Kanada – Geheimtipp für clevere Unternehmer

Kanada – Geheimtipp für
clevere Unternehmer
Detlef Engler
Leitender Beauftragter für Investitionen
Botschaft von Kanada, Berlin
9. Thüringer Außenwirtschaftstag in Weimar
12. November 2015
Inhalt
I
Wirtschaftliche Lage
II
Chancen für deutsche KMU
III
Fiskalanreize
IV
Stand der bilateralen Verhandlungen EU-Kanada
V
Zusammenfassung
2
Kanada heute –
Land der Träume…
Quelle: Botschaft von Kanada
3
…und der Weiten!
Deutschland
Quelle: Botschaft von Kanada
4
I
Wirtschaftliche Lage
5
Kanada 2015
 Kanada ist G-7 Land!

Exzellente Wettbewerbsfähigkeit durch langfristige Vorteile in
den Bereichen Technologie, Bildung & moderne Infrastruktur
(IMD: World Competitiveness Ranking, 2015)
 Banken solide finanziert:

Niedriges Haushaltsdefizit & eines der stabilsten
Bankensysteme weltweit
(World Economic Forum: Global Competitiveness Report, 2015)
 Solides Wachstum:

Reales BIP-Wachstum 2014: 2,5 % (2015: 2,2 % geschätzt)
 Chancen für deutsche Unternehmen in Kanada:

Neue Geschäftsmodelle & Erhöhung der Marktpräsenz

Kontinuierlicher Ausbau des Marktanteils in Nordamerika
6
Haushaltskonsolidierung
• Kanadische Netto-Verschuldung, gemessen am BIP, ist die geringste der
G7-Länder
• Bis 2015/16: Ausgeglichener Haushalt
0.1
0.1
2018-19*
2017-18*
2016-17*
2.0
2015-16*
2013-14
2014-15*
Haushaltssaldo
(% BIP)
0.1
0.1
0.0
-0.1
-0.3
-2.0
-2.8
-2.7
-2.3
-2.4
-2.4
-2.8
-4.0
Canada
U.S.
-6.0
* Prognosen
Quelle Canada: The Federal Budget: Finance Canada, April, 2015
Quelle United States: United States Congressional Budget Office, March, 2015
7
NAFTA- Zugang und vereinfachter
Grenzverkehr
500 km
1000 km
Victoria
St. John's
Edmonton
Calgary
Vancouver
Regina
Québec
Charlottetown
Fredericton Halifax
Montréal
Ottawa
Toronto
Boston
Milwaukee
Winds
New York
Chicago
Cleveland Philadelphia
Detroit
or
Baltimore
Winnipeg
Seattle
St. Louis
San Francisco
Pittsburgh
Washington
Denver
Atlanta
Los Angeles
Houston
Miami
Mexico City
8
II Kanadas Industrie:
Chancen für deutsche
Unternehmen
9
Gute Chancen für deutsche
Unternehmen in Kanada
 Maschinenbau
 Kfz
 Medizintechnik
 Umwelttechnik
 Chemie
 Elektro
 Öl und Gas
Quelle: GTAI, Wirtschaftstrends
kompakt, 2015
 Bau
10
Kanadas Maschinenbauindustrie –
Fakten und Entwicklung
Allgemein:
•
Stark mittelständisch geprägte Industrie
• ~170.000 Beschäftigte
•
Fertigungswert der Maschinen 2014: $ 52 Mrd.
•
Investitionen in Maschinen 2014: + 5% (Schätzung)
Regionale
Unternehmenskonzentration:
•
Ontario: 50% der Maschinenbauer –
aufgrund ansässiger Kfz-Industrie
•
Quebec: Viele Hersteller der
Transportindustrie ansässig
•
Alberta: Maschinen für
Öl- & Gassektor
Außenhandel:
•
Kanadische Exporte 2014:
$ 7 Mrd.  +12% vgl. 2013
•
Hauptexportländer:
1) USA (70%)
2) China
Quelle: Industry Canada
11
Chancen für deutsche
Maschinenbau-Unternehmen
•
•
•
Deutsche Anbieter vor allem
im Hochpreissegment tätig –
mit sehr soliden Marktanteilen
 Fördertechnik
 Pumpen & Kompressoren
 Bau- & Bergbaumaschinen
 Werkzeugmaschinen
•
Kanadische
Maschinenimporte aus
Deutschland stiegen 2014
um 6% vs. 2013
Mit 7% ist Deutschland
drittgrößter Importeur in Kanada
hinter den USA (55%) und Japan
(8%).
•
Deutsche Maschinen-Exporte
nach Kanada im Wert von
€1,3 Mrd. (2014)
Wichtigste deutsche
Exportprodukte:
Quelle: GTAI Branchenbericht Juli 2015
12
Kanadas KfZ-Industrie – Fakten
und Entwicklung
Allgemein:
• Größter Herstellungssektor: 15% der
nordamerikanischen Fahrzeugproduktion
(2.382 Mio. produzierte Fahrzeuge)
•
~ 117.000 Beschäftigte
•
Auf lokalem Markt abgesetzte Kfz-Teile 2014:
$ 26,5 Mrd.
•
Kanadische Nachfrage stieg 2014: ca. + 6%
Regionale Unternehmenskonzentration:
•
•
Ontario: mehr als 50% der
Automobilindustrie – 37 große
Montagewerke
Quebec: Viele Hersteller von
Nutzfahrzeugen
13
Außenhandel:
• Kanadische Exporte 2013:
$ 13 Mrd.
•
Hauptexportländer:
1) USA
2) Großbritannien
Quelle: Industry Canada
Chancen für deutsche Autozulieferer
• Eine der günstigsten Kostenstrukturen im
Autoteilesektor vs. den USA (Kostenvorteil
von 3%) und Japan (Kostenvorteil von 3,5%)
•
Wichtigste deutsche Exportprodukte:
 Karosserieteile & Antriebsachsen
 Bremsen
 Schaltgetriebe
•
Deutscher Anteil am kanadischen KfzMarkt liegt bei 9% (nach den USA und
Japan)
14
•
Importanteil aus Dtl.
stieg 2014 geringfügig auf
€ 395 Mio.
•
CETA – Zolltarife auf
Fahrzeuge & Kfz-Teile werden
innerhalb von 7 Jahren auf
0% gesenkt
Quelle: GTAI
Kanadas Industrie für Medizintechnik –
Fakten und Entwicklung
Allgemein:
• ~ 1.500 Unternehmen mit ~ 35.000
Beschäftigten
•
Kanadas Medizintechnikmarkt legt um
3% auf $ 7,1 Mrd. zu
•
Marktvolumen soll bis 2018 auf $ 8 Mrd.
zulegen
Regionale
Unternehmenskonzentration:
•
Ontario: Spezialisierungen auf
bildgebende Diagnostik
•
Quebec: Fokus auf Katheter und
Transkatheter Herzklappen
•
British-Columbia: Spezialisierung u.a.
auf TIARA-Ventile
15
Außenhandel:
• Kanadische Exporte 2013:
$ 1,9 Mrd.
•
Hauptexportländer:
1) USA (64%)
2) Deutschland
Quelle: Invest in Canada
Chancen für deutsche Unternehmen
im Bereich Medizintechnik
•
Deckung des Bedarfs in Kanada: zu 80%
über Importe
•
Deutschland ist zweitwichtigstes Lieferland
•
Öffentliche/private Gesundheitsausgaben:
+ 2% auf $ 215 Mrd. in 2014
•
Wichtigste deutsche
Exportprodukte:
 Röntgenapparate
 Elektrodiagnosegeräte
•
•
Deutscher Anteil am kanadischen
Medizintechnik-Markt liegt bei 6%
(nach den USA)
16
Importanteil aus Deutschland
stieg 2014 um 12% auf
€ 323 Mio.
Quelle: GTAI
Kanadas Industrie für Umwelttechnik
– Fakten und Entwicklung
Allgemein:
•
Stark mittelständisch geprägte Industrie
• ~ 41.000 Beschäftigte im Bereich
Umwelttechnologien
•
Kanadas Markt für Umwelttechnik legte 2014 um
6% auf $ 11,3 Mrd. zu
Regionale Unternehmenskonzentration:
•
Ontario/British-Columbia: Cluster im
Bereich erneuerbare Energien,
alternative Antriebe & Smart Grids
•
Quebec: Abfall- & Abwasserbehandlung
•
Alberta: Umwelttechnik für Ölindustrie
17
Außenhandel:
• Kanadische Exporte 2014:
$ 5,8 Mrd.  +12%
•
Hauptexportländer:
1) USA (42%)
Quelle: Invest in Canada
Chancen für deutsche Unternehmen
im Bereich Umwelttechnik
•
Anstieg der Investitionen im
Bereich Clean Energy 2014:
auf $ 6.5 Mrd.
• Anstieg des Clean-TechUmsatzes in Kanada bis 2017:
auf $ 26 Mrd. (Schätzung)
•
Wichtigste deutsche
Exportprodukte:
 Abfallvermeidung und
- entsorgung
 Frisch- und
Abwasseraufbereitung
18
•
Kanada importiert ~ 35% aller
Ausrüstung und Geräte im
Umwelttechnikbereich
•
Geplante
Modernisierungsinvestitionen
der Städte und Kommunen in
Wasserinfrastruktur: $ 13 Mrd.
in kommenden 30 Jahren
Quelle: GTAI
III Fiskalanreize
19
Steuervorteile für expandierende
Unternehmen
• Zweitniedrigste Körperschaftssteuer unter den G7-Ländern
Internationaler Vergleich
der Körperschaftssteuer-Rate 2015
45
39.0
40
34.3
35
32.1
30.2
30
%
26.3
27.5
25
20
20.0
15
10
Großbritannien Kanada
Italien
Deutschland
Japan
Frankreich
USA
Quelle: The Federal Budget, Finance Canada, 2015 and the OECD Tax Database.
20
Interessante
Sozialversicherungsbeiträge
Beitragsbemessungsgrenze
2015 (Jahreseinkommen):
CPP (Canadian Pension
Plan/ Rentenversicherung):
18,7%
20
18
% des
Einkommens
14,6%
16
Kanada
CAN$ 53.600/ € 37.220
Deutschland
EI (Employment Insurance/
Arbeitslosenversicherung):
14
12
CAN$ 49.500/ € 35.280
9,9%
10
8
6
4,51%
3,00%
4
2
0
1,95%
2,35%
Beitragsbemessungsgrenze
Deutschland, 2015
(Jahreseinkommen):
Renten/ Arbeitslosenversicherung
West: € 72.600
Ost: € 62.400
Kranken-,
Pflegeversicherung:
€ 49.500
21
Zollfreiheit
• Seit 5. März 2015: Beseitigung aller Importzölle auf Maschinen- und
Ausrüstungsgüter
 Erster G20-Staat, der zollfreie Zone für Produzenten wird
• Resultierende Ersparnisse für Importe von $ 5 Mrd. / a
22
Beschleunigte
Abschreibungsregelungen
• Bis 2026: 50% degressive Abschreibungen für Investitionen in
erneuerbare Technologien und Ausrüstung
• Bis 2026: 50% lineare Abschreibungen für Investitionen in
Maschinen und Ausrüstung in anderen Branchen
• Ab 2027: 30% (respektive 40% für Güter, die 2018 erstmalig
abgeschrieben wurden)
23
Förderung von
Forschung und Entwicklung
• Weltweit höchste Förderungsrate von F&E
an Universitäten (OECD Science and
Technology Indicators, 2014)
• Als einziges G7-Land schneidet Kanada in
allen Kernbereichen der Innovationspolitik
überdurchschnittlich gut ab (ITIF The Global
Innovation Policy Index, 2015)
• Besonders attraktive Steuerbegünstigungen
für F&E-Tätigkeiten von Unternehmen
F&E-Steueranreize
im Vergleich*
(Index: Canada = 100.0)
France
126.2
Canada
100.0
Japan
95.0
U.S.
90.5
U.K.
90.1
Germany
81.2
**Italy
81.1
50 60 70 80 90 100 110 120 130
Quelle: Warda, Jacek, Assessing changes to SR&ED and related policy instruments on Canada’s competitiveness for Foreign Direct Investment: November, 2015
Erläuterung: Die Zahlen ergeben sich wie folgt: die Nachsteuerkosten für F&E von $1.00 werden dividiert durch 1 minus die Körperschaftssteuerrate. Die Ergebnisse werden in
Verhältnis zum kanadischen Wert (Index: Kanada=100) angezeigt. Je höher die Zahl, desto wettbewerbsfähiger das Steuersystem.
* Kalkulationen basieren auf großen Unternehmen
** Bevorstehende neue Regelungen
24
IV Stand der bilateralen
Verhandlungen EU-Kanada
25
Kanada-EU Handelsabkommen
•
Abschluss der Verhandlungen zum Comprehensive Economic
and Trade Agreement (CETA) im August 2014 – Kanada-EU
Gipfel am 26. September 2014
•
Grundsätzliche Einigung zu CETA bereits im Oktober 2013
•
CETA wird das umfassendste Freihandelsabkommen sein, das
sowohl von Kanada als auch der EU jemals unterzeichnet wurde.
Das Abkommen beinhaltet:
 Umfassende Streichung von Zöllen in allen Bereichen
 Verbesserter Markzugang für Waren und Dienstleistungen
 Mehr Sicherheit, Transparenz und Schutz für Investitionen
 neue Chancen im öffentlichen Auftragswesen
•
Gemeinsame CETA-Studie Kanadas und der EU von 2008
prognostiziert mögliche Steigerung des bilateralen Handels um
20% und EU-Wirtschaftswachstum von €11,6 Mrd. / a
26
Neue Regierung!
Wirtschaftspolitische Schwerpunkte
• Reform des “New Building Canada
Fund” -> Fokus auf
Infrastrukturprojekte
• $20 Mrd. für öffentliche
Infrastrukturprojekte
• Investitionen von $300 Mio. in
“Clean Jobs” für Hersteller und
Innovationen “Grüner Technologien”
• Investitionen von $300 Mio. für eine
“Innovation Agenda” und ein
“Industrial Research Assistance
Program”
27
Wahlergebnis:
• Neuer Premierminister:
Justin Trudeau
• Liberale Partei mit einer
absoluten Mehrheit von
184/338 Sitzen im Parlament
V Zusammenfassung
28
Wir freuen uns auf Sie!
•
Solides Wachstum
•
Gesunde Haushaltssituation erlaubt steuerliche
Fördermaßnahmen
•
Investitionen in Zukunftstechnologien
•
Stark wachsendes Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk
•
Flankierende Maßnahmen: Handelsverträge
 Gute Chancen für Sie – gerade jetzt!
29
Investment Team der Botschaft
von Kanada
Unsere Adresse:
Ihr “One-Stop-Contact” und Projektpartner
Botschaft von Kanada
Wir bieten Ihnen:
Investment Team

Kostenvergleichsanalysen

Informationen über Investitionsklima und
Marktlage im Produktbereich
Leipziger Platz 17
D-10117 Berlin

Standortanalysen / Unterstützung bei der
Standortwahl
Tel.: +49-30-20312-0

Kontaktvermittlung von Dienstleistern
(Steuerberater, Rechtsanwälte etc. )
Fax: +49-30-20312-115

Informationen über Steuerrecht und
Zollbestimmungen in Kanada
www.investincanada.gc.ca
www.kanada.de
30
Willkommen in Kanada!
Detlef Engler
Leitender Beauftragter für Investitionen
Botschaft von Kanada
Leipziger Platz 17
10117 Berlin
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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