Der Store im OmnichannelZeitalter „Ragadozók játszótere“ by Lwp Kommunikáció / CC BY 2.0 Wohin geht die Reise? Ladenbau zwischen On- und Offline Claudia Horbert, 19.01.2016 Hat das stationäre Geschäft ausgedient? 80% der Offline-Händler werden nicht überleben. Oliver Samwer, Rocket Internet (e-Day, März 2013) Geschäfte sind Mittelalter. Sie wurden nur gebaut, weil es kein Internet gab. Oliver Samwer, Rocket Internet (2014) Nach Berechnungen des ECC Handel im Jahr 2000 sollte im Jahr 2015 insgesamt 50 Prozent des Umsatzes im deutschen Einzelhandel elektronisch abgewickelt werden. Quelle: Kai Hudetz, Christian Dach in rt retail technology 1/2000 Der interaktive Handel wächst Steigender Anteil am Einzelhandelsumsatz … Marktanteil von Versand- und Online-Handel bzw. NUR Online-Handel am gesamten EHUmsatz [in %] 9,4 7,3 4,4 2009 3 7,5 5 2010 11,2 11,1 9,3 9,5 8,2 7,1 5,7 2011 2012 Quellen: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh), TNS Infratest, EHI und Statista Analyse 2013 2014 Hat das stationäre Geschäft ausgedient? Reale Läden sind immer noch der Ort, an dem die meisten Waren gekauft werden, und ich bin überzeugt, dass das auch in 50 Jahren noch so sein wird. Ron Johnson, SVP of Retail Operations, Apple Inc. (2000-2011) Der Online-Shop ist der verlängerte Arm des Ladenlokals. Über den Laden wird Vertrauen aufgebaut, das ich Online in dem Maß nie schaffen könnte. Benjamin Brüser, Gründer von Emmas Enkel Die Menschen wollen, dass wir sie berühren, dass wir uns um sie bemühen, … und sie überraschen. Im besten Fall muss der Einkauf zum Erlebnis werden. Dazu muss man etwas wagen. Willy Oergel, CEO, Breuninger (TW Nr. 52/2015) Breuninger …. auch etwas wagen …. 6 Läden als hybride Orte Barber & Parlour, London Shoreditch Rapha Cycle Club, London 7 The Listener, Frankfurt/M. Concept Store Jaime Beriestain, Barcelona Genuss, handwerkliche Qualität, Freude an der Zubereitung Kochhaus Rewe Dornseifer 8 Eataly München Aber Handel ohne Internet wird es nicht geben. Die Grenzen verschwimmen zusehends! Sport Scheck Rose Biketown, München 9 MyMuesli, Stuttgart Verbreitung von Omnichannel-Services im Handel Was ist im Einsatz? Was ist geplant? Was kommt vorerst nicht? Implementierungsgrad von Omnichannel-Services Online-Verfügbarkeit* Instore-Order** Instore-Return 36,6% 31,7% 41,7% 19,5% 31,7% 48,8% 14,6% 26,8% 9,8% Im Einsatz Click + Collect, mit Zahlung im Webshop 41,5% 34,2% 9,8% Geplant Nicht geplant Click + Collect, mit Zahlung im Store Freies WLAN im Store 36,6% 22,0% Ladestationen für Smartphones 7,3% 19,5% 10 n = 36 * Anzeigen der Filialbestände im Webshop 31,7% 36,6% 53,7% ** über Tablets oder Terminals im Store 12,2% 26,8% Der Store im OmnichannelZeitalter Wie verändert der Einsatz digitaler Medien den PoS? Welche Auswirkungen hat dies auf Store-Konzept und Ladenbau? „[52 Weeks • 20/52] Train Connection.“ by Matteo Paciotti / CC BY 2.0 Der Store im Omnichannel-Zeitalter Veränderungen des Sortiments Aus Sicht von HANDEL … Stimme zu … und LADENBAU (Angaben jeweils in %) Stimme nicht zu Neutral/keine Angabe Sortimente werden größer* 76,3 21,6 Stimme zu Stimme nicht zu Neutral/keine Angabe Sortimente werden größer* 58,3 61,7 62,2 37,5 4,2 2,1 mehr Artikel nur zur Ansicht (Trend zum Showrooming)* Sortimente werden kleiner S 12 40,5 45,9 13,6 mehr Artikel nur zur Ansicht (Trend zum Showrooming)* 35,1 56,8 8,1 Sortimente werden kleiner 27,7 10,6 31,1 6,7 Dank „digitaler Regalverlängerung“ wird das Angebot für die Kunden insgesamt größer. Am PoS verändert es sich aus Sicht des Handels nicht, während die Ladenbauer einen deutlichen Trend zum „Showrooming“ sehen. Basis: n = 37 (Handel); n = 47 (Ladenbau) * **Bei Online-Bestellmöglichkeiten im Geschäft Der Store im Omnichannel-Zeitalter Aus Sicht von Handel und Ladenbau: Veränderung von … VERKAUFSFLÄCHEN Kleiner Größer LAGERFLÄCHEN Bleiben unverändert 37,4% 62,2% Kleiner Größer 34,2% Bleiben unverändert 12,5% 52,1% 6,3% 47,4% 37,8% Handel S 14 56,3% 18,4% Ladenbau Handel 35,4% Ladenbau Ladenbauer sehen eine sehr viel stärkere Reduzierung von VKF infolge von Omnichannel-Konzepten. Auch bei neuen Läden erwarten sie kleinere Durchschnittsflächen, der Handel sieht hier keine Änderungen. Basis: n = 37 (Handel); n = 48 (Ladenbau) Der Store im Omnichannel-Zeitalter Standorte und Formate LADENBAU HANDEL (Angaben jeweils in %) Wenn neue Läden eröffnet werden…. Stimme zu Stimme nicht zu Neutral/keine Angabe .. an ausgewählten, frequenzstarken Standorten .. große Flagship-Stores 59,5 25,0 .. kleinere Läden als 5,6 Showrooms 63,9 80,6 Stimme nicht zu … an ausgewählten, frequenzstarken Standorten 13,8 .. kleinere Läden als Showrooms 38,6 16,7 mehr Läden werden zu Showrooms mehr Pop-ups 33,3 50,0 16,7 mehr Pop-ups 33,3 Laufzeiten von Mietverträgen werden kürzer 17,0 12,8 41,3 52,7 22,2 70,2 .. große Flagship-Stores 30,6 44,4 Neutral/keine Angabe 11,1 mehr Läden werden zu Showrooms Laufzeiten von Mietverträgen werden kürzer 15 24,3 16,2 Stimme zu 32,6 43,2 52,2 18,2 21,7 26,1 73,3 54,4 26,1 6,7 20,0 8,6 37,0 Der Store im Omnichannel-Zeitalter Auswirkungen auf das Filialportfolio Aus Sicht von HANDEL… Stimme zu … und LADENBAU (Angaben in %) Stimme nicht zu Bereinigung des Portfolios, bei rückläufiger Zahl der Läden 19,5 (vorerst) keine Neueröffnungen, ggf. auch Schließungen Mehr Läden durch 16,7 Omnichannel-Konzepte mehr Läden von OnlineRetailern Neutral/keine Angabe 69,4 88,9 58,3 86,1 Stimme nicht zu 11,1 Bereinigung des Portfolios, bei rückläufiger Zahl der Läden 11,1 (vorerst) keine Neueröffnungen, ggf. auch Schließungen 25,0 11,1 2,8 16 Stimme zu Mehr Läden durch Omnichannel-Konzepte mehr Läden von OnlineRetailern Neutral/keine Angabe 41,3 30,2 21,7 45,7 30,2 56,5 78,7 13 39,6 21,8 8,5 12,8 Der Store im Omnichannel-Zeitalter Store-Design und Ladeneinrichtung Aus Sicht von HANDEL… Stimme zu … und LADENBAU (Angaben in %) Stimme nicht zu Neutral/keine Angabe Fortsetzung des allgemeinen Tradingups 10,5 7,9 Stimme nicht zu Fortsetzung des allgemeinen Tradingups Neutral/keine Angabe 80,9 10,6 8,5 Trading-up nur für ausgewählte Standorte 26,3 57,9 15,8 Trading-up nur für ausgewählte Standorte 57,1 36,7 6,2 System-Ladenbau geht zurück 29,0 50,0 21,0 System-Ladenbau geht zurück 57,1 30,6 12,3 31,6 15,8 mehr individuelle Einrichtungselemente mehr individuelle Einrichtungselemente S 17 81,6 Stimme zu 52,6 80 13,9 6,1 Das besondere Kauferlebnis am PoS wird wettbewerbsentscheidend. Umso mehr wächst die Bedeutung von Store-Konzept und Store-Design Investitionen in Store-Design und Ladeneinrichtung Prognose zur Entwicklung in den nächsten 2-3 Jahren Der Handel sieht einen Anstieg der LadenInvestitionen um … Veränderung der Investitionen Anstieg Rückgang 30,4% keine Änderung 26,3% 2,6% 17,4% 71,1% 52,2% Ladenbau 18 Handel Ladenbau zwischen On- und Offline Divergenzen in der Marktdarstellung führen zu unterschiedlichen Erwartungen bei Handel und Ladenbauer. „Highways crossing“ by Michael Thels / CC BY-ND 2.0 Investitionsschwerpunkte Investitionsbereiche nach der absoluten Zahl der Nennungen Ladenbau Handel „Soft“-/„Light-Renovierungen“ bei Abteilungen/Warengruppen Digital Services, Omnichannel* 7 EnergieeffizienzProjekte 3 Beleuchtung Energietechnik 1 8 Umbauten mit stärkerem Fokus auf dem Außenauftritt (Fassade, Eingang, Schaufenster) Optimierung von Frische und Convenience im LEH 5 5 Store-Design/ Ladenbau/Einrichtung Investitionen im Handel auf Projektebene Gastronomie Strategische Ausrichtung Handel und Ladenbau: Wareninszenierung und Schaffung von Erlebniswelten 5 6 Ladenbau: „Customer Journey“: Integration von Technik und Design als Gesamtkonzept Formatentwicklung 20 * Als nahtlose Verknüpfung der unterschiedlichen Vertriebskanäle Verantwortung für die Umsetzung von OmnichannelServices Ist die Bau-und Einrichtungsabteilung für die gestalterische Umsetzung von OmnichannelServices verantwortlich? NEIN JA Keine Angaben 10,3% 39,1% 21 * Category Management, IT 50,6% Falls NEIN, WER ist stattdessen verantwortlich? (absolute Nennungen) Vertrieb 10 Inhaber, Geschäftsführer 10 Marketing + Werbung 6 Online-/OmnichannelAbteilung 6 externe Planer 2 Sonstige Abteilungen* 3 Basis: EHI-Geschäftsführerbefragung „Store im Omnichannel-Zeitalter“, August 2015, n = 87 Ladenplanung im Handel Dienstleister oder Konzeptführer? Ich denke viel an die Zukunft, weil das der Ort ist, wo ich den Rest meines Lebens zubringen werde. Woody Allen Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! EHI Retail Institute | Spichernstr. 55 | 50672 Köln | www.ehi.org
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