1 Tokio, 13. November 2015 --- Das Unternehmen Hitachi Koki Co

13. November 2015
An die zuständige Abteilung
Name des Unternehmens: Hitachi Koki Co., Ltd.
Name des Vertreters: Osami Maehara
Präsident und stellvertretender Generaldirektor
(Code: 6581; Erstes Segment der Wertpapierbörse Tokio)
Kontakt: Yasunori Miyane
Geschäftsführer, Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit
(+81-3-5783-0601)
Mitteilung über den Erwerb eines Tochterunternehmens (metabo Aktiengesellschaft)
Tokio, 13. November 2015 --- Das Unternehmen Hitachi Koki Co., Ltd.(„Hitachi Koki“) hat heute
seinen in der heutigen Verwaltungsratssitzung gefassten Beschluss bekannt gegeben, 100% der
Anteile der metabo Aktiengesellschaft („metabo“) mit Hauptgeschäftssitz in Nürtingen,
Deutschland zu erwerben. Die Marke „metabo“ steht im europäischen Markt für qualitativ
hochwertige Produkte und ist bestrebt, ihre Position in der Elektrowerkzeugbranche zu stärken und
ihr Geschäftsfeld auszuweiten. Erreichen will sie dies durch den Erwerb der Power Tool Invest B.V.
(„PTI“), Muttergesellschaft mit Hauptgeschäftssitz in Schiphol in den Niederlanden und aller Anteile
der Minderheitsaktionäre, die von der Gründerfamilie sowie den Führungskräften und Mitarbeitern
von metabo gehalten werden.
1. Hintergrund des Erwerbs
Neben dem Angebot innovativer, extrem leistungsfähiger und qualitativ hochwertiger Produkte und
Dienstleistungen, die der Grund für eine hohe Kundenzufriedenheit sind, haben wir im Hitachi Koki
Konzern Methoden zur Erweiterung unseres Geschäftsfeldes erwogen, bei denen Fusion und
Erwerb eine zentrale Rolle spielen. Wir setzen die sorgfältige Auswahl von Kandidaten fort, mit
denen Synergien zu erwarten sind.
PTI, die Holdinggesellschaft von metabo, hält 80 Prozent der Anteile von metabo, während die
Gründerfamilie sowie die Führungskräfte und Mitarbeiter von metabo jeweils 10 Prozent halten.
Hitachi Koki und Chequers Capital Partners S.A., das investierende Unternehmen mit
Hauptgeschäftssitz in Paris, Frankreich, haben sich im Zuge der Verhandlung geeinigt, dass
Hitachi Koki 80% der Anteile von metabo durch den Ankauf von PTI erwirbt. Durch Ankauf der
restlichen 20% der Anteile von der Gründerfamilie und den Führungskräften und Mitarbeitern von
metabo wird Hitachi Koki schließlich 100% der Anteile des Unternehmens erwerben.
Metabo ist ein Unternehmen, das über hochmoderne Technologien von Weltruf verfügt und
international unter der Marke „metabo“ Elektrowerkzeuge herstellt und vertreibt. Mit
Vertriebsstellen in 25 Ländern und einem besonders starken Vertriebskanal in Deutschland und
anderen europäischen Ländern, hat metabo eine gute Marktposition inne. Metabo ist aufgrund
seiner Hochleistungsspeicherzelle Vorreiter bei Produkten mit Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus
und bei Metallverarbeitungsprodukten wie Tellerschleifern.
Hitachi Koki verfügt über einen hohen Marktanteil in Japan und wichtige Vertriebskanäle über die
DIY-Geschäfte in den USA, strebt jedoch eine weitere Expansion seines Geschäfts im großen
1
europäischen Markt an, den Hitachi Koki als die strategisch bedeutsamste Region einschätzt.
Hitachi Koki führt Produktserien ein, bei deren Entwicklung die Reduzierung der Gerätegrößen,
Gewichtseinsparung und Effizienzsteigerung vordergründig waren. Beispiele dafür sind Produkte
mit bürstenlosen AC-Motoren und langlebigen und extrem leistungsfähigen Lithium-Ionen-Akkus.
Druckluftwerkzeuge wie Nagler verschaffen Hitachi Koki ebenfalls Marktvorteile.
Mit dem Erwerb von metabo verfügt Hitachi Koki über eine starke Marke und wichtige
Vertriebskanäle in Europa, insbesondere in Deutschland. Gleichzeitig konnte Hitachi Koki seine
Beschaffungsstrategie im europäischen Raum verbessern und das durch den Euro bedingte
Wechselkursrisiko verringern, das lange Zeit Probleme bereitete. Darüber hinaus werden Hitachi
Koki und metabo von folgenden Synergie-Effekten profitieren können: Stärkung der Produktpalette
der Marke metabo durch technologisches Know-how aus dem Hause Hitachi Koki, Optimierung
der Produktentwicklungs-Effizienz dank metabos Entwicklungskompetenz im Bereich
Hochleistungselektrowerkzeuge, sowie die weitere Umsatzsteigerung der Produkte beider Marken
durch die gemeinsame Nutzung ihrer Vertriebs- und Servicenetzwerke.
Hitachi Koki und metabo ergänzen einander im Hinblick auf komplementäre Entwicklungen,
Vertriebskompetenzen und ihre Produktpaletten durch ihre jeweiligen Stärken. Hitachi Koki ist
überzeugt, dass metabo der ideale Partner für die Steigerung seines Unternehmenswertes ist.
Durch die Erweiterung seines Geschäftsfeldes, eine beschleunigte Steigerung der Ertragskraft
sowie durch Nutzung der zu erwartenden Synergie-Effekte möchte der Hitachi Koki Konzern sein
Managementziel einer operativen Gewinnspanne von mindestens 10% rasch erreichen .
2. Überblick über die zu erwerbenden Tochtergesellschaften (PTI und metabo)
Power Tool Invest B.V.
Name des
Power Tool Invest B.V.
(1)
Unternehmens
Hauptgeschäftssitz
(2)
Schiphol Boulevard 407, 1118 BK Schiphol, Niederlande
Vertreter
(3)
A: S. Mulard, K. Hartmann B: M. Stoop, W. Beezemer
Beschreibung der
Holdingunternehmen
(4)
Geschäftstätigkeit
Kapital
8.000.000 Euro
(5)
Gründungsdatum
(6)
5. Juni 2012
Chequers Capital XVI FCPR
98,25%
Aktionäre und
(7)
Equity Finance S.A.
1,51%
Anteile
Weitere (8 Personen)
0,24%
Kapitalverflechtungen
Es liegen keine Verflechtungen vor.
Personelle
Beziehung zwischen
Es liegen keine Verflechtungen vor.
(8)
Verflechtungen
Hitachi Koki und PTI
Geschäftsbeziehungen Es liegen keine Beziehungen vor.
(9)
Historische Geschäftsbeziehungen und Finanzsituation von PTI (in Millionen Euro)
Im Dezember 2012
Im Dezember 2013
Im Dezember 2014
beendetes
beendetes
beendetes
Abrechnungszeitraum
Geschäftsjahr
Geschäftsjahr
Geschäftsjahr
(Standards in den
Niederlanden)
Nettovermögen
Gesamtvermögen
(Standards in den
Niederlanden)
8,9
181,2
2
7,1
180,3
(IFRS)
19,5
215,0
339,4
360,0
Umsätze
109,6
Betriebliche Erträge
2,3
10,1
10,8
Nettoeinkünfte, die den
Aktionären der Power
△2,5
△0,1
1,1
Tool Investment B.V.
zuzurechnen sind
Anmerkungen: Es gibt zwei Formen des Eigentums des Vertretungsrechts: 1) der Verwaltungsrat, der
aus vier Vorständen besteht, ist Eigentümer oder 2) zwei Mitglieder der Gruppe A der Vorstände und ein
Mitglied der Gruppe B der Vorstände sind gemeinsame Eigentümer.
metabo Aktiengesellschaft
Name des
(1)
Unternehmens
Hauptgeschäftssitz
(2)
Vertreter
(3)
Beschreibung der
(4)
Geschäftstätigkeit
Kapital
(5)
Gründungsdatum
(6)
Aktionäre und
(7)
Anteile
(8)
(9)
metabo Aktiengesellschaft
Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen
Horst Garbrecht (CEO)
Herstellung und Vertrieb von Elektrowerkzeugen
10.000.000 Euro
25. August 2000
Power Tool Invest B.V.
80,00%
Horst Garbrecht, weitere (33 Personen)
20,00%
KapitalEs liegen keine Verflechtungen vor.
Beziehung zwischen Verflechtungen
Hitachi Koki und der
Personelle
Es liegen keine Verflechtungen vor.
metabo
Verflechtungen
Aktiengesellschaft
GeschäftsEs liegen keine Beziehungen vor.
Beziehungen
Historische Geschäftsbeziehungen und Finanzsituation von metabo (in Millionen Euro)
Im Dezember 2013
Im Dezember 2014
Im Dezember 2012
beendetes
beendetes
beendetes
Abrechnungszeitraum
Geschäftsjahr
Geschäftsjahr
Geschäftsjahr
(Standards in Deutschland)
(Standards in
Deutschland)
(IFRS)
Nettovermögen
22,0
17,7
25,6
Gesamtvermögen
181,1
177,1
216,9
Umsätze
331,6
339,4
360,0
Betriebliche Erträge
10,9
8,4
13,2
Nettoeinkünfte, die den
Aktionären der metabo
25,5
△2,5
2,6
Aktiengesellschaft
zuzurechnen sind
3. Überblick über die Unternehmen, von denen die Tochtergesellschaft erworben wird
Power Tool Invest B.V.
Name des
Chequers Capital XVI FCPR (Fonds Commun de Placement à
(1)
Unternehmens
Risques)
Hauptgeschäftssitz
(2)
48 bis, avenue Montaigne, F-75008 Paris, Frankreich
Für das
(3)
Unternehmen
Französisches Recht
anwendbares Recht
Zweck der
(4)
Mittelgroßes investierendes Unternehmen
Gründung
(5)
Gründungsdatum
12. Juli 2011
Chequers Partenaires S.A.
Organisation, die die Name
(6)
Operationen
Standort
Frankreich
3
durchführt
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Japanischer Agent
Beziehung zwischen
Hitachi Koki und
Chequers Capital
XVI FCPR
Name des
Unternehmens
Hauptgeschäftssitz
Vertreter
Beschreibung der
Geschäftstätigkeit
Gegründet
Beziehung zwischen
Hitachi Koki und
Equity Finance S.A.
Vertreter
Beschreibung der
Geschäftstätigkeit
Name
Standort
Vertreter
Beschreibung der
Geschäftstätigkeit
Kapital
Beziehung zwischen
Hitachi Koki und
Chequers Capital XVI
FCPR
Beziehung zwischen
Hitachi Koki und
Chequers Partenaires
S.A.
Beziehung zwischen
Hitachi Koki und dem
japanischen Agenten
Denis Metzger (CEO)
Managementfonds
Nicht zutreffend
Nicht zutreffend
Nicht zutreffend
Nicht zutreffend
Nicht zutreffend
Es liegen keine Beziehungen vor.
Es liegen keine Beziehungen vor.
Es liegen keine Beziehungen vor.
Equity Finance S.A. (Aktiengesellschaft, société anonyme)
48 bis, avenue Montaigne, F-75008 Paris, Frankreich
Denis Metzger (Managing Director))
Mittelgroßes investierendes Unternehmen
1992
KapitalVerflechtungen
Personelle
Verflechtungen
GeschäftsBeziehungen
Stand zu
den jeweiligen
Parteien
Es liegen keine Verflechtungen vor.
Es liegen keine Verflechtungen vor.
Es liegen keine Beziehungen vor.
Nicht zutreffend
4
metabo Aktiengesellschaft
(1)
(2)
(3)
Name
Adresse
Beziehung zwischen
Hitachi Koki und
Horst Garbrecht und
weiteren 33
Personen
Horst Garbrecht, weitere (33 Personen)
Ostelsheim, Deutschland und weitere
Es liegen keine Kapital- oder personellen Verflechtungen oder
Geschäftsbeziehungen vor.
4. Erworbene Aktien und Aktienstand vor und nach dem Erwerb
(1)
Vor dem Ankauf
gehaltene Aktien
PTI : 0 Anteile, metabo : 0 Anteile
(Anzahl der Stimmrechte : PTI : 0, metabo : 0）
(Verhältnis der Stimmrechte : PTI : 0%, metabo : 0%）
(2)
Erworbene Anteile
PTI : 8.000.000 Anteile, metabo : 8.000.000 Anteile
(einschließlich indirekter Vertrieb)
(Anzahl der Stimmrechte : PTI : 8.000.000, metabo : 8.000.000)
Nach dem Ankauf
gehaltene Anteile
PTI : 8.000.000 Anteile, metabo : 8.000.000 Anteile
(einschließlich indirekter Vertrieb)
(Anzahl der Stimmrechte : PTI : 8.000.000, metabo : 8.000.000）
(Verhältnis der Stimmrechte : PTI :100%, metabo : 100%)
(3)
Anmerkungen: Der oben angeführte Ankaufspreis für die metabo-Anteile gilt für 20% der Gesamtanteile von
metabo, die von den Minderheitsaktionären gehalten werden und exklusive der 80% der von PTI gehaltenen
Gesamtanteile. Der Fremdwährungswechselkurs für den Ankaufspreis wird mit einem Kurs von 130,00
japanischen Yen für einen Euro umgerechnet.
5. Zeitplan
(1)
Datum des Beschlusses des
13. November 2015
Verwaltungsrates
(2)
Datum der Unterzeichnung
13. November 2015
des Anteilskaufvertrages
(3)
Datum der Durchführung der
1. März 2016 (geplant)
Anteilsübertragung
Anmerkungen: Aufgrund der wettbewerbsrechtlichen Verfahren im Ausland und aus anderen Gründen
besteht die Möglichkeit, dass das Abschlussdatum nach dem oben geplanten Datum liegen wird.
6. Ausblick in die Zukunft
Dieser Erwerb hat kaum Auswirkungen auf den Konzerngewinn für den Abrechnungszeitraum, der am 31. März
2016 endet und wird sich voraussichtlich im folgenden Geschäftsjahr, das am 31. März 2017 endet, auswirken.
(Referenz)
Prognose für das Geschäftsjahr 2015, das am 31. März 2016 endet (veröffentlicht am 27. Oktober
2015) und tatsächliches konsolidiertes Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2014, das am 31. März
2015 geendet hat.
(in Millionen JPY)
5
Umsätze
GJ 2015, endet am
31. März 2016
(Prognose)
GJ 2014, hat geendet
am 31. März 2015
(Tatsächlich)
Betriebliche
Erträge
Nettoeinkünfte,
die den
Einkünfte vor
Aktionären von
Einkommenssteuer Hitachi Koki Co.,
Ltd. zuzurechnen
sind
144.500
7.000
6.900
4.900
135.849
6.388
6.272
3.513
6

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