Sehr geehrte Damen und Herren, werte Leser unseres Newsletters VietnamBrief Das Jahr 2007 war reich an Ereignissen. Sicherlich dürfen wir den Besuch des Bundespräsidenten Horst Köhler im Mai diesen Jahres in Hanoi als unumstrittenen Höhepunkt des deutsch-vietnamesischen Gedankenaustausches werten, gleichermaßen von wesentlicher Bedeutung für die Erhaltung der hervorragenden Beziehungen beider Länder waren die Reisen des Bundesratspräsidenten Harald Ringstorff im September und die des seinerzeit noch amtierenden bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber im März 2007. Wie sehr unser Gastland in den Fokus des deutschen Interesses geriet, verraten die nachstehenden Zahlen: Die Flughäfen Hanoi und HCMC verzeichneten im abgelaufenen Jahr mehr als 100.000 Ankünfte aus Deutschland, was einer prozentualen Zunahme von mehr als 35% entspricht. Der Handel zwischen Deutschland und Vietnam nahm gar um mehr als 40% (gg. 2006) zu und um diesen Reigen abzuschließen, blicken wir auf sage und schreibe 14 (!!) Delegationsreisen aus Deutschland nach Vietnam zurück. Kurz: Noch nie erlebte Vietnam einen derartigen Ansturm aus Deutschland! Wollen wir hoffen, dass Ihre gewonnenen Eindrücke des vergangenen Jahres im kommenden Jahr in das eine oder andere Projekt münden. Wir, das German Industry and Commerce Team aus Vietnam, möchten die Gelegenheit nutzen und uns bei Ihnen für das im abgelaufenen Jahr entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wir freuen uns darauf, auch im kommenden Jahr wieder für Sie da zu sein. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familienangehörigen ein gesegnetes und ruhiges Weihnachtsfest und einen erfolgreichen, vor allem gesunden Start in das Jahr 2008! Lesen Sie im Januar 08 Aktienmarktes in Vietnam Der des Dienstleistungssektor Vietnams Die Entwicklung German Industry and Commerce Vietnam | Hanoi | Ho Chi Minh City | S.R. Vietnam Tel. (84)4-8251420 | Fax (84)4-8251422 | [email protected] | www.vietnam.ahk.de VIETNAM BRIEF | SEITE 1 NR. 63| November/Dezember 2007 Vietnams Im-/Exporte Januar-November 2007 US$ 43,64 Mrd. +20,0% (2006) Exporte US$ 54,11 Mrd. +33,1% (2006) Importe A. Kurzmeldungen Vietcombank IPO Der von einheimischen wie auch ausländischen Investoren mit Spannung erwartete Börsengang der Vietcombank (VCB) wurde nach mehrmaligen Verzögerungen nunmehr auf den 26.12.2007 fixiert. Es werden 97,5 Mio. Aktien emittiert, was 6,5% des registrierten Kapitals der Bank entspricht. Der Emissionspreis (per Auktionsverfahren) je Aktie wurde auf VND 100.000 (=US$ 6,20) festgelegt. VCB ist eine der renommierten staatlichen Bank mit einem Gesamtskapital (vor IPO) von US$ 12 Mrd. und unterhält Handelsbeziehungen zu mehr als 1.000 Partnern in 85 Ländern. Erste PP-Fabrik in Vietnam in der Anbahnungsphase PetroVietnam, Huyndai Enginneering und LG International Corp. haben einen Vertrag zur Errichtung einer Fabrik zur Herstellung von Polypropylen-Granulat in der Quang Ngai Provinz -nahe dem Standort der derzeit im Bau befindlichen Raffinerieuntergezeichnet. Die Fabrik soll nach Fertigstellung eine Produktionsleistung von 150.000 Tonnen pro Jahr erreichen. Gebaut wird auf einer Fläche von 15 ha, das Investitionsvolumen beträgt US$ 232 Mio. Weltbank Kredit Im Rahmen eines komplexen und mehrschichtigen Projektes zur Entwicklung der Hochschulbildung, der Weiterentwicklung einer Verkehrswege-Infrastruktur im Mekong Delta, der HochwasserÜberwachung bzw. Bekämpfung und zur Entwicklung des Stadtverkehrs in Hanoi wurde Vietnam seitens der Weltbank ein Kreditangebot über US$ 457 Mio. unterbreitet. Das Ausgleichskapital (etwa US$ 255 Mio.) soll unter anderem von der vietnamesischen Regierung, einer Fondsgesellschaft aus Japan und aus Australien gedeckt werden. Handelsbeziehungen Vietnam - EU In einem kürzlich in Hanoi mit dem vietnamesischen Premierminister Nguyen Tan Dung geführten Gespräch sicherte EU Präsident José Manuel Barroso zu, dass die EU derzeit keine weiteren Antidumping-Maßnahmen gegen importierten Waren aus Vietnam in Erwägung zieht. Angesichts der florierenden Handelsbeziehungen zwischen Vietnam und einzelnen EULändern wird ein bilaterales Handelsvolumen von US$ 15 Mrd. für das Jahr 2010 angestrebt. Erhöhung des Mindestlohnes ab 2008 Ab 1/1/2008 werden neue, staatlich festgesetzte Mindestlöhne für Arbeiter in einheimischen und auslandinvestierten Unternehmen (FIEs) greifen. Das monatliche Mindestgehalt hängt demnach vom Standort des Unternehmens in Vietnam ab und erstreckt sich von VND 540.000 bis zu 620.000 (US$ 33,75 – 38,75) für einheimische Unternehmen und von VND 800.000 zu 1,0 Mio. (US$ 50,00 – 62,50) für FIEs. Einheitliche Mindestlöhne für inländische / ausländische Unternehmen sind ab 2012 zu erwarten. Neues Düngemittelwerk Vietnam National Chemical Corp. und China’s Huan Qiu Corp. haben einen Auftrag zum Bau eines Düngemittelswerkes in der nördlichen Provinz Ninh Binh untergezeichnet. Die Produktion des US$ 493 Mio. Projektes soll 2010 anlaufen, die jährlichen Kapazitäten belaufen sich dann auf 560.000 Tonnen Stickstoffdünger sowie 71 Mio. kWh Elektrizität. Börsenkooperationen im Visier Die noch junge vietnamesische Börse gerät in das Visier der internationalen Börsengesellschaften. So wurde eine Absichterklärung zwischen dem Hanoi Securities Trading Center (HaSTC) und NYSE Euronext sowie ein Kooperationsvertrag zwischen der Ho Chi Minh Stock Exchange und der Tokyo Stock Exchange unterzeichnet. Die Börsen in HCMC und in Hanoi verfügen bereits über einen Kooperationsvertrag mit der London Stock Exchange. Investition abgesagt Das Volkskomitee von Da Nang City hat ein Investitionsprojekt im Wert von US$ 1 Mrd. wegen ungenügenden Umweltschutzmaßnahmen abgelehnt. Das Projekt zur Herstellung von Stahlplatten wurde von einem chinesisch – vietnamesischen Joint Venture vorgestellt. Japanische Bank greift zu Im Rahmen eines Staatsbesuches des vietnamesischen Präsidenten Nguyen Minh Triet in Japan haben die Vietnam Export Import Commercial Joint-Stock Bank (Eximbank) und die japanische Bank Sumitomo Mitsui (SMBC) ein strategisches Partnerschaftsabkommen untergezeichnet. Demnach wird SMBC 15% des registrierten Kapitals der Eximbank zu einem Preis von US$ 225 Mio. erwerben. Die Kooperation zielt im Wesentlichen auf die Entwicklung des Privatkundengeschäfts sowie die Förderung von japanischen Unternehmen in Vietnam ab. Fokus Recht Am 16. November 2007 hat die vietnamesische Regierung das neue Regierungsdekret 168/2007/ND-CP erlassen, welches neue Mindestlöhne für Arbeitnehmer von auslandsinvestierten Unternehmen, ausländischen und internationalen German Industry and Commerce Vietnam | Hanoi | Ho Chi Minh City | S.R. Vietnam Tel. (84)4-8251420 | Fax (84)4-8251422 | [email protected] | www.vietnam.ahk.de VIETNAM BRIEF | SEITE 2 NR. 63| November/Dezember 2007 Organisationen, und ausländischen Individualpersonen festsetzt („Dekret 168“). Dekret 168 tritt am 1. Januar 2008 in Kraft und wird das bislang gültige Dekret 3/2006/ND-CP vom 6. Januar 2006 („Dekret 3“) ersetzen. Das neue Dekret setzt die Mindestlöhne für unqualifizierte Arbeitnehmer wie folgt fest: Mindestlohn VND1,000,000 (ca. US$62.5) VND900,000 (ca. US$56.5) VND800,000 (ca. US$50.5) Standort des Arbeitgebers Innerstädtische Bezirke von Ho Chi Minh Stadt und Hanoi Andere Bezirke von Ho Chi Minh Stadt und Hanoi; innerstädtische Bezirke von Haiphong; Halong Stadt in der Provinz Quang Ninh; Bien Hoa Stadt; Thu Dau Mot Stadt; in den laendlichen Bezirken von Thuan An, Di An, Ben Cat, und Tan Uyen in der Provinz Binh Duong; in Vung Tau; und neu: Long Khan Stadt; in den ländlichen Bezirken von Nhon Trach, Long Thanh, Vinh Cuu, und Trang Bom in der Provinz Dong Nai Alle anderen Standorte In Gesprächen Anfang des Jahres 2006 hatte das Arbeitsministerium angedeutet, dass es die Ungleichbehandlung auslandsinvestierter Unternehmen, lokaler Unternehmen und Staatsunternehmen bis 2010 abschaffen wollte. Dekret 168 verfestigt indes die weiterhin höheren Mindestlöhne, die für auslandsinvestierte Unternehmen anfallen. Im Vergleich zur Einführung des Dekrets 3 ist zu bemerken, dass die Regierung auslandsinvestierten Unternehmen immerhin fast 6 Wochen Zeit gegeben hat, die neuen Regelungen umzusetzen. Als Dekret 3 eingeführt wurde, hatte die Gesetzesnovelle zu weit reichenden Streiks geführt, da Unklarheit bestand, wann die neuen Mindestlöhne in Kraft treten sollten. Für Arbeitgeber ist es nun bedeutsam, ihren Arbeitnehmers so bald wie möglich die neuen Gehaltsstrukturen und den Prozess der Gehaltsanpassung darzulegen, um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden. Chrom, Granit, Silikatsalz, Graphit und verschiedene Baugrundstoffe eher kleinere Rohstoffgruppen, deren regionale Bedeutung jedoch nicht unterschätzt werden sollte. Trotz der noch hohen Öl- und auch Steinkohlereserven zeigt die Energiepolitik der vietnamesischen Regierung einen restriktiven Umgang mit den begrenzten natürlichen Reserven. Abbaumengen werden gering gehalten, gleichermaßen sind die exportabhängigen Steuern auf Mineralien die höchsten in der Region. Regenerative Energien sollen verstärkt zum Einsatz kommen, damit die natürlichen Vorkommen geschont bzw. für eine Veredelung in Vietnam zurückgehalten werden können. Erdöl-/ Erdgasförderung Die Bedeutung der Erdölindustrie für das Bruttoinlandsprodukt Vietnams ist enorm. In 2006 wurden 17,6 Mio. to Rohöl und 3,7 Mrd. m³ Gas gefördert. Während die Gasproduktion eine Grundenergieversorgung der heimischen Industrie / Haushalte darstellt, werden mangels eigener Raffineriekapazitäten nach wie vor 100% des geförderten Rohöls exportiert, um die veredelten Produkte wie etwa Benzin oder auch Kerosin zumindest teilweise wieder ins Land einzuführen. Der in 2006 erzielte Exporterlös von US$ 8,3 Mrd. bedeutet einen Anstieg von 12,9 % im Vergleich zum Vorjahr bzw. mehr als 21% der gesamten vietnamesischen Exporterlöse. Damit nahm die Erdölindustrie über lange Jahre hinweg die unumstrittene Führungsposition innerhalb der exportorientierten Industrie Vietnams ein, die Ablösung als Nummer 1 erfolgte im Juni 2007 durch die Textilindustrie. Nach Angaben des Ministeriums für Handel und Industrie beträgt der in bzw. vor Vietnam lokalisierte Vorrat an Erdöl etwa 550 Mio. to und an natürlichem Gas etwa 10 Mrd. m³. Zwar werden (Die obigen Ausführungen stellen nur eine generelle und abgekürzte Darstellung der angesprochenen Aspekte dar und sollten Entscheidungen in Einzelfällen nicht ohne Rücksprache zugrunde gelegt werden. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an RA Christian Schaefer, tel (84 8) 829 5100, fax (84 8) 829 5101, [email protected]. Lovells LLP, mit 26 eigenen und angeschlossenen Büros weltweit, ist als internationale Anwaltskanzlei in Vietnam tätig und berät ausländische und inländische Investoren in Vietnam.) B. Thema des Monats Vietnams relativer Reichtum: Natürliche Rohstoffe Um Vietnams Bodenschätze in einen Satz zu fassen, benötigt man einen langen Atem: Erdöl, Erdgas, Steinkohle, Eisenerz und Bauxit zählen zu den wesentlichen Vorkommen, daneben bilden Titan, Export von Rohöl German Industry and Commerce Vietnam | Hanoi | Ho Chi Minh City | S.R. Vietnam Tel. (84)4-8251420 | Fax (84)4-8251422 | [email protected] | www.vietnam.ahk.de VIETNAM BRIEF | SEITE 3 NR. 63| November/Dezember 2007 Steinkohlekonsum in letzten 5 Jahren Partner in Angriff genommen, unter anderem zum Aufbau neuer Raffinerien sowie zur Erweiterung von Verarbeitungskapazitäten unterschiedlicher Metalle. Darunter sind zwei Projekte zum Abbau und anschließender Aufbereitung von Eisenerz mit einer Kapazität von 10 Mio. Tonnen pro Jahr in der nördlichen Ha Tinh Provinz und zur Gewinnung von Bauxit mit einer Investitionssumme von US$ 500 Mio. in der ebenfalls nordvietnamesischen Provinz Lam Dong. die Ölexporte in 2007 und damit im dritten Jahr in Folge aufgrund derzeit im Land entstehender Raffinerien knapp gehalten und kommen auf 16,1 Mio. to, dennoch wirken sich die ständig steigenden Weltmarktpreise weiterhin positiv auf das Staatsbudget aus. Um die Förderung von Öl und Gas nach Fertigstellung der Raffinerien anzukurbeln, hat die Regierung ausländische Investoren eingeladen, sich an wesentlichen Upstream- bzw. Misstream-Projekten zu beteiligen. Bis dato wurden 29 Lizenzen vergeben, welche über eine ausländische Beteiligung verfügen. Die größten Investoren sind BP und ConocoPhilips, die bereits ankündigten, weitere US$ 2 Mrd. in die Erdölförderung Vietnams zu investieren. Darüber hinaus bewilligte das vietnamesische Handels- und Industrieministerium in 2007 einen EUR 270 Mio. schweren und auf 2015 ausgelegten Masterplan zur Erkundung, Schürfung, Bearbeitung und Benutzung von Chromat und Mangan Erzen mit dem Ziel, die nachhaltige Entwicklung der vietnamesischen Bergbauindustrie sicherzustellen. Die Gewinnung von Chromat und Mangan Erzen soll von derzeit 190.000 to auf 530.000 to im Jahr 2015 gesteigert werden. Die Manganvorkommen werden auf ca. 11,1 Mio. Tonnen geschätzt und befinden sich in den gebirgsreichen Provinzen im Norden Vietnams. Das Kapital zur Implementierung des Plans soll von privaten Investoren sowie von staatlichen Darlehen aus Vietnam und aus dem Ausland kommen. Deutsche Unternehmen aus den Bereichen Infrastruktur und Maschinenbau könnten an dieser Entwicklung durch Lieferungen und Leistungen aber auch durch direkte Investitionen von der Entwicklung dieses für Vietnam bedeutenden Sektors partizipieren – auch unter Umweltaspekten. Chance für ausländische Investoren Der Bergbausektor kämpft mit zahlreichen Problemen, wie z.B. geringe Ausbeute und erhebliche Umweltbelastungen durch Glück Auf! Nutzung veralteter Technik und einen im großen Stil betriebenen Raubbau, um nur einige zu nennen. Zudem sind Kapazitätsengpässe in der nach gelagerten Transport- und der Erforderliche Investition Verschiffungsinfrastruktur unübersehbar Gesamt (Mio. US$) und hemmen mit Blick auf daher eher zurückhaltend agierende Neue Investitionen und Auslandsinvestoren die technologische Erweiterungsinvestitionen Entwicklung der Branche. Die Folge ist, dass Vietnams Bergbau mit einem Erhaltungsinvestitionen erheblichen Investitionsstau zu kämpfen Investitionen in hat. Trotz alledem lockt der Bergbau mit Kapazitätserhaltung verheißungsvollen Margen, was darauf Erhaltungsinvestitionen schließen lässt, dass die nachstehende Tabelle auch umgesetzt werden kann. So wurden bereits mehrere Großprojekte mit Finanzbeteiligung und fachlicher Unterstützung ausländischer 2006-2010 2011-2015 1.817,50 1.319,20 1.721,40 1.012,40 344,3 202,5 96,1 306,8 19,2 61,4 Geplante Investition für Kohleindustrie German Industry and Commerce Vietnam | Hanoi | Ho Chi Minh City | S.R. Vietnam Tel. (84)4-8251420 | Fax (84)4-8251422 | [email protected] | www.vietnam.ahk.de VIETNAM BRIEF | SEITE 4 NR. 63| November/Dezember 2007 D. Vietnam in Zahlen Wechselkurse: Stand 17. Dezember 2006: VND/ 1Euro (VietcomB Kauf): VND/ 1US$ (VietcomB Kauf): 22.899 16.032 Quelle: Vietcomb ank Deutsch-Vietnamesischer Aussenhandel in Mrd. Euro 2003 2004 2005 2006 Ja-Sep 07 Einfuhr 1,18 1,35 1,38 1,73 1,66 Ausfuhr 0,59 0,77 0,55 0,71 0,93 Saldo -0,58 -0,58 -0,84 -1,02 -0,73 Volumen 1,77 2,12 1,93 2,44 2,59 HCMC Aktienindex Kurs 17.12.07 Veränd. Vormonat in % Vol. in Mio. € 911,15 -14,45 56,52 Führende Auslandsinvestoren in Vietnam Quelle: www.vcb s.com.vn (Stand 22 Oktober 2007 kumulativ seit 1988) Grunddaten der vietnamesischen Wirtschaft Index Einheit 2003 2004 2005 BIP % 7,30 7,69 8,43 BIP pro Kopf US$ 520 560 630 Exporte US$ Mrd. 20,18 26,50 32,23 Importe US$ Mrd. 25,23 31,52 36,88 Auslandsinv. US$ Mrd. 2,9 4,2 5,8 Inflation % 3,0 9,5 8,3 2006 8,17 720 39,61 44,41 9,9 6,6 Quelle: Generaldirektion für Statistik Handelsstatistik Vietnams Importe (US$ Mio) Land 2006 % Jan-Sep 2007 V.R. China 7.390,91 16,46 8.309,90 Singapur 6.273,71 13,98 5.324,78 Taiwan 4.822,82 10,74 4.705,74 Japan 4.700,96 10,47 4.186,35 Südkorea 3.870,63 8,62 3.691,27 EU-13/26 Länder 3.048,90 6,79 3.668,39 Thailand 3.034,20 6,76 2.730,45 Malaysia 1.481,68 3,30 1.520,36 Hong Kong 1.440,79 3,21 1.332,67 Schweiz 1.345,93 3,00 674,21 USA 982,02 2,19 1.101,32 Russland 455,77 1,02 344,73 % 15,36 9,84 8,70 7,74 6,82 6,78 5,05 2,81 2,46 1,25 2,04 0,64 Quelle: Generaldirektion für Zoll Handelsstatistik Vietnams Exporte (US$ Mio) Jan-Sep 2007 Land 2006 % USA 7.828,71 19,66 7.371,81 % 16,89 EU-12/26 Länder Japan 6.663,16 5.232,13 16,73 13,14 6.524,37 4.141,17 14,95 9,49 V.R. China Australien Singapur Malaysia Taiwan Thailand Südkorea 3.030,01 3.651,33 1.630,63 1.214,58 968,76 897,54 842,89 7,61 9,17 4,09 3,05 2,43 2,25 2,12 2.370,98 2.135,00 1.576,74 974,50 830,20 790,05 898,87 5,43 4,89 3,61 2,23 1,90 1,81 2,06 Hong Kong Russland 452,98 413,21 1,14 1,04 410,60 312,05 0,94 0,72 Quelle: Generaldirektion für Zoll Quelle: Statistisches Bundesam t Anzahl Reg. Kap. Eingez. Land Projekte US$ Mio. US$ Mio. Südkorea 1.655 11.546,03 2.946,30 Singapur 529 9.695,53 4.068,67 Taiwan 1.739 9.655,48 3.172,62 Japan 903 8.772,11 5.202,94 Hong Kong 432 5.685,31 2.326,12 B.V. Islands 323 5.160,64 1.443,54 USA 361 2.652,22 784,72 Niederlande 81 2.582,04 2.241,94 Frankreich 191 2.396,23 1.152,94 Malaysia 232 1.854,74 1.136,17 Cayman Islands 26 1.754,04 641,37 Thailand 160 1.561,56 832,74 China 507 1.539,56 258,50 England 98 1.406,29 654,73 Samoa 48 1.123,94 27,90 Luxemburg 15 803,82 21,04 Australien 156 788,10 491,86 Schweiz 45 747,47 530,77 India 22 671,82 682,88 B. West Indies 6 511,23 122,17 Kanada 63 489,73 56,82 Deutschland 94 426,00 161,32 Ausländische Besucher in Vietnam Land Jan-Nov 07 Veränd. VJ in % China 515.430 6,3 Südkorea 432.073 14,2 Japan 375.190 7,9 USA 374.839 6,7 Taiwan 289.662 15,7 Australien 203.254 33,4 Frankreich 168.212 39,1 Thailand 147.627 36,2 Kambodscha 138.749 -5,3 Malaysia 133.582 48,1 Singapur 116.880 28,1 Deutschland 87.036 25,1 Total 3.817.564 17,1 Quelle: Generaldirek tion für Statistik en German Industry and Commerce Vietnam | Hanoi | Ho Chi Minh City | S.R. Vietnam Tel. (84)4-8251420 | Fax (84)4-8251422 | [email protected] | www.vietnam.ahk.de VIETNAM BRIEF | SEITE 5 NR. 63| November/Dezember 2007 Vietnam Handbook and Directory 2007 / 2008 German Industry and Commerce Vietnam freut sich, die neue Auflage des Investitionsleitfadens Vietnam nebst Firmenverzeichnis (inkl. Adressen, Ansprechpartner und Kurzdarstellung des Betätigungsfeldes) der in Vietnam aktiven deutschen Unternehmen nunmehr fertig gestellt zu haben. Die an einem Bezug dieses Buches interessierten Unternehmen werden gebeten, sich mit GIC Hanoi / GIC Ho Chi Minh City in Verbindung zu setzen (emails: [email protected]; [email protected]; [email protected]). Der Preis für diesen Leitfaden beträgt EUR 15,00 bzw. US$ 20,00. German Industry and Commerce Vietnam | Hanoi | Ho Chi Minh City | S.R. Vietnam Tel. (84)4-8251420 | Fax (84)4-8251422 | [email protected] | www.vietnam.ahk.de VIETNAM BRIEF | SEITE 6 NR. 63| November/Dezember 2007 Regenerative Energien / Chancen und Risiken der deutschen Wirtschaft in Vietnam Auf 48 Seiten informieren wir ueber das gegenwaertige Entwicklungsstadium des Energiesektors Vietnam, geben einen Einblick in anstehende Energieprojekte und listen wesentliche in diesem Bereich aktive Ansprechpartner in Vietnam. Interessierte Unternehmen werden gebeten, sich mit GIC Hanoi / HCMC in Verbindung zu setzen (emails: [email protected]; [email protected]; [email protected]). Der Preis fuer die Sektorstudie betraegt EUR 10,00 bzw. US$ 15,00. German Industry and Commerce Vietnam | Hanoi | Ho Chi Minh City | S.R. Vietnam Tel. (84)4-8251420 | Fax (84)4-8251422 | [email protected] | www.vietnam.ahk.de VIETNAM BRIEF | SEITE 7 NR. 63| November/Dezember 2007 GIC Vietnam Veröffentlichungen (alle Preise in Euro, Beträge jeweils in Klammern) Nachschlagewerke/Ratgeber Vietnam - German Business Handbook and Directory 2005, 170 Seiten englisch (30), 4. Auflage: Verzeichnis der deutschen Firmen und Organisationen in Vietnam, Firmenprofile, Kontakte, Leitfaden zur Geschäftsanbahnung Neu! Zukunftsmarkt Vietnam, 2006, 62 Seiten, deutsch, (19), 1. Auflage, Sektorstudien und Geschäftsanbahnung Wirtschaftsstandort Vietnam 2004 / 21 Seiten, DIN-A-4, , deutsch (5), 1. Auflage: Investitionschancen und -risiken, Standortfaktoren Vietnam, Personal- Lohnkosten, Infrastruktur, Transport, Rahmenbediungen, Regionaler Vergleich Sektorstudien Autoindustrie, Die vietnamesische 2004 / DIN-A-4, Klebbindung, 27 Seiten, deutsch (15) Bauindustrie, Die vietnamesische 2004 / DIN-A-4, Klebbindung, 62 Seiten, deutsch (30) Chemie-Industrie, Die vietnamesische 2002/ DIN-A-4, Klebbindung, 30 Seiten, deutsch (15) Eisen- und Stahlindustrie in Vietnam 2001 / DIN-A-4, Klebbindung, 19 Seiten, englisch (15) Gesundheitssektor, Der vietnamesische 2002 / DIN-A-4, Klebbindung, 30 Seiten, englisch (15) Industriezonen, Die vietnamesischen 2004 / DIN-A-4, Klebbindung, 48 Seiten, deutsch (30) Nahrungsmittelverarbeitungsindustrie in Vietnam 2004 / DIN-A-4, Klebbindung, 50 Seiten, englisch (30) Schuh- und Lederwarenindustrie, Die vietnamesische 2004 / DIN-A-4, gebunden, 33 Seiten, deutsch (15) Schutz des geistigen Eigentums 2000 / DIN-A-4, Klebbindung, 25 Seiten, deutsch (15) Textil- und Bekleidungsindustrie Vietnams 2001 / DIN-A-4, Klebbindung, 51 Seiten, deutsch (30) Arbeitsrecht (5. Ausgabe), 2004 / DIN-A-4, Klebbindung, 40 Seiten, deutsch Markt für Investitionsgüter, Der vietnamesische 2004 / Din-A-4, Klebbindung, 45 Seiten, deutsch (30) Periodika Vietnam Brief, 4-6 Seiten, 10 Ausgaben p.a., kostenlos, Versand per Email im pdf Format, Zustellung auf Anfrage Vietnam Brief auf CD ROM, 50 Ausgaben ab 2001 mit Volltextsuchmaschine, (50) GIC.COMM /36 Seiten, 10 Ausg. pa Mitgliederzeitschrift von GIC Hongkong Süd-China Vietnam / englisch, Jahresabonnement (90) Unsere Veröffentlichungen können Sie entweder online bestellen, über unsere Webseite www.vietnam.ahk.de oder per email an [email protected] unter Angabe des Titels. Bezahlung erfolgt gegen Rechnung, in Bar oder Kreditkarte Nutzen Sie den Vietnam Brief für Ihre Firmen- und Produktwerbung: Unser Verteiler umfasst 1500 Firmenkontakte, offizielle Stellen, Verbände, Medien und Multiplikatoren in Vietnam und Deutschland, die mit Vietnam befasst sind. Informationen finden Sie hier: www.vietnam.ahk.de/vnbrief/mediadata.pdf Impressum Herausgeber: German Industry and Commerce Vietnam, 1303 Vietcombank Tower, 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Tel +84-4-8251420 Redaktion: Jan Noether, Dr. Trinh An Huy Beiträge: Jan Noether, Dr. Trinh An Huy Fotos/Grafiken: GIC Vietnam Der Vietnam Brief erscheint zehnmal jährlich und wird kostenlos in elektronischer Form an Vietnam Interessenten verteilt. Nachdruck ist, soweit kein anderer Hinweis besteht, unter Angabe der Quelle „Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft Vietnam“ erlaubt. Der Herausgeber übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der gemachten Angaben. Zuschriften und Bildmaterial an die Redaktion sind willkommen und sollten adressiert werden an: Frau Nguy Thi Thu Hien, [email protected] German Industry and Commerce Vietnam | Hanoi | Ho Chi Minh City | S.R. Vietnam Tel. 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