Landwirtschaft 2025 - SAATEN

Landwirtschaft 2025 Herausforderungen und Chancen
Prof. Dr. Folkhard Isermeyer
Thünen-Institut, Braunschweig
Juni 2015
Folkhard Isermeyer
Gliederung
1
Wirtschaftliche Trends (Welt, Deutschland)
2
Agrarpreis-Perspektiven
3
Perspektiven für den Ackerbau
4
Perspektiven für die Nutztierhaltung
Seite 2
06/2015
Folkhard Isermeyer
Landwirtschaft 2025
Getreide: Welt-Anbaufläche und -Ertrag, 1971/73 - 2011/13
Erträge (t/ha)
1,90
2,31
2,73
3,11
3,72
250
196
(Index 1971/73 = 100 %
200
164
Erträge
144
150
122
100
100
104
103
97
104
Anbaufläche
50
0
1971/73
1981/83
1991/93
2001/03
2011/13
Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen.
Seite 3
06/2015
Folkhard Isermeyer
Landwirtschaft 2025
Weltweite Trends
Pflanzliche Erzeugung nach Regionen
Europa
Getreide
Südamerika
Afrika
Asien
1970/72
1500
1200
Mio. t
Nordamerika
1980/82
Ozeanien
1990/92
2000/02
2010/12
+17 %
+71 %
+201 %
+165 %
+165 %
+194 %
Europa
Nordamerika
Südamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
+193 %
+1034 %
+131 %
+585 %
+539 %
Nordamerika
Südamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
+47 %
+167 %
+203 %
+530 %
+116 %
Nordamerika
Südamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
900
600
300
0
Ölfrüchte
100
Mio. t
80
+244 %
60
40
20
0
Europa
Obst und Gemüse
1500
Mio. t
1200
+5 %
900
600
300
0
Europa
Die Zahlen über den Säulen bedeuten die prozentuale Veränderung der Erzeugung 2010/12 zu 1970/72
Seite 4
06/2015
Folkhard Isermeyer
Landwirtschaft 2025
Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen.
Tierische Erzeugung nach Regionen
Milch
Europa
Mio. t
Südamerika
Afrika
Asien
1970/72
300
250
1980/82
1990/92
2000/02
2010/12
+58 %
+241 %
+223 %
Europa
Nordamerika
Südamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
+34 %
+96 %
+350 %
+223 %
+575 %
+70 %
Europa
Nordamerika
Südamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
-7 %
+367 %
+103 %
150
100
50
0
140
120
100
80
60
40
20
0
Fischfang und Aquakultur
Mio. t
Ozeanien
200
Fleisch
Mio. t
Nordamerika
140
120
100
80
60
40
20
0
Aquakultur
+32 %
+72 %
+24 %
+99 %
+396 %
+490 %
Europa
Nordamerika
Südamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Die Zahlen über den Säulen bedeuten die prozentuale Veränderung der Erzeugung 2010/12 zu 1970/72
Seite 5
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Landwirtschaft 2025
Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen.
Welthandel mit Fleisch, 1989/91 – 99/01 – 2009/2011
Veränderungen
1999/2001 2009/2011
zu 1989/91 zu 1999/01
in 1000 t
EU(27)
+374
-359
Australien
+531
-141
Neuseeland
China
+22
-16
-598
+15
Brasilien
+1362
+4357
Thailand
+278
+231
Kanada
USA
+555
+338
+2854
+2259
Mexiko
Hong Kong
-726
-390
-154
-576
Saudi Arabien
-139
-408
Russland
-
-558
Japan
-1316
-129
Nettoimport1
Nettoexport1
1989/91
1999/2001
2009/11
Nettoexport1
Nettoimport1
-3000 -2000 -1000
Seite 6
06/2015
1989/91
1999/2001
2009/11
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Landwirtschaft 2025
0
1000
1000 t
2000 3000 4000
1)
5000 6000 7000
Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen.
Die Werte bringen die Differenz von Bruttoexport und Bruttoimport zum Ausdruck
Wettbewerbsposition Deutschlands
Seite 7
06/2015
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Landwirtschaft 2025
Außenhandel, deutsche Ernährungswirtschaft, 2011/12
Milchprodukte
Fleisch, -Erzeugnisse, lebende Tiere
Getreide, Getreideerzeugnisse
Zucker und Kakao
Kartoffeln, Kartoffelerzeugnisse
Export Nettoimport1)
Import
Nettoexport1)
Kaffee
Wein und Branntwein
Fische und Fischerzeugnisse
Futtermittel, Ölfrüchte, Öle und Fette
Obst, Gemüse, Zierpflanzen
-16,8
-12 -10 -8
-12,5
-6
-4
-2
0
2
Mrd. Euro
1)
Differenz von Bruttoexport und Bruttoimport.
Quelle: BMEL, eigene Berechnungen
Seite 8
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Landwirtschaft 2025
4
6
8
10 12
-6 -4 -2 0
2
Mrd. Euro
4
6
Änderung von Produktionsmengen und -anteilen
(1995/97 und 2010/12) in %
DE
FR
UK
IT
ES
PL
RO
NL
%
%
%
%
%
%
%
%
Getreide
+3
15/15
+10 22/23
Ölsaaten
+72 12/14
+34 23/20
Kartoffeln
-11 14/19
+9
7/12
-19
Zuckerrüben
+4
18/23
-3
22/27
Obst
-2
4/4
Gemüse
+12
Milch
+4
Eier
8/7
-6
7/7
+11
+134 6/10
-17
12/7
+29 15/13
8/10
-24
2/3
-37
4/6
-25
7/6
-75
9/3
-54
6/3
-24 18/15
+16
1/1
-2
27/28
5/6
-9
10/9
-17
5/4
-6
22/21
19/20
-5
17/16
-6
10/9
-11
-10 13/11
-14 15/13
+4
10/10
+2
Rindfleisch
-19 16/15
-11 19/19
+14
Schweinefleisch
+53 17/24
+2
-23
Hühnerfleisch
+106
-20 17/10
Putenfleisch
+112 12/27
-42 38/22
6/9
10/10
-11
6/7
+6
9/9
-10
7/6
+11
1/1
+144
4/6
+106
5/6
0
0/0
-64 29/15
0
4/6
-10
9/12
-28 11/10
-73
2/1
-13
4/5
+14 21/26
+49
4/6
-18
4/4
-7
1/1
+15 17/19
-2
9/8
+16
5/6
+36
5/7
8/7
+9
4/5
+4
8/8
0
3/3
+6
7/8
11/11
+33
9/12
+50
6/9
+13
4/5
+13
9/10
9/11
-13 13/13
+8
6/8
-4
4/5
-27
2/2
-34
6/5
5/3
+19
7/7
+49 11/15
-4
9/8
-33
3/2
-14
7/6
+21 15/14
+11
10/9
+30 12/12
+285 4/12
+23
4/3
+29
8/8
-38 16/10
-2
18/18
+26
+241
kW
kW
+63
2/3
1/2
2/6
Anteil der Produktionsmenge an der EU 27 im Mittel der Jahre 1995 bis 97/2010 bis 12
Änderung der Produktionsmenge im Mittel der Jahre 2010/12 gegenüber 1995/97
Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen.
Seite 9
06/2015
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Landwirtschaft 2025
Räumliche Konzentration der Viehhaltung
Vieheinheiten (VE) insgesamt 2010
entspricht 12 Tsd. VE
keine Daten
∑ Deutschland
1999: 14.798,54 Tsd. VE
2010: 12.9888,17 Tsd. VE
Methodik: Gocht & Röder (2014) [doi 10.1080/13658816.2014.897348]
Daten: Stat. Ämter der Länder, Kreisdaten der Landschaftszählung 2010 (eigene
Berechnungen);FDZ der Stat. Ämter des Bundes und der Länder; Landwirtschaftszählung 2010
und AFiD-Panel Agrarstruktur 1999, 2003, 2007 (eigene Berechnung:Kreisdaten 1999-2007,
Clusterschätzer); 1999-2010 Basis-DLM – Bundesamt für Kartographie u. Geodäsie (BKG)
Darstellung: Gebietsstand der Landwirtschaftszählung 2010 nach VG250, BKG
Seite 10
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Landwirtschaft 2025
Gliederung
1
Wirtschaftliche Trends (Welt, Deutschland)
2
Agrarpreis-Perspektiven
3
Perspektiven für den Ackerbau
4
Perspektiven für die Nutztierhaltung
Seite 11
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Landwirtschaft 2025
Weltmarktpreise (Agrarprodukte, Rohöl), 1990-2014
$/t, $/100kg, $/10bbl
1200
Rohöl, Brent ($/10 bbl)
Sojabohnen ($/t)
Mais ($/t)
W.-Weizen ($/t)
Butter $/100 kg
Magermilchpulver $/100 kg
Zucker (World) ($/t)
1000
800
600
400
200
0
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Quellen: World Bank, annual prices, real 2010 US dollars, 2015; US Dep. of Agric. 12 136, (Livestock, Dairy and Poultry Outlock), 2015
Seite 12
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Landwirtschaft 2025
Einkommensentwicklung in der deutschen Landwirtschaft
Haupterwerbsbetriebe, 2002/03 und 2012/13
Gewinn plus Personalaufwand je AK
60.000
+ 162 %
50.000
€ je AK
40.000
+ 115 %
30.000
+ 64 %
+ 74 %
20.000
10.000
0
2002/03
2012/13
Milch
2002/03
2012/13
Sonstiger
Futterbau
2002/03
2012/13
Veredlung
2002/03
2012/13
Ackerbau
Quelle: BMEL: Die wirtschaftliche Lage der landwirtschaftlichen Betriebe,
Buchführungsergebnisse der Testbetriebe, verschiedene Wirtschaftsjahre.
Seite 13
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Landwirtschaft 2025
Mrd. t
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Seite 14
06/2015
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Landwirtschaft 2025
2010
2012
2014
2016
2018
2024
2026
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2036
2038
2040
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
2048
2046
2044
2042
2034
2032
2032
2032
2030
2028
2022
2020
2008
2004
2010
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
2008
+191 %
2010
Welt-Fleischproduktion (Mrd. t)
2008
1
2006
2
2006
+117 %
2006
4
2004
2002
Welt-Getreideproduktion (Mrd. t)
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
3
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
1968
Mrd. Einwohner
10
8
6
4
2
0
1968
Mrd. t
Food & Feed, 1968-2008 und 2008-2048
Welt-Bevölkerung (Mrd.)
Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen.
Welterzeugung von Ethanol und Biodiesel,
nach Regionen, 2000 - 2014
1,000 Barrel/Tag
2500
2000
Biodiesel
übrige Welt
1500
Biodiesel
Europa
1000
Ethanol
übrige Welt
Ethanol
Brasilien
500
Ethanol
USA
0
Quellen:
EIA U.S. Energy Information Administration,
RFA Renewable Fuels Association, USA,
OECD, Statistic Technology, eig. Ber.
Seite 15
XX.XX.2015
Folkhard Isermeyer
Titel der Veranstaltung
Neue Risiken für die Agrarpreisentwicklung?
Kohle boomt, Kyoto+ scheitert, Rohölpreise sinken
Quelle: BGR, 2013
Seite 16
06/2015
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Landwirtschaft 2025
Gliederung
1
Wirtschaftliche Trends (Welt, Deutschland)
2
Agrarpreis-Perspektiven
3
Perspektiven für den Ackerbau
4
Perspektiven für die Nutztierhaltung
Seite 17
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Landwirtschaft 2025
Herausforderungen beim Pflanzenschutz
Agrochemical active ingredients in development
•
•
•
•
•
Strengere Zulassungsvorschriften in Europa
Fehlende Neuentwicklungen der Industrie
Zunehmende Resistenzen
Glyphosat / konservierende Bodenbearbeitung?
Fokus: Fruchtfolgen, Sortenwahl, Bodenbearbeitung
Quelle: Phillips McDougall (2012).
Seite 18
06/2015
Folkhard Isermeyer
Landwirtschaft 2025
Unseren Wasserreichtum besser nutzbar machen?
Seite 19
Oktober 2014
Isermeyer, Isermeyer
Nieberg, Zimmer, de Witte
Folkhard
Zukunftsszenarien für den Ackerbau
Technischer Fortschritt als Konfliktlöser ?!
Seite 20
06/2015
Folkhard Isermeyer
Landwirtschaft 2025
Konfliktlösung in der Tierhaltung: noch komplizierter
Seite 21
06/2015
Folkhard Isermeyer
Landwirtschaft 2025
Massentierhaltung gerät unter Druck, auch bei Milch
Seite 22
06/2015
Folkhard Isermeyer
Landwirtschaft 2025
Beispiel Milchleistungen (kg pro Kuh, verschiedene Länder):
Auf welches Zukunftsbild wollen wir zusteuern?
12000
Israel
Korea
10000
USA
Kanada
Dänemark
8000
Japan
Niederlande
6000
Deutschland
Schweiz
Frankreich
4000
Australien
Irland
Neuseeland
2000
China
World + (Total)
0
Indien
1961/62
1971/72
1981/82
1990/92
2000/02
2010/12
Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen.
Seite 23
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Landwirtschaft 2025
Grundzüge einer nationalen Nutztierstrategie
Politisches Bekenntnis zu einer nationalen Strategie, Klärung der Verantwortung
Der wirtschaftliche Kern: Finanzhilfen plus Sanktionen (hier gibt es 3 Optionen):
- Mehrstufiges Tierwohllabel (u. irgendwann Auslistung von „0-Sterne-Fleich“)
- Branchen-Initiative (0,04 €/kg Fleisch; Förderung Ldw.; irgendwann Auslistung?)
- Umbau der Agrarförderung (2. Säule GAP) plus „Auflagen verschärfen“
Gesellschaftlicher Diskurs (überparteilich, langfristig, DE-weit kommuniziert):
- Wie wollen wir künftig mit Nutztieren umgehen?
- Woran wollen wir erkennen, ob es besser / schlechter wird?
„Nutztier-Rat“ etablieren, der Meilensteine setzt und dem Volk berichtet
Monitoring („Nutztier-Bericht“): Indikator-basiert, flächendeckend auf
Stichprobenbasis, ausgerichtet auf die gesellschaftlichen Erwartungen
Forschung strategischer ausrichten (Bund/ Länder gemeinsam), incl. „on farmresearch“ (i.R. 2. Säule GAP ) und Forschung über grundlegende Alternativen
Seite 24
06/2015
Folkhard Isermeyer
Landwirtschaft 2025
… und wie wahrscheinlich ist das?
Es ist unwahrscheinlich, dass sich eine politische Mehrheit findet, die einen
fundamentalen Kurswechsel entschlossen umsetzt.
Und wenn das nicht passiert, dann …
-
begleitet uns die Dauerkritik in den Medien auch künftig,
-
kaufen die meisten Verbraucher weiterhin billig ein, andere werden Vegetarier
-
werden neue Tierställe kaum noch genehmigt,
-
werden wieder mehr tierische Lebensmittel importiert,
-
wird das Greening ausgedehnt, obwohl es kaum Umweltschutz bringt,
-
sinken die Direktzahlungen der EU-Agrarpolitik langfristig trotzdem.
Seite 25
06/2015
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Landwirtschaft 2025
Zusammenfassung
Globale Trends: Landwirtschaft expandiert, Erträge und Tierleistungen nehmen
zu, Betriebe werden immer größer, relativ hohe Preise (aber: Energiepreise ??).
Wettbewerbsfähigkeit: Europa rückläufig, Asien und Amerika wachsen stark,
Deutschland hat (gegen den EU-Negativtrend) Marktanteile gewonnen.
Gesellschaft: Vor allem „Massentierhaltung“ wird negativ beurteilt, doch geben
Verbraucher weiterhin Billigprodukten den Vorzug.
Ackerbau: Probleme im Pflanzenschutz nehmen zu, daher höhere Anforderungen
an den Pflanzenbau. Technischer Fortschritt eröffnet ganz neue Perspektiven.
Nutztierhaltung: Unkoordinierte Einzelaktivitäten bringen keine umfassende
Problemlösung, aktuelle Agrarpolitik auch nicht. Nationale Strategie erforderlich.
Nutztierstrategie: Gesellschaftlicher Diskurs; Zukunftsbilder; Monitoring;
Finanzierung des Wandels durch Branchen-Initiative oder durch 2. Säule GAP
Seite 26
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Landwirtschaft 2025
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
Seite 27
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Landwirtschaft 2025

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