfgang Stolz, Geschäftsführer Vertrieb,
ist seit 1994 bei der Plansecur tätig.
Ein persönliches Gespräch ist der beste
Weg, um gemeinsame Ziele und Werte
zu entdecken. Deshalb laden wir Sie herzlich ein, uns am 15. und 16. September
2015 auf der Finanzplanungsmesse im
Hotel La Strada in Kassel zu besuchen.
Nach der Begrüßung durch die PlansecurGeschäftsführung wird Dr. Jürgen Stark,
ehemaliger Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB) und Juryvorsitzender des Finanzforums Vordenken,
den Eröffnungsvortrag halten. In einem
anschließenden Workshop können Sie
das Plansecur-Unternehmensmodell
kennenlernen, und für den persönlichen
Austausch mit Beraterkollegen und unseren Produktpartnern bleibt genügend
Zeit im weiteren Verlauf des Messetags.
Am zweiten Messetag werden die Produktpartner Sie in Vorträgen über die
aktuelle Marktsituation und Produktentwicklungen informieren. Zum Abschluss
dieses Tages wird Björn Drescher, Geschäftsführer Drescher & Cie., in einem
Plenumsvortrag über aktuelle Themen
der Branche referieren.
Nutzen Sie Ihre unternehmerische Begabung und Ihre Leistungsbereitschaft und
werden Sie Partner unserer bewährten
Gemeinschaft! Ich freue mich auf den
persönlichen Austausch mit Ihnen auf
unserer Finanzplanungsmesse in Kassel.
Wolfgang Stolz
[email protected]
Fon 05 61 / 93 55 -151
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PLANSECUR · Seit mehr als 25 Jahren · Individuell · Nachhaltig · Einzigartig · PLANSECUR · Seit mehr als 25 Jahren · Individuell · Nachhaltig · Einzigartig · PLANSECUR
newsletter
Michael Hahn berichtet über seine Beratertätigkeit bei der Plansecur
Plansecur im Dialog
„Produktempfehlung und
Dokumentation sind einzigartig“
dende Aufgabe wurde das Thema der
Protokollierung. Neben dem Zeitaufwand für Produktempfehlungen und
Dokumentation wurde es zunehmend
schwieriger, Konzepte für die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens zu entwickeln. Da ich die
Plansecur schon seit 1995 kannte und
ein ehemaliger Kollege dort tätig war,
begann ich, mich näher mit dem Unternehmen zu beschäftigen.
Bei der Plansecur fand ich die Rahmenbedingungen, die ich gesucht hatte. Ich
konnte mich auf die Beratung konzentrieren und bekomme Unterstützung
bei den Themen Produktempfehlung
und Dokumentation. In überregionalen
Teams arbeite ich an der Weiterentwicklung meiner Unternehmung. In
kleinen Kompetenzteams stehe ich in
einem für alle gewinnbringenden Wissensaustausch und kann durch meine
Mitarbeit dort die Weiterentwicklung
der Plansecur mitgestalten. Meine Umsatzplanung orientiert sich ausschließlich an meinem persönlichen Bedarf.
Aufgrund der besonderen Gesellschaftsstruktur ist die Unabhängigkeit des
Unternehmens dauerhaft gewahrt und
jede Beraterin / jeder Berater hat die
Möglichkeit, sich als Gesellschafter in
das Unternehmen einzubringen. Aus
meiner Sicht sind die hohe Professionalität und das Engagement der Beraterinnen und Berater auch künftig die
Grundlage für einen stetigen Verbesserungsprozess.
Dr. Nicola Leibinger-Kammüller
wird Vordenkerin 2015
Dr. Nicola Leibinger-Kammüller wird als Vordenkerin 2015
am 29. Juni in Frankfurt ausgezeichnet. Sie erhält die Auszeichnung für ihre Verdienste um das Zukunftsmodell Familien
unternehmen. In ihrem Unternehmen hat sie eine Führungsund Wertekultur entwickelt und etabliert, die konsequent
auf Partnerschaft, Fairness und Nachhaltigkeit setzt – und auf
diese Weise dem Wertewandel optimal gerecht wird.
Vordenkerin 2015:
Dr. Nicola LeibingerKammüller, Vorsitzende
der Geschäftsführung der
TRUMPF GmbH + Co. KG
In Kooperation mit dem House of Finance der Uni Frankfurt verleiht
die Plansecur außerdem zum zweiten Mal den Young InnovatorsAward an einen Nachwuchsakademiker.
Mehr unter: www.finanzforum-vordenken.de
Michael Hahn
aus Kassel berichtet über seine
Beratertätigkeit
bei der Plansecur.
Warum Plansecur? Nach über sechs
Jahren als Berater kann ich sagen,
dass sich der Wechsel zur Plansecur
für mich gelohnt hat. Ich arbeite in
einem professionellen Umfeld, in dem
ich die Wertschätzung für Menschen
– Kunden wie Berater – spüre. Es
ist ein Unternehmen, das für die
Zukunft gut gerüstet ist. Die Arbeit

mit den Kunden, mit den anderen
Bera
ter/-innen und die täglichen
Kontakte mit den Kollegen aus der
Zentrale in Kassel bereiten mir
Freude. Mit der Plansecur habe ich
einen
zuverlässigen Partner gefunden, mit dem ich mein Beratungs
geschäft nach meinen Bedürfnissen
weiterentwickeln kann. Dafür bin ich
dankbar und für mein Privatleben
bleibt genügend Zeit.
Ihr
So erreichen Sie mich:
Fon 05 61 / 93 55-134
[email protected]
www.m-hahn.plansecur.de
IMPRESSUM
newsletter ist ein Informationsdienst der
Plansecur
Druseltalstraße 150
34131 Kassel - Bad Wilhelmshöhe
Fon 05 61 / 93 55-151
Fax 05 61 / 93 55-111
[email protected]
www.plansecur.de
Herausgeber:
Plansecur Finanzdienstleistungs-GmbH
Registergericht: Amtsgericht Kassel
Handelsregister-Nr. HRB 6564
Aufsichtsbehörde: Stadt Kassel
USt-IdNr. 122260836
Inhaltlich verantwortlich gemäß § 5TMG / § 55 RStV
Redaktion:
Wolfgang Stolz, Michael Hahn, Nicole Krug
Konzeption und Gestaltung:
K + G, Agentur für Kommunikation,
48143 Münster
Für die Inhalte dieses Newsletters kann,
trotz großer Sorgfalt bei der Erstellung,
keine Haftung übernommen werden.
06/2015
Nach meinem Studium der Wirtschaftswissenschaften fand ich meinen beruflichen Einstieg bei einer Unternehmensberatung, die gehobene Privatkunden
und mittelständische Betriebe ganzheitlich in finanziellen Fragen beriet. Meine ersten Erfahrungen in der Finanzbranche habe ich selbst erst als Kunde
und später dann als Berater eines anderen Finanzdienstleisters gesammelt.
Leider musste ich feststellen, dass die
ganzheitliche Beratung und eine langfristige Betreuung der Kunden zwar in
den Unternehmenszielen formuliert
waren, in der Praxis aber den Umsatzund Renditezielen der Vorzug gegeben
wurde. So wurde mir klar, dass unabhängige Beratung nicht nur Unabhängigkeit von Produktanbietern, sondern
auch von kurzfristigem Aktionärsinteresse sein muss. Mein Wunsch war es,
dass sich meine Umsatzziele an meinen
persönlichen Bedürfnissen orientierten
und nicht Vorstände mir meine Umsatzziele vorgeben. Nachdem ich das
Unternehmen verlassen hatte, wurde
ich geschäftsführender Gesellschafter
einer Wirtschaftsberatung mit ca. 1.000
Kunden und drei Angestellten.
In dieser Zeit fielen die Kundengespräche aufgrund der Lehman-Pleite
besonders beratungsintensiv aus. Ich
musste erfahren, wie aufwendig und
umfangreich die Aufgabe als „Einzelkämpfer“ ist, die passenden Empfehlungen für die Kunden auszusprechen.
Eine in dieser Zeit immer größer wer-
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