HOCHTIEF baut die Welt von morgen. Unternehmensporträt

HOCHTIEF baut die Welt von morgen.
Unternehmensporträt
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HOCHTIEF zählt zu den internationalsten Baukonzernen der Welt. Das Unternehmen realisiert weltweit anspruchsvolle
Infrastrukturprojekte, teilweise auch auf Basis von Konzessionsmodellen. Der Konzern ist in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Energieinfrastruktur und soziale/urbane Infrastruktur sowie im Minengeschäft tätig. Hier bringen wir unsere
in mehr als 140 Jahren gewonnenen Kompetenzen im Entwickeln, Finanzieren, Bauen und Betreiben ein.
Mit mehr als etwa 44 tausend Mitarbeitern und Umsatzerlösen von mehr als 21,1 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2015 ist
HOCHTIEF auf allen wichtigen Märkten der Welt präsent: In Australien ist der Konzern mit der Tochtergesellschaft
CIMIC Marktführer. In den USA – dem größten Baumarkt der Welt – ist HOCHTIEF über die Tochter Turner führend im
gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Verkehrswegebau.
HOCHTIEF ist wegen seines Engagements im Bereich Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indizes
vertreten.
HOCHTIEF weltweit
> mehr
Umsatz nach Regionen
EUR 21,1 Mrd.
4%
3%
15%
Amerika
Australien
50%
28%
Konzernstruktur: drei Divisions
PPP Umsatz nicht repräsentativ, da hauptsächlich at equity-bilanziert;
derzeitiges Portfolio: 11 Transport- und 29 soziale Infrastruktur-Projekte
Asien
Deutschland
Rest von Europa
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1
Factsheet basiert auf dem Jahresabschluss 2015
Wesentliche Kennzahlen
> mehr Konzernbericht 2015
> mehr IR Präsentation
Operativ (auf vergleichbarer Basis)1)
(Mio. EUR)
2015
2014
%
Veränd.
Q4
2015
Q4 2014
(angep.)
Ergebnis vor Steuern/PBT
600,1
508,9
17,9%
145,8
143,7
2,8
2,3
0,5
2,9
2,3
Ergebnis vor Steuern/PBTMarge in %
264,7
190,0
39,3%
74,9
59,0
Ergebnis je Aktie (in EUR)
3,95
2,75
43,6%
1,15
0,86
Nettofinanzvermögen (+)/
-schulden (-)(inkl. Desinv.)
805,4
469,8
71,4%
805,4
469,8
Konzerngewinn
1)
Deutliche Steigerung des op.
Konzerngewinns
• Konzerngewinn: +39% ggü. Vorjahr, am
oberen Ende der angestrebten Bandbreite (220-260 Mio. EUR)
• PBT: +18% ggü. Vorjahr
Margensteigerungen in allen Divisions
• PBT-Marge 2015 2,8% ggü. 2,3% im
Vorjahr
Operatives Ergebnis ohne Einmaleffekte und bereinigt um veräußerte Vermögenswerte.
Nominal
(Mio. EUR)
2015
2014
%
Veränd.
Q4
2015
1.142,5
999,6
14,3%
281,9
288,3
728,7
559,2
30,3%
174,0
159,1
Ergebnis vor Steuern/ PBT
523,4
-177,1
395,5%
121,8
-364,1
Konzerngewinn2)
208,3
251,7
-17,2%
5,8
96,3
2)
3,11
3,64
-14,6%
0,86
1,40
Cash flow aus laufender
Geschäftstätigkeit
1.135,2
756,0
50,2%
701,1
684,6
Betriebliche Investitionen
285,4
575,3
-50,4%
74,9
86,5
Operativer Free cash flow
984,8
322,1
205,7%
717,4
637,7
Gesamtumsatz
21.096,6
22,099,1
-4,5%
5.046,3
6.149,5
Auftragseingang
22.263,4
22.040,9
1,0%
5.561,7
5.892,9
Leistung
23.947,6
24.245,9
-1,2%
5.667,1
6.687,3
36.717,0
36.254,9
1,3%
47.129
68.426
-31,1%
EBITDA
EBIT
Ergebnis je Aktie (EUR)
Auftragsbestand (i. Vgl. zum
Vorjahr)
Mitarbeiter
2)
2)
Q4 2014
(angep.)
36.717,0 36.254,9
47.129
68.426
Starke Cashflow-Entwicklung
• Starker Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von über 1,1 Mrd. EUR, +379 Mio.
EUR ggü. Vorjahr
• Free Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verdreifacht auf nahezu 1 Mrd.
EUR, +663 Mio. EUR ggü. Vorjahr
• Weitere Verbesserung Working Capital,
betriebl. Investitionen (brutto) auf 285 Mio.
EUR halbiert
Stabiler Auftragsbestand
• Auftragseingang 22,3 Mrd. EUR (+1% ggü.
Vorjahr)
• Auftragsbestand bei nahezu 37 Mrd. EUR
(+3% in Q4)
• Starke Tender Pipeline in allen Divisions für
2016 und darüber hinaus
inkl. Desinvestitionen
Nettofinanzvermögen (+) /
Nettofinanzschulden (-)
Periodenende
(Mio. EUR)
2015
2014
Δ
9M
2015
H1
2015
HOCHTIEF Konzern
805
470
335
139
133
10
HOCHTIEF Americas
573
417
156
380
337
393
HOCHTIEF Asia Pacific
732
385
347
436
305
33
HOCHTIEF Europe
-99
-180
81
-244
-221
-287
-400
-152
-248
-433
-288
-128
Konzernzentrale
Q1
2015
Net Cash von über 800 Mio. EUR starke
zugrundeliegende Verbesserung von
>1 Mrd. EUR ggü. Vorjahr
• Nomineller Anstieg des Net Cash um
335 Mio. EUR ggü. Vorjahr
• Alle Divisions zeigen deutliche Verbesserungen ggü. Vorjahr
2
Factsheet basiert auf dem Jahresabschluss 2015
Aktionärsvergütung
Dividende (je Aktie in EUR)
Aktionärsstruktur
+18%
Sonder0,20
dividende
2,00
1,50
1,70
1,00
2012
2013
2014
2015
Vorschlag
• Vorgeschlagene ordentliche Dividende 2015 +18% ggü. Vj.:
 2,00 EUR pro Aktie ggü. 1,70 EUR in 2014
 Gesamte Dividendenzahlung für 2015: 139 Mio. EUR
 Inkl. Aktienrückkauf in 2015 (246 Mio. EUR) entspricht dies einer Rendite von 7.4% (basierend auf einem
Durchschnittskurs 2015 in Höhe von 75,80 EUR)
• Aktienrückkauf geht weiter:
 HOCHTIEF:
 2014/2015: Rückkauf von 4,13 Mio. Aktien (5,96% des Grundkapitals) am 30. Dezember 2015 beendet
 2016: Rückkauf von fast 1 Mio. Aktien am 10. März 2016 beendet
 CIMIC:
 2015/2016: Rückkauf von bis zu 33,85 Mio. Aktien (bis zu 10%) in 12 Monaten beginnend am 29. Dez. 2015
Nachhaltigkeit / Corporate Responsibility
> mehr: Nachhaltigkeit
> mehr: Compliance
Der Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Geschäftspartnern, Aktionären und Mitarbeitern sowie gegenüber
unserem gesellschaftlichen und natürlichen Umfeld sind wir uns stets bewusst. Für unseren langfristigen Erfolg
fördern wir das Zusammenspiel von Ökonomie, Ökologie und Sozialem.
• Verpflichtungen
 HOCHTIEF Verhaltenskodex
 Beschaffungsrichtline/Verhaltenskodex für Geschäftspartner
 Mitglied in der UN Global Compact Initiative
 Gemeinsam mit 20 anderen deutschen Firmen Leitbild für verantwortliches Handeln
in der Wirtschaft unterzeichnet
 Konsequente Antikorruptionspolitik: Mitglied von Transparency Int‘l; Gründungsmitglied
von Netzwerk Compliance (Netzwerk von deutschen Firmen)
 Konzernrichtlinie für Arbeits- und Gesundheitsschutz, Umwelt- und Klimaschutz orientiert
sich an den Anforderungen der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001
 Entsprechenserklärung zu den Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
 Von der deutschen Regierung herausgegebene Charta der Vielfalt Diversity Charter
unterzeichnet
 Deutscher Nachhaltigkeitskodex
 Global Reporting Initiative (GRI)
• Mitgliedschaften
 B.A.U.M., DGNB, encord, Stifterverband, UN Global Compact
 CDP Climate Performance Leader, DJ Sustainability Index, FTSE4Good
3
Factsheet basiert auf dem Jahresabschluss 2015
Operativer Konzerngewinn1) Ausblick 2016
Erwartung op. Konzerngewinn1) für 2016:
300-360
265
+35-95
+15-35%
Konzerngewinn
(operativ)
2015
2016 Ausblick
1) op. Konzerngewinn ohne nicht-operative Effekte wie
Restrukturierungskosten u. bereinigt um Verkäufe
> mehr
Nachhaltig positiver Ausblick:
Kapitalmanagement
CIMIC hat einen 10%igen Aktienrückkauf initiiert (Dez. 2015)
HOCHTIEF-Aktienrückkauf (7,3% bis März 2016)
Vorgeschlagene ordentliche Dividende von 2,00 EUR/Aktie
(+18% ggü. Vj.)
Organisches Wachstum
Gut positioniert in stabilen und attraktiven Märkten
• Nordamerika, Australien, Hongkong, Deutschland, GB...
Starke Tender Pipeline in den Schlüsselmärkten
• CIMIC: 60 Mrd. AUD in 2016 (inkl. 18 Mrd. AUD Contract Mining) und
170 Mrd. AUD in 2017&18 (inkl. 20 Mrd. AUD Mining)
• Turner: 52Mrd. USD in 2016 und 100Mrd. USD in 2017/18; Flatiron:
6 Mrd. USD in 2016 und 13 Mrd. USD in 2017/18
• HT Europe: Baubereich 20 Mrd. EUR in 2016; 80 Mrd. EUR in 2017/18
PPP- Entwicklungsexpertise wichtiger Vorteil
Regionale Diversifizierung der Contract-Mining-Aktivitäten
Neue Möglichkeiten
Stabile Bilanz schafft Vertrauen und Flexibilität zur Verfolgung zukünftiger Wachstumschancen
Warum in HOCHTIEF investieren?
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HOCHTIEF – nachhaltig erfolgreich
HOCHTIEF steht für Integrität, Verlässlichkeit, Innovation, Ergebnisorientierung und Nachhaltigkeit.
Unsere kompetenten Mitarbeiter schaffen Werte für Kunden, Aktionäre und HOCHTIEF gleichermaßen. Mit Innovativen,
einzigartigen Lösungen und unserer Projekt- und Ingenieurkompetenz differenzieren wir uns vom Wettbewerb.
Kontakt
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Investor Relations
Opernplatz 2, 45128 Essen
Telefon: +49 201 824-1870
www.hochtief.de/investor-relations
ISIN DE: 0006070006 • Börsenkürzel: HOT • Tickerkürzel (Xetra): Reuters: HOTG.DE, Bloomberg: HOT GY/HOT GR • Handelssegment: Prime
Standard • Anzahl der Aktien: 69.309.434 • Jahresschlusskurs 2015 EUR 85,87 • Marktkapitalisierung Ende 2015: 5,951 Mio. EUR
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Factsheet basiert auf dem Jahresabschluss 2015

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